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绿地曝光庞大的金融牌照并购计划 资金哪里来

2016-10-19 14:08:33 来源:21世纪经济报道 作者:谢水旺
摘要:绿地目前已完成四大板块业务布局,即金融机构投资、基金投资和管理业务、类金融业务、资本运作和互联网金融业务等。现正为获取证券、寿险、第三方支付和海外金融机构牌照努力,但他强调不会涉足P2P网贷。

近年来,房企纷纷布局金融版图,竞争格局初显,逐渐形成房企金融三巨头——绿地金融、恒大金融、万达金融。三大房企金融集团不同程度地布局“银证保”等核心金融牌照,打造金控平台。

绿地金融立足于“投资+投行”的大资管金融全产业链,目前已完成四大板块业务布局,即金融机构投资、基金投资和管理业务、类金融业务、资本运作和互联网金融业务等。

近日,绿地集团副总裁、绿地金融董事长兼总裁耿靖在接受21世纪经济报道记者专访时,透露了金控平台的最新布局设想,即绿地金融虽然依托绿地集团的优势,但定位并非局限于公司金融,而是瞄准前景更为开阔的金融公司,现正为获取证券、寿险、第三方支付和海外金融机构牌照努力,但他强调不会涉足P2P网贷。

绿地集团金融布局

探索海外发行REITs

9月20日,绿地金融宣布成立绿地(亚洲)证券,打造绿地在境外的国际化资管平台,并拟发起设立境外房地产基金(境外REITs)。

去年6月,万科、万达等房企试水REITs。万科联手鹏华基金发起国内首只公募REITs,以万科前海企业公馆租金收益权为标的,发行规模30亿元,投资者可在二级市场进行交易,门槛1万元;万达金融联手快钱,发行众筹理财产品“稳赚1号”,这是一款类REITs产品,以万达广场作为基础资产,募集资金全部投资于只租不售的万达城市商业广场项目,门槛仅1000元。

不过,耿靖坦言,目前国内还没有真正意义上的REITs,都是类REITs产品,因为国内最大的法律障碍还未解决,主要体现在税收方面,还存在着双重征税障碍,而国外对REITs是单边收税。

除此之外,房企也在探索海外发行REITs。

今年3月,绿地与新加坡荣耀基金合作设立约210亿元人民币的REITs,该产品计划向绿地收购19家位于国内的酒店物业,并拟在新加坡证交所主板上市,这是目前国内房企拟发行的最大规模REITs。

新成立的绿地(亚洲)证券已规划发起设立和管理境外REITs,基金规模初步设定为40亿-60亿美元,投资标的包括物流地产、商业酒店资产以及境外房地产项目。

“银证保”一个都不能少

着眼于“金融公司”目标建设,绿地金融还有着更大的金控平台野心。

耿靖表示,绿地金融将通过投资并购、发起设立等多种方式,获得包括保险、证券、银行等在内的核心金融牌照,成为在细分领域具有核心竞争力的综合性金融服务集团。

目前,绿地金融持有上海农商行4%股份、锦州银行3.84%股份,持有杭州工商信托19.9%股份,并全资拥有绿地(亚洲)证券。

据媒体报道,澳新银行计划年底前出售其持有的上海农商行20%股份。耿靖表示,绿地金融原拟受让上海农商行20%股份,但因银监会的相关规定限制,目前考虑仅作财务投资。去年6月,银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法(修订)》规定,单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的10%。

耿靖坦言,资质一般的商业银行不作为绿地金融的优先目标,尤其是区域性小银行,其业务发展、区域局限、资产质量等存在瓶颈。“在银行牌照方面,只能等待时机,要看合适标的和价格。”

在国内证券牌照方面,耿靖表示,绿地金融目前两手准备,包括发起设立和并购证券公司,但发起设立的可能性较大。例如CEPA协议(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)项下,政策已允许两地的金融机构可以合作发起设立证券公司,绿地金融考虑通过该方式设立合资券商,后续还可在尚无法人券商牌照的地区落地,作为全牌照经营。

随着保险业准入门槛的逐步放松,绿地金融除考虑收购保险牌照外,也准备发起设立寿险公司。“按照现有规定及自身实际状况,对绿地金融较为合适的设立方案是选择持股20%,但必须成为大股东。”耿靖说。

绿地金融也在寻找海外金融机构并购机会,重点关注海外商业银行和全牌照金融集团。另外,绿地金融并购第三方支付牌照的工作也在持续推进中。

“希望利用这些牌照资源搭建闭环和平台,为中小企业的发展提供投、融、贷等全方位的服务。当然,也提供一些C端服务,针对中产阶级消费升级。”耿靖称。

并购资金从哪里来?

这么庞大的金融牌照并购计划,资金从哪里来?

去年12月,绿地控股借壳上市后,随后抛出募资总额达301.5亿元的定增方案,主要用于房地产投资项目(110亿元)、金融投资项目(101.50亿元)、偿还银行贷款(90亿元)。其中,金融投资项目包括设立投资基金、设立互联网创新金融公司、增资绿地融资租赁、收购杭州工商信托股权并增资等。

不过,近期证监会对再融资业务审核趋紧。今年5月,绿地控股宣布将融资总额从301.5亿下调至157亿元;8月,又下调至110亿元,拟全部用于房地产投资项目;近日,绿地控股在投资者互动平台上表示,公司定增事宜尚处于证监会审核过程中。

对此,耿靖表示:“并购资金来源于绿地,集团对于‘大金融’的决心是非常坚定的,优先发展金融和优先配置资源,只要需要(资金),就给多少。除了从集团获得资金外,绿地金融也可发起设立投资基金,作为领投人,其他投资机构参与,市场资金是无限的。”

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