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厉害!估值600亿美元 陆金所于4月赴港上市?

2018-01-12 08:56:23 来源:网贷之家 作者:牧晨
摘要:近日,网贷之家获得一份陆金所股权转让的简单意向材料,根据该材料所述,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币。

网贷之家关于陆金所IPO的消息传了很久,眼下这一事件或迎来重要进展。近日,网贷之家获得一份陆金所股权转让的简单意向材料,根据该材料所述,“陆金所拟定于2018年1月底港交所交表,预计4月份上市,承销券商为大摩、美林、美国银行、花旗、瑞信”。

该材料称,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(陆金所),于2011年9月在上海注册成立,是中国平安旗下成员之一,总部位于国际金融中心上海陆家嘴。截至目前,陆金所为国内最大的互联网财富管理平台,已实现注册用户超3300万,服务超数10万高净值人群,资产管理规模近5000亿,2017年度净利润为50亿人民币,2018预计净利润为100亿人民币

据了解,上述材料是某公司有意愿出售其持有的陆金所部分股票,而在市场上寻找买主所释放的消息。

根据材料,该公司有意愿将其持有的约3000万美元股份价值(560,057股,每股55.28美元)出售。交易结构为:通过境外BVI持有;退出方式为:无限售条款,二级市场退出;兜底条款为:上市后退出价格如低于本次转让估值,差价将由原股东全额补足:高于600亿美元估值部分收益归属新股东。

该材料称,目前,陆金所估值约为600亿美元(陆金所2018-2020年预测将有40%的年复合增长率,预计二级市场的市盈率在40倍)。

值得一提的是,一位接近承销商的知情人士也对网贷之家透露称,陆金所将于本月底向港交所交表,预计4月上市。与上述信息一致。


(陆金所的股权结构图,来源:企查查)

此前,坊间多次传出陆金所IPO的消息,但每一次都不了了之。最近的一次消息为2017年12月5日路透社旗下出版物IFR报道称,陆金所计划2018年上半年在香港IPO,融资规模30-50亿美元。另外,在中国平安的支持下,陆金所委中信证券、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利和高盛作为其上市的联席保荐人。

网贷之家研究院院长于百程分析指出,陆金所上市之路可谓一波三折,传了多次。在2016年1月陆金所B轮融资的时候,当时估值在185亿美元。之后2016年4月开始,整个互联网金融行业迎来了风险专项整治,或影响了其上市的进程。目前,互金专项整治接近收官阶段,政策相对明朗,2017年下半年开始的互金企业境外上市潮等,都给陆金所IPO提供了时间窗口。

他表示,陆金所600亿美元的估值,已是2年前的3倍多,估值增长较为迅速。按此估值,陆金所仅次于蚂蚁金服,超过了众安在线和京东金融

去年11月的报道显示,蚂蚁金服估值为750亿美元。众安在线在香港上市,市值为1100亿港元,京东金融的估值约在600亿人民币以上。

于百程认为,“陆金所如果成功上市,将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一,也将给整个行业带来提振,激励更多的互金公司选择境外上市。”

近年来,中国的金融科技发展令世界瞩目。目前,已有宜人贷信而富趣店和信贷拍拍贷、乐信等多家金融科技公司赴美IPO,在2017年美股市场迎来了中国互金公司上市的小高潮。

业内人士指出,不同的资本市场对于中国金融科技公司的看法存在差异,对于部分准备上市的金融科技公司而言,他们不愿重蹈信而富“流血上市”的覆辙,因而,他们会权衡对比到底选择在哪上市更好。

值得关注的是,香港市场向中国内地的金融科技公司抛出了“橄榄枝”。

在参加2017年10月底的“2017香港金融科技周”活动时,港交所(即香港交易所)市场发展科高级副总裁MichaelChan在做主题演讲时公开表示,希望更多的金融科技公司来到香港上市,“我们从业务发展、监管政策、技术建设三方面,鼓励和吸引更多金融科技公司来香港上市。”

针对近来中国不少金融科技企业奔赴美国上市,有何措施吸引他们到香港上市的提问,MichaelChan回应称,“我们希望加强上市平台,可以更好的照顾他们,让金融科技企业愿意选择我们这个上市平台。从基础建设来说,我们会做得更多。我们有三方面的政策策略,在策略下有更好的措施,吸引他们到香港,而不到美国。”

下一个金融科技公司上市的阵地会是哪?值得期待。(网贷之家 文/牧晨)

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网友评论:
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    • 会拔草的草颜团子 2018-01-12 13:39:07

      不要去美国上市,美国还视中国为对手呢

    • 杨铁心美丽的三爷 2018-01-12 13:35:02

      牛B,顶一个

    • 加菲猫飘逸的大爷 2018-01-12 11:53:19

      这么说来,蚂蚁金服上市的话,估值最少破2000亿

    • 富民投资理财 2018-01-12 11:35:20

      “陆金所如果成功上市,将是2018年互联网金融领域最值得期待的大事件之一,也将给整个行业带来提振,激励更多的互金公司选择境外上市。”

    • 萌神女汉子 2018-01-12 11:26:14

      又一波上市潮开始了,挺不错的,谢谢分享!

    • 聚金资本` 2018-01-12 11:05:49

      上市后退出价格如低于本次转让估值

    • 爱贷网 2018-01-12 10:55:50

      老大哥终于要上市了啊~

    • Lucky~ 2018-01-12 09:54:38

      陆金所上市还是比较相信的

    • 白骨精美丽的师傅 2018-01-12 09:39:18

      看好陆金所

    • 耶律晋寂寞的三爷 2018-01-12 09:36:10

      陆金所上市

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