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62家平台盈利数据揭秘:34家去年赚钱(名单)

2017-08-03 20:07:16 来源:网贷之家 作者:果粒
摘要:从中国互金协会信披平台披露的平台数据来看,截止2017年8月3日,其接入的62家平台中,有60家披露了2016年财报数据,超五成(33家)平台当年的净利润数据为正。本文中,网贷之家还将已在美国上市的宜人贷、信而富数据纳入统计。合计62家平台中,有34家于2016年实现盈利。

网贷之家中国互金协会信披平台披露的平台数据来看,截止2017年8月3日,其接入的62家平台中,有60家披露了2016年财报数据,超五成(33家)平台当年的净利润数据为正。本文中,网贷之家还将已在美国上市的宜人贷信而富数据纳入统计。合计62家平台中,有34家于2016年实现盈利。

34家平台2016年赚钱了

截至2017年8月3日,已有62家平台对接了中国互金协会信披系统,62家平台均上传了包含逾期金额/逾期率在内的运营数据,其中有60家平台(搜易贷开鑫贷尚未公布财报)披露了2016年的财务报告,网贷之家将宜人贷、信而富一起纳入统计(本文中将重点解析信披系统上60家平台的财务数据),得出表1数据。(详见文末表1:62家平台盈利数据一览)

网贷之家重点梳理了62家平台2016年的盈利情况。整体来看,62家平台中,在2016年实现盈利的有34家,其中17家实现扭亏为盈团贷网网贷投资德众金融广州e贷未公布2015年净利润数据)。6家平台2016年盈利超5000万,分别为宜人贷(净利润111640万)、微贷网(净利润32549.5万)、宜信惠民(净利润13012.48万)、爱钱进(净利润10611.74万)、淘淘金(净利润7751.43万)以及你我贷(净利润6874.15万)。

28家平台于2016年净亏损,其中6家由盈转亏(永利宝小油菜贷你盈乐金所易通贷未公布2015年净利润数据)。5家平台2016年净亏损超过5000万,分别为信而富(净利润-23025.3万)、红岭创投(净利润-18310.62万)、点融网(净利润-17884.9万)、易通贷(净利润-9302.1万)以及民贷天下(净利润-8556.73万)。

营收方面,62家平台中,2016年营收超过1亿元的平台有18家,其中4家营收额超过了10亿元,分别为宜信惠民(2016年营收403582.69万)、宜人贷(2016年营收323800万)、小牛在线(2016年营收255679.18万)以及微贷网(2016年营收177629.99万)。值得注意的是,2016年营收过亿的平台中,有3家当年净亏损,即信而富、红岭创投、点融网

费用对平台来说是个“槛”

网贷之家此前曾撰文指出,对于服务业、计算机、金融行业而言,由于互联网金融平台特殊的业务形态,不需要采购原料,也没有厂房、设备等的支出,营业成本几乎为零,仅有的房屋租赁、人工成本、研发费用、信息网络费用等支出一般计入销售费用、管理费用。这就是的销售、管理费用成为一个平台运作费用的核心。

为进一步解析平台盈利数据,网贷之家梳理了中国互金协会信披系统(宜人贷、信而富数据相对较为公开,故本文不进行分析)中,20家代表性平台“2016年财报——利润表”中的费用类数据之和得出表2,即:销售费用、管理费用和财务费用之和。其中,财务费用多为平台利息支出、手续费及其他相关费用,而销售费用、管理费用则包含广告费、推广费、员工工资等在内的多种费用,且各个平台归类均有所不同(实例见下文截图)。

从上表数据可以看出,宜信旗下的宜信惠民2016年的费用总和达到了36.33亿元,该平台当年的营收也达到了40.36亿元。值得注意的是,宜信惠民2016年三项费用总和较此前一年减少了27.8%,为上述平台中唯一一家费用缩减的平台。

动态来看,除了宜信惠民之外,其余平台2016年的费用类支出较2015年均有明显的上涨,增幅最大的你我贷达到了4576.13%,其三大费用总和为3.86亿元,当年的营收为6.61亿元,净利润6874.15万元。

你我贷2016年财报——利润表中,销售、管理费用明细

根据你我贷财报中披露的费用明细可以看出,其2016年销售费用达到了2.99亿元,其中广告费(1.33亿)和咨询、服务费(8457万元)占据了绝大多数。当年管理费用也达到了8785万元,其中研发费用和咨询、服务费用占据了大半。值得注意的,你我贷销售费用、管理费用的细分项有多项重合。

从绝对量上看,除宜信惠民之外,小牛在线2016年的三项费用总和达到了17亿元,其当年的营收额为25.57亿元,但净利润仅为1757万元。

小牛在线2016年财报——利润表中,销售、管理费用明细

根据小牛在线财报中披露的费用明细可以看出,其当年销售费用为1.47亿元,推广费和平台及其他奖励占了绝大多数。其当年的管理费用高达15.1亿元,不过从明细项来看,小牛在线将13.87亿的风险准备金纳入了管理费用,直接导致了其费用总和突破15亿元

网贷之家注意到,不少平台2016年费用类支出较2015年翻倍有余,有5家平台费用类支出总和超过了当年的营收额,其中民贷天下2016年三大费用支出总和达到了1.11亿元,但其当年的营收总额仅为2562.22万元,当年净亏损额达到了8556.73万元(民贷天下财报未披露费用明细项)。

于近期宣布将在三年后清盘网贷业务的红岭创投,其2016年费用类总和也达到了4.04亿,该平台当年的营收总额为2.15亿,净亏损额1.83亿。值得注意的是,红岭2016年费用总和较2015年并无太多增长,但营收较2015年的4.45亿减少了超过一半。在各类费用规模未现明显增长的情况下,营收大降才是红岭2016年巨亏的罪魁祸首

需要重点提及的是,从上表数据可以看出,“费用/营收”超过100%的5家平台,其当年的均录得净亏损

而除了上表中提及的平台之外,网贷之家还注意到,另有不少平台费用远超当年营收的情况,比如小油菜2016年的营收为442.36万,管理费用高达800.19万,当年净亏损667.49万。易通贷2016年营收为3071万,销售费用高达1.09亿,当年净亏损9302万。永利宝2016年营收39.4万,管理费用、销售费用分别为229.87万、83.41万,当年净亏损281万。

网贷之家在此前的文章《靠降息赚钱?揭秘多家P2P平台扭亏为盈的真相》曾提及,管理、销售类费率占营收比过高,反映了平台经营管理水平较为低下。

尽管平台亏损可能并不单是因为管理、销售类费率占比过高导致(如红岭创投),但如何控制这一比率显然是平台能否赚钱的重要参考项。诸如盈利额较高的微贷网、爱钱进、你我贷等平台,其“费用/营收”均控制在相对合理的范围之内。

不过,微贷网、你我贷等大平台存在费用增速过快的问题,后期如何解决这一问题,想必是平台管理层需要重点思考的,毕竟从最近宜人贷股价的连续大跌来看,市场对于该问题的关注度还是挺高的(二季度销售费用大增被外界解读为宜人贷股价连跌的因素之一)。(文 网贷之家/果粒)

附:62家平台盈利数据一览

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
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    • stc 2017-08-11 20:17:58

      回复非知鱼之乐: 这个数据有问题啊

    • 小九 2017-08-11 15:48:18

      看不出什么东西,投资第一条就是资金安全,还有就是盈利,这两者都达不到,还投资啥

    • 用户6668477576 2017-08-07 16:28:38

      这里怎么从来没有拍拍贷的事呢,是不盈利,还是没有接入信息呢

    • 用户6664487280 2017-08-06 23:35:13

      那微贷网还可以的,车贷而且在盈利,相对安全性就更高了。

    • 用户6666802736 2017-08-06 22:17:43

      回复8882228964: 目前只有62家平台,爱投资我只能说呵呵,并不是互金协会会员就能上信披系统。

    • 用户6666802736 2017-08-06 22:13:25

      回复与汝偕老: 你没看到上边单位是万元么?是6874.15万元啊

    • 用户6666692463 2017-08-06 22:11:02

      点融利息低的让人发指,息差高的让人眼红,还亏这么多,不是表有问题就是资产质量实在是太差

    • 用户6665914180 2017-08-06 22:02:48

      值得注意的是,2016年营收过亿的平台中,有3家当年净亏损,即信而富、红岭创投、点融网。红岭创投不玩了。

    • 非知鱼之乐 2017-08-06 18:54:48

      抱财网2016年营业总收入421.5万元,净利润却有4454.77万元,让人搞不懂!

    • 8882228964 2017-08-06 17:41:27

      爱投资是互金协会会员,怎么没有信息

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