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国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股

东方财富网 2020-01-27 19:01:03
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
["摘要 【国华人寿整体上市预案出炉 深市将迎首只保险股】备受关注的“中小保险第一股”传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。(上海证券报)

备受关注的“中小保险第一股”传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。

此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。

移动互联时代的到来,给中小保险公司的生存突围提供了“土壤”,国华人寿就是这样一个在行业不同阶段都走出新路的样本。整体上市或许能使这家中型保险公司蜕变,并逐步体现在融资渠道、治理结构、经营效率、品牌价值等多个方面。

不构成重组上市

在本次交易之前,上市公司天茂集团已持有国华人寿51%的股权。根据昨晚公告,在本次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。

具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

同时,在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

交易完成后,天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、人员等权利与义务,并拟更名为“国华人寿”。值得一提的是,国华人寿整体上市后,预计新理益集团和刘益谦仍分别是其控股股东、实控人,因此此次交易预计不构成重组上市。

相比券商、银行等金融同业,目前A股仅有5家保险上市公司。如流程顺利,国华人寿不仅有望成为中小保险第一股,还可能是A股第6家、深市第一家保险上市公司。

借力上市再突围

在经历初创期的“求生存”阶段之后,国华人寿正在向“求价值”的成熟公司方向转型。在此背景下,其整体上市的意义不言而喻。

目前,国内绝大多数保险公司仍处于快速发展期,依靠自身留存收益来补充实际资本并不现实,因此需要持续不断补充资本金,来提升偿付能力充足率。随着未来业务规模的不断扩大,融资渠道的大幅拓宽,可助其满足日益提高的偿付能力监管要求。

其次,和大多数中小保险公司一样,囿于品牌、资源、渠道、效率等方面的因素,国华人寿在初创期多以创新、借力为主。整体上市无疑将给其带来全新的突围机会。

另一个重要的意义在于,吸收合并完成后,国华人寿的股权结构将得到进一步优化,保险公司的治理结构将进一步完善,并且可逐步满足《保险公司股权管理办法》的相关监管要求。

自2016年起,国华人寿开启转型之路。目前已形成银行保险和互联网渠道为主、其他多种渠道作为功能性补充的差异化经营格局。随着转型持续推进,成效逐步显现,国华人寿的业务结构较前期明显优化。

据记者了解,今年上半年,国华人寿累计实现总规模保费420.4亿元,其中新单保费390.1亿元,续期保费30.3亿元,同比增长108%;业务规模总体保持平稳。在保障业务规模稳定的同时,业务结构优化取得显著效果:负债久期持续拉长,缴费结构大幅改善,负债成本得到有效控制,保障内容稳步增加。

据了解,国华人寿未来将重点布局健康、养老领域。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐一:国华人寿整体上市预案出炉 深市将迎首只保险股

["摘要 【国华人寿整体上市预案出炉 深市将迎首只保险股】备受关注的“中小保险第一股”传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。(上海证券报)

备受关注的“中小保险第一股”传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。

此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。

移动互联时代的到来,给中小保险公司的生存突围提供了“土壤”,国华人寿就是这样一个在行业不同阶段都走出新路的样本。整体上市或许能使这家中型保险公司蜕变,并逐步体现在融资渠道、治理结构、经营效率、品牌价值等多个方面。

不构成重组上市

在本次交易之前,上市公司天茂集团已持有国华人寿51%的股权。根据昨晚公告,在本次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。

具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

同时,在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

交易完成后,天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、人员等权利与义务,并拟更名为“国华人寿”。值得一提的是,国华人寿整体上市后,预计新理益集团和刘益谦仍分别是其控股股东、实控人,因此此次交易预计不构成重组上市。

相比券商、银行等金融同业,目前A股仅有5家保险上市公司。如流程顺利,国华人寿不仅有望成为中小保险第一股,还可能是A股第6家、深市第一家保险上市公司。

借力上市再突围

在经历初创期的“求生存”阶段之后,国华人寿正在向“求价值”的成熟公司方向转型。在此背景下,其整体上市的意义不言而喻。

目前,国内绝大多数保险公司仍处于快速发展期,依靠自身留存收益来补充实际资本并不现实,因此需要持续不断补充资本金,来提升偿付能力充足率。随着未来业务规模的不断扩大,融资渠道的大幅拓宽,可助其满足日益提高的偿付能力监管要求。

其次,和大多数中小保险公司一样,囿于品牌、资源、渠道、效率等方面的因素,国华人寿在初创期多以创新、借力为主。整体上市无疑将给其带来全新的突围机会。

另一个重要的意义在于,吸收合并完成后,国华人寿的股权结构将得到进一步优化,保险公司的治理结构将进一步完善,并且可逐步满足《保险公司股权管理办法》的相关监管要求。

自2016年起,国华人寿开启转型之路。目前已形成银行保险和互联网渠道为主、其他多种渠道作为功能性补充的差异化经营格局。随着转型持续推进,成效逐步显现,国华人寿的业务结构较前期明显优化。

据记者了解,今年上半年,国华人寿累计实现总规模保费420.4亿元,其中新单保费390.1亿元,续期保费30.3亿元,同比增长108%;业务规模总体保持平稳。在保障业务规模稳定的同时,业务结构优化取得显著效果:负债久期持续拉长,缴费结构大幅改善,负债成本得到有效控制,保障内容稳步增加。

据了解,国华人寿未来将重点布局健康、养老领域。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐二:国华人寿整体上市预案出炉 深市将迎首只保险股

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⊙记者 黄蕾

备受关注的“中小保险第一股”传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。

此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。

移动互联时代的到来,给中小保险公司的生存突围提供了“土壤”,国华人寿就是这样一个在行业不同阶段都走出新路的样本。整体上市或许能使这家中型保险公司蜕变,并逐步体现在融资渠道、治理结构、经营效率、品牌价值等多个方面。

不构成重组上市

在本次交易之前,上市公司天茂集团已持有国华人寿51%的股权。根据昨晚公告,在本次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。

具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

同时,在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

交易完成后,天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、人员等权利与义务,并拟更名为“国华人寿”。值得一提的是,国华人寿整体上市后,预计新理益集团和刘益谦仍分别是其控股股东、实控人,因此此次交易预计不构成重组上市。

相比券商、银行等金融同业,目前A股仅有5家保险上市公司。如流程顺利,国华人寿不仅有望成为中小保险第一股,还可能是A股第6家、深市第一家保险上市公司。

借力上市再突围

在经历初创期的“求生存”阶段之后,国华人寿正在向“求价值”的成熟公司方向转型。在此背景下,其整体上市的意义不言而喻。

目前,国内绝大多数保险公司仍处于快速发展期,依靠自身留存收益来补充实际资本并不现实,因此需要持续不断补充资本金,来提升偿付能力充足率。随着未来业务规模的不断扩大,融资渠道的大幅拓宽,可助其满足日益提高的偿付能力监管要求。

其次,和大多数中小保险公司一样,囿于品牌、资源、渠道、效率等方面的因素,国华人寿在初创期多以创新、借力为主。整体上市无疑将给其带来全新的突围机会。

另一个重要的意义在于,吸收合并完成后,国华人寿的股权结构将得到进一步优化,保险公司的治理结构将进一步完善,并且可逐步满足《保险公司股权管理办法》的相关监管要求。

自2016年起,国华人寿开启转型之路。目前已形成银行保险和互联网渠道为主、其他多种渠道作为功能性补充的差异化经营格局。随着转型持续推进,成效逐步显现,国华人寿的业务结构较前期明显优化。

据记者了解,今年上半年,国华人寿累计实现总规模保费420.4亿元,其中新单保费390.1亿元,续期保费30.3亿元,同比增长108%;业务规模总体保持平稳。在保障业务规模稳定的同时,业务结构优化取得显著效果:负债久期持续拉长,缴费结构大幅改善,负债成本得到有效控制,保障内容稳步增加。

据了解,国华人寿未来将重点布局健康、养老领域。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐三:中小保险第一股:国华人寿整体上市预案出炉

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上证报中国证券网讯(记者 黄蕾)备受关注的中小保险第一股传来进一步消息。在天茂集团发布“拟整体吸收合并国华人寿”公告后的第10个交易日,相关交易预案正式出炉。

此次吸收合并方案是一个创新的组合方式,即上市公司天茂集团通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式,吸收合并国华人寿,并募集配套资金。此外,鉴于上市公司的控股股东(新理益集团)和实际控制人(刘益谦)未发生变更,预计此次交易不构成重组上市。

移动互联时代的到来,给中小保险公司的生存突围提供了“土壤”,国华人寿就是这样一个在行业不同阶段都走出新路的典型样本。整体上市能给这家中型保险公司带来不同与往日的蜕变,并逐步体现在融资渠道、治理结构、经营效率、品牌价值、员工激励等各个方面。国华人寿能否抓住这次机会,再次实现弯道超车,备受业内关注。

不构成重组上市

在此之前,上市公司天茂集团已持有国华人寿51%的股权。根据8月26日晚间的公告,在此次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。

具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

同时,在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

交易完成后,天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,并拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”。值得一提的是,国华人寿整体上市后,预计新理益集团和刘益谦仍分别是其控股股东、实控人,因此此次交易预计不构成重组上市。

借力上市再突围

相比券商、银行、信托等金融同业,目前A股仅有五家保险上市公司。如流程顺利,国华人寿不仅有望成为中小保险第一股,还可能是A股第六家保险上市公司。

在经历初创期的“求生存”阶段之后,国华人寿正在向“求价值”的成熟公司方向转型。对于正处在关键发展阶段的国华人寿而言,整体上市的意义不言而喻。

目前,国内绝大多数保险公司仍处于快速发展期,依靠自身留存收益来补充实际资本并不现实,因此需要持续不断地补充资本金,来提升偿付能力充足率。随着未来业务规模的不断扩大,融资渠道的大幅拓宽,可帮助国华人寿满足日益提高的偿付能力监管要求。

其次,和大多数中小保险公司一样,囿于品牌、资源、渠道、效率等方面的实力,国华人寿在初创期多以创新、借力为主。整体上市无疑将给国华人寿带来全新持续的突围机会。股东层级简化、组织架构精简、资本实力夯实、品牌知晓度打开后,将有利于公司决策效率、市场开拓能力的进一步提升,同时也打开了股权激励的空间。

另一个重要的意义在于,吸收合并完成后,国华人寿的股权结构将得到进一步优化,保险公司的治理结构将进一步完善,并且可逐步满足《保险公司股权管理办法》(2018年修订)的相关监管要求。

未来发力康养领域

那么,对于资本市场来说相对陌生的国华人寿,质地究竟如何呢?

2012年“双12”,凭借一款产品3天销售过亿元的骄人业绩,国华人寿一战成名,同时也引来大量同业的效仿。2014年,在互联网中短存续期产品“疯”销之时,国华人寿却选择理性撤退,开始主推保障型产品。

自2016年起,国华人寿开启转型之路。目前已形成银行保险和互联网渠道为主、其他多种渠道作为功能性补充的差异化经营格局。随着转型的持续推进,成效逐步显现,国华人寿的业务结构较前期明显优化。

据记者了解,今年上半年,该公司累计实现总规模保费420.4亿元,其中新单保费390.1亿元,续期保费30.3亿元,同比增长108%;业务规模总体保持平稳。在保障业务规模稳定的同时,业务结构优化取得显著效果。

这主要体现在:负债久期持续拉长。上半年,国华人寿新单保费中保障期限10年及以上业务78.6亿元,同比增长321%,占比由去年同期的4.5%提升至20.2%。同时,自2018年3月起,未再销售中短存续期业务,负债久期进一步拉长;缴费结构大幅改善,上半年累计实现新单期缴保费74.3亿元,同比增长345%,期缴占比由去年同期的4.0%提升至19.0%,未来整体现金流的稳定性得到明显提升;此外,负债成本得到有效控制,且保障内容稳步增加。

从渠道改革来看,银保方面,国华人寿的长期储蓄型及风险保障型业务新单保费占比为100%,新单期缴保费71.4亿元、同比增长398%,其中长期期缴新单保费实现57.4亿元、同比增长1812%;网销业务的内涵价值和可持续性也进一步增强,现已处在以长期储蓄型产品为主,同时大力发展风险保障型产品的阶段,保障型业务规模和占比明显提高。

据记者了解,国华人寿未来也将同步发力个险业务,主要借助旗下华瑞销售平台发展的契机,发挥后者作为专业中介机构的机制优势,把同业的好产品引进来,把同业的好团队引进来,推动个险业务实现突破发展。

此外,未来国华人寿还将重点布局健康、养老领域。据了解,上周刘益谦携国华人寿高管团队拜访了日本第一生命保险公司,并考察了当地的康养产业。根据国华人寿的初步计划,未来将通过自建养老社区、在中心城区收购改造康养机构等多元模式,适度进军康养产业。

从业绩持续性来看,国华人寿近年来表现不俗,已持续多年实现盈利。自2014年进入盈利期后,每年净利润均超10亿元。2017年、2018年净利润更是冲上20亿元关口,分别达27.33亿元、20.55亿元;2019年第一季度净利润达6.11亿元。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐四:国华人寿整体上市预案出炉 有望成为A股首家中小险企

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国华人寿整体上市预案出炉 有望成为登陆A股首家中小保险公司

来源:每日经济新闻

每经记者 涂颖浩实习编辑 刘野

8月26日晚间,天茂集团吸收合并国华人寿的相关预案正式出炉。具体而言,天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿。交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”,原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

鉴于本次交易完成后,新理益集团仍为上市公司控股股东,刘益谦仍为上市公司实际控制人,本次交易不构成重组上市。

目前,我国A股市场仅有中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险五家保险公司,此次国华人寿整体上市备受业内关注。有业内人士认为,这将成为我国保险企业迈向资本市场方式的一次重要探索,国华人寿能否抓住机遇、实现弯道超车值得关注。

图片来源:天茂集团公告截图

发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿

8月12日,天茂集团发布停牌公告,拟通过向国华人寿的除天茂集团外其他6家股东发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。鉴于该事项尚存在不确定性,天茂集团股票自2019年8月13日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

8月26日,天茂集团发布公告称,在此次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

目前天茂集团持有国华人寿51%股份,剩余6家股东为东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司,分别持股15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%、0.2273%,合计49%。

在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

图片来源:摄图网

中小保险第一股有望登陆A股

相比其他金融同业,目前A股仅有五家保险上市公司。此次吸收合并意味着国华人寿有望成为A股第六家保险上市公司,也是中小保险第一股。国华人寿是一家以人身险业务为主的中小型保险公司。成立之初的注册资本金为3亿元,经历了股东数次增资后,最新的注册资本金为48.46亿元。

资料显示,天茂集团于2007年11月以自有资金出资5997万元参与设立国华人寿,持有19.99%的股权,为第一大股东。从2008到2012年间,天茂集团共参与5次国华人寿增资,持有国华人寿股权一直维持在20%左右。

2012年10月,天茂集团出售国华人寿10500万股并放弃了之后的三次增资,持股比例降至6.96%。2016年3月,天茂集团通过非公开发行股票募集资金收购了国华人寿保43.86%的股权,收购完成后合计持有国华人寿51%的股份,成功控股国华人寿,主营业务变更为寿险业务。

2018年底,天茂集团发布公告称出资48.45亿元增持国华人寿,增资后仍持有51%,并引入了三家湖北省的大型国企成为国华人寿新股东,共计增资高达95亿元,这也成为寿险行业近三年来最大的一笔增资行为。完成增资后,国华人寿净资产已达260亿元。截至停牌前,天茂集团总市值353亿元。

天茂集团发布的2018年年报显示,公司保险业务收入占营业收入的97.17%,包括持股51%的国华人寿和持股9.2511%的安盛天平。虽然天茂集团的主业、甚至所属行业变更为保险业,但在业内来看,其寿险业务的估值未能充分的被市场所认可。

2015年,国华人寿规模保费达到477.21亿元。在此后的2016年,公司开启了转型之路,保费增长开始放缓。2016年-2018年,公司原保险保费收入为266亿元、461亿元、345亿元。截至2018年12月31日,国华人寿总资产1707.79亿元,营业收入300.76亿元;实现净利润20.55亿元。

盈利数据显示,国华人寿仅在2008年,2011年-2013年,四年为亏损状态,其余年份均盈利。2014年以来五年间,公司净利润分别为14.3亿元、16.5亿元、16.5亿元、27.3亿元、20.6亿元,累计盈利达92亿元。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐五:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

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北京商报讯(记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。

根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。

8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。

而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。

对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐六:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

["8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。 根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。 8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。 而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。 对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。"]

《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐七:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

["北京商报讯(记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(行情000627,诊股)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华(港股00370)人寿整体上市。 根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628)、中国人保(行情601319,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)、新华保险(行情601336,诊股)(港股01336)之后,A股第六家上市险企来了。 8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。 而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。 对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。"]

《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐八:国华人寿整体上市预案出炉 有望成为登陆A股首家中小保险公司

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每经记者涂颖浩实习编辑刘野

8月26日晚间,天茂集团(000627)吸收合并国华人寿的相关预案正式出炉。具体而言,天茂集团拟通过向控股子公司国华人寿股东发行股份、可转换债券及支付现金等方式,吸收合并国华人寿。交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿保险股份有限公司”,原国华人寿股东将成为吸收合并后存续上市公司的股东。

鉴于本次交易完成后,新理益集团仍为上市公司控股股东,刘益谦仍为上市公司实际控制人,本次交易不构成重组上市。

目前,我国A股市场仅有中国人寿(601628)、中国人保(601319)、中国平安、中国太保(601601)、新华保险(601336)五家保险公司,此次国华人寿整体上市备受业内关注。有业内人士认为,这将成为我国保险企业迈向资本市场方式的一次重要探索,国华人寿能否抓住机遇、实现弯道超车值得关注。

图片来源:天茂集团公告截图发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿

8月12日,天茂集团发布停牌公告,拟通过向国华人寿的除天茂集团外其他6家股东发行股份购买资产或发行股份购买资产结合其他多种支付方式对国华人寿实施吸收合并。鉴于该事项尚存在不确定性,天茂集团股票自2019年8月13日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

8月26日,天茂集团发布公告称,在此次交易中,天茂集团为吸收合并方,国华人寿为被吸收合并方。交易方案为:天茂集团发行股份、可转换债券及支付现金吸收合并国华人寿,并募集配套资金。具体来看,天茂集团拟通过对控股子公司国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。本次吸收合并中发行股份的价格为6.3元/股,符合《重组管理办法》的规定。

目前天茂集团持有国华人寿51%股份,剩余6家股东为东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司,分别持股15.0478%、13.9083%、9.4653%、9.2150%、1.1363%、0.2273%,合计49%。

在本次交易中,天茂集团拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金,配套资金规模不超过此次交易中标的资产交易价格。募集配套资金拟用于支付此次交易相关中介机构费用、补充存续上市保险公司的资本金,进一步提高偿付能力以支持公司未来业务发展。

相比其他金融同业,目前A股仅有五家保险上市公司。此次吸收合并意味着国华人寿有望成为A股第六家保险上市公司,也是中小保险第一股。国华人寿是一家以人身险业务为主的中小型保险公司。成立之初的注册资本金为3亿元,经历了股东数次增资后,最新的注册资本金为48.46亿元。

资料显示,天茂集团于2007年11月以自有资金出资5997万元参与设立国华人寿,持有19.99%的股权,为第一大股东。从2008到2012年间,天茂集团共参与5次国华人寿增资,持有国华人寿股权一直维持在20%左右。

2012年10月,天茂集团出售国华人寿10500万股并放弃了之后的三次增资,持股比例降至6.96%。2016年3月,天茂集团通过非公开发行股票募集资金收购了国华人寿保43.86%的股权,收购完成后合计持有国华人寿51%的股份,成功控股国华人寿,主营业务变更为寿险业务。

2018年底,天茂集团发布公告称出资48.45亿元增持国华人寿,增资后仍持有51%,并引入了三家湖北省的大型国企成为国华人寿新股东,共计增资高达95亿元,这也成为寿险行业近三年来最大的一笔增资行为。完成增资后,国华人寿净资产已达260亿元。截至停牌前,天茂集团总市值353亿元。

天茂集团发布的2018年年报显示,公司保险业务收入占营业收入的97.17%,包括持股51%的国华人寿和持股9.2511%的安盛天平。虽然天茂集团的主业、甚至所属行业变更为保险业,但在业内来看,其寿险业务的估值未能充分的被市场所认可。

2015年,国华人寿规模保费达到477.21亿元。在此后的2016年,公司开启了转型之路,保费增长开始放缓。2016年-2018年,公司原保险保费收入为266亿元、461亿元、345亿元。截至2018年12月31日,国华人寿总资产1707.79亿元,营业收入300.76亿元;实现净利润20.55亿元。

盈利数据显示,国华人寿仅在2008年,2011年-2013年,四年为亏损状态,其余年份均盈利。2014年以来五年间,公司净利润分别为14.3亿元、16.5亿元、16.5亿元、27.3亿元、20.6亿元,累计盈利达92亿元。

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《国华人寿整体上市应急预案公布 深股将迎首个保险股》 相关文章推荐九:重组预案出炉 国华人寿谋整体上市

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北京商报讯 (记者 孟凡霞 马换换)8月26日晚间,随着天茂集团(000627)的重组预案“出炉”,公司实控人刘益谦下的一盘大棋似乎也开始进入尾声阶段,在不构成借壳的情形下,欲将国华人寿整体上市。

根据重组预案,天茂集团拟通过发行股份、可转换债券及支付现金的方式吸收合并国华人寿,交易完成后,天茂集团将作为存续公司拟更名为“国华人寿”,这意味着,继中国人寿、中国人保、中国平安、中国太保、新华保险之后,A股第六家上市险企来了。

8月13日披露拟吸收合并国华人寿的消息之后,时隔不足半月,天茂集团8月26日晚间正式对外发布了该吸收合并的重组预案。天茂集团拟通过向国华人寿的股东海南凯益、上海博永伦、宁波汉晟信发行股份、可转换债券及支付现金,向湖北宏泰、武汉地产、江岸国资发行股份的方式,吸收合并国华人寿。其中,本次吸收合并发行股份的价格为6.3元/股,吸收合并完成后天茂集团将作为存续公司依法承继国华人寿的全部资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,标的公司国华人寿将注销,存续上市公司拟更名为“国华人寿”。

而对于市场上关注的国华人寿资产预估作价问题,此次重组预案中尚未公布。天茂集团此前配齐“产寿”双牌照。不过,在2018年11月,天茂集团宣布将原本持有的安盛天平财险7828万股(持股比例约为9.25%)全部转让给安盛,转让总金额约为8.51亿元;8月12日,天茂集团称收到了银保监会的批复:批准天茂集团等5家安盛天平财险的中方股东,将持有的安盛天平财险的股份全部转让给安盛。

对此,中国社科院金融所保险与社会保障研究室副主任王向楠表示,天茂集团在此次出售安盛天平股权之前仅是第四大股东,持股为9.2511%,是财务投资者。“而寿险公司的控制权很稀缺,所以控股股东一般会很珍惜。”王向楠补充道。

作者:孟凡霞 马换换

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