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博时基金**:聚焦可持续发展理念 践行义利并举ESG投资

东方财富网 2019-12-20 10:00:07
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《博时基金**:聚焦可持续发展理念 践行义利并举ESG投资》的精选文章,希望对您的投资理财能有帮助。

原标题:博时基金**:聚焦可持续发展理念 践行义利并举ESG投资

近年来,随着全球社会冲突、环境污染、资源短缺等问题日益严峻,走可持续发展的道路已经成为各国的共识,全面协调可持续发展正是科学发展观的基本要求。与可持续发展相关的金融投资正在经历高速长,已成为国际主流趋势和投资的新风口。博时可持续发展100ETF拟任基金经理**表示,追求提倡责任投资和弘扬可持续发展的ESG投资,除了环境、社会和治理三个维度,也要关注多个可持续发展指标,才能获得理想的务回报。

进入21世纪,全球ESG投资展现出蓬勃发展的态势,可持续发展的投资理念受到了机构投资者的广泛认可。2006年,联合国前秘书长柯菲安南先生牵头成立联合国负责任投资原则组织(UN-PRI),旨在鼓励签署成员将ESG要素的考量纳入投资分析和决策中。截止2019年,已经有超过2500家机构成为UN-PRI签署成员,总管理资金规模约85万亿美元

传统ESG投资只关注环境、社会和治理三个维度,可能难以获得理想的财务回报。如此一来,ESG投资本身就不可持续。真正的可持续发展投资应做到义利并举,即doing good + doing well,既能兼顾传统的ESG框架,即企业的社会责任,如环境、社会与治理(Environment, Social, Governance的简称),同时,还能在财务获得持续的可观回报。

近期中证指数公司发布了中证可持续发展100指数(931268.CSI),是可持续发展投资概念在A股市场的落地,通过严谨的数量化模型,追踪符合“可持续发展价值观”的公司。这不仅是出于社会道德方面的考量,也是获取股票收益的全新探索。指数在传统ESG投资策略的基础上结合中国国情,增加了经济效益评估维度,将ESG升级为E+ESG,而且将社会指标结合中国实际情况进行了改良,形成独具特色的3A(Aim、Approach、Action)的评估框架。

指数构建步骤分为“筛-负面清单”和“评分-因子打分”两个模块,在沪深300中精选100只高分股票,按照自由流通市值加权构建,单个公司权重不超过10%。“筛选-负面清单”是指通过产业问题、行业问题、财务问题、重大负面事件、违法违规、特殊处理6个方面17个指标剔除资质不符的上市公司。“评分-因子打分”,是指从驱动力、创新力和转化力三大方面55个细分指标对上市公司进行评分。

近年来,随着外资加速进入A股,市场风格发生较大的变化,价值投资的理念越来越受到中国投资者的认可。另一方面监管对上市公司财务造假内幕交易等违法行为的整治力度加大,通过ESG和可持续投资的理念防范黑天鹅成为市场新的潮流。

传统的基本面分析依赖于财务数据,主要聚焦三大报表之间的勾稽关系,聚焦商业模式和竞争优势,而ESG与可持续发展投资作为另类公司数据,通过诸如内部治理、工伤率、产品安全、能源消耗、社会贡献等角度进行考察,另辟蹊径考察公司的可持续发展能力。相比财务数据,可持续发展数据造假难度大,与企业经营稳健性的关系更密切,数据蕴藏的投资价值更大。

回测表明,从2014年6月30日到2019年7月1日,中证可持续发展100指数相对沪深300全收益指数的年化超额收益率超过了4%,且超额收益较为稳定,在2015-2018这4个完整年度,中证可持续发展100指数均超越了沪深300全收益指数。由此可见,可持续发展得分高的上市公司具备良好的投资价值。通过投资可持续发展100指数,在实现可观超额收益的同时,还无形中创造了社会价值,为中国从高速度向高质量发展做出了实质贡献,即所谓义利并举。

(文章来源:中国网财经

关键字: 投资 发展
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