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洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?

和讯网 2020-04-18 16:00:08
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

众所周知,上市公司持股超过5%的投资者需要及时举牌公告披露,但是事情似乎并没有那么简单。截至2019年末,交银施罗德基金公司旗下基金经理何帅管理3只不同的基金,持仓数只股票合计持股都超过5%。然而,交银施罗德基金方面并未披露任何信息。

一颗大脑管理三个钱包?

根据同花顺(300033,股吧)iFind数据显示,该基金经理何帅管理的交银持续成长、交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合等3只产品。这三只基金合计持有的美亚柏科(300188,股吧)、汇纳科技(300609,股吧)、思创医惠(300078,股吧)等股票比例全部超过5%。

分开来看,截至2019年12月底,何帅管理的美亚柏科机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有2053万股、1372万股、1241万股,持股合计为4666万股,占上市公司总股本比例为5.80%。

汇纳科技机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有334万股、247万股、205万股,持股合计为785万股,占上市公司总股本比例为7.78%。

思创医惠机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有2023万股、1394万股、1331万股,持股合计为4748万股,占上市公司总股本比例为5.46%。

细心观察可以发现,何帅管理的三只基金持仓已非常同质化,基金前十大重仓股差别不大,其中,美亚柏科、思创医惠、三花智控(002050,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、鄂武商A、山东药玻(600529,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、万科A等九只股票在三只产品中都属于前十大重仓。其实,这一现象较为容易理解。受基金经理个人精力等因素影响,同一基金经理管理的不同产品持仓同质化是比较普遍的现象,但是大多数基金经理都会规避超限持股的规定。

不同基金都由同一基金经理管理,相当于“一颗大脑管理三个钱包”,这与普通投资者使用不同的证券账户合计持有超过5%的A公司股票区别有多大?

证券法怎么“说”?

根据证券法第86条规定:“通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向***证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。”也就是说,根据证券法规定,一致行动人持有一家上市公司股份达到5%时,必须举牌公告,并遵循短线交易相关规定。

关于一个基金经理管理的产品合计超限持股的问题,此前似乎已经有先例。2018年兴全基金公司因旗下多只产品合计持股金龙机电(300032,股吧)达到举牌线未披露,收到监管函。

值得注意的是,兴全基金超限持股,并非主动买入,而是被动举牌。2018年8月6日,兴业基金通过旗下3只资产管理计划—兴全可交换私募债56期资产管理计划、兴全可交换私募债61期资产管理计划、兴全可交换私募债62期资产管理计划进行换股操作,分别获得金龙机电2191万股、1261.98万股和1095.93万股,合计持有该公司4548.90万股,占总股本比例为5.66%,持股比例超过5%而举牌。

按照举牌规则,六个月内不得卖出上市公司的股票,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该上市公司所有。截至2019年末,相较去年第三季度,何帅管理的三只基金均有或多或少的持股变动,这也已越过举牌未披露并进行短线交易的红线。

对于上市公司索要收益的问题,可以追溯到2007年“东吴基金违规短线交易,国投中鲁(600962,股吧)索要1500万元收益”。彼时,东吴价值成长双动力(580002)基金持有国投中鲁达955.2991万股,占其总股本5.78969%,恰恰在举牌国投中鲁不久,东吴基金又选择闪电卖出,通过二级市场减持国投中鲁,持股比例降至为总股本的2.1730%。在东吴建仓过程中,国投中鲁股价涨幅较大,从6.64元飙升至13.18元,涨幅高达98.5%。按3元/股的收益,减持600万股收益超过1500万元。不过,实际操作中大多数短炒的收益并不多,程序非常麻烦,上市公司往往不了了之。

鸡蛋都放一个篮子里安不安全?

根据4月初,中国证券投资基金业协会公布今年2月的公募基金行业数据。截至今年2月底,143家公募基金管理人管理的公募基金总只数达到6685只,公募基金资产净值合计16.36万亿元。基金经理管理的产品想要从众多公募基金中脱颖而出,就一定要有较为亮眼的业绩,而重仓小盘股似乎可以提供弯道超车的机会。

从持仓来看,何帅管理的基金恰恰偏爱中小盘股。假如市场行情持续火热,不论是游资还是投资者对小盘股的关注程度都会有所增加,小盘股市值也会水涨船高。届时,重仓这些股票的基金也能获得较好的业绩。

不过,在市场平淡的时候,小盘股也会因流动性较差,出现不少问题,如果公司出现风险事件,过高的仓位会使基金经理很被动,当然,基金持有人的权益也将受到损害。

然而,对于绝大多数基金投资者而言,选择基金投资就是为了分散风险,平稳收益。交银施罗德何帅的操作究竟是用投资者的钱为自己铺路还是为投资人着想?

另外,从公司层面来看,交银施罗德基金对基金经理何帅的行为难道是一无所知,还是睁一只眼闭一只眼,纵容员工钻监管空隙?

(责任编辑:赵鹏 )

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐一:洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?

众所周知,上市公司持股超过5%的投资者需要及时举牌公告披露,但是事情似乎并没有那么简单。截至2019年末,交银施罗德基金公司旗下基金经理何帅管理3只不同的基金,持仓数只股票合计持股都超过5%。然而,交银施罗德基金方面并未披露任何信息。

一颗大脑管理三个钱包?

根据同花顺(300033,股吧)iFind数据显示,该基金经理何帅管理的交银持续成长、交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合等3只产品。这三只基金合计持有的美亚柏科(300188,股吧)、汇纳科技(300609,股吧)、思创医惠(300078,股吧)等股票比例全部超过5%。

分开来看,截至2019年12月底,何帅管理的美亚柏科机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有2053万股、1372万股、1241万股,持股合计为4666万股,占上市公司总股本比例为5.80%。

汇纳科技机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有334万股、247万股、205万股,持股合计为785万股,占上市公司总股本比例为7.78%。

思创医惠机构持仓中,交银阿尔法核心混合、交银行业灵活配置混合、交银持续成长主题混合三只基金分别持有2023万股、1394万股、1331万股,持股合计为4748万股,占上市公司总股本比例为5.46%。

细心观察可以发现,何帅管理的三只基金持仓已非常同质化,基金前十大重仓股差别不大,其中,美亚柏科、思创医惠、三花智控(002050,股吧)、恒华科技(300365,股吧)、鄂武商A、山东药玻(600529,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、华宇软件(300271,股吧)、万科A等九只股票在三只产品中都属于前十大重仓。其实,这一现象较为容易理解。受基金经理个人精力等因素影响,同一基金经理管理的不同产品持仓同质化是比较普遍的现象,但是大多数基金经理都会规避超限持股的规定。

不同基金都由同一基金经理管理,相当于“一颗大脑管理三个钱包”,这与普通投资者使用不同的证券账户合计持有超过5%的A公司股票区别有多大?

证券法怎么“说”?

根据证券法第86条规定:“通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向***证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告;在上述期限内,不得再行买卖该上市公司的股票。”也就是说,根据证券法规定,一致行动人持有一家上市公司股份达到5%时,必须举牌公告,并遵循短线交易相关规定。

关于一个基金经理管理的产品合计超限持股的问题,此前似乎已经有先例。2018年兴全基金公司因旗下多只产品合计持股金龙机电(300032,股吧)达到举牌线未披露,收到监管函。

值得注意的是,兴全基金超限持股,并非主动买入,而是被动举牌。2018年8月6日,兴业基金通过旗下3只资产管理计划—兴全可交换私募债56期资产管理计划、兴全可交换私募债61期资产管理计划、兴全可交换私募债62期资产管理计划进行换股操作,分别获得金龙机电2191万股、1261.98万股和1095.93万股,合计持有该公司4548.90万股,占总股本比例为5.66%,持股比例超过5%而举牌。

按照举牌规则,六个月内不得卖出上市公司的股票,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归该上市公司所有。截至2019年末,相较去年第三季度,何帅管理的三只基金均有或多或少的持股变动,这也已越过举牌未披露并进行短线交易的红线。

对于上市公司索要收益的问题,可以追溯到2007年“东吴基金违规短线交易,国投中鲁(600962,股吧)索要1500万元收益”。彼时,东吴价值成长双动力(580002)基金持有国投中鲁达955.2991万股,占其总股本5.78969%,恰恰在举牌国投中鲁不久,东吴基金又选择闪电卖出,通过二级市场减持国投中鲁,持股比例降至为总股本的2.1730%。在东吴建仓过程中,国投中鲁股价涨幅较大,从6.64元飙升至13.18元,涨幅高达98.5%。按3元/股的收益,减持600万股收益超过1500万元。不过,实际操作中大多数短炒的收益并不多,程序非常麻烦,上市公司往往不了了之。

鸡蛋都放一个篮子里安不安全?

根据4月初,中国证券投资基金业协会公布今年2月的公募基金行业数据。截至今年2月底,143家公募基金管理人管理的公募基金总只数达到6685只,公募基金资产净值合计16.36万亿元。基金经理管理的产品想要从众多公募基金中脱颖而出,就一定要有较为亮眼的业绩,而重仓小盘股似乎可以提供弯道超车的机会。

从持仓来看,何帅管理的基金恰恰偏爱中小盘股。假如市场行情持续火热,不论是游资还是投资者对小盘股的关注程度都会有所增加,小盘股市值也会水涨船高。届时,重仓这些股票的基金也能获得较好的业绩。

不过,在市场平淡的时候,小盘股也会因流动性较差,出现不少问题,如果公司出现风险事件,过高的仓位会使基金经理很被动,当然,基金持有人的权益也将受到损害。

然而,对于绝大多数基金投资者而言,选择基金投资就是为了分散风险,平稳收益。交银施罗德何帅的操作究竟是用投资者的钱为自己铺路还是为投资人着想?

另外,从公司层面来看,交银施罗德基金对基金经理何帅的行为难道是一无所知,还是睁一只眼闭一只眼,纵容员工钻监管空隙?

(责任编辑:赵鹏 )

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐二:洞察|大族激光业绩再“爆雷” 兴全合宜、睿远成长价值巨额持仓信心何在?

今年1月8日,交银内核驱动混合正式发售,首次募集规模上限60亿元。据悉,发售当天上午10点,这只基金已经募集了177亿,银行渠道信息显示,该基金募集资金超过500亿元。

这一年以来,市场并不缺少爆款基金,似乎也很少有人会去关注曾经爆卖的兴全合宜及睿远成长价值混合基金。公开资料显示,2018年1月16日,兴全合宜当天募集327亿,一日售罄。由此可见,当时,市场对其期望普遍较高,但是,兴全合宜的表现令投资者略有失望,2018年4月23日,在深交所上市首日盘中触及跌停,开盘基金便跌到了0.862元;睿远成长价值认购710.81亿,超过50亿元认购限额,“中签率”仅为7.03%,尽管2019年3月份上市以来,净值屡创新高,但是同类排名仅处于中游水平,投资者颇为失望。

一纸公告坐实兴全合宜、睿远成长价值“踩雷”

根据三季报公告,兴全合宜混合基金份额327.00亿份,前十大重仓股分别为隆基股份(601012,股吧)、中国平安(601318)、永辉超市(601933,股吧)、万华化学(600309,股吧)、伊利股份(600887,股吧)、三一重工(600031,股吧)、格力电器(000651,股吧)、大族激光(002008,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、领益智造(002600,股吧);睿远成长价值混合基金份额82.44亿份,前十大重仓股分别东方雨虹(002271,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、万华化学、隆基股份、五粮液(000858)、国瓷材料(300285,股吧)、新和成(002001,股吧)、大族激光、凯利泰(300326,股吧)、千方科技(002373,股吧)。

然而,就在交银内核驱动混合发售同日,兴全合宜及睿远成长价值重仓股大族激光一纸公告也坐实了其业绩“踩雷”。根据大族激光发布年报业绩预告,下修业绩预期,预计全年实现净利润6.4亿~7.2亿元,同比下降58%-63%,而根据此前三季报预测,公司年报业绩下滑区间在45%~55%之间。这一业绩降幅远远高于此前的预测,在去年10月底,该公司称,公司年报业绩下滑区间在45%~55%之间。

值得注意的是,就在一年前,大族激光曾格外受北上资金关注。同时,由于所有境外投资者持股比例超过28%,去年3月份,大族激光被禁止外资买盘。

加仓大族激光的信心何在?

事实上,近半年来,大族激光已经爆雷三次。去年上半年大族激光出了一份中报预期下滑60-65%净利润的预告,一个跌停;然后,某自媒体质疑“欧洲研发运营中心改扩建工程为何8年来还未竣工?完成进度才63%?而且投入费用从2011年的5000万元人民币,一路飙升到10.5亿元,足足增长了20倍?”又让公司的股东损失大约15%。

仔细来看,欧洲研发运营中心工程调整、扩建是可以接受的,但是调整4次,从合理性上来说本身就值得质疑。

尽管,大族激光屡屡爆雷,机构仍然对其一致看好,券商的卖方研报满天飞。这使公募基金经理信心倍增,公募纷纷低位加仓致使大族激光四个月涨幅超60%。根据Chioce数据显示,去年6月底公募持有大族激光,仅持有6712.31万股,占流通市值比例合计为6.29%,而在大族激光出现暴跌后,公募持仓激增,基金持有大族激光数量达到12287.09万股,合计比例飙升到去年三季度末的11.51%。

其中,兴全合宜混合基金和睿远成长价值混合基金增仓最大。截至去年三季度末,兴全合宜基金持有大族激光2102.24万股,持流通股市值逾7亿元,占基金资产净值比例达到2.1%;睿远成长价值持有大族激光1002.81万股,持流通股市值逾3.5亿元,占基金资产净值比例达到3.5%。另外,截至1月14日,兴全合宜混合基金成立以来收益仅17.68%,同类排名153/261;尽管睿远成长价值混合基金成立不足一年获得28.66%的收益,但是其同类排名1409/2886,仅处于同类基金中游水平。显然,这两只基金目前的收益与投资者当初的期望相差甚远。

然而,就在2019年报业绩预告发布之后,券商对大族激光后期业绩表现仍然充满信心。其中,民生证券认为,2019年业绩下修主要因2019年第四季度部分客户订单延迟发货,该部分订单将于2020年确认,持续推动公司业绩增长。根据公司坏账计提政策对部分存在坏账迹象的客户进行个别计提。此外,中信证券(600030,股吧)亦较为乐观,公告点评中称,由于坏账计提、客户订单延后等原因,我们相应下调公司2019年EPS预测至0.64元(原预测为0.75元),维持2020-2021年预测不变,给予公司2020年PE32倍,对应目标价至45.82元,维持“增持”评级。

上文也曾提到,大族激光上涨主要是由于公募基金“抱团”,如果大族激光业绩长期不振,公募基金和券商的信心难免会出现减弱,迫于压力将纷纷卖出,这或许会出现“踩踏”,最终也将体现在大族激光股价上。到那时,重仓大族激光的兴全合宜又将如何向投资者解释?

(责任编辑:赵鹏 )

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐三:洞察•资道|何江:ETF资金利用率高综合费率低 坚持长期投资做时间的朋友

编者按:庚子年开年,一场突如其来的新型肺炎疫情牵动着全国人民的心,从中央到地方,全社会及社会各界纷纷投入到防控疫情的行动中。让我们见证了举国上下众志成城,万众一心,全力阻击疫情的决心。

因疫情爆发,导致节后首个交易日A股近3000家公司跌停,沪指8.73%的跌幅创1997年以来的纪录,但随后,沪指八连阳,重新站上2900点。在金融战“疫”这场没有硝烟的战场中,券商、基金、期货等各金融机构一致认为目前疫情的冲击只是短期的,中国经济韧性强、潜力大,长期向好的基本面没有变,继续看好中国经济和中国资本市场发展的前景与机遇。和讯网访谈栏目《洞察▪资道》特推出“金融战‘疫’必胜逻辑”系列,与金融机构一道为投资者梳理疫情下的投资脉络,以便让投资者能够对市场的认识更加清晰、准确。本期邀请到ETF与指数投资部(筹)负责人、民生加银沪深300ETF基金经理何江作为访谈嘉宾。

何江表示, ETF可以进行实时交易,效率更高,具有更高的仓位,资金利用率更高。另外,ETF的综合费率较低,由于时间复利的因素,这一点从长期看有相当的价值。

何江认为,普通投资者要理性投资,坚持长期投资、做时间的朋友。短线操作只适合于极少数专业投资者,普通投资者如果陷入其中,通常会产生较高费用消耗,并且往往伴随着各种焦虑。专业的事情要交给专业人士来做,如果评估自己对于股票的认知并不专业,那么最好的选择是把钱交给那些稳健值得信赖的基金管理人来管理。如果面对众多的基金无从选择时,一个简单的办法就是遵从巴菲特的建议买入低费用的宽基指数基金,然后继续努力工作。

以下是文字实录:

和讯网:尽管受疫情影响,开盘首日三大指数波动较大,但是近期A股行情较为火热,您如何看待市场节后的走势?

何江:节后第一个交易日市场大幅下挫,充分反映了春节期间疫情的影响。但其后走出一波政策预期和流动性驱动的行情。近期随着海外疫情的发展,全球风险偏好走弱,A股市场也随之出现调整。

和讯网:2月19日两市成交量再次破万亿,此后连续5日成交量破万亿,哪些因素导致了这一现象出现?

何江:可能的因素包括:1)2月4日后连续上涨的行情得到了广泛关注;2)节后由于疫情因素很多投资人还没有正常复工,有更多时间和精力关注股票市场;3)指数持续上涨后市场存在一定的分歧。

和讯网:节后北上资金大幅净流入,但是近期北上资金呈净流出态势,您认为这是否会影响A股自身的节奏?

何江:我认为北上资金的净流入与净流出都很正常,就好比市场不会无回调地持续上涨一样。从中长期看,我们仍然对于A股有信心。

和讯网:2019年12月以来,三大指数基本处于上升态势,创业板表现尤为强势,但是众所周知,创业板公司的业绩远不如沪深300成分股中公司优秀,后市您更看好沪深300还是创业板的走势?为什么?

何江:创业板公司的定价机制和核心蓝筹股票的定价机制是不同的,所以不能简单地仅仅从上市公司的业绩角度进行比较。至于沪深300和创业板未来的走势,不同的时间窗口可能会有不同的判断。如果从比较长的尺度来看,大概率是创业板的收益更高,因为创业板的股票波动性更大,市场应该给它更高的风险溢价。而对于风险偏好较低的投资者,建议应当更多配置在沪深300。

和讯网:当下ETF基金销售火爆,您认为,相较主动管理型基金,ETF的优势有哪些?

何江:1)通过ETF可以获得较高确定性的Beta,例如假设某位投资者买入了跟踪沪深300指数的民生300ETF,如果沪深300指数上涨了10%,那么该投资者将获得10%左右的收益,这个结果的确定性是较高的;而如果是买入的某个主动管理型股票基金,则他的收益可能大幅低于10%,也可能大幅高于10%,这里就有很大的不确定性。2)ETF可以进行实时交易,效率更高。3)ETF具有更高的仓位,资金利用率更高。4)ETF的综合费率较低,由于时间复利的因素,这一点从长期看有相当的价值。5)ETF有独特的双重交易机制,投资者可以利用ETF构建多元化的投资策略。

和讯网:作为沪深300指数基金的基金经理,您认为,在购买指数基金方面应注意哪些要素?

何江:1)选择跟踪误差低的指数基金。2)选择综合费率低的指数基金。3)对于ETF基金来说,还应当重点关注折溢价、买卖价差、换手率等流动性因素。

和讯网:在全民理财的时代,股票和基金投资者也呈上升趋势,对于普通投资者,您有何建议?

何江:1)要理性投资,无论是投资股票还是基金都不要盲目跟风,如果当您发现您的投资决策仅仅是因为看到大家都在买所以您也想买时,您这个时候一定要慎重。2)要坚持长期投资,做时间的朋友。短线操作只适合于极少数专业投资者,普通投资者如果陷入其中,通常会产生较高费用消耗,并且往往伴随着各种焦虑。3)专业的事情要交给专业人士来做,如果评估自己对于股票的认知并不专业,那么最好的选择是把钱交给那些稳健值得信赖的基金管理人来管理。如果面对众多的基金无从选择时,一个简单的办法就是遵从巴菲特的建议买入低费用的宽基指数基金,然后继续努力工作。

(责任编辑:赵鹏 )

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐四:初心为梦 奋楫前行 南方基金成立22周年之际以责任致敬梦想

中证网讯(记者 张焕昀)春回大地、万物生长,南方基金迎来了22周岁生日。这家与中国公募基金行业同龄的基金公司,自成立以来便从未忘记“为客户持续创造价值”的使命,托付南方,成就梦想。在成立二十二周年之际,面对疫情的挑战,南方基金积极践行社会责任,努力推行ESG责任投资,以实际行动回报投资者的信任,用金融科技探路未来。未来,南方基金还将持续以文化引领梦想,以文化坚定初心,以文化激发奋斗,矢志耕耘,久久为功,向着“值得托付的全球一流资产管理集团”坚定迈进。

执手追梦——南方基金积极践行社会责任

面对疫情挑战,南方基金坚决贯彻***、***决策部署和证监会要求,在基金业协会有序引导下,制定多重措施,从完善机制、组织捐款、投资者教育、维护市场稳定、做好后勤保障等方面切实履行社会责任,鼎力支持疫情防控工作,努力维护市场及业务平稳有序运行,为打赢这场疫情阻击战贡献力量。

1月22日,南方基金第一时间成立防范疫情应急处置工作小组。由公司总经理杨小松担任总指挥,副总经理常克川担任组长,由办公室和人力资源部组建跨部门工作小组,建立高效的工作机制,统筹协调全公司资源,快速落实疫情防控各项工作要求。公司各条线分管领导作为业务条线防控疫情的第一负责人,也迅速行动,组织分管部门,积极落实防疫要求,部署复工安排,保障了公司平稳运行。

1月26日,公司党委研究决定,向武汉市慈善总会捐赠200万元,支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情,南方基金与全国人民一起,守望相助、众志成城、共克时艰。

在共同抗“疫”同时,南方基金对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心,并于2月4日出资4500万元固有资金申购旗下南方信息创新混合型证券投资基金(基金代码:007490)。

疫情期间,南方基金还从员工教育、防疫消毒、个人防护等方面入手,关爱员工健康和安全,做好后勤保障,及时沟通湖北地区或途径湖北地区的员工放弃返家,给予节日慰问,同时做好办公大楼的疫情防控,为员工提供防护物资、丰盛的工作午餐,灵活的远程办公机制等。

“赢得公众信任,成为受尊敬的企业不仅是践行社会责任的要求,也是企业长远发展的根本。”南方基金总经理杨小松表示,公共信任资本是需要长期且用心培育的无形资产:赢得公共信任需长期努力和持续积累,也是一家企业文化价值追求的核心体现。公共信任资本是公募基金生存和发展的最重要基石:信任万钧重,托付重如山。“受人之托、代客理财”是资产管理本源,客户托付是行业最坚实的根基,“为客户持续创造价值”是行业建立公共信任资本的基础和关键。

匠心筑梦——南方基金全面推行责任投资

南方基金作为国内资产管理规模位居前列的基金公司之一,也是国内最早加入PRI的资产管理机构之一,一直在积极践行ESG投资原则,并在公司经营管理的方方面面真正贯彻ESG理念。公司已实行电子对帐单,无纸化办公,绿色建筑等环保措施,积极参加各种各样的公益活动,包括捐款、救灾、希望小学捐助等。南方基金在2019年已经实施了员工持股计划,这有利于公司形成着眼于长期的发展理念。此外,公司在打造企业文化过程中,一直贯彻ESG理念,南方基金的投资理念是长期投资、价值投资、责任投资;而南方基金的使命是为客户持续创造价值,南方基金与客户、社会共享公司发展的成果。

目前,南方基金已初步形成了内部ESG评级体系,涵盖环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三个类别,共17个主题、36个子主题、104个指标,并根据不同行业的特征对不同主题和指标设定相应的权重。此外,该评级体系还加入负面新闻等争议事件的考量,根据争议事件影响范围和影响性质划分为非常恶劣、严重、适中、轻微四种程度,一旦公司近期发生的争议事件的影响被定性为非常恶劣,将直接对该公司给与ESG最低评级,相应的投资评级为卖出评级。

从南方基金自身的ESG实践经验来看,ESG对企业的评价维度在切实的推动企业优化完善运营管理的各个方面,使企业具备长期稳健发展的核心竞争力,是中国经济结构性改革不可或缺的必要环节。

奋力圆梦——南方基金为投资者奉献回报

2019年,A股上演结构性牛市,公募基金管理规模突破14.8万亿元,同比增加1.7万亿元,同时为投资者创造回报为1.18万亿元,创下了行业诞生以来的新纪录。据银河证券数据显示,作为老十家基金公司之一,南方基金2019年实现回报为510.77亿元,自成立以来南方旗下公募基金产品已累计为投资者创造利润达1635.62亿元。南方基金旗下基金出色的业绩也得到了多方权威机构的认可,旗下10只基金获得晨星五星评级,10只基金获得海通五星评级。

良好的业绩离不开良好的投资理念和公司机制。一直以来,南方基金致力于精选具有真正价值的上市公司,从长远性、公司价值、可持续性等角度综合考量,力争为客户带来更为长期、稳定的回报。数据显示,截至2019年年底,南方基金客户数量已突破1亿,累计向客户分红突破1100亿元。2020年,南方基金将发挥文化引领作用,强化科技赋能、引领业务发展,持续打造 智能化投研体系,增强产品创新引擎,升级运营保障体系,强化主动合规管理,为客户提供更加优质、高效的服务,全方面提升价值创造能力。

扬帆逐梦——南方基金以金融科技探索未来

在金融科技领域,地处中国“硅谷”深圳前沿阵地的南方基金,已经提出了“打造高科技、智能化资管集团”的目标,科技投入不断加大,通过打造平台化运营模式,推动全面数字化转型。

在投研风控领域,南方基金自主研发了投研一体化平台,功能涵盖研究、投资、交易、清算、风控、绩效分析等各个板块;在营销服务领域,南方基金构建了行业领先的营销服务一体化平台,建立了统一的客户、产品、企业信息视图,推动客户服务体系的资源整合,推进客户分类分级,实现个性化、差异化服务,推行精细化、智能化营销,促进服务模式的根本转变;在运营清算领域,将机器人流程自动化(RPA)技术与AI技术相结合,提高注册登记、资金清算、估值核算、信息披露等运营工作自动化、智能化水平。

此外,南方基金还构建了行业首个基于开源技术体系的大数据平台,来提升数据洞察能力和基于场景的数据挖掘能力,充分释放大数据作为基础性战略资源的核心价值。通过持续增强金融业科技应用能力,南方基金加强了金融与科技的深度融合、协调发展,增强了客户对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度。

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐五:初心为梦,奋楫前行 南方基金成立22周年之际以责任致敬梦想

二十二载积淀底蕴厚,扬帆逐梦正当时。

春回大地、万物生长,南方基金迎来了22周岁生日。这家与中国公募基金行业同龄的基金公司,自成立以来便从未忘记“为客户持续创造价值”的使命,托付南方,成就梦想。在成立二十二周年之际,面对疫情的挑战,南方基金积极践行社会责任,努力推行ESG责任投资,以实际行动回报投资者的信任,用金融科技探路未来。未来,南方基金还将持续以文化引领梦想,以文化坚定初心,以文化激发奋斗,矢志耕耘,久久为功,向着“值得托付的全球一流资产管理集团”坚定迈进。

执手追梦——南方基金积极践行社会责任

春寒料峭,新柳吐芽。在这个特殊的春天,希望正以另一种方式萌发。

面对疫情挑战,南方基金坚决贯彻***、***决策部署和证监会要求,在基金业协会有序引导下,制定多重措施,从完善机制、组织捐款、投资者教育、维护市场稳定、做好后勤保障等方面切实履行社会责任,鼎力支持疫情防控工作,努力维护市场及业务平稳有序运行,为打赢这场疫情阻击战贡献力量。

1月22日,南方基金第一时间成立防范疫情应急处置工作小组。由公司总经理杨小松担任总指挥,副总经理常克川担任组长,由办公室和人力资源部组建跨部门工作小组,建立高效的工作机制,统筹协调全公司资源,快速落实疫情防控各项工作要求。公司各条线分管领导作为业务条线防控疫情的第一负责人,也迅速行动,组织分管部门,积极落实防疫要求,部署复工安排,保障了公司平稳运行。

1月26日,公司党委研究决定,向武汉市慈善总会捐赠200万元,支持抗击新型冠状病毒肺炎,南方基金与全国人民一起,守望相助、众志成城、共克时艰。

在共同抗“疫”同时,南方基金对中国资本市场长期健康稳定发展充满信心,并于2020年2月4日出资4500万元固有资金申购旗下南方信息创新混合型证券投资基金(基金代码:007490)。

疫情期间,南方基金还从员工教育、防疫消毒、个人防护等方面入手,关爱员工健康和安全,做好后勤保障,及时沟通湖北地区或途径湖北地区的员工放弃返家,给予节日慰问,同时做好办公大楼的疫情防控,为员工提供防护物资、丰盛的工作午餐,灵活的远程办公机制等。

“赢得公众信任,成为受尊敬的企业不仅是践行社会责任的要求,也是企业长远发展的根本。”南方基金总经理杨小松表示,公共信任资本是需要长期且用心培育的无形资产:赢得公共信任需长期努力和持续积累,也是一家企业文化价值追求的核心体现。公共信任资本是公募基金生存和发展的最重要基石:信任万钧重,托付重如山。“受人之托、代客理财”是资产管理本源,客户托付是行业最坚实的根基,“为客户持续创造价值”是行业建立公共信任资本的基础和关键。

匠心筑梦——南方基金全面推行责任投资

南方基金作为国内资产管理规模位居前列的基金公司之一,也是国内最早加入PRI的资产管理机构之一,一直在积极践行ESG投资原则,并在公司经营管理的方方面面真正贯彻ESG理念。公司已实行电子对帐单,无纸化办公,绿色建筑等环保措施,积极参加各种各样的公益活动,包括捐款、救灾、希望小学捐助等。南方基金在2019年已经实施了员工持股计划,这有利于公司形成着眼于长期的发展理念。此外,公司在打造企业文化过程中,一直贯彻ESG理念,南方基金的投资理念是长期投资、价值投资、责任投资;而南方基金的使命是为客户持续创造价值,南方基金与客户、社会共享公司发展的成果。

目前,南方基金已初步形成了内部ESG评级体系,涵盖环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三个类别,共17个主题、36个子主题、104个指标,并根据不同行业的特征对不同主题和指标设定相应的权重。此外,该评级体系还加入负面新闻等争议事件的考量,根据争议事件影响范围和影响性质划分为非常恶劣、严重、适中、轻微四种程度,一旦公司近期发生的争议事件的影响被定性为非常恶劣,将直接对该公司给与ESG最低评级,相应的投资评级为卖出评级。

从南方基金自身的ESG实践经验来看,ESG对企业的评价维度在切实的推动企业优化完善运营管理的各个方面,使企业具备长期稳健发展的核心竞争力,是中国经济结构性改革不可或缺的必要环节。

奋力圆梦——南方基金为投资者奉献回报

2019年,A股上演结构性牛市,公募基金管理规模突破14.8万亿元,同比增加1.7万亿元,同时为投资者创造回报为1.18万亿元,创下了行业诞生21年以来的新纪录。据银河证券数据显示,作为老十家基金公司之一,南方基金2019年实现回报为510.77亿元,自成立以来南方旗下公募基金产品已累计为投资者创造利润达1635.62亿元。南方基金旗下基金出色的业绩也得到了多方权威机构的认可,旗下10只基金获得晨星五星评级,10只基金获得海通五星评级。

良好的业绩离不开良好的投资理念和公司机制。一直以来,南方基金致力于精选具有真正价值的上市公司,从长远性、公司价值、可持续性等角度综合考量,力争为客户带来更为长期、稳定的回报。数据显示,截至2019年年底,南方基金客户数量已突破1亿,累计向客户分红突破1100亿元。2020年,南方基金将发挥文化引领作用,强化科技赋能、引领业务发展,持续打造 智能化投研体系,增强产品创新引擎,升级运营保障体系,强化主动合规管理,为客户提供更加优质、高效的服务,全方面提升价值创造能力。

扬帆逐梦——南方基金以金融科技探索未来

在金融科技领域,地处中国“硅谷”深圳前沿阵地的南方基金,已经提出了“打造高科技、智能化资管集团”的目标,科技投入不断加大,通过打造平台化运营模式,推动全面数字化转型。

在投研风控领域,南方基金自主研发了投研一体化平台,功能涵盖研究、投资、交易、清算、风控、绩效分析等各个板块;在营销服务领域,南方基金构建了行业领先的营销服务一体化平台,建立了统一的客户、产品、企业信息视图,推动客户服务体系的资源整合,推进客户分类分级,实现个性化、差异化服务,推行精细化、智能化营销,促进服务模式的根本转变;在运营清算领域,将机器人流程自动化(RPA)技术与AI技术相结合,提高注册登记、资金清算、估值核算、信息披露等运营工作自动化、智能化水平。

此外,南方基金还构建了行业首个基于开源技术体系的大数据平台,来提升数据洞察能力和基于场景的数据挖掘能力,充分释放大数据作为基础性战略资源的核心价值。通过持续增强金融业科技应用能力,南方基金加强了金融与科技的深度融合、协调发展,增强了客户对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度。

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐六:公募电商开启“花式营销”模式

互联网金融大潮下,基金公司发展互联网金融业务的脚步不断加快。近年来,公募电商“花式营销”不断, 例如打造人物IP、“大V带货”等。无论从方式还是内容,营销开始更“接地气”。值得一提的是,其中部分公司电商销量增幅明显。多位业内人士表示,就电商营销来说,新颖的只是手段或展现形式,本质还是要践行有温度的陪伴和服务。

多公司开启“花式营销”

在人工智能和大数据等技术驱动下,金融科技对基金的营销、运营、投资与服务等各方面重新赋能,公募电商营销玩法亦层出不穷。

据了解,随着李佳琦直播“带货”走红,一些基金公司电商也开始开展类似的直播营销。例如邀请知名博主或者基金经理等作为直播嘉宾,以相关主题或某只产品进行直播问答,直播期间亦会定期发放红包或者随机送出小礼物等。此外,也有部分基金电商看好“财经大V”带货量,将其作为营销工作的重心之一,更有公司组建专业团队进行运营与维护。这些财经大V一般活跃在微信、雪球等多个平台,他们在第三方基金销售平台上筛选基金,构建自己的基金组合,吸引粉丝跟投。

此外,也有一些基金电商打造了不同人设的IP,以拉近跟投资者的距离和增加粘性。例如银华基金财富号打造出基金姐妹花的精致IP,四个基金姐妹花各自有着不同的人设和功能,例如洞察者左左,擅长资产诊断和精算;金刚芭比思思,懂得十万个理财小知识。长安基金也通过生活化的原创IP漫画引入组合理念,分别从职场新人安小美和职场精英安博士两个视角切入,以他们遇到的理财困扰,进行投资者教育。

据记者了解,虽然公募电商营销新玩法更具多样性,但在营销内容或方式上也开始更注重用户下沉以及用户需求画像分析。

“由于互联网渠道的投资者大部分是90后,在90后眼里,基金投资不单是业绩增长,还需要及时沟通。基金经理会有温度地与投资者谈心交流,而不是高冷地进行专业说教,在互动社区里不仅聊投资,还会用拉家常的方式,聊学习、考证之类的事,甚至高考志愿填报也会和投资者互动。”长安基金相关人士告诉记者。

交银基金零售理财部总经理张驰介绍,他们没有做花式营销手段,而是更多在做服务和内容的输出。

据介绍,交银施罗德在推出“稳稳的幸福”组合后,逐步获得较快发展,组合每天的规模增长率也较为稳定,“我们的模型会实时测算各类资产的风险暴露度,从而实现组合投资的风险结构优化,最后做出一个受投资者认可的产品。”

景顺长城基金互联网金融部表示,就电商营销来说,新颖的只是手段或展现形式,本质还是通过互联网手段能够实现对客户从购买到持有的全流程陪伴,用客户愿意接受、能够理解的方式,去降低金融投资的专业门槛,陪伴客户克服投资后遇到的各类问题。

中信保诚(港股02378)则认为,最重要的是用户购买基金的盈利体验。站在客户的角度,重视客户利益,把合适的产品提供给合适的客户,同时不断加强为用户赚钱的资产配置能力。他们进行大数据分析,准确进行用户诊断,然后把合适的产品推送给合适的客户,让客户获得更好的盈利体验。

金融业或迎流量变现新风口

值得关注的是,据记者了解,自去年以来,部分公司电商销量增幅明显。

例如长安基金自去年年中左右开始发力电商,近一年多电商权益基金增量超过百亿,其中主要增量是来自长安鑫益和长安裕腾这两只基金,基金经理均为杜振业。其中长安鑫益基金从2018年6月底的4400万元,增长到今年9月底的70.5亿元。长安裕腾从2018年底的720万元增长到如今的41.7亿元。其中,长安裕腾C类份额从当时的359万元增长到如今的39.8亿元,增长了1100多倍。据了解,在长安鑫益和长安裕腾合计超百亿元规模中,没有机构定制资金,完全依靠零售渠道,其中大部分来自蚂蚁金服、天天基金网等网络渠道。

张驰也介绍,他们的服务及业绩优秀的产品,为公司带来很大流量,在互联网端的客户数和销量增长都比较快,也比较稳定,尤其在2018年这样的困难年份,也都保持了很高的增长速率。

中信保诚表示,在几大主流第三方平台上,他们的线上个人客户增长明显,天天基金属于成熟型的平台,稳定发展;蚂蚁基金的增速很快,属于快速进阶型选手;理财通也在逐步布局,已有多只基金产品准入并上线销售,属于潜力型选手。“以上三家渠道都是公司的重点合作平台,合作次序没有先后,只有针对平台特征、用户的风险偏好采取不同的合作形式。”

多家受访基金公司都向记者提到,电商销量增长的基础还是在于基金的优良业绩。景顺长城基金互联网金融部认为,他们在电商平台的销量,主要得益于公司良好的业绩和互联网平台的巨大流量。在运营上,他们进行了非常多的尝试,但整个基金行业的电商都发展十分迅速,竞争非常激烈,且不断有新的变化发生。

另外一家公募电商部人士告诉记者,今年以来第三方基金销售出现了较为明显的增长,特别是一些中长期业绩居前的偏股型基金。在他看来,公募基金行业秉持“受人之托,代人理财”的资产管理本源,把投资人利益放在首位,这才是一切营销模式在触达用户时,最铿锵有力的声音。“互联网时代下,基金电商是一个能够大放异彩的舞台,但如何抢占流量高地以及变现,还需要更多思考。”

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐七:格林基金荣获和讯网第十七届中国财经风云榜成长性公募基金公司等两大奖项

12月21日,由和讯网主办的“第十七届中国财经风云榜金融峰会”在上海举行,峰会以“变局下的行业新生态”为主题,邀请证券、期货、基金行业知名专家、业内巨擘共襄盛会,探讨行业变革中的新机遇与新挑战。在同期举办的“第十七届中国财经风云榜颁奖典礼”上,格林基金荣获“2019年度成长性公募基金公司”,基金经理张晓圆“2019年度卓越公募基金经理”。

格林基金管理有限公司成立于2016年11月1日,总部设在北京CBD,在深圳、天津、上海设有分公司,是中国内地首家期货背景的公募基金公司。

注册资本1亿元,部分高管来自格林期货,主要核心人员来自于基金、证券和保险等领域。格林基金奉行“以产品促进市场增长,以技术推动业务发展,以创新引导企业未来”的公司理念,秉承合作、共享、共赢的原则,致力于在资产管理领域帮助投资者实现保值增值,达成投资者、合作方、公司和员工的共享共赢。

格林基金深谙“以人为本”的企业经营之道和“创新发展”的企业管理哲学,努力汇集具有创造力、洞察力和对投资者有感知力的人才,积极探索创新管理模式,致力于成为具有人文特色和创业者精神的有价值的金融服务企业。

格林基金以投资为核心、固收为起点,搭建了大平台保障体系与多元化策略组相结合的管理模式。同时,发挥专业优势,将策略专长与****结合,培育专属投资能力。

截止2019年第三季度末,公司资产管理规模同比增长超过200%;年均增长率超过90%。产品布局涵盖大类资产配置、绝对收益、固定收益(增强)、商品指数等各风险收益区间。未来,格林将继续专注绝对收益,诚信合规运营,持续稳定发展,为投资者实现资产保值增值。

2019年以来,公司基金经理张晓圆负责管理的格林泓鑫纯债累计净值增长4.21%,同类市场排名378/1287;同期中长期纯债基金累计增长3.76%。

(责任编辑:陈状 )

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐八:“新基建”机构投资风向隐现 有色ETF份额突破10亿

ETF作为一种资产配置工具,正受到越来越多的机构投资者的青睐,通过观察ETF份额变动,可以洞察机构投资者的市场偏好。近期,有色ETF(基金代码:512400,联接A类:004432,联接C类:004433)就备受机构投资者关注,据上海证券交易所3月13盘后数据显示,有色ETF的份额达到1,056,039,000.00份,突破10亿份大关。

业内人士指出,伴随着5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”的加速推进,与特高压、5G、新能源汽车和3C 相关的铜带箔、铝材、镁合金、靶材和复合材料预期显著受益,新能源材料需求量将大幅增加,对于有色金属的需求构成直接利好。与此同时,在利率历史处于低位、货币宽松预期持续增强的情况下,黄金具备中长期配置价值。

据了解,有色ETF的标的指数为中证申万有色金属指数,该指数选取申万有色金属行业内的50只股票作为成份股,以反映有色金属行业上市公司整体表现。前十大权重股为紫金矿业、赣锋锂业、山东黄金、洛阳钼业、天齐锂业、华友钴业、格林美、中国铝业、北方稀土、方大炭素。

招商证券日前发布研报称,中证申万有色金属指数旨在反映有色金属行业公司股票整体走势的一个行业指数。指数成分股多为市值在100亿元-500亿元范围内的中盘股,均衡分布于黄金、工业金属、稀有金属等不同细分行业。有色金属行业热点题材众多,不同子行业行情交替出现,给指数带来众多投资机会,适合作为交易型投资工具,方便投资者把握阶段性热点行情机会。

该研报还指出,南方中证申万有色金属ETF是市场上唯一跟踪有色金属行业指数的ETF基金,具有复制效果优、费率低廉、交易方式多样等优点,是投资有色金属行业、把握周期行情的优秀标的,基金市场流动性充沛,为投资者低成本投资提供了良好的条件。

《洞察|交银施罗德基金或踩监管红线 重仓小盘股是为投资者着想?》 相关文章推荐九:公募电商开启“花式营销”模式 部分公司电商销量增幅明显

[中国基金网9日讯]

互联网金融大潮下,基金公司发展互联网金融业务的脚步不断加快。近年来,公募电商“花式营销”不断, 例如打造人物IP、“大V带货”等。无论从方式还是内容,营销开始更“接地气”。值得一提的是,其中部分公司电商销量增幅明显。多位业内人士表示,就电商营销来说,新颖的只是手段或展现形式,本质还是要践行有温度的陪伴和服务。

多公司开启“花式营销”

在人工智能和大数据等技术驱动下,金融科技对基金的营销、运营、投资与服务等各方面重新赋能,公募电商营销玩法亦层出不穷。

据了解,随着李佳琦直播“带货”走红,一些基金公司电商也开始开展类似的直播营销。例如邀请知名博主或者基金经理等作为直播嘉宾,以相关主题或某只产品进行直播问答,直播期间亦会定期发放红包或者随机送出小礼物等。此外,也有部分基金电商看好“财经大V”带货量,将其作为营销工作的重心之一,更有公司组建专业团队进行运营与维护。这些财经大V一般活跃在微信、雪球等多个平台,他们在第三方基金销售平台上筛选基金,构建自己的基金组合,吸引粉丝跟投。

此外,也有一些基金电商打造了不同人设的IP,以拉近跟投资者的距离和增加粘性。例如银华基金财富号打造出基金姐妹花的精致IP,四个基金姐妹花各自有着不同的人设和功能,例如洞察者左左,擅长资产诊断和精算;金刚芭比思思,懂得十万个理财小知识。长安基金也通过生活化的原创IP漫画引入组合理念,分别从职场新人安小美和职场精英安博士两个视角切入,以他们遇到的理财困扰,进行投资者教育。

据记者了解,虽然公募电商营销新玩法更具多样性,但在营销内容或方式上也开始更注重用户下沉以及用户需求画像分析。

“由于互联网渠道的投资者大部分是90后,在90后眼里,基金投资不单是业绩增长,还需要及时沟通。基金经理会有温度地与投资者谈心交流,而不是高冷地进行专业说教,在互动社区里不仅聊投资,还会用拉家常的方式,聊学习、考证之类的事,甚至高考志愿填报也会和投资者互动。”长安基金相关人士告诉记者。

交银基金零售理财部总经理张驰介绍,他们没有做花式营销手段,而是更多在做服务和内容的输出。

据介绍,交银施罗德在推出“稳稳的幸福”组合后,逐步获得较快发展,组合每天的规模增长率也较为稳定,“我们的模型会实时测算各类资产的风险暴露度,从而实现组合投资的风险结构优化,最后做出一个受投资者认可的产品。”

景顺长城基金互联网金融部表示,就电商营销来说,新颖的只是手段或展现形式,本质还是通过互联网手段能够实现对客户从购买到持有的全流程陪伴,用客户愿意接受、能够理解的方式,去降低金融投资的专业门槛,陪伴客户克服投资后遇到的各类问题。

中信保诚则认为,最重要的是用户购买基金的盈利体验。站在客户的角度,重视客户利益,把合适的产品提供给合适的客户,同时不断加强为用户赚钱的资产配置能力。他们进行大数据分析,准确进行用户诊断,然后把合适的产品推送给合适的客户,让客户获得更好的盈利体验。

金融业或迎流量变现新风口

值得关注的是,据记者了解,自去年以来,部分公司电商销量增幅明显。

例如长安基金自去年年中左右开始发力电商,近一年多电商权益基金增量超过百亿,其中主要增量是来自长安鑫益和长安裕腾这两只基金,基金经理均为杜振业。其中长安鑫益基金从2018年6月底的4400万元,增长到今年9月底的70.5亿元。长安裕腾从2018年底的720万元增长到如今的41.7亿元。其中,长安裕腾C类份额从当时的359万元增长到如今的39.8亿元,增长了1100多倍。据了解,在长安鑫益和长安裕腾合计超百亿元规模中,没有机构定制资金,完全依靠零售渠道,其中大部分来自蚂蚁金服、天天基金网等网络渠道。

张驰也介绍,他们的服务及业绩优秀的产品,为公司带来很大流量,在互联网端的客户数和销量增长都比较快,也比较稳定,尤其在2018年这样的困难年份,也都保持了很高的增长速率。

中信保诚表示,在几大主流第三方平台上,他们的线上个人客户增长明显,天天基金属于成熟型的平台,稳定发展;蚂蚁基金的增速很快,属于快速进阶型选手;理财通也在逐步布局,已有多只基金产品准入并上线销售,属于潜力型选手。“以上三家渠道都是公司的重点合作平台,合作次序没有先后,只有针对平台特征、用户的风险偏好采取不同的合作形式。”

多家受访基金公司都向记者提到,电商销量增长的基础还是在于基金的优良业绩。景顺长城基金互联网金融部认为,他们在电商平台的销量,主要得益于公司良好的业绩和互联网平台的巨大流量。在运营上,他们进行了非常多的尝试,但整个基金行业的电商都发展十分迅速,竞争非常激烈,且不断有新的变化发生。

另外一家公募电商部人士告诉记者,今年以来第三方基金销售出现了较为明显的增长,特别是一些中长期业绩居前的偏股型基金。在他看来,公募基金行业秉持“受人之托,代人理财”的资产管理本源,把投资人利益放在首位,这才是一切营销模式在触达用户时,最铿锵有力的声音。“互联网时代下,基金电商是一个能够大放异彩的舞台,但如何抢占流量高地以及变现,还需要更多思考。”

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