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今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!

之家哥 2018-02-04 04:11:46
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选一

股权协议转让本不是新鲜事,主要适用于新三板市场与A股市场的控股权变更,但是,自2017年5月底减持新规发布后,随着大宗交易减持规模下降,协议转让层出不穷。分析人士预期未来协议转让的规模仍有望继续增长。

证券时报数据宝统计显示,截至9月27日,2017年以来,124家A股公司发布了协议转让的相关信息。减持新规发布日是分水岭。5月27日之前59家公司发布了协议转让的相关公告,5月27日以后至今4个月,也有65家公司的相关股东展开协议转让。

而且,不同于以前的是,除了多起控制权转让通过协议转让方式完成,还有部分案例不构成控制权变更,但背后资本运作诉求明显,另有大股东疑左手倒右手、新股东以战略投资者的身份入局等,协议转让中频现的国资背景对手方也格外引人瞩目。此外,在协议转让中,部分股东单纯进行减持的动机日趋强烈。

协议转让易主 溢价有限

在近年A股公司控制权变更的案例中,协议转让存在感最强,其已成为易主最主要的方式,最新趋势是“协议转让+委托表决权”的组合式易主应用增多。

9月以来,绵石投资、明家联合等相继通过协议转让方式实现“易主”。此前,江泉实业、博信股份、华菱星马、希努尔、鑫科材料等多家公司的协议转让事项也涉及到控制权变更。

随着借壳交易日趋严格,协议转让逐渐成为“类借壳”模式的阶段性方案。操作方式为,买方首先通过协议转让获取上市公司控制权,此后再择机注入资产。

腾笼换鸟预期下,股权转让变成了一个A股特色的概念板块。协议转让易主个股往往应声大涨,不过,上涨幅度与新主背景密不可分。对于投资者来说,公司引入实力新股东“喜闻乐见”。

9月1日晚间,中迪金控以11.19亿元协议价入主绵石投资,此前曾多次举牌成都路桥的李勤成为绵石投资实控人。公司随后一个交易日(9月4日)股价涨停,但其后便开启下跌走势。

本月同样变更控制权的明家联合走势稍强一些。其9月6日晚间公告佳兆业郭英成兄弟以17.58亿协议价受让公司控股权,此后3个交易日公司股价连续一字涨停,但其后也出现调整。

上述两起协议转让溢价率分别约为40%、42%。控股权转让高溢价现象并不鲜见,但整体看,相比以前,今年协议转让的溢价幅度一般都在100%以下的水平,成倍溢价的现象比较罕见。

梳理今年涉及控股权变更的协议转让案例,“协议转让+委托表决权”的组合式易主方案频出。

9月7日晚间,通达动力新晋控股股东12亿元受让原实控人所持全部股份。而早在今年2月,天津鑫达就通过“协议转让+表决权“方式,获得合计拥有表决权的股份达4950万股(占总股本29.98%),成为公司控股股东。

而前述绵石投资案例中,李勤方面除了以11.19亿元受让17.81%的公司股份外,还取得了原实控人一方剩余股份所对应的7.03%的表决权。

实际上,委托表决权并非市场新事物。该方式的好处在于资本方能以最小代价获取足够的权益股份。此前8月龙星化工控股权转让时,新晋股东上海图赛仅受让了6.8%的公司股份,但凭借原控股股东授予的12.5%的股份表决权,轻松获取控制权,不过,上海图赛也付出了约67%的高溢价。

值得注意的是,由于目前实操中尚无明确的对价安排,在实质缺少约束力的情况下,协议转让+委托表决权的股权转让方式也蕴藏了较大风险,后续不乏交易双方反目的案例。

战投频现 资本运作暗流涌动

相当一部分协议转让虽不构成控制权变更,但背后资本运作诉求明显。或资本方为资本运作老手,或上市公司大股东自身有“左手倒右手”之嫌。此外,也有部分新股东直接亮明战略投资人的身份。

天汽模的新股东即为资本运作老手。9月17日晚公告,公司实控人、一致行动人中的6人,转让部分股权给宁波益到投资管理中心。后者去年曾高溢价进入保龄宝。另资料可查,至少有8家上市公司为宁波益到的相关资本方。

朗科科技8月29日公告,公司股东中科汇通、成晓华以协议转让方式,向厚璞创新合计转让公司19.84%股份,交易价格43元/股,较28日收盘价溢价近两成。转让完成后,厚璞创新成朗科科技第二大股东。据了解,厚璞创新实控人胡雨岚疑与近年来活跃在物联网等领域的孙一桉关系密切。

协议转让涉嫌“左手倒右手”也屡见不鲜。海南椰岛9月14日晚间公告,通过受让东方财智的一致行动人山东国际信托和童婷婷所持股份,东方君盛成为公司第一大股东。东方财智及东方君盛的实控人均为冯彪,该次转让不涉及海南椰岛控制权变更。东方君盛拟于未来12个月内继续增持公司股份,增持比例不低于2%。公司表示,冯彪为满足战略发展需要,对其控制的持有上市公司股份的主体进行调整。此外,东方君盛表示,未来十二个月内可能继续增持。在公司易主案空悬、多名独董发质询函的背景下,此次股权转让似乎另有深意。

以战略投资者身份出现、看好上市公司产业发展的新股东也较多。典型如国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)与陕国投通过接盘小非减持,战略入股兆易创新,大基金更以11%的持股跃升为兆易创新二股东。大基金表示,权益变动目的为发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用,支持兆易创新成为国际领先的存储芯片和MCU设计公司,带动国家存储产业的整体发展,同时为大基金出资人创造良好回报等。自上述消息披露以来,兆易创新股价持续上涨,最高涨幅翻番。

此外,部分新晋战略投资者还透露后续可能继续增持上市公司。今年7月,尤夫股份二股东向中融信托转让6.99%的公司股份。中融信托称看好尤夫股份的未来发展前景,未来12个月内不排除进一步增持的可能,此外,双方还签署了战略合作框架协议,拟建立长期战略合作伙伴关系。

7月底,神州高铁股东昆吾九鼎投资管理有限公司旗下的6家企业与杭州霁云签署股份转让协议,拟将其全部持有的5.04%公司股份转让给杭州霁云。后者称增持股份因看好高铁产业发展及投资需要。霁云投资不排除在未来 12个月内进一步增持神州高铁的可能性。

借力协议划转 国资改革成看点

值得一提的是,今年以来,协议转让也是上市公司进行国企改革、划转股权的常见方式。

振华重工7月19日公告称,控股股东中国交建及其境外子公司拟通过协议转让方式向实控人中交集团转让所持合计13.2亿股,占总股本的29.99%,本次权益变动前,中交集团未直接持有公司股份,此次权益变动后,振华重工由中交集团的孙公司变为子公司,中交集团对振华重工的控制力得以加强。

中国联通作为国企改革标杆,在其混改过程中,除吸纳中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里等参与定增以外,向国企结构调整基金协议转让股权也是重要一环。

8月16日,国企结构调整基金与中国联通大股东联通集团签署了《股份转让协议》,国企结构调整基金将投资129.75亿元受让联通集团所持中国联通A股6.11%的股份,成为其第三大股东。国企结构调整基金在其官网撰文表示,积极参与中国联通的混改项目,是基金服务于国家供给侧结构性改革的重要战略举措,将有利于健全公司的治理机制,加强国有资本在电信领域和新兴战略领域的核心竞争力,对落实国家的信息化战略具有重要的意义。

对于硅宝科技来说,协议转让又成为国资进军民企、终结两派股东分歧的重磅武器。9月21日硅宝科技发布一系列公告,合计持股17.91%的公司股东王跃林、陈艳汶、曾永红,与四川发展国弘现代服务业投资有限责任公司(简称“国弘现代”)签订了股份转让协议,国弘现代将受让17.8%的股份跃为最大单一股东,曾一度因“罢免董事长”一事闹得沸沸扬扬的股权之争或将画上句号。

国弘现代是四川省国有资本运营平台四川发展的全资子公司,按照国弘现代的说法,权益变动目的系为贯彻落实四川省委、省**推动产业结构转型升级的战略部署,进一步拓展四川发展在资本市场及新兴产业的战略布局,基于对硅宝科技未来发展前景的信心及对硅宝科技企业价值的合理判断。

新规发威 减持通道需求上升

减持新规发布后,随着不少公司调整计划,减持方式中加入协议转让的不在少数,协议转让的案例明显增多。

方大化工9月18日晚间公告,原实控人方威将公司股份3465万股,即5.01%的股份,协议转让给徐惠工,转让价12.72元/股,由此方威的持股比例将降至5%以下。由于方大化工实控人已变更,原实控人逐渐淡出已成必然。

东方精工大股东也有减持需求。9月13日晚间公告称,出于个人资金需求,控股股东、实控人唐灼林及其一致行动人唐灼棉与余文芳签署股份转让协议,向余文芳转让公司股份7800万股,占总股本的6.74%,转让价格15元/股,较当天收盘价14.5元略有溢价,合计总价款11.7亿元。

百利科技9月3日晚间披露了公司两大PE股东的减持计划,其中持股15%的成朴基金拟减持不超过公司总股本12%的股份,持股7.5%的雨田基金拟减持不超过公司总股本的5.2%,两大股东均将通过协议转让方式实现减持,单个受让方的受让比例不低于5%。此前,成朴基金和雨田基金在解禁期满后均披露过减持计划,当时拟通过大宗交易或集中竞价方式减持,不过其后并未能如愿减持,由此协议转让取代大宗交易、集中竞价成为减持利器。

9月26日晚间,雷科防务公告称,第一大股东常发集团与贵州外滩安防设备有限公司签署股份转让协议,拟12.06元/股协议转让1亿股(占总股本的9.07%)给后者,转让总价款12.06亿元。常发集团拟用上述款项向公司支付2015年剥离传统资产的第二期股权转让款,且不排除未来12个月内继续转让公司股票。6月常发集团已表示将在六个月内以协议转让及大宗交易方式,减持公司股份不超1亿股,筹资支付2015年剥离传统资产的6.02亿元股权转让款。

对此,招商证券策略分析师侯春晓对记者表示,目前减持方式仍以大宗交易和集中竞价为主,协议转让减持规模占比较小。但是,由于监管层对于通过集中竞价、大宗交易方式进行减持有着严格的数量和时间限制,对于短期需要大量减持股份的股东来说,协议转让无疑成为迅速脱手套现的最佳方式。

侯春晓同时指出,由于协议转让的接盘方要求持股在5%以上,受让后依然受减持新规限制,对接盘方的资金实力、资质等均有较高要求,寻找合适的接盘方也不是那么容易,综合来看,可以预期的是,通过协议转让进行减持的规模仍会继续增加。

来源:e公司官微(ID:lianhuacaijing)

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选二

友利控股(000584,股吧)控股股东双良科技拟将所持29.9%股权分别转让给无锡哲方和无锡联创,转让总价为32.4亿元,公司控制权由此将易主。公司新任控股股东表示,本次权益变动完成后,不排除在未来12个月内尝试对上市公司资产、业务进行调整的计划。

在2016年最后一个交易日的晚间,已停牌近三个月的友利控股发布公告,宣布公司控制权易主。

公告显示,公司控股股东双良科技与无锡哲方哈工智能机器人(300024,股吧)投资企业(有限合伙)、无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)于2016年12月29日签署股份转让协议,双良科技拟向受让方转让友利控股1.83亿股股份(占公司总股本的29.9%),转让总价为32.4亿元,均以现金形式支付。其中,双良科技将持有的1.14亿股股票协议转让给无锡哲方(占总股本的18.6%),作价20.16亿元;将持有的6930.56万股股票转让给无锡联创(占总股本的11.3%),作价12.24亿元。

在完成股份转让过户登记后,双良科技的持股比例将降为3.22%,不再是友利控股的第一大股东,缪双大也将退位实际控制人;无锡哲方将成为公司新的控股股东,同时由于无锡哲方与无锡联创具有一致行动人协议,无锡哲方的最终实际控制人乔徽和无锡联创的最终实际控制人艾迪将成为友利控股的实际控制人。

资料显示,无锡哲方和无锡联创均成立于今年10月12日,经营范围均为实业投资,工业机器人的技术咨询、技术服务。无锡哲方的认缴出资额为21.18亿元,无锡联创为13.3亿元。

无锡哲方最初的普通合伙人为无锡哲方智能机器人有限公司,有限合伙人为哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司。2016年11月,无锡哲方智能机器人有限公司退出合伙企业,马鞍山哲方智能机器人投资管理有限公司成为新的普通合伙人,但无锡哲方的实际控制人始终为持有无锡哲方智能机器人有限公司70%股权的乔徽。

无锡联创的普通合伙人兼执行事务合伙人为联创灏瀚,联创灏瀚为西藏联创的全资子公司,西藏联创为联创投资的全资子公司,艾迪作为联创投资的控股股东,对无锡联创构成实际控制。

据查,艾迪从2015年至今担任北京联创永宣投资管理股份有限公司法人、董事长、总经理。联创投资于2015年9月正式挂牌新三板,今年12月23日刚刚完成12亿元的定增项目。定增后,艾迪的持股比例为74.83%。财务数据显示,联创投资2014年、2015年、2016年1月至9月的营业收入分别为3803.75万元、5207.19万元和3319.65万元,扣非后净利润分别为1724.44万元、1979.37万元和1366.81万元。

无锡哲方和无锡联创的第一大出资人均为北京来自星的创业投资管理有限公司,其注册资本2.05亿元,在无锡哲方中的出资比例为66.1%,在无锡联创中的出资比例为45.11%;第二大出资人则都是义乌市金融控股有限公司,对两公司出资比例分别为13.22%和30.08%。

除了共同承接友利控股的控股权外,无锡哲方和无锡联创还共同投资了义乌联创哲方智能机器人有限公司,持股比例各为62.21%和37.79%。

目前友利控股主营业务为氨纶生产和销售以及房地产开发业务,均面临较大的业绩下行压力。新任控股股东表示,本次权益变动完成后,从增强上市公司的持续发展能力和盈利能力、改善上市公司资产质量的角度出发,不排除在未来12个月内尝试对上市公司资产、业务进行调整的计划。并称,未来12个月内不会转让本次受让的友利控股股份,并不排除进一步增持友利控股的可能性。双良科技则表示,本次权益变动的目的系基于自身经营的需要,尚无继续减持或增持计划,但不排除基于自身的发展需要而继续减持的可能性。

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选三

原标题:「易选股」晚间A股上市公司重磅公告一览!

「易选股」个股资讯和机会

1、增减持

增持

(1)【乐通股份:控股股东拟增持8%-13%股份】

乐通股份:控股股东大晟资产于11月16日至11月22日累计增持公司316.2万股股份,超过公司总股本的1%。自11月22日起未来12个月内,大晟资产将继续增持,合计增持比例(含此次增持)不低于公司总股本的8%,不超过总股本的13%。

(2)【东方通:董事长增持达到1%】

东方通:董事长黄永军先生分别于 2017年 11 月 17 日、2017 年 11 月 21 日通过“云南国际信托有限公司-招信智赢点山 1 号集合资金信托计划”累计增持股份 2,770,305 股,增持比例达到总股本的 1%。

(3)【龙净环保大股东之控股股东增持5.87%股份】

公司第一大股东东正投资之控股股东阳光集团通过其委托设立的阳光财富1号信托计划和莱沃18号信托计划,买入公司股份。截至2017年11月22日,累计买入金额已达9.66亿元,累计增持公司股份6280万股,占公司总股本的5.87%,已达其原定增持计划5-10亿元的上限,增持计划已实施完成。

(4)【正源股份:控股股东计划增持1%-4.99%股份】

公司控股股东正源地产计划6个月内增持公司股份,增持比例不少于公司总股本的1%且不超过4.99%。目前,正源地产持有公司股份3.58亿股,占总股本的23.7%。

(5)【云南能投:控股股东增持1030万股】

2016 年 11 月 22 日至 2017 年 11 月 21 日,控股股东云南能投集团以集中竞价方式累 计增持公司 10,303,888 股股份,增持比例 1.85%,增持金额约 17,297.34 万元, 增持均价 16.79 元/股。

(6)【梦网集团拟回购公司股份3亿-5亿元】

梦网集团拟回购公司股份3亿-5亿元,价格不超过16.75元/股。

减持

(1)【达实智能:董事贾虹减持2880万股】

达实智能持股5%以上股东、董事贾虹于2017年11月21日,通过大宗交易方式减持公司股份28,800,000股,占总股本的1.50%,减持均价5.88元/股。

(2)【龙韵股份:股东许龙拟减持不超220万股】

龙韵股份股东许龙拟减持不超220万股,占公司总股本的3.3%。

(3)【誉衡药业:董事拟减持不超857万股】

董事杨红冰先生计划自本公告发布 之日起15个交易日后的6个月内,拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司 股份合计不超过8,577,187股,约占公司总股本比例的0.39%。

(4)【云海金属:股东终止减持计划】

云海金属:公司董事会于2017年11月21日收到吴剑飞女士、刘小稻先生函告,终止148万股的减持计划,并承诺2018年3月15日前不再减持其持有的公司股份。

(5)【中牧股份:中牧总公司减持859万股】

2017年8月1日至11月20日,中牧总公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式减持中牧股份股票8,596,000股,占股份减持计划拟减持数量的100%,占公司总股本的2%,该减持计划实施完成。

(6)【鹏博士:部分高管拟合计减持不超567.04万股】

董事张光剑,副总经理周柳青,监事杨玉晶、孙莉斯,原董事任春晓,原常务副总经理吴少岩,原副总经理吕卫团、冯劲军、林磊、方锦华、吴祯因个人资金需求,拟减持公司无限售流通股合计不超过567.04万股(不超过公司总股本0.3959%)。

2、重大合同和订单

(1)【铁汉生态预中标楚雄市大紫溪山旅游区基建PPP项目】

从中国**采购网获悉,铁汉生态及其全资子公司铁汉生态资产管理有限公司组成的联合体,预中标楚雄市大紫溪山旅游区基础设施建设**和社会资本合作(PPP)项目,中标价为:**可行性缺口补助(第一年)10916.27万元。

(2)【铁汉生态:联合预中标近20亿元PPP项目】

铁汉生态:公司作为牵头方组成的联合体,成为广东省梅州市大埔县旅游产业道路改扩建PPP项目,项目总投资约19.68亿元。

(3)【国祯环保:预中标逾6亿元PPP项目】

公司成为内蒙古五原县乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程PPP项目的预中标人,项目总投资约6.05亿元。

(4)【龙元建设:预成交潍州大厦PPP项目】

据潍坊市**采购网《潍州大厦**和社会资本合作(PPP)项目预成交公示》,公司为该项目的预成交供应商。项目总投资估算约2.57亿元,计划合作期11年,其中建设期暂定1年,运营维护期10年。

3、其他类型

(1)【汇顶科技:国家集成电路大基金受让6.65%股份控股股东增持1%股份】

汇顶科技晚间公告,汇发国际、汇信投资与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署了《股份转让协议》,共计转让3020万股(总股本的6.65%)给大基金,每股对价93.69元。在本次协议转让前,汇信投资已于2017年11月22日通过大宗交易减持260万股(总股本的0.57%),减持价格93.69元/股。控股股东增持张帆11月22日大宗交易增持454万股(总股本的1%),增持均价93.69/股,持股升至48.41%。

(2)【华懋科技:控股股东拟协议转让不超10.74%公司股份】

华懋科技公告,基于自身财务安排,公司控股股东金威国际拟12月31日前协议转让不超公司总股本10.74%的股份。目前,金威国际持有公司1.27亿股,占总股本的53.69%。此次转让不会使公司控股股东及实控人发生变化。另外,公司此前曾于9月28日公告,金威国际6个月内拟减持不超总股本6%的股份,该减持计划尚未实施。返回搜狐,查看更多

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《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选四

ST生化目前处于要约收购期,公司控股股东振兴集团与浙民投天弘就公司实控权争夺已持续数月之久。对于佳兆业集团的入局,外界看法不一。有并购专家指出,佳兆业方面受让振兴集团的股权是为了“搅黄”浙民投天弘的要约收购。而公司控制权专业律师则认为,此次股权受让主体为佳兆业集团子公司深圳市航运健康科技有限公司(简称“航运健康”),与ST生化属于同业公司。此番收购有助于改善ST生化业绩,可认为航运健康是一位“白衣骑士”。

ST生化29日午间发布公告,2017年11月29日,ST生化收到公司控股股东振兴集团的通知,中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司与航运健康、振兴集团、山西振兴集团有限公司于2017 年11 月28 日签署了《债务重组三方协议》;振兴集团与航运健康签署了《股份转让协议》、《投票权委托协议》;信达深分与航运健康签署了《投票权委托协议》。

市场人士对记者表示,上市公司控股股东协议转让股份应公开披露,而且本次协议完成后,佳兆业将取代振兴集团成为第一大股东,“如此重大信息振兴集团却未作披露,也未停牌。”

ST生化的实控权争夺结果12月5日水落石出。

佳兆业入局 ST生化实控权争夺升级

入局节点引关注

佳兆业集团公告显示,交易总代价约为21.87亿元,包括偿还贷款,买方分五期支付。其中,第一笔款项1亿元须于签订该协议起5个交易日内支付。

长城证券收购兼并部总经理尹中余告诉中国证券报记者,这是明显的反收购手段。按照佳兆业发布的公告,要在五个交易日完成第一笔支付款,正好与浙民投的要约收购截止时间(即12月5日)重合。

对于第一笔款项的具体支付时间,佳兆业集团回应称,以公告为准。

11月1日晚间,ST生化披露了浙民投天弘的要约收购报告书,要约收购期为11月3日-12月5日。根据报告书,浙民投天弘将以36元/股的价格,合计斥资约27亿元,收购ST生化27.49%股份。目前,浙民投天弘及其一致行动人持有ST生化2.51%股份。

11月2日-3日,ST生化连续两个涨停板,股价由29.22元/股涨到32.21元/股,此后保持在33元/股左右。佳兆业集团公告发布后,ST生化股价再度上涨,一度摸高至35.19元/股,当日收盘价为34.67元/股,涨幅为3.37%。

尹中余透露,浙民投其实就实控权问题找过ST生化实控人史珉志,但史一直不愿意进行接触。“如果是价格因素,双方可以进行沟通,显然史珉志不想让出控制权。”

同时,尹中余对佳兆业的收购时机和收购价格表示出疑问。“佳兆业再想买也不应选择这个时候。如果浙民投要约收购不成,股价可能跌回30元/股以内。这个时候再去收购,价格方面很好谈。”

关于此次协议转让是否为抵制浙民投的要约收购,ST生化董秘闫治仲对中国证券报记者表示:“这是控股股东层面的事,上市公司无法判断。”

记者为此拨通了振兴集团在国家企业信用信息公示系统中的联系方式,但接听电话的工作人员称工厂已经关停九年,随即便挂断电话。

佳兆业集团则表示,看好标的公司的发展前景,与其他因素无关。“若收购完成,将对佳兆业进军生物医药、精准医疗领域,全面深入布局大健康产业具有重要战略意义。未来集团将充分利用自身的产业和平台优势,全力支持振兴生化做大做强。”

真假“白衣骑士”

当日午间,ST生化披露了振兴集团与佳兆业集团子公司航运健康的交易细则。其中,协议的效力、变更及解除相关的几处条款引起了记者的注意。

公告显示,在发生下述情形之一时,航运健康有权单方面解除本协议,尽调结果与ST生化披露的内容存在重大偏差;振兴集团失去ST生化第一大股东地位。

“这说明还没做尽调,也给佳兆业一个单方面的违约权。”尹中余称。闫治仲表示,“公司跟航运健康一直没有任何接触。”

对此,佳兆业集团回应称,对此项收购进行了综合评估,并与各订约方进行磋商后厘定了此价格。

尹中余则认为,佳兆业集团目的明确,是为了干扰浙民投天弘的要约收购。上海杰赛律师事务所律师王智斌表示,针对要约收购,引入第三方参与竞争是一种重要的抵御形式。如果管理层与第三方协议转让,只是意图狙击要约收购,其本身并不真实履行,可能存在操纵市场的嫌疑。

北京市盈科律师事务所高级合伙人律师王光英称,振兴集团引入的“白衣骑士”航运健康,与ST生化同属于健康领域。从振兴集团的角度来看,债务缠身的振兴集团可以藉此“卖个好价、体面退出”。

振兴集团拟清仓ST生化 付款时点与要约收购“神同步”

在佳兆业集团抢先一步披露收购股权事项后,ST生化在11月29日午间也发布了易主公告。

ST生化公告显示,公司控股股东振兴集团拟通过协议转让的方式,将其持有的ST生化5062.1064万股股份转让给佳兆业集团旗下的航运健康,占ST生化已发行股份的18.57%。此外,振兴集团拟将其持有的ST生化1100万股份转让给信达资产深圳分公司,占ST生化总股本的4.04%。

三方同时达成投票权委托协议,前述股份过户登记前,振兴集团将其所持股份的投票权委托给航运健康,后者拥有投票权的股份数量合计比例达22.61%,成为新的控股股东。郭英成和郭英智将成为ST生化新的实际控制人。

该项交易总价为21.87亿元,其中股权转让价款为10亿元,航运健康将代振兴集团向信达资产偿还11.87亿元。由此计算,本次股权转让的实际单价不到20元/股。公告称,鉴于浙民投天弘正在对上市公司进行要约收购,收购期满后,若预受要约股份的数量达到其预设目标,则航运健康可能无法通过本次权益变动取得ST生化控制权。

另外,根据ST生化10月27日的公告,振兴集团所持全部股权均被司法冻结。

值得注意的是,根据约定,自三方协议、投票权委托协议及本协议全部签订后5个工作日内,航运健康向共管账户支付第一笔转让款1亿元。由此计算,首笔付款期限截止日为12月5日,与浙民投天弘发起的要约收购截止日期一致。

据介绍,历经18年的发展,佳兆业集团已布局综合开发、城市更新、健康医疗、科技产业、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店运营、航海运输等近二十个产业,其中大健康产业是该集团强化实业的重要战略方向之一。

【相关报道】

ST生化午间发布公告,2017年11月29日,ST生化收到公司控股股东振兴集团的通知,中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司与航运健康、振兴集团、山西振兴集团有限公司于2017 年11 月28 日签署了《债务重组三方协议》;振兴集团与航运健康签署了《股份转让协议》、《投票权委托协议》;信达深分与航运健康签署了《投票权委托协议》。

市场人士对记者表示,上市公司控股股东协议转让股份应公开披露,而且本次协议完成后,佳兆业将取代振兴集团成为第一大股东,“如此重大信息振兴集团却未作披露,也未停牌。”

记者向公司方面求证此事时,对方对该协议未作表态,仅表示:“一切以上市公司公告为准”。

29日早间,佳兆业集团在港交所公告称,公司全资附属公司拟以21.87亿元(包括偿还贷款)收购A股公司ST生化(000403)18.57%的股权,卖方为振兴集团。佳兆业表示,收购事项为优质投资,来自目标公司的血液制品销售收入将为公司股东创造可持续回报,并将扩大公司在健康领域的产业布局,使产业多元化并提升产业协同。(中国证券网)

佳兆业3个月内并购两A股公司 21.87亿夺ST生化控制权

■本报记者 王 峥

继9月份拿下明家联合的控制权后,“旧改专家”佳兆业于A股市场再度出手。

11月29日,佳兆业和ST生化先后公告称,航运健康(佳兆业旗下子公司)拟收购ST生化18.57%股份,总代价约人民币21.87亿元。

值得注意是,收购完成后佳兆业虽然可成为ST生化的大股东,但其控股权却仍有旁落风险。

ST生化方面也表示,鉴于杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)正在对上市公司进行要约收购。收购期满后,若预受要约股份的数量达到其预设目标,则航运健康可能无法通过本次权益变动取得 ST 生化控制权。

对此,有业内人士指出,随着佳兆业的入主,受此消息影响,ST生化股价继续上涨的可能性不小,而这将对浙民投天弘的要约收购产生进一步压力。“当然,佳兆业方面在收购前,应该大致了解到已经有多少股东登记了预受要约,甚至不排除和浙民投天弘也有过沟通,以确保本次收购顺利完成”。

佳兆业大健康布局落子

根据ST生化的公告显示,公司控股股东振兴集团拟通过协议转让的方式,将其持有的ST生化5062.1064万股股份转让给佳兆业集团旗下的航运健康,占ST生化已发行股份的18.57%。本次标的股份的转让价格约为 43.2 元/股,转让价款为10 亿元,同时航运健康还将代振兴集团向信达资产偿还11.87亿元承接款。

此外,振兴集团拟将其持有的ST生化1100万股份转让给信达资产深圳分公司,占ST生化总股本的4.04%。

三方同时达成投票权委托协议,前述股份过户登记前,振兴集团将其所持股份的投票权委托给航运健康,后者拥有投票权的股份数量合计比例达22.61%,成为新的控股股东。佳兆业创始人郭英成和郭英智兄弟将成为ST生化新的实际控制人。

对于本次收购,佳兆业方面向《证券日报》记者表示,ST生化所在的细分市场需求刚性且长期供不应求,上市公司标的尤为稀缺,而且资产优质,截至2016年12月31日经审核综合资产净值为5.46亿元。集团认为,该收购事项为优质投资,是集团进入生物制药、精准医疗领域的切入点,将进一步扩大集团在大健康产业的纵深布局,并为“实施健康中国战略”及实体经济发展持续贡献力量。

银河证券分析师李平祝也表示,ST生化是采浆站增速最快的血液制品企业。去年公司新取得3个采浆证,今年至今新取得3个采浆证,今年有望再取得3个采浆证,届时将达到14个采浆站。“年采浆量突破千吨”的目标是有望实现的。

而根据ST生化此前发布的三季报显示,其前三季度归属于母公司所有者的净利润为5867.56万元,较上年同期增0.24%;营业收入为5.14亿元,较上年同期增21.39%;基本每股收益为0.22元,较上年同期增4.76%。

实际上,在购入ST生化的股权前,佳兆业已经在2016年完成了对义齿上市企业美加医学的收购。而入股美加医学以来,美加医学通过资本市场引入资金,不断发展壮大。在立足原有“口腔业务”的基础上,其还参股法国Condor International NV公司,研发了全球领先的便携式真彩口内扫描仪。

佳兆业相关责任人则表示,历经18年的发展,佳兆业已经成功布局综合开发、城市更新、健康医疗、科技产业、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店运营、航海运输等近二十个产业,其中大健康产业即是集团强化实业的重要战略方向之一。尤其是2015年,佳兆业成立健康集团以来,公司在大健康产业上的布局全面提速。

第三方要约收购恐难成行

不过,对于佳兆业来说,即便是承接了振兴集团在ST生化的全部股份,但是否能确保自己的大股东地位,还需看浙民投天弘的要约收购能否完成。

11月2日,ST生化披露了浙民投天弘要约收购报告书,由此开启了为期一个月的要约收购期窗口。根据公告显示,浙民投天弘拟以36元/股在要约收购方案发布后的30个自然日内收购上市公司总股本的27.49%,即7492万股,要约收购期限届满后,收购人及其一致行动人(浙民投天弘、浙民投实业共计持有上市公司总股本的2.51%)将最多持有上市公司总股本的29.99%,将超过公司最大股东振兴集团(持股22.61%)。要约期间届满后,如预约要约的股份数量低于6132万股(总股本的22.5%),则要约收购不生效,一致行动人将在公告之日起12个月内减持目前持有的2.51%股权;如预约要约的股份数量不低于6132万股(总股本的22.5%),则要约收购生效。本次要约起始日期为11月3日,要约截止日期是12月5日。

而在佳兆业公布收购消息后,ST生化的股价也在横盘整理近3周后再度上涨。11月29日当天,ST生化股价最高升至35.19元/股,最终报收于34.67元/股,上涨3.37%。而35.19元/股的近期高点,较浙民投天弘36元/股的要约收购价,仅一步之遥。

“如果ST生化的股价冲破要约价,中小股东们放弃预受要约的可能性就会变大,尤其是佳兆业入主后,会给ST生化更大的想象空间,在距离要约截止日期仅几个交易日的时间,浙民投天弘想要反击并不容易。”有分析人士指出。

此外,本次权益变动完成后,航运健康还拟在未来 12 个月内对上市公司子公司唯康药业进行剥离,唯康药业主要业务为膏药、敷料的生产与销售,上述主要业务非上市公司的主营业务且目前已经停产。根据《股份转让协议》约定,振兴集团承诺《股份转让协议》签订之日 6 个月内,其将自行或通过其指定的第三方,无条件受让上市公司子公司唯康药业的全部股权,受让价格参照唯康药业经评估净资 产价值由受让方与目标公司协商确定。

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选五

原标题:2017.12.07 新股申购、两市重要公告集锦

新股申购

名臣健康

申购代码:002919,申购股数:0.7万股,申购价格:12.56元,中签缴款日:12月11日

主营业务:研发、生产、销售健康护理用品。

蒙娜丽莎

申购代码:002918,申购股数:1.55万股,申购价格:31.29元,中签缴款日:12月11日

主营业务:高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售。

增持

合康新能:实控人拟一个月内增持不低于1000万元

合康新能公告,实际控制人、董事长、总经理叶进吾拟自本公告日起一个月内增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1000万元。

卓郎智能:预计2017年净利超6亿元控股股东拟增持5000万元至1亿元

卓郎智能(600545)12月6日晚间公告,预计2017年同比将实现扭亏为盈,实现净利润6.01亿到6.50亿元。公司2016年亏损2.28亿元。公司同日公告,控股股东金昇实业未来12个月内拟以不高于15元/股的价格增持公司股份,增持金额不低于5000万元,不高于1亿元。

新乡化纤:获股东中原股权增持4.63%股份

新乡化纤(000949)12月6日晚公告,公司股东中原股权近日通过竞价交易方式增持公司5827.57万股,占公司总股本4.63%,增持金额2.81亿元。权益变动后,中原股权及其一致行动人中原资产合计持有公司股份增至2.54亿股,占公司总股本20.22%。中原资产、中原股权实控人均是河南省财政厅。

特锐德核心骨干拟增持不低于3000万元

特锐德公告称,部分董监高及核心骨干员工拟6个月内增持不低于3000万元。

哈投股份:股价不能完全反应公司价值控股股东拟增持1-3亿元

哈投股份(600864)12月6日晚间公告,公司控股股东哈投集团12月6日通过集中竞价系统增持39.55万股公司股票,增持金额为285.13万元。哈投集团计划未来6个月内择机增持,拟累计增持股份所用资金不低于1亿元,不高于3亿元(含本次增持),增持价格不超过10元/股。哈投集团认为,公司目前的股票价格不能完全反应公司转型以来的价值。公司最新股价报7.25元。

东方电热:实控人拟增持不超过2%股份

东方电热(300217)12月6日晚间公告,公司控股股东暨实际控制人谭荣生计划在未来12个月内,以法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,买入金额不低于5000万元,买入股份数量不超过公司已发行总股本2%(即不超过2546.9874万股),资金来源为本人自有资金或自筹资金。

钱江水利:二股东累计增持4.14%股份持股比例增至20%

钱江水利公告,公司第二大股东水利投资于7月26日至12月5日,通过集中竞价交易系统买入1461.93万股,占公司总股本的4.14%。权益变动完成后,水利投资持有公司股份7059.92万股,占公司总股本的20%,仍为公司第二大股东。水利投资未来12个月内不排除继续增持。

法尔胜子公司部分管理人员拟增持

法尔胜6日晚间公告,公司全资子公司上海摩山保理部分管理人员计划于未来三个月内增持公司股份,累计增持不少于300万股,约占公司总股本的0.79%。

东方电热控股股东拟增持至少5000万元

东方电热(300217)12月6日晚间公告,公司控股股东暨实际控制人谭荣生计划在未来12个月内,以法律法规允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,买入金额不低于5000万元,买入股份数量不超过公司已发行总股本2%(即不超过2546.9874万股),资金来源为本人自有资金或自筹资金。

减持

莱美药业:股东邱炜拟减持不超过5%股份

莱美药业(300006)12月6日晚公告,持有公司9.79%股份的股东邱炜因自身资金需要,计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易及大宗交易方式减持公司股票,合计不超过4061.21万股,占公司总股份比例5%。

苏奥传感:多名股东、高挂拟合计减持逾3%股份

苏奥传感(300507)12月6日晚间公告,因个人资金需求,公司股东汪文巧,高管滕飞、孔有田,计划6个月内以集中竞价方式或大宗交易方式,分别减持公司不超2%、1.25%、0.12%股份,合计减持比例不超3.37%;三名股东目前持股比例分别为14.4%、6.34%、0.79%。苏奥传感去年4月底上市,今年下半年公司股价跌幅逾三成。

东华软件:股东览海医疗拟减持不超过2.77%股份

东华软件(002065)12月6日晚公告,持有公司5%股份的股东览海医疗因为经营发展需要,计划自公告之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计不超过8700万股,减持数量占公司总股本比例约为2.77%。

美达股份:股东太仓德源拟清仓减持10.4%股份

美达股份(000782)12月6日晚间公告,持股10.40%的股东太仓德源未来6个月内拟减持不超过5494.51万股,即不超过公司总股本的10.40%。

回购

双塔食品:拟回购公司股份不超2000万股回购均价不超8元/股

双塔食品(002481)12月6日晚间公告,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于后期实施股权激励计划员工持股计划。回购总金额不超过1.6亿元,回购股份数不超过2000万股,回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月,回购股份的平均成本不超过8元/股。双塔食品12月单月跌幅逾15%,今日报收5.21元。

深科技:累计减持东方证券近729万股获投资收益近7000万元

深科技(000021)12月6日晚间公告,公司11月13日至12月5日期间,集中竞价方式出售所持东方证券(600958)股票321.54万股,成交金额4464.74万元,预计增加公司税前投资收益约2628万元,并将计入2017年当期损益。公司累计出售计东方证券729.21万股,累计取得税前投资收益约6995万元,占去年净利润32.62%。此次减持后,公司仍持有东方证券股票数量570.79万股。

合力泰:拟实施20亿元员工持股计划

合力泰(002217)12月6日晚披露员工持股计划草案,该员工持股计划规模上限20亿元,其中员工自筹资金总额上限10亿元,公司大股东文开福等8名高管认购金额不超3亿元。本员工持股计划的存续期不超36个月,锁定期12个月。注:合力泰11月份跌幅近20%,截至今日收盘市值323亿元,如该员工持股足额实施,其持股比例将超5%。

ST慧球:1元出售亏损资产产生处置收益约1200万元

ST慧球(600556)12月6日晚间公告,公司全资子公司郡原物业以1元的价格向沈阳华凌转让辽原物业100%股权。标的公司受人工成本增加、物业费收取困难等多重因素的影响,近年来持续亏损,并且已经资不抵债。交易完成后,预计在上市公司合并报表层面产生处置收益约1200万元。

克来机电:2.1亿元收购上海众源100%股权

克来机电(603960)12月6日晚间公告,控股子公司克来凯盈支付2.1亿元现金收购合联国际持有的上海众源100%股权。上海众源主要从事汽车发动机配套管路的研发、生产和销售,客户基本系大众汽车及其下属企业、关联公司,其2017年-2019年的承诺净利润分别不低于1800万元、2200万元和2500万元。

共达电声:实控人终止原定股权转让事项将另觅收购方

共达电声(002655)12月6日晚间公告,公司实控人现终止今年4月披露的向于荣强转让公司控股股东潍坊高科100%的事项,并积极与新的收购方洽谈转让事项。此事项涉及控制权变更,公司股票7日起停牌。

鹏翎股份:拟竞拍南京利德东方51%股权强化汽车橡塑零部件领域优势

鹏翎股份(300375)12月6日晚公告,公司拟用自有资金以现金支付方式参与竞拍中国化工橡胶公开拍卖的南京利德东方51%股权。该等转让标的股权的挂牌底价为2.77亿元。南京利德东方以汽车行业及高铁行业非轮胎橡胶制品为核心业务,今年截至9月30日,标的公司资产总计7.44亿元,净利润1514.54万元。公司参与竞拍,将强化公司在汽车橡塑零部件领域的竞争优势,为获取更大的市场份额奠定基础。

贵州茅台:拟逾35亿投建茅台酒技改工程及配套项目将新增产能5152吨/年

贵州茅台(600519)6日晚公告,公司决定投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目。项目总投资估算约35.59亿元,建设地点在茅台镇。项目计划建设制酒生产房23栋及其配套设施,建成投产后将新增5152吨/年茅台酒基酒生产能力;酒库20栋及其配套设施,建成后将新增26000吨基酒贮酒能力;制曲厂房8栋及其配套设施,建成投产后可配套7168吨茅台酒制酒的用曲需求量。

大唐发电:181亿元收购控股股东旗下火电资产

大唐发电(601991)12月6日晚间公告,公司拟以181.28亿元现金购买控股股东大唐集团拥有的河北公司100%股权、黑龙江公司100%股权、安徽公司100%股权。交易完成后,公司实现了对大唐集团在河北、黑龙江、安徽省份火电资产的整合,公司发电量及持续经营能力将**提升。

览海投资:拟出售8700万股东华软件股票

览海投资(600896)12月6日晚间公告,为进一步盘活存量资产,回笼资金,公司拟通过二级市场出售所持有的8700万股东华软件(002065)股票。截至目前,公司持有1.57亿股东华软件股票,占其总股本的5%。

齐翔腾达:拟实施总额8.5亿元员工持股计划

齐翔腾达(002408)12月6日晚公告,公司拟实施员工持股计划,其中员工自筹资金总额上限为1.86亿元,控股股东借款上限为3.72亿元,员工持股计划募集资金总额上限为5.57亿元,参加员工持股计划总人数不超过407人。按照员工持股计划规模上限8.5亿元及公司股票12月5日收盘价13.33元/股测算,员工持股计划所能购买和持有的标的股票上限约为6376.59万股,约占公司股本总额3.59%。

江苏舜天:参股公司厦门银行IPO申请获受理

江苏舜天(600287)12月6日晚间公告,近日公司参股的厦门银行IPO申请资料已获证监会正式受理。截至目前,公司持有厦门银行2.10%股份。

万润科技:实控人及一致行动人提前终止减持计划

万润科技(002654)12月6日晚间公告,公司实控人及其一致行动人合计7名股东提前终止今年10月披露的减持计划。前述股东原拟减持公司不超6.29%股份,现实际减持比例1.82%,仍持有公司41.65%股份。万润科技近两个月跌幅逾两成。

兴源环境:联合预中标南平市污水处理PPP项目金额9.6亿元

兴源环境(300266)12月6日晚公告,公司与水美环保、成都院组成的联合体为《南平市乡镇污水处理PPP项目》的预中标社会资本方,项目总投资约9.6亿元。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

东旭蓝天与邢台市签署65亿元生态环保项目合作协议

东旭蓝天近日与河北邢台市人民**签署了全面投资合作协议,就生态环保建设等方面进行合作,合作规模65亿元。本协议的签署是公司加大环保主业拓展、大力发展绿色产业,参与美丽中国建设的重要举措。

沃森生物:13价肺炎结合疫苗临床研究工作进入最后总结阶段

沃森生物晚间公告,公司自主研发的13价肺炎结合疫苗临床研究完成Ⅲ期临床试验数据揭盲工作,进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段。标志着疫苗的临床研究工作已进入最后总结阶段,且申请生产注册批件的前期工作已准备就绪。沃森生物介绍,该疫苗是世界上最畅销的疫苗品种,全球仅有美国辉瑞公司独家产销,其去年该疫苗全球销售额超57亿元美元,若获批上市将对公司未来业绩产生较大积极影响。

东华软件:与腾讯战略合作涉医疗、金融等多领域

东华软件公告,公司近日与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议,双方将在医疗、金融、智慧城市、公安、水利、气象、广电、电力等领域的多个层面展开深入合作。

暴风集团:落实监管政策子公司终止参设小贷公司

暴风集团(300431)12月6日晚间公告,为响应落实近期互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》,公司全资控股企业天津鑫影决定终止此前意向性协议,不再参设互联网小额贷款公司。天津鑫影原拟出资1.53亿元,成立持股51%企业,开展网络小额贷款业务。截至目前天津鑫影未实际出资。

通灵珠宝:12月15日起更名为“莱绅通灵”

通灵珠宝(603900)12月6日晚间公告,公司证券简称自12月15日由“通灵珠宝”变更为“莱绅通灵”,公司证券代码保持不变。

陕西金叶:控股股东部分质押股票触及平仓线明起停牌

陕西金叶(000812)12月6日晚间公告,控股股东万裕文化质押的部分公司股票已触及平仓线,实际控制人袁汉源增持公司股票的资管计划已接近止损线,公司股票7日起停牌。

沃森生物:13价肺炎结合疫苗临床研究工作进入最后总结阶段

沃森生物(300142)12月6日晚公告,公司自主研发的13价肺炎结合疫苗临床研究完成Ⅲ期临床试验数据揭盲工作,进入临床试验数据统计分析与临床研究总结阶段。标志着疫苗的临床研究工作已进入最后总结阶段,且申请生产注册批件的前期工作已准备就绪。沃森生物介绍,该疫苗是世界上最畅销的疫苗品种,全球仅有美国辉瑞公司独家产销,其去年该疫苗全球销售额超57亿元美元,若获批上市将对公司未来业绩产生较大积极影响。

保利地产:11月签约金额364亿元同比增长137%

保利地产(600048)12月6日晚间公告,11月,公司实现签约面积290.18万平方米,同比增长145.76%;实现签约金额364.06亿元,同比增长137.41%。2017年1-11月,公司实现签约面积1991.85万平方米,同比增长39.53%;实现签约金额2742.74亿元,同比增长45.16%。

传化智联:拟与中国电信雄安地区子公司合作开展智能物流业务

传化智联公告,公司拟与中国电信集团投资有限公司,共同投资设立传信物流互联科技有限公司,致力于研发服务货运物流的智慧供应链解决方案、车联网等技术产品;该公司注册资本1亿元,其中公司出资6000万元,持股60%。值得注意的是,中国电信投资由中国电信集团公司全资控股,成立时间为今年10月31日,注册地址为河北省安新县安容公路东,位于雄安新区。

西藏珠峰今日复牌跌停4机构合计买入7094万元

西藏珠峰(600338)今日复牌后放量跌停,全天成交2.5亿元,换手率为3.82%。盘后龙虎榜数据显示,公司买卖前5席位中,买入前4个席位均为机构专用席位,合计买入7094万元。卖出前5席位均为游资营业,其中中信证券长兴明珠路营业部卖出3045万元,中信证券杭州凤起路营业部及东兴证券三明列东街营业部的卖出金额均超2000万元。

凯瑞德:筹划重大对外投资事项明日停牌

凯瑞德(002072)12月6日晚间公告,公司正在筹划重大对外投资事项,预计达到需提交股东大会审议的标准,公司股票12月7日起停牌。注:凯瑞德本周三个交易日盘中振幅较大。

智慧农业:控股股东所持全部股份遭司法轮候冻结

智慧农业(000816)12月6日晚间公告,控股股东江动集团所持有的公司股份分别于12月1日、4日被执行司法轮候冻结,江动集团目前持股比例为26.058%,所持股份全部遭司法轮候冻结。智慧农业表示,该事项如未能妥善解决,有可能导致公司第一大股东发生变更。

盛弘股份:终止收购电力行业资产12月7日起复牌

盛弘股份(300693)12月6日晚公告,公司因筹划涉及购买电力电子行业资产,于11月30日开市起停牌。由于公司与本次交易标的方无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致。经审慎考虑,公司决定终止筹划本次重大事项,公司股票将于12月7日开市起复牌。

亨通光电:放弃收购美国通用电缆计划明日复牌

亨通光电(600487)12月6日晚间公告,12月4日,Prysmian宣布将以每股30美元现金收购美国通用电缆,总交易价值约30亿美元(包括债务)。经和中介机构研究,以约30亿美元总交易价值现金收购通用电缆,价值超过公司预期,12月6日,公司决定不再继续竞价,放弃本次收购计划。公司股票12月7日复牌。

鑫茂科技获9137万元**补贴

鑫茂科技6日晚间公告,根据《天津鑫茂科技股份有限公司光纤预制棒项目落户济南新材料产业园区投资协议》和募投项目建设进度,2017年12月5日,公司转账收到地方**专项扶持资金9,137万元。公司2016年净利润4745万元。

美晨科技:12月7日起公司证券简称变更为“美晨生态”

美晨科技(300237)12月6日晚公告,经公司申请,自12月7日起,公司启用新的证券简称“美晨生态”,新的英文简称“Meichen Ecology”,公司证券代码不变。

金融街:子公司逾42亿竞得苏州天津三地块

金融街(000402)12月6日晚公告,公司下属子公司通过参加挂牌出让,合共作价42.51亿元获得三块国有建设用地使用权。其中,以总价36.91亿元获得苏州太湖新城地块国有建设用地使用权,建设用地面积14.91万平米;以总价4.69亿元获得了天津市东丽湖03地块使用权,建设用地面积6.17万平米;以总价9110万元获得了天津市东丽湖04地块使用权,建设用地面积9491.1平米。

中航黑豹回应e公司报道:此前对文登黑豹涉及的逾4000万债务并不知情

证券时报·e公司今日发布《子公司旧账被追讨中航黑豹并购案至今疑云重重》的文章,调查发现,公司在一起历史并购案中多处信披不实涉嫌违规,并购标的文登黑豹4000万元债务隐而未报。中航黑豹(600760)6日晚公告,在收到山东神娃的诉讼文件前,公司对文登黑豹涉及的4259.5万元相关债务并不知情。山东神娃要求文登黑豹偿还债务本息、并要求公司及公司总经理承担连带责任等均为其诉讼主张,尚未经有权机关判决。

华银电力:大唐集团完成改制

华银电力公告,控股股东中国大唐集团公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司,改制后企业名称为“中国大唐集团有限公司”,改制后企业注册资本为人民币370亿元。

达实智能与深保发展签订战略合作协议

达实智能6日在雄安与深保发展签订战略合作协议,为雄安“深圳园”提供智慧园区服务。

上汽集团:前11月累计销量同比增长7.48%

上汽集团(600104)12月6日晚间披露11月份产销快报,公司11月份产量合计72.79万辆,销量合计71.84万辆。1-11月份,公司累计产量为629.81万辆,同比增长8.32%;销量累计619.70万辆,同比增长7.48%。

易明医药:8426万股限售股12月11日解禁上市占总股本44.41%

易明医药(002826)12月6日晚间公告,公司8425.53万股限售股将于12月11日解禁上市,占公司总股本44.41%。此次解禁股份来源为首次公开发行前已发行股份,涉及股东人数共11名。

*ST沈机:控股股东转让股份收益权购买公司非i5传统机床业务

*ST沈机(000410)12月6日晚间公告,根据控股股东沈机集团的市场化债转股方案,沈机集团拟将所持公司29.39%股份的收益权转让给建行铁西支行,建行铁西支行向沈机集团提供10亿元资金,用于购买*ST沈机非i5业务相关资产,并由*ST沈机用于偿还存量负债。

*ST金宇:停牌系股东筹划涉公司重大事项

*ST金宇(000803)12月6日晚间公告,公司股东北京北控光伏科技发展有限公司其正在筹划涉及公司的重大事项,公司股票已于6日起停牌。公司昨日公告称,公司实控人变更为北京市国资委和南充市国资委。

时代出版:拟适时出售不超2500万股华安证券股票

时代出版(600551)12月6日晚间公告,公司拟适时择机出售持有的不超过2500万股华安证券(600909)股票。公司目前共持有7000万股华安证券股票,占其总股本的1.93%,公司的持有成本为1.39亿元。

世茂股份:239亿拿下龙岗大运地块提升在深圳及大湾区的战略布局

世茂股份(600823)12月6日晚间公告,公司下属公司12月6日以239.43亿元竞得编号为G01046-0095宗地(深港综合体项目)的国有建设用地使用权,位于龙岗区龙城街道深圳龙岗大运新城核心商务区。龙岗将全力打造深圳东部中心,打造深圳新地标,力争成为粤港合作的标杆项目。公司表示,该项目的获取将有助于提升公司在深圳及大湾区的战略布局,同时也将增加可售资源及自持物业的整体收益。

林洋能源:预中标1.33亿元国网采购项目

林洋能源(601222)12月6日晚间公告,公司成为国家电网公司2017年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购项目的中标候选人,预计公司此次合计中标金额约1.33亿元。

渤海活塞:筹划重大事项明起停牌

渤海活塞(600960)12月6日晚间公告,公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,公司股票将于12月7日起停牌。

盛天网络:互联网小贷业务子公司获准设立

盛天网络(300494)12月6日晚间公告,湖北小额贷款公司试点工作联席会议近日批复,同意设立武汉市盛天小额贷款有限责任公司,注册资本5亿元。据公司今年9月公告,武汉市盛天互联网小额贷款有限责任公司将由公司全资控股,拟针对上网服务行业开展互联网小额贷款业务

四川双马:控股股东正筹划重大事项明起停牌

四川双马公告,控股股东北京和谐恒源科技有限公司正在策划与公司相关的重大事项,该事项构成本公司重大资产重组事项,股票自12月7日起停牌。

康美药业:与贵州省人民**签订50亿元战略合作协议

康美药业公告,与贵州省人民**签订战略合作协议,公司拟在贵州省内的总投资金额约50亿元人民币,在中医药产业精准扶贫、中医药(苗药)集约化制造、医疗设施建设与管理、医疗健康大数据、智慧药房、现代医药物流延伸服务、中医药(苗药)创新研发中心、国家级康养综合项目等领域开展全方位合作。

康芝药业:停牌系筹划重大资产重组

康芝药业(300086)12月6日晚间公告,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于今日早间停牌。注:康芝药业昨日尾盘一度触及跌停,最终收跌8.55%报10.8元。

欧浦智网:终止股权收购12月7日复牌

欧浦智网(002711)12月6日晚间公告,因筹划股权收购事宜,公司股票自11月24日起停牌,交易标的属于信息技术行业。停牌期间,公司与交易标的股东就本次股权收购事项进行了积极筹划与充分沟通,但交易双方未能就本次收购事项的实质性交易方案达成一致,公司决定终止筹划本次股权收购事项,公司股票于12月7日开市起复牌。

天龙集团:实控人及一致行动人溢价一成转让公司6.88%股份

天龙集团(300063)12月6日晚间公告,因个人财务安排,公司实控人冯毅及其一致行动人拟以6.15元/股(较今日收盘价溢价近10%)的价格,通过协议转让方式将所持5000万股公司股份转让给冠科胜亿,转让股份占公司总股本的6.88%,交易总价3.08亿元。本次交易后,冯毅及其一致行动人合计持股比例21.35%,冠科胜亿持股比例6.88%,且不排除继续增持可能。

东江环保与海螺创业强强联合共建水泥窑协同处置固废合作平台

12月6日下午,东江环保(002672)与海螺系旗下的海螺创业(00586.HK)签署战略合作协议。双方将共同建立水泥窑协同处置固废战略合作平台,利用各自的优势,实现处置工艺及市场布局的优势互补。东江环保董事长刘韧表示,与海螺创业的合作,标志着东江环保打响了进入水泥窑协同处置的“发令枪”,迎来了发展新阶段,将有利于东江环保深耕危废处置领域,巩固行业龙头地位。

来源:网络资料

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《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选六

原标题:步森股份三年三易主 原控股股东净赚约5亿元

步森股份22日晚间发布公告称,睿鸷资产与重庆安见汉时科技有限公司(简称“安见科技”)签订了《股权转让协议》,安见科技拟以10.66亿元现金对价购买睿鸷资产持有的步森股份16%股权,同时睿鸷资产将其持有的剩余上市公司13.68%股票投票权委托给安见科技。

本次权益变动完成后,安见科技成为公司第一大股东,赵春霞成为公司实际控制人。业内人士分析,不排除安信科技在入主步森股份后,公司未来转投互联网金融,各方合力将步森打造为金融科技平台。三年来经历多任实控人的步森股份是否能够在安见科技入主后,对公司进行一番实质性的业务规划和资产注入,以改变壳公司的尴尬地位,也值得市场的关注。

实控人变更

公告称,本次权益变动前,安见科技及一致行动人未持有步森股份的A股股份。本次权益变动后,安见科技将持有步森股份2240万股,占步森股份总股本的16%,同时安见科技接受睿鸷资产持有的步森股份1940万股股份投票权委托,安见科技合计控制步森股份29.86%的投票权。

交易完成后,安见科技将成为步森股份的第一大股东,赵春霞成为公司实际控制人。而睿鸷资产以13.68%股份位列第二大股东。

根据公告,安见科技本次收购的资金来源于自有资金,其中3亿元来源于安见科技成立时股东投入的注册资本。截至公告日,安见科技股东赵春霞、苏红签署《共同投资协议书》,约定2017年10月30日前对安见科技投资8亿元用于本次收购睿鸷资产持有的步森股份A股股份,其中赵春霞投入7.6亿元,苏红投入0.4亿元。

接盘公司新近成立

公开资料显示,安见科技在2017年9月1日刚刚成立,注册资本3亿元,两大股东分别为赵春霞和苏红,出资金额分别为2.85亿元和0.15亿元,持股比例分别为95%和5%。

天眼查显示,安见科技的实际控制人、法人代表为赵春霞。2014年,赵春霞创建安投融(北京)金融信息服务有限公司,即互联网金融创业项目爱投资”。赵春霞现为爱投资董事长、法人代表。此外,赵春霞还是厦华电子董事。

根据相关介绍,爱投资作为早期互联网P2P项目,其首创了P2C供应链金融交易模式,服务核心企业为上市公司。根据今年8月赵春霞发给员工的一封内部信显示,爱投资目前拥有500万注册用户,促成交易近320亿,拥有几千家中小企业和几百家上市公司合作伙伴。今年4月,爱投资推出了高端理财品牌iSeecapital安见资本,资产端对接服务大型上市公司,资金端投资人提供理财产品

而根据本次公告,本次收购完成后,信息披露义务人将推动步森股份向金融科技公司的转型,包括但不限于上市公司对外并购等形式。分析人士指出,不排除安信科技在入主步森股份后,公司未来转投互联网金融,各方合力将步森打造为金融科技平台。

净赚约5亿元

此次安见科技拟以10.6亿元现金对价购买睿鸷资产持有的步森股份16%股权,同时睿鸷资产将其持有的剩余上市公司13.68%股票投票权委托给安见科技。

2016年8月17日,步森股份原实控人徐茂栋取得公司控制权。据公告披露,星河赢用与拉萨星灼拟以10.12亿元的价格受让上市公司控股股东睿鸷资产95.02%的股权。受让完成后,睿鸷资产仍为步森股份第一大股东,占步森股份29.86%的股份,而作为星河赢用与拉萨星灼的实控人徐茂栋亦成为上市公司实控人。

本次16%股权转让后,原控股股东净赚约5亿元。

值得注意的是,步森股份新任实控人的主业为金融科技,而前任徐茂栋亦曾有相同布局。徐茂栋入主公司不久后,步森股份就进行了一系列业务转型,其中包括终止实施服装板块募投项目、向步森集团转让部分商铺和服装业务资产、成立子公司星河金服,以及提名新的董事会成员等。当时外界认为,徐茂栋会借助旗下核心平台星河世界所积累的产业互联网优势,推动上市公司进军金融科技服务领域。

根据2017半年报显示,星河金服注册资本1.2亿元,报告期内营收仅为1747.57元,净利润亏损达211.24万元。随着安见科技的入主,徐茂栋的金融科技规划就此搁浅。

纵观步森股份近年来的发展,频繁变更实控人已成为A股的壳公司。追溯公司过往公告来看,徐茂栋的前任睿鸷资产也只是在两年前才成为步森股份的第一大股东。

2015年4月,步森股份发布公告称,步森集团、达森投资于3月30日签署了股份转让协议,其中睿鸷资产拟协议受让步森集团持有的4180万股公司股份,自然人邱力拟协议受让达森投资、步森集团合计持有的1400万股公司股份,受让价格均为20元/股(公司停牌前股价为18.57元)。上述权益变动完成后,睿鸷资产持步森股份4180万股,占公司总股本29.86%,成为公司控股股东。步森集团、达森投资持股比例将分别降至24.70%和2.15%。返回搜狐,查看更多

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《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选七

证券时报记者 于德江

上周(11月13日~11月17日),沪深交易所发出各类问询函件27封(已披露部分,下同),深交所14封,上交所13封。其中,海虹控股实际控制人变更事项、新黄浦第二大股东的控股权变更事项被交易所重点关注。

海虹控股易主遭问询

11月17日,深交所向海虹控股发出关注函,要求就公司实际控制人变更事项作出进一步的补充说明。

稍早之前,海虹控股公告,11月9日,中国国有资本风险投资基金股份有限公司(下称“国风投基金”)与公司控股股东中海恒实业发展有限公司(下称“中海恒”)及其股东海南中恒实业有限公司(下称“海南中恒”)等签署了增资协议。

根据协议,国风投基金向中海恒增资5亿元,获得其75%股权,成为中海恒的控股股东,从而间接控制上市公司海虹控股。海虹控股的实际控制人由康乔变更为国风投基金的实际控制人中国国新控股有限责任公司。

关注函中提及,国风投基金向中海恒增资5亿元即取得了市值224亿的上市公司控制权,深交所据此要求收购人和转让方说明收购作价的合理性,是否存在收购人替转让方承担债务或其他未披露的经济或利益安排。

上述增资协议同时约定,在中海恒核发存续且没有债务纠纷的前提下,在5年内,国风投基金可视中海恒和海虹控股的实际经营情况,决定向中海恒投入36.96亿元,用于认缴新增资本。但是,若国风投基金5年内不予实施,海南中恒将回购国风投基金所持中海恒全部股权。

对此,深交所要求补充披露国风投基金向中海恒投入资金的主要用途,中海恒是否会将该部分资金投入上市公司,投入资金的主要原则、成就条件或指标有哪些等。深交所同时追问,协议中的回购条款对上市公司控制权稳定性的影响等。

新黄浦二股东被关注

新黄浦第二大股东上海领资股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“领资投资”),上半年频频举牌,当前持股17.64%。但是,11月14日晚间,新黄浦公告称,领资投资的实际控制权发生了变化。

公告显示,领资投资的普通合伙人暨执行事务合伙人为福州领达资产管理有限公司(下称“福州领达”),王丁辉、王为兵将所持福州领达90%、10%股权转让给盛誉莲花资产管理有限公司(下称“盛誉莲花”)。盛誉莲花同时受让了领资投资两个有限合伙人信托计划的一般受益权。

此次权益变动后,盛誉莲花作为福州领达的控股股东,间接控制领资投资持有的新黄浦17.64%股份。盛誉莲花表示,拟在未来12个月内适时继续增持新黄浦。

上交所为此发出问询函,要求盛誉莲花按照格式指引履行增持股份的信披义务,并追问是否谋求新黄浦的控制权、交易对价及资金来源相关情况。

盛誉莲花随后做出回复,称未来6个月内,拟增持新黄浦不低于5000万元,截至目前暂无谋求上市公司控制权的计划,受让王丁辉、王为兵所持福州领达股权的交易价格为200万元,受让有限合伙人信托计划的一般受益权的交易价格为12.41亿元。

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选八

原标题:干货!今日晚间重要公告速读(更新中)

1月31日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是重要公告摘要,供投资者参考:

【定增重组】

中核科技:控股股东中核集团与中核建集团重组获批

中核科技公告,经国务院批准,同意中核集团与中国核工业建设集团有限公司实施重组,中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中核集团。中核集团作为公司的控股股东、国务院国有资产监督管理委员会作为公司的实际控制人未发生变化。上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

中国核建:实控人将变为中核集团

中国核建公告,控股股东中国核工业建设集团有限公司与中国核工业集团有限公司战略重组事项获得批准;待重组完成后,本公司实际控制人变为中核集团。

华闻传媒:正筹划购买资产相关重大事项 明起停牌

华闻传媒公告,公司正筹划购买资产相关的重大事项。鉴于该事项尚存在较大不确定性,公司股票自2月1日开市起停牌。公司将在十个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入相关程序。

天润数娱:筹划重大资产购买 明起停牌

天润数娱公告,因筹划重大事项,该事项涉及重大资产购买,公司股票2月1日起停牌。

中兴通讯:拟定增募资不超130亿元 加码5G网络演进技术研究等

中兴通讯公告,公司拟向不超十名特定投资者非公开发行不超6.87亿股,拟募集资金不超130亿元,扣除发行费用后的净额将用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”、补充流动资金,拟使用募集资金分别为91亿元、39亿元;上述项目总投资467.78亿元。本次募投项目的实施,是公司实现5G先锋策略的重要举措,将有助于公司集中资源投入研发,强化在5G技术领域的领先地位。

【高送转】

星云股份:年报拟10转10派1元

星云股份公告,公司控股股东、实际控制人提议2017年度利润分配及公积金转增股本预案为:每10股转增10股并派现1元。

【增减持】

鹏起科技:实控人宋雪云拟通过信托计划继续持有公司股票

鹏起科技公告,截至目前,公司实控人之一宋雪云通过信托计划间接持有公司5.23%股权,宋雪云及其一致行动人合计持有公司20.4%股权。经与宋雪云及其一致行动人核实,在信托计划存续期满后,宋雪云及其一致行动人综合考虑政策环境、资金渠道、资金成本等因素,拟通过上述信托计划继续持有公司股票,相关各方正在协商中。

北京科锐:实控人拟增持2000万元至1亿元

北京科锐公告,公司实际控制人、董事长张新育未来6个月内拟增持公司股份,增持金额不低于2000万元,不高于1亿元;拟增持比例不低于公司总股本的0.5%,不高于公司总股本的2%。

友邦吊顶:实控人拟增持约2000万元公司股份

友邦吊顶公告,为维护资本市场稳定,切实保护中小股东利益,公司实控人、董事长时沈祥计划6个月内通过竞价交易,以自有或自筹资金增持公司股份,累计增持金额约2000万元。截至目前,时沈祥持有35.32%公司股份。

双良节能:获实控人增持248万股 拟继续增持

双良节能公告,实控人缪双大于1月31日增持公司248万股,耗资约1000.08万元。另外,缪双大计划自本次增持之日起6个月内,以自有资金择机继续增持,拟累计增持股份所用资金金额不低于1000万元(含本次已增持金额),并且不高于3000万元(含本次已增持金额)。

青青稞酒:控股股东及两名高管拟增持公司股份

青青稞酒公告,基于对公司价值的认可,控股股东华实投资及公司副董事长郭守明,董事、总经理王兆三拟6个月内以自筹资金增持公司股份。其中,华实投资拟增持金额不少于3000万元,增持股份不超总股本的2%;郭守明拟增持不超30万股,王兆三拟增持不超20万股。此次增持前,华实投资持股65.03%,郭守明、王兆三未持有公司股份。

全聚德:股东IDG资本拟清仓减持5.87%股份

全聚德于近日收到公司股东IDG资本管理(香港)有限公司《股份减持计划告知函》,IDG资本持有公司1810万股股份(占公司总股本比例为5.87%),计划在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司1810万股股份(占公司总股本比例为5.87%),并且本公告披露之日起15个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份。

达威股份:股东吴冬梅累计减持达5%

达威股份公告,基于个人资金需求,公司股东吴冬梅于2017年9月14日至2018年1月31日通过集中竞价及大宗交易,共计减持公司股份298.70万股,减持总数累计达5%,且不排除未来12个月内继续减持。截至1月31日,吴冬梅仍合计持有公司699.77万股股份,占总股本的11.71%。

熙菱信息:股东拟减持不超4%股份

熙菱信息公告,持股8.08%的股东鑫海投资未来6个月内拟减持不超过400万股,占公司总股本的4%。公司控股股东、实际控制人岳亚梅对鑫海投资的出资占比为19.09%。

中来股份:股东拟减持不超580万股

中来股份公告,持股5.76%的股东江小伟未来6个月内拟减持不超过580万股公司股票,占公司总股本的2.40%。

千山药机:公司高管遭遇平仓被动减持158万股

千山药机公告,证券公司已于1月30日通过质押特别交易单元处置公司高管王亚军质押标的证券,违约处置数量为157.95万股,成交金额1507.21万元,平均成交价9.542元/股。本次减持后,王亚军先生持有公司股份473.85万股,占总股本的1.31%。

【重大事项】

爱建集团:广州基金将要约收购价格调整为15.38元/股

爱建集团公告,由于二级市场价格发生重大变化,为保护国有资产,广州基金拟将本次要约收购价格由18元/股调整为15.38元/股,要约收购股份数仍为1.05亿股。本次要约收购期限届满后,收购人及其一致行动人最多合并持有爱建集团1.77亿股,占目前爱建集团总股本的10.9%。

天夏智慧:因控股股东质押股票触及平仓线 股票停牌

天夏智慧公告,因公司股票于2018年1月31日出现跌停情形,收盘价为13.40元/股,跌幅为10.01%,使得公司控股股东锦州恒越投资有限公司质押给质权人的本公司股票触及或可能触及平仓线,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2月1日开市停牌。

大连电瓷:控股股东质押股份已突破平仓线 明起停牌

大连电瓷公告,截至1月31日下午收盘,公司控股股东意隆磁材相关质押股份已突破预警线即将触及平仓线8.02元。公司股票将于2月1日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。截至目前,意隆磁材共持有公司9383万股,占总股本的23.03%,已全部质押。

北京利尔:控股股东终止筹划涉及控制权变更股权转让事宜

北京利尔公告,因控股股东筹划可能涉及公司控制权变更重大事项,公司股票已于2017年9月21日开市起停牌,并于公司披露进展公告后复牌。公司31日接到控股股东赵继增通知,鉴于股权转让双方未能就交易的具体条件达成一致意见,决定终止筹划本次股权转让事宜。

云铝股份:云南国资委筹划事项可能导致公司实控人变更 明日复牌

云铝股份公告,公司实控人云南省国资委拟将其持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的控制权与中国铝业集团有限公司进行合作,目前相关方案尚未最终确定,各方正在积极磋商并全力推进本次交易的进程。若双方就上述事项签署正式协议、并经批准实施完成后,公司的实际控制人可能发生变更。目前尚未签署相关正式协议,能否顺利实施存在不确定性。公司股票将于2月1日复牌。

赤天化:预计化工业务较长时期内仍无法摆脱亏损局面

赤天化回复上交所称,本次变更公司全称有利于突显公司现有的核心盈利业务,且与现有主营业务相匹配。另外,受产品市场低迷及原材料(煤)供应紧张且价格大幅上涨等不利因素影响,预计公司化工业务在较长时期内仍然无法摆脱经营亏损的局面,从而将对公司整体经营业绩形成重大拖累,如果化工业务亏损进一步加大,公司整体经营业绩将有可能面临持续亏损的风险。公司2月1日复牌。

林州重机:获得三级保密资格证书

林州重机公告,公司近日收到河南省国家保密局、河南省国防科学技术工业局颁发的《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》,为公司在开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好的基础。

三棵树:拟逾4亿元投建新材料生产基地项目

三棵树公告,公司与邛崃市**签署了《新材料生产基地项目投资协议书》,计划总投资约4亿至5亿元在四川天府新区邛崃产业园区建设“四川三棵树新材料生产基地项目”。投资建设内容包括建设一体化板、防水卷材及保温材料生产线及相关配套设施。

华铁科技:子公司成为浙江自贸区第二批内资融资租赁试点企业

华铁科技公告,控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司,成为浙江自由贸易试验区第二批内资融资租赁试点企业。

宁波建工:2017年累计合同额211亿 同比增长两成

宁波建工公告,2017年第四季度,公司及下属子公司新签合同615个,合同金额累计约96.63亿元,较上年同期增长26.36%。2017年,公司及下属子公司累计新签合同1469个,合同金额累计约211.06亿元,较上年同期增长20.8%。

天龙光电:签3270万元设备及配件购销合同

天龙光电公告,公司及孙公司无锡杰姆斯自2017年8月18日至2018年1月30日期间,与深圳市赛宝伦科技有限公司签订了一系列设备、配件等购销合同,合同金额共计3270.03万元,占公司2016年度经审计主营业务收入的26.77%。若上述合同能按期执行,预计对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。

尔康制药:因质押合同纠纷 股东所持1.58亿股公司股票遭司法冻结

尔康制药公告,1月25日,因帅佳投资与中信证券质押合同纠纷,帅佳投资持有的1.58亿股公司股份遭湖南省高级人民法院司法冻结。截止公告日,帅佳投资共持有公司股份2.32亿股,占公司总股本的11.24%。帅佳投资被冻结股份共计1.58亿股,占其持有公司股份的68.08%,占公司总股本的7.65%。返回搜狐,查看更多

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《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选九

原标题:中润资源或换新实控人 金利科技郭昌玮拟溢价接盘

每经记者 谢宏辰 每经编辑 谢欣

12月13日,中润资源(000506,收盘价8.4元)曾发布停牌公告称,公司控股股东深圳市南午北安资产管理有限公司(以下简称南午北安)筹划将持有的公司股份进行转让,该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人的变更。12月25日晚间,公司发布公告显示,此次交易的接盘方已经初步选定,公司股票将于12月26日复牌交易。

公司控股权将变更

根据公司12月25日的晚间公告,12月10日,南午北安与拟受让方宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称冉盛盛远)及拟受让方管理人冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司(以下简称冉盛宁波)商议股权转让事项。

截至12月23日,南午北安与冉盛盛远及冉盛宁波就股权转让事项进行磋商并按磋商情况起草股权转让协议。此次股权转让,南午北安拟将所持的2.33亿股公司股份,以每股9.69元的价格(总价22.5777亿元)转让给冉盛盛远,以公司12月9日收盘价来计算,该转让价格的溢价率为15.36%。若股权转让完成,公司实际控制人将变更为郭昌玮。截至公告披露日,该股权转让协议仍在进一步细化。

公告内容显示,冉盛盛远共有4名股东,分别为冉盛宁波、五矿国际信托有限公司、宁波冉盛盛玺投资管理合伙企业(有限合伙)和珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称珠海长实)。

其中,冉盛宁波由冉盛财富资本管理有限公司(80%)和北京辉盛依扬咨询有限公司(20%)持有,郭昌玮持有冉盛财富资本管理有限公司100%股权;郭昌玮认购100%五矿国际信托有限公司;郭昌玮和王艳侠分别持有珠海长实97%和3%的股权。此外,根据工商公示信息,宁波冉盛盛玺投资管理合伙企业(有限合伙)的股东分别为冉盛宁波、宁波梅山保税港区晟颖投资管理有限公司和阳光宏力(北京)能源投资有限公司

郭昌玮旗下或再添上市公司

值得一提的是,对于比较熟悉资本市场的投资者来说,郭昌玮这个名字应该并不陌生。去年,郭昌玮通过资产重组的方式成功入主金利科技(002464,收盘价76.35)。此番,如若中润资源的股权转让事宜顺利实施,那么郭昌玮旗下将再增添一家A股上市公司。

2015年4月21日,金利科技原股东SONEM INC.与珠海长实和嘉实资本分别签订了《股份转让协议》,SONEM INC.向珠海长实和嘉实资本分别转让其持有的上市公司4222.11万股和1149.85万股。股权转让完成后,上市公司控股股东变更为珠海长实,实际控制人变更为郭昌玮。

2016年7月27日,金利科技发布股份转让协议显示,珠海长实向宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称冉盛盛瑞)转让24.04%的股权,转让完成后,公司的控股股东变更为冉盛盛瑞,而郭昌玮仍然是公司的实控人。

不过,根据中润资源的公告,此次股权转让事项能否顺利实施目前来看还不一定。12月25日晚间公告显示,截至公告披露日,该股权转让事项仍在进一步磋商,股权转让协议仍在进一步细化,该事项仍存在不确定性。

《今年124家A股公司协议转让,国资入局、战投进场、股东套现各有各的布局!》 精选十

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2017年9月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津汽车模具股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2017]第504号,以下简称“问询函”),对公司于2017年9月18日披露的《关于实际控制人协议转让部分股权的提示性公告》所涉及实际控制人、一致行动人中的胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹和张义生拟向宁波益到投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宁波益到”或“合伙企业”)转让48,519,310股无限售流通股相关事项表示关注。公司现根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

问题一、本次股权转让后,宁波益到持股5.41%,成为你公司第一大股东。请你公司结合目前实际控制人、一致行动人各自的持股数量情况、一致行动协议的期限和内容,详细说明本次股权转让对你公司控制权稳定和上市公司独立性的影响。

回复:本次股份转让不会导致公司的实际控制人发生变化,不会对公司控制权的稳定和公司独立性造成不利影响。

(一)本次股份转让未导致公司实际控制人变更

本次股份转让后,公司八位自然人(胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲)构成的一致行动人仍为公司实际控制人,合计持有公司172,017,286股,占公司总股本的19.19%,其各自的持股数量如下:

根据各一致行动人分别于2007年12月25日、2010年8月31日、2016年4月14日签署的《天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书》及其补充协议(一)、补充协议(二),各方约定在其持有公司股份期间,作为一致行动人,对公司董事会、股东大会的表决权、提案权及经营决策权利行使等事项采取一致行动。

本次股份转让后,宁波益到持有公司5.41%股份,八位自然人股东构成的一致行动人仍持有公司19.19%股份,公司实际控制人未发生变更。

(二)本次股份转让不会导致公司管理层发生重大变化

2017年4月20日,公司第四届董事会换届选举完成,公司实际控制人中的六人(胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生)担任公司董事职务,其中三人(任伟、尹宝茹、张义生)同时担任公司高级管理人员职务,任期至2020年4月19日。截至本回复出具日,该等人员尚无在任期届满前离任的具体计划或安排,本次股份转让不会导致公司管理层发生重大变化。

(三)本次股份转让不会对公司独立性造成不利影响

根据宁波益到于2017年9月18日签署的《详式权益变动报告书》,本次权益变动后,宁波益到及其执行事务合伙人、实际控制人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求,对公司实施规范化管理,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切实有效的措施保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性,不参与公司实际经营。

综上,本次股份转让不会导致公司的实际控制人发生变化,不会对公司控制权的稳定造成不利影响。本次股份转让不会影响公司的人员独立、资产完整、财务独立,公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

问题二、本次股权转让双方的主要目的及定价依据,受让方宁波益到各普通合伙人和有限合伙人的权利义务关系、利益分配情况,是否与上市公司、公司持股5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等存在关联关系以及除关联关系外的其他任何关系,以及你公司保持控制权稳定的具体措施。

回复:

(一)本次股权转让双方的主要目的及定价依据

根据2017年9月18日、19日分别披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》,本次股份转让目的系为公司引进战略投资者,优化公司股权结构,促进公司可持续、稳定、健康的发展;宁波益到受让上市公司股份系为实现对公司投资的目的,以新能源汽车产业为主的先进机械制造业是宁波益到执行事务合伙人上海趵朴投资管理有限公司(以下简称“上海趵朴”)重点布局的投资领域,并且上海趵朴已在新能源汽车产业链中完成多个优质项目的投资,积累了丰富的产业投资经验,上市公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,其客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。随着新能源汽车市场的快速发展,上市公司的业务已向新能源汽车产业进行延伸,上市公司在手订单中来自于新能源汽车厂家的订单持续上升,新能源汽车的主要客户除原有的特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等客户外,还在不断增多。上市公司的业务发展与上海趵朴的投资价值观相符合。

本次股份转让的价格为每股9.36元,较《股份转让协议》签署日前一交易日(2017年9月8日)公司股票收盘价(每股7.70元)溢价每股1.66元。上述定价系在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》第八条规定的转让价格下限基础之上,基于股份受让方对公司投资价值的认可,由股份转让双方协商确定。

(二)受让方宁波益到各合伙人的权利义务关系及利益分配情况

根据《宁波益到投资管理中心(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),宁波益到的普通合伙人为上海趵朴,有限合伙人为上海趵虎投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海趵虎”)和杭州欣宸投资管理有限公司(以下简称“杭州欣宸”),其主要权利义务关系及利益分配情况如下:

1. 合伙企业出资缴付

普通合伙人上海趵朴认缴出资100万元,并基于其实缴出资额参与合伙企业的投资并按照《合伙协议》约定享有相应的财产权利。

有限合伙人上海趵虎认缴出资35,000万元,杭州欣宸认缴出资15,000万元。有限合伙人在其认缴出资范围内,按照普通合伙人发出的缴付出资通知要求缴付。如有限合伙人逾期缴付出资,普通合伙人有权按照《合伙协议》约定要求该有限合伙人就应缴未缴出资支付滞纳金,并有权要求该有限合伙人就因其违约行为给合伙企业造成的全部损失承担赔偿责任。

2. 合伙企业亏损和债务的承担

除《合伙协议》另有约定外,合伙企业的经营亏损首先由合伙企业财产弥补。合伙企业财产不足清偿其全部债务时,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

3. 合伙事务的执行

(1)根据《合伙协议》,普通合伙人即上海趵朴为合伙企业执行事务合伙人:

1)对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力,应为合伙企业作出所有投资及投资退出的决策,并可对《合伙协议》约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意;

2)为实现合伙目的及履行本协议,拥有完全的权力和授权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺,管理及处分合伙企业的财产,从事所有其他必要的行动,并对合伙企业产生约束效力;

3)应为正常管理合伙企业事务投入所需的时间和精力,并安排雇员管理和执行上述事务;

4)应履行《合伙企业法》规定的普通合伙人应履行的职责,各方确认普通合伙人有完全的权力和授权履行该等职责;

5)根据《合伙企业法》的规定接受有限合伙人对其执行合伙事务情况的监督。

(2)根据《合伙协议》,有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务,或代表合伙企业签署文件,或从事其他对合伙企业形成约束的行为。

4. 合伙企业的利益分配

根据《合伙协议》,合伙企业的收益分配原则如下:

(1)合伙企业从在项目投资不同阶段变现后收回的可分配现金,按照如下原则和顺序进行分配:

1)有限合伙人出资回收:向有限合伙人进行分配,直至有限合伙人从可分配现金中获得的所有累计收益分配总额达成截至分配时点有限合伙人的累计实缴出资(包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙费用);

2)普通合伙人出资回收:向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人从可分配现金中获得的所有累计收益分配总额达成截至分配时点普通合伙人的累计实缴出资(包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙费用);

3)有限合伙人优先回报:向有限合伙人进行分配,直至有限合伙人依照上述第1)项所回收的有限合伙人实缴出资,获得8%的年均收益率[每笔资金按期对应缴付出资通知书规定的到账日期(如有限合伙人实缴出资之日晚于前述到账日期,则应为实缴出资之日)起算到获得分配时点为止计算];

4)普通合伙人投资收益:可分配现金扣除本款第1)、2)、3)项分配的收益后剩余的金额,由普通合伙人依据其实缴出资比例计算其应得的投资收益;

5)有限合伙人投资收益:可分配现金扣除本款第1)、2)、3)、4)项分配的收益后剩余的金额,为有限合伙人的投资收益;

6)超额收益分配:有限合伙人依据上述第5)项获得的投资收益部分的90%和10%分别分配给该有限合伙人和普通合伙人。有限合伙人上海趵虎取得的投资收益部分不参与超额收益分成。

(2)来源于合伙企业取得的其他收入产生的可分配现金,《合伙协议》有明确约定的,按照约定分配;没有明确约定的,应在全体合伙人(违约合伙人除外)之间根据其实缴出资比例进行分配。

(3)合伙企业清算时,如依据上述条款完成分配后仍有剩余可分配的收益,则由普通合伙人和有限合伙人各自按照实缴出资比例享有并分配所得。

(三)受让方宁波益到与上市公司等相关方的关联关系

公司与受让方宁波益到及其合伙人不存在关联关系以及除关联关系外的其他任何关系。

经问询股份转让双方,宁波益到及其合伙人与公司、公司持股5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系以及除关联关系外的其他任何关系。

(四)公司保持控制权稳定的具体措施

为保持公司控制权稳定,股份受让方宁波益到承诺,自本次股份转让完成后36个月内,其将根据法律法规及证券监管机构的要求采取必要措施协助公司维持其控制权的稳定,依法行使股东权利并妥善履行股东义务,采取切实有效的措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性,不参与公司实际经营。宁波益到在本次股份转让完成后36个月内暂无进一步增持上市公司股份的计划或意向,公司控制权相对稳定。

为保持公司控制权稳定,公司实际控制人(胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲)将严格遵守于2007年12月25日、2010年8月31日、2016年4月14日分别签署的《天津汽车模具股份有限公司一致行动人协议书》及其补充协议(一)、补充协议(二)的约定,在其持有公司股份期间,作为一致行动人,对公司董事会、股东大会的表决权、提案权及经营决策权利行使等事项采取一致行动。

问题三、你公司认为应予说明的其他事项。

回复:截至本回复出具日,公司无其他应予说明的相关事项。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年9月25日

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