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【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行

之家哥 2018-02-10 05:12:16
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选一

根据里斯·斯金纳(2015)的观点:互联网银行(Internet bank or E-bank)是指借助现代数字通信、互联网、移动通信及物联网技术,通过云计算、大数据等方式在线实现为客户提供存款、贷款、支付、结算、汇转、电子票证、电子信用、账户管理、货币互换、P2P金融、投资理财、金融信息等全方位无缝、快捷、安全和高效的互联网银行服务机构。互联网银行时代的企业管理和治理结构都将完全不同于传统银行的治理结构和管理结构。本文将从中国现有的两家互联网银行——微众银行与网商银行入手,对中国互联网银行业的发展现状和中国互联网银行发展的原因和其风险进行评析。

1首家互联网银行的发展现状:微众银行

2014年12月28日,中国一直备受关注的“互联网银行”——“深圳前海微众银行股份有限公司”(下简称微众银行)的官网上线。公开资料显示,微众银行注册资本达30亿元人民币,由腾讯、百业源、立业为主发起人;其中,腾讯认购该行总股本30%的股份,为最大股东。微众银行定位为服务个人消费者和小微企业客户的民营银行,充分发挥股东优势,打造“个存小贷”特色业务品牌,为个人消费者和小微企业客户提供优质金融服务。

1微众银行的经营现状

微众银行旗下的现金贷产品微粒贷2016年底累计放贷量接近2000亿元,截至2017年一季度,微粒贷累计放款额突破3000亿元,累计用户数突破2000万人。根据微众银行2016年三季度末,资产负债表和利润表截至去年三季度末,微众银行总资产336.33亿元;3季度营业收入13.76亿元;股东权益64.31亿元;3季度净利润9904万元。根据原五年规划,微众银行原计划2015年至2020年实现营业收入6亿元、29亿元、60亿元、101亿元、155亿元、224亿元,现五年规划变更后,预计实现营业收入分别为2亿元、21亿元、70亿元、135亿元、215亿元、302亿元。净利润原计划2015年至2020年实现净利润目标为-6.5亿元、-3.2亿元、3亿元、11亿元、23亿元、42亿元,调整后的新五年规划净利润目标为-5.3亿元、-1.4亿元、13亿元、41亿元、77亿元、127亿元。

2015年9月,微众银行架构经过调整,公司及同业和小微两部门被替换为财富管理和平台金融,消费金融维持不变。

具体业务层面,消费金融、财富业务、平台金融三个层面均有不同程度的发展。消费金融层面,2016年5月15日,微粒贷上线一周年累计放贷超400亿,贷款笔数超500万笔,单笔金额7000-8000元之间,共计1600亿,日贷款规模超过10亿,日均贷款余额500亿,利率0.05%,不良资产率不足0.4%。财富业务中微众银行APP在2015年8月推出,服务大众理财领域,为用户提供理财需求,包括QQ8.53亿和微信8.46亿用户,业务规模超过160万用户,交易规模7371亿,资金来源于QQ和微信储蓄用户,储蓄存款1000亿; 平台金融业务微车贷推出时间:2016年7月主要为平台用户提供车辆借贷需求,包括优信二手车等平台,业务规模在55亿元左右。

2微众银行的优势所在

1、金融业务模式和金融交易方式创新

微众银行是对原有实体银行的一种颠覆,特别是对于原有实体性质的银行的柜台和网点业务的极大的拓展,因为互联网银行没有网点也没有柜台更不需要财产的担保,微众银行的主要技术是通过大数据与互联网评级来发放信用贷款,所以微众银行最大的创新就是通过互联网连接一切金融业务,来对互联网平台上面的资源进行金融整合。这种业务模式降低了银行的开办成本,还提高了金融服务的效率。因为传统银行都是通过铺设大量的网点来提高市场的占有率,而互联网银行却没有网点与物理柜台,所以对于开业成本的节约非常的明显,网点的建设与管理费用也极大地降低,客户同时也获得了更多得时间、空间的自由去使用互联网金融业务。

2、金融交易的效率在互联网模式下**的提高

由于微众银行的客户在任何时间、任何地点都可以办理银行的业务,意味着银行服务对于空间、时间和地点的要求都不再需要。只通过互联网的方式来办理银行的业务且并不需要柜台服务人员的专门服务。这种交易模式提升了银行业务的操作处理效率。

3、金融资源的配置效率在互联网模式下得到了有效的提升和保障

由于微众银行的所有业务都按照计算机模式和大数据的程序来运转,没有人为主观因素掺杂其中,对所有客户的审核都通过计算机来完成。无论是刷脸、开户的方式,还是对于客户交易数据信息的积累都**提高了银行业务处理的效率。

3微众银行发展存在的难题

微众银行存在一些比较关键性的瓶颈也无法回避。

1、监管要求仍需进一步明朗

根据目前的监管政策,客户开立银行账户等都必须进行面签,微众银行的创新与一些现行征信、信贷管理等监管制度有违背之处,监管制度障碍困扰着微众银行的发展。但根据中国人民银行2014年下发的《关于规范银行业金融机构开立个人人民币电子账户的通知(征求意见稿)》,未在银行柜台与个人见面认证开立的电子账户,被界定为弱实名电子账户,可通过远程进行开户。征求意见稿对银行远程开立账户提出框架性意见,是适应互联网银行变革创新的开创性制度改革。但是目前操作上仍存在着一些歧义,仍需进一步加强指导。

2、信用风险管理方面使用非传统信贷数据引争议

由于微众银行在贷款方面提出使用信用管理模型概念,由于腾讯技术得到了较大幅度的提升,其对用户信息的获取不仅包括财务数据,还有社交网络数据。但是如何将社交网络数据转换为可以贷款的金融信息仍然存在着技术瓶颈,国内国外未有可参考的标准。互联网技术及互联网金融行业一个比较大的挑战在于将现有网络数据转化成较为有效的互联网金融数据,并通过互联网金融数据建立有效的信用风险防控模型。

2中国互联网银行业发展现状

截止目前,典型意义上中国可被称为互联网银行只有网商银行和微众银行。

1互联网银行开业

2015年1月4日,在**的鉴证之下,深圳前海微众银行发放了首笔国内网络贷款,卡车司机徐军拿到了3.5万元贷款。这是前海微众银行作为国内首家开业的互联网民营银行完成的第一笔放贷业务。随后,在2015年6月25日,由阿里旗下蚂蚁金服发起设立的浙江网商银行在杭州正式开业。至此,国内第二家互联网银行正式开始运营。

2互联网银行经营模式探索

互联网银行在不到一年的时间里,在摸索业务发展,寻找适合自身的经营切入口方面不断尝试。

1、微众银行的业务探索

2015年5月15日,微众银行推出首款互联网金融产品“微粒贷”,微众银行个人客户数已超600万,推出10个月后,“微粒贷”主动授信已超3000万人,累计发放贷款超过200亿元。“微粒贷”的笔均借款金额低于1万元,逾期率低于0.3%。前海微众银行享有腾讯公司强大的用户资源,但腾讯公司的用户多为社交用户,将这些社交媒体的数据转化为有效的征信信息存在一定的难度。

2、网商银行的业务探索

截至2016年11月,网商银行服务小微企业的数量突破200万家;贷款余额254亿元;资产总额580亿元。农村金融产品——旺农贷覆盖全国近2.5万个村庄。网商银行的整体贷款数量较多,但坏账率不错百分之一。贷款的资金成本在百分之四到百分之五之间。其农村金融服务覆盖了全国二十七个省,但网商银行的资产规模仍有待于进一步扩大。互联网银行依据自身的客户资源与现有数据平台来设计与实现互联网金融产品,将已有资源的优势发挥到最大。浙江网商银行依托支付宝、淘宝、天猫等平台信息,将平台上的客户发展为其银行业务对象,原有资源与银行业务的联系相对更为直接,因此规模增长显得更为迅速。

3互联银行利用后发优势强化互联网业务发展

前海微众银行和浙江网商银行为两家纯互联网化的银行,2015年开业的另外三家民营银行也走在互联网化的前端。由于各家民营银行均没有实体网点,例如:上海华瑞银行既有线上业务也有线下业务,限于其物理网点有限,各项业务还是以互联网为主。尤其是其零售业务方面,华瑞银行计划通过打造基于移动端个人经营平台来实现,不仅打造手机银行或直销银行,而且打造一个平台,基于互联网模式来开展业务。天津金城银行设立了互联网金融部,并开发了资金归集平台、垂直电子商务平台、采购循环贷款等产品。

表1 首批五家民营银行经营情况

民营银行

注册资金

注册时间

业务情况

前海微众银行

30亿

2014/12/16

截至2015年末,贷款余额达74.95亿元,累计贷款超200亿元

上海华瑞银行

30亿

2015/1/28

截至2015年8月,贷款余额达17.01亿元

温州民商银行

20亿

2015/3/23

截至2015年末,贷款余额达12.65亿元

天津金城银行

30亿

2015/4/16

截至2015年末,贷款余额达44.98亿元

浙江网商银行

40亿

2015/5/28

截至2016年2月29日,累计发放贷款450亿元

资料来源:2016亚洲博鳌论坛报道,http://finance.qq.com/a/20160324/000925.htm,2016-3-24/2016-03-29。

3我国互联网银行发展的原因分析

互联网银行在我国迅速发展,甚至短期呈现爆发式发展有其深刻的历史、社会、经济原因:

1互联网普及是互联网银行快速发展的基础

2005-2016年中国网民规模增长迅猛,至2016年底我国网民数量7.31亿左右,互联网普及率已经接近53.2%。互联网的渗透对广大用户的消费习惯产生了改变,互联网已经成为人们生活的一部分。随着移动互联网技术的发展,移动支付、二维码支付等技术的应用,更是让广大用户可以随时随地完成消费,从而大幅提高了便利性,因此越来越多的消费者从线下转为线上。

2互联网的渗透和金融去管制化加速金融领域变更

互联网行业的迅猛发展,“互联网+”对传统行业形成巨大冲击,互联网对金融业务的渗透也愈加深入。最典型例子,如阿里巴巴旗下支付宝交易规模从2005年的25亿元,占GDP比0.014%;到2016年底,交易规模达3.092万亿元,占GDP比例也增加至4.15%。

而金融去管制化更是为互联网银行提供了良好的生长和发展的环境。互联网银行诞生于美国,得益于其完善、成熟的金融体系,其传统金融体系与互联网银行结合更加深入。中国本土相比而言,由于金融体系开放程度不同,金融管制程度不同,所以在金融去管制化的背景下,互联网银行在中国本土的影响力和发展速度远超美国。2014年初,央行发布了《中国人民银行关于手机支付业务发展的指导意见》《支付机构网络支付业务管理办法》《中国人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码(二维码)支付等业务意见的函》等指令,后来提出“互联网银行的5大监管原则”,“对互联网银行差别化监管”等。

表2 金融市场去管制化

出台的行政法规

涉及行业

影响

1995年《中国人民银行法》

银行业

银行业互联网程度不断加深,出现网上银行、手机银行

2005 《 电子支付指引(第一号)》

第三方支付

第三方支付异军突起,2012年交易额3.8万亿元

2008 《 关于小额贷款公司试点的指导意见》

第三方网络贷款

个人信贷、P2P蓬勃发展

2010《 非金融机构支付服务管理办法》

保险业

传统保险渠道变革、保险产品的重要创新

2012利率市场化等去管制倾向政策措施;2015 存款保险制度落地,金融市场化启新篇

基金

基金直销和第三方销售 网站纷纷出现

中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室:《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号)[150718]

互联网金融

对银行的理财与存贷业务影响较大

人民银行:《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》[150731]

第三方支付

支付结算业务影响

最高人民法院: 《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2015〕18号)[150901]

互联网金融

银行信贷业务

保监会:《互联网保险业务监管暂行办法》(保监发(2015)69号)[151001]

互联网保险

保险业务

银监会:《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》[151228]

互联网金融

银行信贷

人民银行:《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号)[160701](附“人民银行有关负责人就《非银行支付机构网络支付业务管理办法》答记者问”和“人民银行:《非银行支付机构网络支付业务管理办法》条款释义”)

第三方支付

银行信贷与支付结算

3多方需求的共同作用

首先是中小客户对金融服务的需求很大。以银行为代表的传统金融机构,在盈利的前提下,以追求自身利益最大化,大规模业务的客户能够在同等收入的情况下摊低成本,从而获得更高的理论,因此金融机构的优质资源必然倾向于大客户,由此使得中小客户的产品种类缺乏、服务深度不够等情况。这种情况使得民间私企、小额贷款涉及的较少,但互联网银行的出现以及小微贷款客户的市场需求,催生了互联网银行的产生和发展。

其次是互联网企业通过技术的创新找到了市场的需求,典型的如互联网银行模式通过免费服务甚至红包等手段获得客户,进而激发了客户的商业意愿,从而使得闲置的客户资源得到充分的开发。

4互联网银行经营的风险分析

互联网银行既存在传统金融风险,还面临一系列独特风险。站在互联网银行的角度,归纳起来,现阶段须重点防范几个方面的风险。

一是技术风险。互联网银行的技术风险主要包括三个方面的风险:一是交易安全风险。在信息存储、传递、处理过程中,信息可能丢失或破坏,被恶意窃取和篡改,导致交易得不到安全保障;二是隐私保护风险。因技术原因,导致对交易信息和客户个人信息保护不力,容易被恶意窃取或者人为泄露;三是服务质量风险。因技术方面的原因,导致响应速度过慢、操作太难,影响客户的积极性和信任感。

二是互联网银行的声誉风险。互联网银行的信誉风险指的是由于平台经营不善、风险控制不力、金融交易遭遇侵害或其他原因给客户带来经济损失,导致在公众舆论产生负面评价,失去良好的声誉,从而无法有序开展业务。如黑客对互联网金融机构恶意攻击盗取客户信息、系统故障导致客户无法使用机构网上账户进行交易等,都很容易引发互联网金融机构的信誉损失。

三是互联网银行的信用风险。由于互联网金融虚拟性的特点,交易双方只是通过网络发生联系,增大了交易双方在身份确认、信用评价方面的信息不对称。而且互联网金融发展历程短、进入门槛低,大部分企业缺乏专业的风险管理人员,不具备充分的风险管理能力和资质,加上网络贷款多是无抵押、无质押贷款,从而增大了信用风险。此外,由于我国的社会信用体系建设处于初级阶段,全国性的征信网络系统也还没有建立起来,加之互联网金融还未纳入央行征信系统,信用中介服务市场规模小,经营分散,而且行业整体水平不高,难以为互联网金融企业风险控制提供保障。基于上述原因造成的信息不对称,互联网金融中存在一定的道德风险。客户可以更多地利用金融机构与自身信息不对称的优势进行证明信息造假骗取贷款,或者在多家平台上取得贷款。

四是互联网银行的操作风险。以远程支付为例,互联网交易面临的钓鱼、欺诈风险尚未彻底解决,应对网银欺诈的安全软件产品尚不成熟,第三方软件可能对存在的木马程序不能有效识别。因此,犯罪分子可以利用互联网金融这方面的缺陷,通过钓鱼 WIFI 站点或其他攻击手段,对客户交易信息进行拦截或篡改,造成客户资金损失。另一方面,手机移动支付因缺少 U 盾接口,普遍采用短信认证的方式进行身份确认。在这方面,由于客户的安全意识薄弱,且缺乏这方面的安全软件保护,也易被犯罪分子利用,存在安全隐患。

五是互联网银行的合规风险。目前对于互联网金融、互联网银行的监管仍处于较为模糊边界地带。对互联网银行如何开立、运营等方面仍缺少细则性指导意见或监管法规,很容易使互联网银行的发展坠于合规经营的缝隙与边缘。这对互联网银行来讲仍有待进一步加强监管与合规方面的政策落实。

作者:李虹含

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《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选二

民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示,网商银行2016年营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示,自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

此外,截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,较2015年末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较2015年末增长256亿元。截至2016年12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说,2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

利润方面,微众银行2016年实现净利润4.01亿元,而2015年为亏损5.8亿元。截至2016年末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在2016年引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至2016年底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于2014年落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿,而2016年已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛,引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出,民营银行与传统银行是错位竞争,民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点,如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合,微众银行方面表示,其轻资产的平台业务,对微众而言既发挥了自身竞争力的优势,又弥补了民营银行资本金不足的缺陷,还通过同业合作的方式,让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”,但结合他们所处的发展阶段来看,这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期,很多风险和问题都没来得及暴露出来,所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示,但他也认为,互联网银行在开展业务上,的确有很大的潜力和空间。

有观点认为,对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态,未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为,这些民营银行的定位相对比传统银行而言,有巨大的发展空间,但是要把这个“蛋糕”吃好,则要具备三个要素:第一,强大的获客能力;第二,低成本的运营能力;第三,强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力,现在民营银行的市场竞争还不是很大,这些银行还没太大问题,但未来可能要面临的竞争越来越大了。”

目前已获批且已开业的民营银行,资料来源:综合新闻报道资料

《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选三

民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示,网商银行2016年营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示,自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

此外,截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,较2015年末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较2015年末增长256亿元。截至2016年12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说,2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

利润方面,微众银行2016年实现净利润4.01亿元,而2015年为亏损5.8亿元。截至2016年末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在2016年引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至2016年底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于2014年落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿,而2016年已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛,引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出,民营银行与传统银行是错位竞争,民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点,如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合,微众银行方面表示,其轻资产的平台业务,对微众而言既发挥了自身竞争力的优势,又弥补了民营银行资本金不足的缺陷,还通过同业合作的方式,让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”,但结合他们所处的发展阶段来看,这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期,很多风险和问题都没来得及暴露出来,所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示,但他也认为,互联网银行在开展业务上,的确有很大的潜力和空间。

有观点认为,对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态,未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为,这些民营银行的定位相对比传统银行而言,有巨大的发展空间,但是要把这个“蛋糕”吃好,则要具备三个要素:第一,强大的获客能力;第二,低成本的运营能力;第三,强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力,现在民营银行的市场竞争还不是很大,这些银行还没太大问题,但未来可能要面临的竞争越来越大了。”

目前已获批且已开业的民营银行

资料来源:综合新闻报道资料

(来源:证券时报)

(编辑:梁宇芳)

《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选四

民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示,网商银行2016年营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示,自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

此外,截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,较2015年末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较2015年末增长256亿元。截至2016年12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说,2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

利润方面,微众银行2016年实现净利润4.01亿元,而2015年为亏损5.8亿元。截至2016年末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在2016年引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至2016年底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于2014年落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿,而2016年已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛,引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出,民营银行与传统银行是错位竞争,民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点,如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合,微众银行方面表示,其轻资产的平台业务,对微众而言既发挥了自身竞争力的优势,又弥补了民营银行资本金不足的缺陷,还通过同业合作的方式,让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”,但结合他们所处的发展阶段来看,这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期,很多风险和问题都没来得及暴露出来,所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示,但他也认为,互联网银行在开展业务上,的确有很大的潜力和空间。

有观点认为,对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态,未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为,这些民营银行的定位相对比传统银行而言,有巨大的发展空间,但是要把这个“蛋糕”吃好,则要具备三个要素:第一,强大的获客能力;第二,低成本的运营能力;第三,强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力,现在民营银行的市场竞争还不是很大,这些银行还没太大问题,但未来可能要面临的竞争越来越大了。”

目前已获批且已开业的民营银行,资料来源:综合新闻报道资料

《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选五

民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示,网商银行2016年营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示,自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

此外,截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,较2015年末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较2015年末增长256亿元。截至2016年12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说,2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

利润方面,微众银行2016年实现净利润4.01亿元,而2015年为亏损5.8亿元。截至2016年末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在2016年引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至2016年底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于2014年落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿,而2016年已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛,引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出,民营银行与传统银行是错位竞争,民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点,如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合,微众银行方面表示,其轻资产的平台业务,对微众而言既发挥了自身竞争力的优势,又弥补了民营银行资本金不足的缺陷,还通过同业合作的方式,让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”,但结合他们所处的发展阶段来看,这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期,很多风险和问题都没来得及暴露出来,所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示,但他也认为,互联网银行在开展业务上,的确有很大的潜力和空间。

有观点认为,对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态,未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为,这些民营银行的定位相对比传统银行而言,有巨大的发展空间,但是要把这个“蛋糕”吃好,则要具备三个要素:第一,强大的获客能力;第二,低成本的运营能力;第三,强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力,现在民营银行的市场竞争还不是很大,这些银行还没太大问题,但未来可能要面临的竞争越来越大了。”

目前已获批且已开业的民营银行,资料来源:综合新闻报道资料

来源:证券时报


《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选六

民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行——微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了2016年年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行2016年营业收入均比2015年翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的2016年年报显示,网商银行2016年营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行2015年的财务数据显示,自2015年5月28日(注册成立日)至2015年12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行2016年的营业收入达到了2015年的10倍。

此外,截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,较2015年末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较2015年末增长256亿元。截至2016年12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入约为24.5亿元。而其2015年年报显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元。也就是说,2016年的营收同样比2015年翻了10倍。

利润方面,微众银行2016年实现净利润4.01亿元,而2015年为亏损5.8亿元。截至2016年末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在2016年引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至2016年底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露2016年年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于2014年落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其2016年营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行2015年的资产总额约为96亿,而2016年已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较2015年增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”

互联网银行增长势头之迅猛,引发了不少业内人士关于“互联网银行能否比肩传统银行”的思考。中信建投研发分析指出,民营银行与传统银行是错位竞争,民营银行的核心基础是以小微企业为落脚点,如电商平台的商家、供应链上下游企业等。二者关系更多是竞合,微众银行方面表示,其轻资产的平台业务,对微众而言既发挥了自身竞争力的优势,又弥补了民营银行资本金不足的缺陷,还通过同业合作的方式,让同业金融机构实现拥抱互联网金融的同时赚到了钱。

尽管这些民营银行的各方面数据都很“漂亮”,但结合他们所处的发展阶段来看,这份成绩单也就不足为奇了。“这些民营银行还处在发展的年幼期,很多风险和问题都没来得及暴露出来,所以基数小增长快、不良率低也是正常的。”深圳一名券商分析师表示,但他也认为,互联网银行在开展业务上,的确有很大的潜力和空间。

有观点认为,对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态,未来还需要接受更多的市场考验和经济波动带来的变动。李昌国认为,这些民营银行的定位相对比传统银行而言,有巨大的发展空间,但是要把这个“蛋糕”吃好,则要具备三个要素:第一,强大的获客能力;第二,低成本的运营能力;第三,强大的风险管理能力。“目前最难的是获客能力和低成本运营能力,现在民营银行的市场竞争还不是很大,这些银行还没太大问题,但未来可能要面临的竞争越来越大了。”

目前已获批且已开业的民营银行,资料来源:综合新闻报道资料

来源:证券时报


《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选七

银监会近期下发《民营银行互联网贷款管理暂行办法》(征求意见稿)。该征求意见稿从风险数据与风险模型、受理与调查、授信与审批、合同签订、发放与支付、贷后管理、合作机构、监管要求、法律责任等方面对民营银行经营互联网贷款业务做出了详细的规定。

何为互联网贷款?根据前述征求意见稿,互联网贷款是指借款人通过互联网渠道自助提交借款申请,贷款人运用互联网技术和移动通信技术,通过大数据信息和风险模型,全流程线上为符合条件的借款人提供的,用于其消费、日常生产经营周转的本外币贷款;包括个人贷款和流动资金贷款。

截至7月24日,首批5家民营银行已全部发布了2016年年度报告。根据各自定位及经营特色,除浙江网商银行和深圳前海微众银行主打互联网银行外,目前实质开展互联网贷款业务的还有天津金城银行和上海华瑞银行。另外,温州民商银行虽尚无互联网贷款产品,但其已明确未来将拓展互联网金融渠道。

浙江网商银行:网商贷+旺农贷

根据浙江网商银行2016年年报数据,截至2016年末,该行资产总额约615亿元,贷款余额约329亿元。截至2016年12月末,累计向小微企业发放贷款879亿元,服务小微企业客户数277万户,户均贷款余额约为1.5万元。截至2016年12月末,该行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

据亚洲财经了解,目前浙江网商银行的互联网贷款产品主要是“网商贷”和“旺农贷”。

其中,网商贷围绕淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台,向广大电商平台卖家推出淘宝贷款、天猫贷款、阿里贷款等产品,满足电商平台卖家的融资需求;旺农贷则结合阿里巴巴集团“千县万村”计划,利用“村淘合伙人”模式,结合消费品下乡、农产品上行以及农村生态圈等信贷场景,推进农资农具购买以及农产品上行等特定金融服务。

据介绍,“旺农贷”最高额度50万元,无需抵押物无需担保。贷款申请、信息录入均可在手机移动端完成,从贷款申请到贷款发放最快仅需要半小时,极大地方便了农村客户。

截止2016年12月底,旺农贷已在全国25个省271个县市的6624个村点推开,平均放款金额近5万元。截至2016年末,网商银行信贷余额中约11%为涉农贷款,年末涉农贷款余额37.6亿元,余额客户数26.8万户。

另外,浙江网商银行结合电商平台用户需求,积极开发淘客贷、阿里云贷款、大数贷等新型数据化贷款产品,满足了更多场景客户需求;围绕O2O互联网生态,推出了支付宝商户贷、口碑商户贷等新产品,促进了多样化业务的发展;针对外部合作机构客户推出了CNZZ流量贷等产品,对电商平台客户开展了基金代销等中间业务,满足客户多元化需求。

深圳前海微众银行:微粒贷+微车贷+微业贷

作为全国首家开业的互联网民营银行,微众银行主打的则是全线上运营信贷产品——微粒贷,其依托微信和手机QQ为个人提供小额信用循环贷款。

据微众银行董事长、CEO顾敏介绍,截至2016年末,微粒贷累计发放贷款1987亿元,笔均放款约8000元,管理贷款余额517亿元。此外,微粒贷还“连接”25家金融机构,共建联合贷款平台,共享资源和收益。

微众银行2016年年报资产负债表显示,截至2016年12月31日,累计发放贷款和垫资总额298.62亿元。

在将信贷产品消费场景嵌入方面,微众银行与国内最大二手车商优信二手车推出买车贷款产品“微车贷”。据介绍,微车贷无户籍房产收入等限制,仅需本人身份证、借记卡、驾照在线提交申请,60分钟出结果,首付一半,即刻完成买车梦想。

据微众银行行长李南青介绍,截至2016年末“微车贷”贷款余额达到55亿元,比年初增长了22倍。

另外,微众银行为广大中小微企业提供了线上流动资金贷款服务产品“微业贷”。据介绍,该产品是结合大数据分析及互联网技术的一款金融创新产品,最高贷款额度300万。客户从申请至提款全部在线完成,无需抵质押,额度立等可见,资金分钟到账,按日计息,随借随还。不过,目前微业贷仅限广东地区的受邀客户参与体验。

天津金城银行:与微众银行开展个人微粒贷业务合作

根据天津金城银行定位,其致力于以公存公贷为主的传统金融业务、零售金融业务、创新型金融业务和互联网金融业务“四轮驱动”的综合金融服务。目前,天津金城主要的互联网金融业务即于2016年与深圳前海微众银行开展的个人微粒贷业务合作。

据介绍,一年来,微粒贷业务管理不断完善,贷款规模稳步发展,风险可控。微联合贷款合作区域从天津地区扩大至全国。截止2016年底,天津金城银行微粒贷合作产品贷款余额3.95亿元,累计放款9.9亿元,累计还款本金5.95亿元,累计利息收入1400万元,累计借款客户3.6万户,累计放款笔数13.29万笔。

另外,天津金城银行的互联网金融业务还包括政采贷和互联网类供应链融资业务。其中,互联网类供应链融资业务已完成需求测试及与客户系统对接测试工作。

上海华瑞银行:着力拓展互联网银行业务

根据上海华瑞银行2016年年报数据,截至2016年末,总资产规模为309.83亿元,各项贷款余额104.65亿元。其中,互联网业务总部资产规模11.67亿元,各项贷款余额5.44亿元。

据亚洲财经了解,上海华瑞银行的互联网金融业务通过推进以“金融开放平台”为核心的基础平台建设,致力于打造“小微大众在线综合金融服务的提供商”。据介绍,2016年华瑞银行成功投产了在线综合金融服务产品“极限SDK”。该产品是国内银行业首个将投资、融资、支付等综合金融服务通过SDK开放给小微企业的应用案例。未来,华瑞银行将着力拓展互联网银行等三大业务业务主线,重点打造移动互联能力、在线开放平台、生态合作模式。

温州民商银行:未来将拓展互联网金融渠道

民商银行以产业链金融和互联网直销为经营特色,从其2016年年报来看,民商银行目前尚无明确的互联网贷款介绍。温州民商银行行长侯念东此前在接受媒体采访时表示,“民商银行要大发展,肯定要拓展互联网金融渠道。下一步,我们将在这一块更好整合资源,争取尽早在互联网金融方面取得新进展。”

综合来看,浙江网商银行和深圳前海微众银行目前在民营银行领域仍处于领先地位,这主要得益于强大的互联网基因,这两家银行背后的互联网巨头阿里和腾讯,不仅可以输出场景、流量,还能输出海量数据资源和技术能力。

数据也证明,民营银行如果能充分发挥互联网贷款产品的独特优势,还是很大发展前景的。

《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选八

网贷安全110讯:民营银行承载了太多人的期待,开业第一年的普遍亏损让许多人大跌眼镜。然而,在度过一个完成的会计年度后,首批5家民营银行――微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行中,除了民商银行外,其余的4家都在近期披露了年报。可喜的是,这4家民营银行都盈利了!其中,阿里巴巴旗下蚂蚁金服作为第一大股东的浙江网商银行和腾讯作为第一大股东的微众银行营业收入均比翻了十倍。扭亏为盈释放怎样的积极信号?年幼的民营银行能否接受经济周期的考验?

浙江网商银行

浙江网商银行近日公布的年报显示,网商银行营业收入达26.4亿元,净利润约3.2亿元。而网商银行的财务数据显示,自5月28日(注册成立日)至12月31日,网商银行营业收入为2.53亿元。也就是说,网商银行的营业收入达到了的10倍。

此外,截至末,网商银行资产总额约615亿元,较末增长313亿元。其中,贷款余额约329亿元,较末增长256亿元。截至12月末,网商银行贷款拨备覆盖率为291.5%,资本充足率为11.07%。

深圳微众银行

深圳微众银行近日发布的年报显示,营业收入约为24.5亿元。而其年报显示,微众银行营业收入为2.3亿元。也就是说,的营收同样比翻了10倍。

利润方面,微众银行实现净利润4.01亿元,而为亏损5.8亿元。截至末,微众银行资产总额为519.95亿元,各项贷款余额308亿元,不良率为0.32%,在引进战略新股东后,微众银行的资本充足率超过了20%。

上海华瑞银行

据上海华瑞银行披露,截至底,华瑞银行资产规模达309.8亿元,去年一般性存款184亿元,贷款超过100亿元,资本充足率14.5%,不良率不足0.5%;营业收入6.7亿元,净利润1.42亿元。

天津金城银行

,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%,不良贷款率为0.01%。

已披露年度财务数据的4家民营银行

据了解,首批民营银行于落地,当时银监会批准了5家,而进入2017年,又有梅州客商银行获准筹建。目前,共计已经有17家民营银行获批,其中8家已开业。梳理这些民营银行的定位和业务可以发现,这些民营银行主要分为两类:一类是以微众银行、网商银行为代表的互联网民营银行,一类则是华瑞银行这种发展模式与传统银行没有本质区别,但服务群体不同的线下民营银行。

这些民营银行主要有以下三个特点:

第一,定位主要集中个人消费和小微企业;

第二,业务类型基本涵盖存贷业务、结算、代理担保、交易及投行等一般业务资格;

第三,非互联网民营银行,盈利模式基本类似于传统银行,来自利息收入和非息收入两个方面;而互联网民营银行,其在互联网平台模式下,通过和同业高度合作,连接金融机构和小微企业或个人,通过提供平台收费的模式获取盈利。

阿里和腾讯的互联网银行更能赚钱

从这四个民营银行的定位和业务来看,微众银行的客户主要是个人消费客户,产品主要是“微粒贷”,“微粒贷”的放贷规模迅速扩大也是其营收和利润大涨的主要原因;与微众银行的消费信贷不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户;而华瑞银行的业务主要包括跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务,还上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业;金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业,贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金。

观察上述数据可以发现,蚂蚁金服的网商银行和腾讯的微众银行的赚钱能力把其他两个民营银行远远甩在后面。他们俩目前在银行业的位置可以用一个参照物来定位:中国银行业协会发布的中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右。微众银行的资产总额约为96亿,而已经是520亿,增长了5倍,而网商银行也较增长了两倍。也就是说,如果按照这样的增长速度,这两家民营银行在未来的几年里很有可能跻身中国银行前100名。

微众银行和网商银行之所以能在资产规模、营收、利润等方面高于其他两家银行,很大一个原因在于其获客方式的不同。中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇分析,背靠腾讯和阿里两大互联网巨头,微众银行和网商银行这种新兴的互联网银行在获客上有巨大的优势,“他们的客户主要以新增的为主,通过大数据对一些平台的客户进行分析挖掘,都是线下传统银行没有发现的客户。”郭田勇认为,有了庞大的用户资源和数据,加上利用技术和数据不断完善风控模型,客户就有很大的增长空间。

而另外两家银行在获取线上用户上则比较逊色,但是,他们在传统银行转型道路上的探索也值得肯定。“华瑞银行和金城银行这种线下的民营银行是从细分领域切进去的,能够改善细分领域的资金配置效率,至于银行能赚多少,不好说,但会促动产业链的发展。”互联网金融企业友金所CEO李昌国认为,传统银行由于同时面对多个产业,无法一一细化,但线下的民营银行则可以专注细分领域的金融服务,做到小而美,能对实体经济带来实实在在的帮助。

获客、运营和风控是民营银行三大“命门”


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《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选九

民营银行于2014年开始试点,2015年,首批5家试点银行微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行、民商银行均开业。在过去的2016年,这五家银行均度过了一个完整的会计年度。最近,5家之中除了温州民商银行外,其余四家均发布了2016年年报。数据显示,四家银行均实现盈利,微众银行与网商银行的营收均是2015年的10倍左右,也就是说一年内收入增长了9倍。

四家民营银行实现盈利

深圳微众银行

微众银行近日发布的2016年年报显示,2016年营业收入为24.5亿元,其中,利息净收入为18.4亿元,手续费及佣金净收入为5.6亿元。历史数据显示,微众银行2015年营业收入为2.3亿元,其中利息净收入为1.95亿元,手续费及佣金净收入为2660万元。也就是说,今年的营收是去年的十倍多。

利润方面,微众银行2016年扭亏为盈、实现净利润4.01亿元。2015年为亏损5.8亿元。营收与利润大涨,主要源自核心产品“微粒贷”放贷规模迅速扩大。

“微粒贷”作为全线上运营的信贷产品,基于大数据风控技术,依托微信和手机QQ提供个人小额信用贷款。截至2016年末,“微粒贷”产品累计发放贷款1987亿元,笔均放款约8000元。而在 “微粒贷”上线一周年时公布的数据显示,截至2016年5月15日,微粒贷累计发放贷款超400亿元。简单计算一下,微粒贷在2016剩下的7个月里放贷规模猛增,达到1500多亿。

大量放贷带来资产规模与贷款余额的增长。截至2016年末,微众银行资产总额为520亿元,同比增加424亿元,增幅440%,其中,各项贷款余额308亿元,同比增加269亿元,增幅697%。不良率为0.32%。

除了微粒贷这样的消费金融产品,微众银行目前还有直通银行(也就是直销银行)与汽车金融业务。

在直通银行方面,截止年末开通客户达160万人,管理资产余额达到222亿元。

在汽车金融方面,与多个互联网平台合作,将信贷产品嵌入消费场景,发展电商二手车平台融资服务,“微车贷”年末贷款余额达到55亿元,比年初增长了22倍。

通过以上数据可以发现,核心产品微粒贷上市两年来,随着风控模型不断试错,风控体系逐步成型,逐步向更多人群推广,从而带来放款规模的迅速放大,利息收入、手续费收入均大增,覆盖掉资金成本以及各种开发支出,利润也得以转负为正。

当前微众银行主要收入与利润来源都来自于微粒贷产品,直通银行业务和车贷业务目前规模都尚小。利润大增固然可喜,不过收入大部分源自于2016年消费信贷的大爆发,部分贷款还款周期是12个月或者24个月,还没有走过一个周期,资产质量还需要进一步观察。

微众银行表示,2016年溢价完成了增资扩股,在腾讯保持股比不变的同时,引进了有战略价值的新股东,净资本增长超过1倍,资本充足率超过20%。

下一步,在巩固消费金融业务的同时,微众银行表示要积极探索新业务领域,包括直通银行、小微企业金融、与微信支付结合的存款业务、创新支付等方面,力求找到2-3个有特色、可持续的新业务。

浙江网商银行

网商银行近日也发布了2016年年报。报告显示,2016年网商银行营业收入为26.36亿元,净利润为3.15亿元,2015年网商银行的营业收入为2.52亿元,净亏损为6874万元。也就是说,网商银行2016年的收入也是前一年的十倍多,净利润也实现由负转正。与微众银行相比,网商银行营收更高,但净利润略低。

截至2016年末,网商银行资产总额约615亿元,同比增幅103%。其中,贷款余额约329亿元,同比增幅351%;截至2016年12月末,网商银行累计向小微企业发放贷款879亿元,服务小微企业客户数277万户,户均贷款余额约为1.5万元。截至2016年12月末,资本充足率为11.07%。

与微众银行目前以消费信贷为主不同,网商银行主要围绕阿里电商体系,经营“网商贷”、“旺农贷”等产品,服务对象主要是小微企业与农户。大家所熟知的蚂蚁花呗、借呗等消费金融产品是网商银行大股东蚂蚁金服的产品,并不在网商银行体系内。网商银行在发展战略中也表示,其主要服务于小微企业、农村市场以及各类中小金融机构。

上海华瑞银行

2016年,上海华瑞银行营收为6.61亿元,增长157%;净利润1.42亿元,增长32倍。报告期末资产总额309.83亿元,贷款余额104.65亿元。不良资产率为0。

截止2016年底,华瑞银行资产总额约309.83亿元,同比增长48.92%,资本充足率为14.32%。

华瑞银行的业务主要包括自贸业务、互联网业务与科创金融业务。

自贸业务方面,主要包括一站式跨境投资汇款服务、供应链金融业务、自贸区跨境金融业务等;

互联网业务方面,开通了直销银行、移动微银行,并上线了综合金融服务“极限SDK”产品,将投资、融资、支付、存管等服务通过SDK开放给中小企业。另外,还上线了线上小额现金贷产品。

科创金融方面,主要是投贷联动业务,以贷为主,辅以认股期权。

天津金城银行

2016年,金城银行实现营业收入5.51 亿元,同比增长约130%;实现净利润1.28 亿元,同比增长约250%。

截至报告期末,金城银行资产总额220.41 亿元,增长40%,各项贷款余额69 亿元,资本充足率24.94%。不良贷款率为0.01%。

金城银行特点是公贷公存,存款和贷款客户都是企业。贷款业务主要是供应链金融业务,以及为参与**采购的中小企业提供流动资金支持。

两家互联网银行数据领先

从几家银行数据对比看,网商银行资产规模与营收最高,微众银行利润最高。金城银行、华瑞银行数据比两家互联网银行都要低。

四家民营银行年报数据对比

就规模来看,无论是资产规模,还是贷款余额,网商银行都处于领先地位,微众银行位居次席。他们的规模在整个银行业处于什么地位?

中国银行业协会发布的2016年中国前100家银行排名(按核心一级资本规模排序)显示,进入全国银行业前100强的银行最低资产总额在900亿左右,另外有多家银行资产规模在1000亿左右。网易财经发布的中国金融500强榜单显示,资产规模过千亿的银行有115家。

微众银行去年资产规模增长超4倍,网商银行资产规模也翻倍。这意味着如果延续这样的增速,基于目前五六百亿的基数,两家银行在2017年有望进入全国银行业100名左右(以资产规模计)。

微众银行客户主要是个人用户,借款用途主要是个人消费,随着大数据风控模型逐步成型,客户增长可能更具爆发性。目前微粒贷主动授信超过7000万人,开通用户超过1500万人,而微信和QQ活跃用户都有几亿。潜力还有不小。

网商银行客户主要是电商商户与农户,生产性贷款居多,客户数量会少于微众银行,不过单个客户贷款金融更高。2016年网商银行服务小微客户277万。虽然阿里并未公布整体商家数量,不过目前口碑平台上的入驻商家就超200万,再加上阿里B2B、淘宝、天猫、速卖通、支付宝、菜鸟的商户,数量应该还是远超目前网商银行的客户数。未来可挖掘的客户数量还是不少的。

这两家银行都是互联网银行,背后股东可以提供用户资源与数据。随着线上风控模型的完善,在不考虑资金供给的前提下,客户数量有实现指数级的增长。

不过可能存在的问题是,二者目前开发的客户都是相对优质的客户,如信用级别较高的个人用户,在淘宝天猫平台上有很不错的信用状况的商户,以及在腾讯、阿里的体系内留下很多数据的客户。这些客户数量总是有限的,将来要进一步把客户群体进一步做深做透,客户的数据可能不再丰富,信用状况也整体下降,这对两家银行的信用评价能力提出了更高要求,需要用更精准的经过迭代的模型来筛选出合适的客户。

华瑞银行与金城银行都是线下银行,在发展模式上与传统银行没有本质区别,增长没有互联网银行那么快。这并不是否认这两家银行的价值,二者在服务当地经济实体经济与中小企业上都有很多探索,只是在发展速度上会落后于互联网银行。

当然,资产规模的增长只是衡量银行业的一方面而已,如果没有风控能力的保障,资产规模的扩张反而是一个危险的举动。两家线下银行资产规模不及互联网银行,不过不良资产率却低于互联网银行。

另外值得注意的是,网商银行目前资本充足率在四家银行中最低,只有11%。微众银行在2016年进行了一轮融资,资本充足率达到了20%。而且微众银行资产周转更快。2016年微众银行将近2000亿的放贷规模,年底贷款余额只有308亿;网商银行一年将近900亿的放贷规模,年底贷款余额329亿。网商银行未来或许需要进一步补充资本,来支撑资产业务的增长。

银行业并非增长越快越好

营收与净利润大幅增长,并不意味着民营银行的春天已经来临。这是发展的开始,也是挑战的开始。目前的几家民营银行只是经历了一个会计周期,一部分资产的还款周期还没结束,更没有经历一个完整的经济周期,资产质量还没有接受实质性考验。

对于这些尚年幼的民营银行而言,最重要的不是快速增加放贷规模去赚取更多利润,而是找准自己的定位后着力构建自己在资产运营与风险控制方面的能力。

近日在与美利金融CEO刘雁南交流时,刘雁南谈及银行股为什么估值低的问题,谈了两点原因。个人认为有一定道理。

首先,与其他行业相比,银行业的利润虽然很大,却是风险更高的利润。未来在宏观经济不景气,或者自身风控出现问题,可能形成的损失会将前几年的利润吞噬。

其次,银行业利润的增长受制于资金成本,放贷规模的增长必然伴随着资金成本的增加,不像互联网行业那样达到一个临界点后边际成本可以为0。这意味着在资金的约束下银行业的增长更多还是线性增长。

对于民营银行尤其是微众、网商两家互联网银行而言,营收与利润的大幅增长肯定不是常态。2015年刚开始营业,形成的营收与利润基数都比较低,所以2016年增速惊人。随着基数的抬高,以及获取新客户难度可能逐渐加大,二者的增速会回落。而且在资金荒的大背景下,二者的负债能力能否跟得上资产规模的扩张,也是需要考虑的问题。

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《【观察】互联网银行发展现状及其经营风险探微:微众银行与网商银行》 精选十

微众银行迎来“周年考”:  豪华高管团队崩塌 业务仍存在严重短板  互联网银行并没有看上去那么美,去年年底成立的微众银行在今年下半年遭遇了招行关闭其核身端口、行长、副行长相继离职的诸多波折,而且自身业务也存在短板  去年年底开业的深圳前海微众银行股份有限公司(简称“微众银行”)是首批五家民营银行最早开始运营的银行。即将迎来一周年的微众银行近期却波折不断,先是遭遇招商银行(600036,买入)关闭核身端口,此后行长曹彤、副行长郑新林请辞。  微众银行目前发展情况如何?高层出走是否会对这家“年轻”的银行产生不利影响?针对投资者关心的此类问题,微众银行方面向《投资者报》表示,微众银行目前确立了三大前台业务线,即财富管理、平台金融和消费金融。高管的离职并没有影响到公司业务的发展,目前一直在按部就班地推进业务。  此外,有外媒称,公司业务推进加速资本消耗,目前微众银行已经启动新一轮融资,涉及规模约10亿美元。微众银行方便表示,对此传言不予评论。  豪华高管团队出走  理想很丰满,现实很骨感。互联网银行并没有外界看上去那么风光。  11月14日,微众银行确认,其分管同业业务的副行长郑新林已提出辞职。这是继今年9月份该行首任行长曹彤离职创业后从微众银行走出的第二位高管。与郑新林一道提出辞职的,还有分管平台金融的黄埔(副行长级别),以及两个一级部门负责人――小微企业事业部副总经理蒋宁、同业事业部副总经理游健聪。微众银行创立至今,推出的包括“微粒贷”等主营业务均是依托同业合作完成的,可见同业业务的重要程度。  到目前时,微众银行高管团队为董事长顾敏、行长李南青、监事长梁瑶兰、副行长黄黎明、董秘及首席战略官陈峭等。  微众银行方面对郑新林的离开表示:“据了解他会有很好的发展机会。微众银行尊重他的选择,感谢他做出的贡献。”据了解,目前郑新林的工作同样由接任曹彤的行长李南青负责。  公开资料显示,微众银行于2014年年底获批成立,2015年1月18日开始试营业,腾讯持有30%的股权。与对支付宝的态度类似,市场也希望微众银行能够凭借全新的金融模式倒逼传统银行改革创新。因此成立之初,腾讯微众银行组建了比阿里网商银行更加豪华的高管团队着实赚足了市场的眼球。  但遗憾的是,不到一年时间核心高管的离职给予被寄予厚望的微众银行一个沉重打击。  目前随着曹彤(来自中信银行(601998,买入))、郑新林(来自兴业银行(601166,买入))等人的离职,平安系占据绝对的主导地位。据了解,董事长顾敏、行长李南青、监事长梁瑶兰、副行长黄黎明、董秘及首席战略官陈峭等高管均来自平安系。对此,有舆论认为,微众银行内部也存在派系之争,传统银行人不适应互联网生态。  业务存在短板  微众银行作为互联网银行的典型代表,其发展存在明显的短板。  由于远程开户等政策迟迟未能落地,微众银行不能吸储,没有源源不断的存款,资产端(贷款等)就运转不起来。目前,上线的“微粒贷”项目资金来源主要依赖于同业授信。  微众银行电子账户目前暂不支持刷卡消费、给他人转账等功能。与目前银行系直销银行的账户功能类似,本质上还属于弱实名。  这恰恰是微众银行受制于人的一大弱点。今年9月初,招商银行曾一度关闭对微众银行的入口,将这个弱点直接摆在了台面上。新任行长李南青近期表示,希望能早一点实现远程开户,但目前看来还尚未有时间表。  此路受阻,微众银行寻求其他业务。数据显示,今年5月15日,微众银行推出首款互联网金融产品“微粒贷”。截至10月底,主动授信超过1000万人,交易金额近70亿元,贷款余额超40亿元。微众银行APP代销各类基金理财产品,目前客户数接近50万人,交易金额700亿元,管理资产超150亿元。  目前微众银行两轮框架调整,确定了三大前台业务线,即财富管理、平台金融和消费金融。微众银行方面表示,具体产品方面,财富管理主要是我们的APP业务;消费金融是“微粒贷”;平台金融目前有“微路贷”和“微车贷”。想要实现盈利则需要扩大发展规模,这也是外媒传微众银行将开启新一轮融资的原因。  定位连接平台发展之困  相比阿里的网商银行和京东金融可以获得电商资源的扶持,微众银行仍在寻找突破口。  微众银行副行长黄黎明此前公开演讲中表示,未来微众银行要依托于腾讯平台,做大众客户和金融机构的连接平台,特点是轻资产、开放、低成本运营,服务的客户群体包括城市年轻白领、都市蓝领、小微企业等,连接的外部合作方包括银行、消费金融公司小额贷款公司、服务商等。  从银行属性转为“中介”属性,折射出民营互联网银行发展的无奈。业内人士指出,由于微众银行注册资本金有限,又难以吸收存款,放贷只能想别的出路,所以微众银行放贷资金主要来自于传统商业银行。  “基于大股东腾讯的数据平台做业务,提供了目标客户群、风控等便利,但是目前金融设施及征信系统并不完善,微众银行很难发挥网络银行的优势。”一位传统银行机构从业者表示。  和阿里系的网商银行不同,微众银行还缺乏金融数据和社交类数据的积累,如果直接用于金融类业务仍有风险,所以“微粒贷”推出后,目前只是通过“白名单”机制筛选出最符合“微粒贷”客户定位用户。  一位分析人士也表示,定位连接平台同样掣肘微众银行发展,一方面是同业合作成本偏高,资金持续性待考;另一方面,以日前招商银行暂时关闭其通过深圳人民银行金融结算中心的验证身份系统接口,导致持有招行借记卡的用户无法在微众银行上新开户,增加了业务开展的不确定性。
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