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5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?

华尔街见闻 2018-10-15 22:10:42
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。
本文来源于债券之星,原文标题《 5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?

宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,未能按约划拨偿债资金。

每经记者 王小璟 每经编辑 姚祥云

图片来源:视觉中国

进入2018年以来,债券市场可以说是,开启了违约的“连环炸”模式。

10月15日,宁夏上陵实业(集团)有限公司(以下简称宁夏上陵)发布公告称,12宁上陵/12宁夏上陵债发生违约,该期债券本息合计5.42亿元。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,其核心产业为新三板挂牌公司上陵牧业(430505).

值得注意的是,宁夏上陵的违规担保贷款拖累了其挂牌子公司——上陵牧业。9月26日,上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元以及基本户中244.09万元,均被强行划转,已经严重影响到挂牌公司的正常经营。

违约债券抵押资产评估价值10.37亿

宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,公司未能按照约定时点向本期债券托管机构划拨偿债资金。

资料显示,12宁上陵/12宁夏上陵债发行总额5亿元,到期日为2018年10月16日,第三个计息年度末,票面利率由7.4%上调至8.4%,主承销商为国海证券股份有限公司。

宁夏上陵表示,由于受到多重因素的影响,导致公司原定的偿债资金安排未能如期到账,公司在发生相关情况后,积极努力争取各方力量支持,但未能形成有效的解决方案,导致公司未能按照相关约定期限向本期债券托管机构进行划拨偿债资金。

对于后续安排,公司表示将继续通过争取各方支持,通过多种途径努力筹措本期债券本息,妥善解决债务问题;公司将全力配合债权代理人召开持有人会议,共同商议投资者的后续救济措施。同时,公司将积极配合债权代理人处置本期债券抵押资产,争取尽快解决本期债券违约问题,保障投资者合法权益。

该期债券的抵押物为固原新时代购物中心的房产及其范围内的土地使用权。抵押物已经于2012年10月25日办理完成抵押登记手续,为第一顺位抵押。截至评估基准日2017年12月31日,上述抵押资产评估价值为10.37亿元。

面临一定的集中偿付压力

Wind统计显示,宁夏上陵存续债券1只,也就是发生违约的12宁上陵/12宁夏上陵债。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,形成了“主业突出,多元并举”的经营格局。

宁夏上陵核心产业上陵牧业于2014年1月24日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为“新三板”扩容后全国首批上市公司之一。

根据鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元指数)发布的信用指数报告,截至2017年末,宁夏上陵注册资本和实收资本均为9.6亿元,控股股东及实际控制人均为史信,其持股比例为52%。2018年中报显示,宁夏上陵营业收入为21.58亿元,同比增长28.79%;净利润为1.72亿元,同比增长69.78%。

鹏元指数出具的上述信用指数报告指出,宁夏上陵有息债务规模进一步增长,面临一定的集中偿付压力,同时公司存在一定的或有负债风险。

截至2017年底,宁夏上陵有息债务达到24.68亿元,同比增长12.50%,其中2018-2020年有息债务分别到期17.98亿元、1.9亿元、4.8亿元,公司面临一定的集中偿付压力。

截至2017年底,宁夏上陵对外担保金额合计5.066亿元,占当年末净资产的12.24%,担保对象主要是公司关联企业,且均未设置反担保措施,存在一定的或有负债风险。

违规担保拖累挂牌公司

事实上,上陵集团的担保贷款已经影响到其新三板挂牌子公司——上陵牧业。

9月26日,宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部(以下简称黄河银行),将上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元募集资金及上陵牧业基本户中的244.09万元划转用于宁夏上陵的担保贷款还本付息。

相关公告显示,上陵牧业向宁夏上陵及其关联方提供的担保及诉讼保全共五笔,合计金额3.292亿元。该五笔担保及诉讼保全,均未通过上陵牧业董事会和股东大会审议,亦未公告披露,除上陵牧业董事长史仁、副董事长兼总经理史俭外,上陵牧业所有相关人员在2018年9月30日前均不知情。

上陵牧业表示,由于控股股东宁夏上陵的违规担保,黄河银行将募集资金专项账户以及基本户中的资金划转,已严重影响到上陵牧业的正常经营,已严重影响上陵牧业及广大投资者的合法权益。

10月9日,上陵牧业实际控制人史信及关联人出具承诺函,表示对上述募集资金账户划转款项承担无限连带责任,将筹集资金归还划转款项,并承担其他任何由于上陵牧业为集团公司及关联企业和关联人违规担保所造成的资金损失,包括担保金额本金、利息、损害赔偿金和补偿金等相关费用。

就上述事项,《每日经济新闻》记者多次拨打宁夏上陵电话,但截至发稿,未联系通。

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐一:5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?

本文来源于债券之星,原文标题《 5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?

宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,未能按约划拨偿债资金。

每经记者 王小璟 每经编辑 姚祥云

图片来源:视觉中国

进入2018年以来,债券市场可以说是,开启了违约的“连环炸”模式。

10月15日,宁夏上陵实业(集团)有限公司(以下简称宁夏上陵)发布公告称,12宁上陵/12宁夏上陵债发生违约,该期债券本息合计5.42亿元。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,其核心产业为新三板挂牌公司上陵牧业(430505).

值得注意的是,宁夏上陵的违规担保贷款拖累了其挂牌子公司——上陵牧业。9月26日,上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元以及基本户中244.09万元,均被强行划转,已经严重影响到挂牌公司的正常经营。

违约债券抵押资产评估价值10.37亿

宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,公司未能按照约定时点向本期债券托管机构划拨偿债资金。

资料显示,12宁上陵/12宁夏上陵债发行总额5亿元,到期日为2018年10月16日,第三个计息年度末,票面利率由7.4%上调至8.4%,主承销商为国海证券股份有限公司。

宁夏上陵表示,由于受到多重因素的影响,导致公司原定的偿债资金安排未能如期到账,公司在发生相关情况后,积极努力争取各方力量支持,但未能形成有效的解决方案,导致公司未能按照相关约定期限向本期债券托管机构进行划拨偿债资金。

对于后续安排,公司表示将继续通过争取各方支持,通过多种途径努力筹措本期债券本息,妥善解决债务问题;公司将全力配合债权代理人召开持有人会议,共同商议投资者的后续救济措施。同时,公司将积极配合债权代理人处置本期债券抵押资产,争取尽快解决本期债券违约问题,保障投资者合法权益。

该期债券的抵押物为固原新时代购物中心的房产及其范围内的土地使用权。抵押物已经于2012年10月25日办理完成抵押登记手续,为第一顺位抵押。截至评估基准日2017年12月31日,上述抵押资产评估价值为10.37亿元。

面临一定的集中偿付压力

Wind统计显示,宁夏上陵存续债券1只,也就是发生违约的12宁上陵/12宁夏上陵债。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,形成了“主业突出,多元并举”的经营格局。

宁夏上陵核心产业上陵牧业于2014年1月24日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为“新三板”扩容后全国首批上市公司之一。

根据鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元指数)发布的信用指数报告,截至2017年末,宁夏上陵注册资本和实收资本均为9.6亿元,控股股东及实际控制人均为史信,其持股比例为52%。2018年中报显示,宁夏上陵营业收入为21.58亿元,同比增长28.79%;净利润为1.72亿元,同比增长69.78%。

鹏元指数出具的上述信用指数报告指出,宁夏上陵有息债务规模进一步增长,面临一定的集中偿付压力,同时公司存在一定的或有负债风险。

截至2017年底,宁夏上陵有息债务达到24.68亿元,同比增长12.50%,其中2018-2020年有息债务分别到期17.98亿元、1.9亿元、4.8亿元,公司面临一定的集中偿付压力。

截至2017年底,宁夏上陵对外担保金额合计5.066亿元,占当年末净资产的12.24%,担保对象主要是公司关联企业,且均未设置反担保措施,存在一定的或有负债风险。

违规担保拖累挂牌公司

事实上,上陵集团的担保贷款已经影响到其新三板挂牌子公司——上陵牧业。

9月26日,宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部(以下简称黄河银行),将上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元募集资金及上陵牧业基本户中的244.09万元划转用于宁夏上陵的担保贷款还本付息。

相关公告显示,上陵牧业向宁夏上陵及其关联方提供的担保及诉讼保全共五笔,合计金额3.292亿元。该五笔担保及诉讼保全,均未通过上陵牧业董事会和股东大会审议,亦未公告披露,除上陵牧业董事长史仁、副董事长兼总经理史俭外,上陵牧业所有相关人员在2018年9月30日前均不知情。

上陵牧业表示,由于控股股东宁夏上陵的违规担保,黄河银行将募集资金专项账户以及基本户中的资金划转,已严重影响到上陵牧业的正常经营,已严重影响上陵牧业及广大投资者的合法权益。

10月9日,上陵牧业实际控制人史信及关联人出具承诺函,表示对上述募集资金账户划转款项承担无限连带责任,将筹集资金归还划转款项,并承担其他任何由于上陵牧业为集团公司及关联企业和关联人违规担保所造成的资金损失,包括担保金额本金、利息、损害赔偿金和补偿金等相关费用。

就上述事项,《每日经济新闻》记者多次拨打宁夏上陵电话,但截至发稿,未联系通。

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐二:再融资压力增大 债券违约风险频发

   北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)受社会融资环境整体偏紧的影响,今年以来债券违约频繁发生。据Wind最新数据统计,截至10月15日,年内已有37家发行主体的81支债券违约,涉及债券余额合计近700亿元亿元。分析人士指出,违约状况加速恶化主要受市场流动性的影响,而出现违约的企业,基本上都是高比例举债、资金投向不能覆盖负债的企业,一旦外部环境变化,借新还旧无法继续,债务问题必然爆发。

  10月15日,宁夏上陵实业(集团)有限公司(以下简称“宁夏上陵”)的一纸公告再次引发了业内对于债券违约现象的讨论。根据宁夏上陵公告披露信息显示,由于受到多重因素的影响,导致公司原定的偿债资金安排未能如期到账,公司在发生相关情况后,积极努力争取各方力量支持,但未能形成有效的解决方案,导致公司未能按照相关约定期限向“12宁夏上陵债”托管机构进行划拨偿债资金,致使公司未能如期按时兑付本期债券本金及利息,本息合计5.42亿元。据了解,宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,宁夏上陵未能按照约定时点向本期债券托管机构划拨偿债资金。

  与此同时,信用指数遭遇下调也让宁夏上陵“雪上加霜”。北京商报记者注意到,鹏元资信评估公司10月9日将宁夏上陵主体指数由“AA”调整为“B”,主体指数展望由“稳定”调整为“负面” ;“12宁夏上陵债”指数由“AA ”调整为“BB”。对于下调宁夏上陵指数的原因,鹏元资信评估公司称,考虑到该公司受限资产和股权质押比例较高,再融资能力受限,面临极大的流动性压力。此外,值得注意的是,宁夏上陵的违规担保贷款拖累了其挂牌子公司——上陵牧业的正常经营。

  对于后续安排,宁夏上陵表示将继续通过争取各方支持,通过多种途径努力筹措本期债券本息,妥善解决债务问题;公司将全力配合债权代理人召开持有人会议,共同商议投资者的后续救济措施。同时,公司将积极配合债权代理人处置本期债券抵押资产,争取尽快解决本期债券违约问题,保障投资者合法权益。业内分析人士指出,违约状况加速恶化主要受市场流动性的影响,而出现违约的企业,基本上都是高比例举债、资金投向不能覆盖负债的企业。一旦外部环境变化,借新还旧无法继续,债务问题必然爆发。

  2018年以来债券违约频繁发生,据Wind数据统计,截至10月15日,年内已有37家发行主体的81支债券违约,涉及债券余额合计约696.97亿元,多于2017年全年385亿元总和。其中,一季度发生违约的债券有12只,违约金额约95.64亿元;二季度违约的债券数量为14只,违约金额约162.47亿元。值得关注的是,与一二季度相比,三季度的违约数量和金额都有大幅上升的趋势,具体来看,三季度债券违约达到45只,金额高达443.70亿元,明显超过上半年的26只。四季度伊始,共有10只债券违约,金额达63.15亿元。从企业性质来看,出现债券违约的企业主要以民营企业为主。数据显示,这37家发行主体的企业中,民营企业有26家,占比超七成。此外,上市公司也成为“重灾区”,包括凯迪生态、金鸿控股、乐视网、神雾环保、富贵鸟、永泰能源等。

  对此,苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙分析称,4月落地的资管新规使得大量表外非标资产重回表内,此前大量依赖非标表外融资渠道的发债主体,获得表内贷款融资的能力相对较弱,因此面临较大的资金接续压力。“同一企业旗下多只债券的连续违约、交叉保护条款等,更是加大了处置难度。一般来说,处置债券违约一般有几种渠道:一是破产清算,按照破产法中债权人受益的先后顺序依次偿还债务;二是债转股,通过债转股的方式使得短期陷入困境的企业渡过难关,这也是当前监管部门力推的方式之一。”黄志龙补充道。

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐三:宁夏上陵集团5亿债券违约 违规担保已严重影响挂牌子公司正常经营

每经记者 王小璟 每经编辑 姚祥云

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图片来源:视觉中国

10月15日,宁夏上陵实业(集团)有限公司(以下简称宁夏上陵)发布公告称,12宁上陵/12宁夏上陵债发生违约,该期债券本息合计5.42亿元。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,其核心产业为新三板挂牌公司上陵牧业(430505).

值得注意的是,宁夏上陵的违规担保贷款拖累了其挂牌子公司——上陵牧业。9月26日,上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元以及基本户中244.09万元,均被强行划转,已经严重影响到挂牌公司的正常经营。

违约债券抵押资产评估价值10.37亿

宁夏上陵该期债券应于2018年10月16日兑付本金5亿元及利息4200万元,本息合计5.42亿元,公司应提前3个工作日、2个工作日分别将本期债券应付本息划转至债券托管机构。但截至公告发出之日,公司未能按照约定时点向本期债券托管机构划拨偿债资金。

资料显示,12宁上陵/12宁夏上陵债发行总额5亿元,到期日为2018年10月16日,第三个计息年度末,票面利率由7.4%上调至8.4%,主承销商为国海证券股份有限公司。

宁夏上陵表示,由于受到多重因素的影响,导致公司原定的偿债资金安排未能如期到账,公司在发生相关情况后,积极努力争取各方力量支持,但未能形成有效的解决方案,导致公司未能按照相关约定期限向本期债券托管机构进行划拨偿债资金。

对于后续安排,公司表示将继续通过争取各方支持,通过多种途径努力筹措本期债券本息,妥善解决债务问题;公司将全力配合债权代理人召开持有人会议,共同商议投资者的后续救济措施。同时,公司将积极配合债权代理人处置本期债券抵押资产,争取尽快解决本期债券违约问题,保障投资者合法权益。

该期债券的抵押物为固原新时代购物中心的房产及其范围内的土地使用权。抵押物已经于2012年10月25日办理完成抵押登记手续,为第一顺位抵押。截至评估基准日2017年12月31日,上述抵押资产评估价值为10.37亿元。

面临一定的集中偿付压力

Wind统计显示,宁夏上陵存续债券1只,也就是发生违约的12宁上陵/12宁夏上陵债。

据官网介绍,宁夏上陵创始于1998年,现辖15家全资子公司,经营领域涉及牧业、房地产开发、品牌汽车经销、工程建筑、酒店管理、商业贸易等,形成了“主业突出,多元并举”的经营格局。

宁夏上陵核心产业上陵牧业于2014年1月24日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为“新三板”扩容后全国首批上市公司之一。

根据鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元指数)发布的信用指数报告,截至2017年末,宁夏上陵注册资本和实收资本均为9.6亿元,控股股东及实际控制人均为史信,其持股比例为52%。2018年中报显示,宁夏上陵营业收入为21.58亿元,同比增长28.79%;净利润为1.72亿元,同比增长69.78%。

鹏元指数出具的上述信用指数报告指出,宁夏上陵有息债务规模进一步增长,面临一定的集中偿付压力,同时公司存在一定的或有负债风险。

截至2017年底,宁夏上陵有息债务达到24.68亿元,同比增长12.50%,其中2018-2020年有息债务分别到期17.98亿元、1.9亿元、4.8亿元,公司面临一定的集中偿付压力。

截至2017年底,宁夏上陵对外担保金额合计5.066亿元,占当年末净资产的12.24%,担保对象主要是公司关联企业,且均未设置反担保措施,存在一定的或有负债风险。

违规担保拖累挂牌公司

事实上,上陵集团的担保贷款已经影响到其新三板挂牌子公司——上陵牧业。

9月26日,宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部(以下简称黄河银行),将上陵牧业的募集资金专项账户中的1.95亿元募集资金及上陵牧业基本户中的244.09万元划转用于宁夏上陵的担保贷款还本付息。

相关公告显示,上陵牧业向宁夏上陵及其关联方提供的担保及诉讼保全共五笔,合计金额3.292亿元。该五笔担保及诉讼保全,均未通过上陵牧业董事会和股东大会审议,亦未公告披露,除上陵牧业董事长史仁、副董事长兼总经理史俭外,上陵牧业所有相关人员在2018年9月30日前均不知情。

上陵牧业表示,由于控股股东宁夏上陵的违规担保,黄河银行将募集资金专项账户以及基本户中的资金划转,已严重影响到上陵牧业的正常经营,已严重影响上陵牧业及广大投资者的合法权益。

10月9日,上陵牧业实际控制人史信及关联人出具承诺函,表示对上述募集资金账户划转款项承担无限连带责任,将筹集资金归还划转款项,并承担其他任何由于上陵牧业为集团公司及关联企业和关联人违规担保所造成的资金损失,包括担保金额本金、利息、损害赔偿金和补偿金等相关费用。

就上述事项,《每日经济新闻》记者多次拨打宁夏上陵电话,但截至发稿,未联系通

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐四:亿阳集团爆出第7次债券违约 债务危机拖累旗下*ST信通

原标题: 亿阳集团爆出第7次债券违约 债务危机拖累旗下*ST信通

亿阳集团股份有限公司(以下简称亿阳集团)又爆债券违约。据悉,16亿阳07应于2018年9月12日支付2018年度付息款项。截至9月18日,16亿阳07的付息款项未按时偿付。

《每日经济新闻》记者根据Wind数据统计发现,16亿阳07的此次违约已经是亿阳集团的第7次违约。截至9月19日,7次违约涉及的16亿阳01、16亿阳03、16亿阳04、16亿阳05均未偿付,这些债券目前均已到期,五期债券发行规模总计25亿元。另外,16亿阳06的付息、回售款项也未按时偿付。

债务危机拖累旗下上市公司

9月18日,受托管理人中山证券出具的受托管理事务报告披露,根据募集说明书约定,16亿阳07应于2018年9月12日支付2018年度付息款项。截至9月18日,16亿阳07的付息款项未按时偿付。

16亿阳07的发行人为亿阳集团。16亿阳07的起息日为2016年9月12日,债券期限为3年期,当前余额为4亿元,票面利率(当期)为8%。

亿阳集团成立于1994年9月23日,据官网介绍,公司经过二十几年的发展创新,从一个民办研究所,发展成为一个多业务领域的高科技产业集团。企查查显示,亿阳集团的第一大股东为邓伟,持股比例为92.2%。同时邓伟是上市公司*ST信通(600289,SH)的实际控制人,亿阳集团为*ST信通的第一大股东。

2017年11月开始,亿阳集团爆出债券违约,此后亿阳集团深陷债务危机。邓伟深陷有关企业借贷纠纷、金融借款合同纠纷、债权转让合同纠纷、融资租赁纠纷等多个案件,亿阳集团持有*ST信通的32.89%的股权已经全部被冻结。*ST信通今年6月公告称,邓伟因涉嫌单位行贿罪协助调查,不能完全履职。

亿阳集团的债务危机拖累了子公司*ST信通。7月,*ST信通公告称,控股股东亿阳集团债务危机爆发以来,涉及的诉讼案件众多,影响巨大,公司在不知情的情况下,亦被牵涉进众多诉讼案件中,导致公司主要银行帐户、房产和股权被冻结,生产经营受到重大影响,严重侵害了上市公司利益。基于以上原因和理由,公司决定起诉亿阳集团,维护上市公司和中小股东的利益。

此前曾称正积极推动重组工作

根据Wind数据,《每日经济新闻》记者统计发现,16亿阳07的此次违约已经是亿阳集团的第7次违约。

亿阳集团首次债券违约发生于2017年11月,16亿阳03发生交叉违约。根据亿阳集团公开发行 2016年公司债券 2017 年第一次债券持有人会议决议,由于发行人未在规定时间内提供有效担保,16亿阳03已于 2017年11月16日被宣布提前到期。

2018年1月27日,16亿阳01实质性违约。亿阳集团应于2018年1月29日支付该期债券回售款、2017年1月27日至2018年1月26日期间的利息及相关手续费共计2.24亿元。亿阳集团当时称,公司正在进行重组工作,无法按时支付本期债券回售款、利息及相关手续费。为保护各债权人的利益,尽快实现债务兑付,亿阳集团正在积极推动重组工作,拟于近期召开会议,就重组的方案与进展与主要债权人进行沟通与汇报。亿阳集团承诺,待公司重组完成后一并处理本期债券兑付兑息事宜。

2018年2月28日,16亿阳03再次违约;2018年4月17日,16亿阳04违约,理由仍然是待公司重组完成后一并处理该期债券兑息事宜。

紧接着,16亿阳05、16亿阳06分别于2018年7月3日、2018年9月10日违约。根据相关报告,截至9月19日,违约涉及的16亿阳01、16亿阳03、16亿阳04、16亿阳05均未偿付,这些债券目前均已到期,五期债券发行规模总计25亿元。另外,16亿阳06的付息、回售款项也未按时偿付。


每日经济新闻

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐五:博源集团爆出第4次债券违约公司:正与信达资产沟通整体解决方案

摘要

【博源集团爆出第4次债券违约公司:正与信达资产沟通整体解决方案】7月18日晚间,内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)再一次爆出债券违约。博源集团发行的13博源MTN001未能按期足额支付本息,构成实质性违约。这已经是博源集团第4次债券违约。(每日经济新闻)

  7月18日晚间,内蒙古博源控股集团有限公司(以下简称博源集团)再一次爆出债券违约。博源集团发行的13博源MTN001未能按期足额支付本息,构成实质性违约。这已经是博源集团第4次债券违约。

  《每日经济新闻》记者注意到,目前,博源集团有3只存续债券,共计30亿元。博源集团称,信达资产已完成收购和签订收购协议共计29.8亿元,另有0.2亿元在收购协商中,公司的整体债务解决方案正与信达资产沟通协商中。

  去年扭亏为盈

  7月18日晚间,博源集团公告称,公司发行的2013年度第一期中期票据(债券简称:13博源MTN001)应于2018年7月18日兑付本息,截至到期兑付日日终,公司未能按照约定筹措足额偿债资金,13博源MTN001不能按期足额偿付本金及最后一期利息。

  资料显示,13博源MTN001债券期限为5年,到期日期为2018年7月18日,发行规模8亿元,票面利率(当期)为7%,此次兑付应付本息8.56亿元,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

  对于违约的原因,博源集团表示,由于公司流动性紧张未能按期筹措足额偿债资金,13博源MTN001不能按期足额偿付,已构成实质性违约。该事件损害了债券持有人的利益,在公开市场造成了不良影响,公司向债券持有人道歉。

  同时,公司称,13博源MTN001已由中国信达资产管理股份有限公司内蒙古自治区分公司全部收购。

  博源集团称,后续将在信达资产的帮助下完成全部存续债券的整体解决方案并逐步落实。同时将履行相关后续信息披露义务,适时召开持有人会议。

  资料显示,博源集团是一家以“能源·化工”一体化为核心,物流贸易、房地产及酒店服务业、农产品深加工等多元产业协调互补、联动发展的企业集团,是内蒙古自治区和鄂尔多斯市重点企业。

  上市公司远兴能源河南中源化学股份有限公司、博源联合化工有限公司、博源煤化工公司、博大实地公司等60多家公司均为博源集团旗下成员企业。

  从股权来看,启信宝数据显示,博源集团有40名股东,戴连荣为第一大股东,持股比例15.3%。戴连荣也是远兴能源的实际控制人。

  2017年年报显示,博源集团总资产为277.77亿元,净资产为73.46亿元;经营状况方面,全年营业收入为103.28亿元,同比增长12.02%,净利润1.63亿元,同比扭亏为盈。

  存续债券30亿

  事实上,这也不是博源集团首次违约。统计显示,博源集团已经有3次违约记录,此次违约是博源集团爆发的第4起债券违约。

  博源集团首次违约发生在2016年12月5日。公司于2016年3月7日在银行间债券市场公开发行了11亿元的2016年度第一期超短期融资券(16博源SCP001,发行期限,270天,票面利率:6.6%)。16博源SCP001应于2016年12月3日兑付本息。最终公司未能筹措足额偿债资金,导致违约。

  不到两个月之后,2017年2月3日,16博源SCP002也出现违约。该债券发行规模8亿元,票面利率为6.6%。

  距离此次违约最近的一次发生在2017年11月21日。博源集团在2012年11月19日在银行间债券市场公开发行了11亿元的2012年度第一期中期票据(12博源MTN1,发行期限:5年,票面利率:6.8%)。12博源MTN1应于2017年11月21日兑付本息,但公司未能按照约定筹措足额偿债资金,导致违约。

  中诚信国际信用指数有限责任公司2017年7月出具的指数报告显示,博源集团已于2017年7月13日偿付16博源SCP002债务本息(不包含罚息)。因此,博源集团目前存续债券共计3只,包括12博源MTN1、13博源MTN001、16博源SCP001,总计30亿元。

  博源集团称,信达资产已完成收购和签订收购协议共计29.8亿元,另有0.2亿元在收购协商中,公司的整体债务解决方案正与信达资产沟通协商中。

(责任编辑:DF386)

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐六:镍资源国际优先债到期未付,违约利息合超1亿港元

大河财立方消息9月19日,镍资源国际控股发布公告称,该公司的优先债券本金金额约4887.4万港元及利息金额约295.7万港元,于9月12日到期及应付。如今日仍未全数支付该等金额,此未能支付将构成优先债券及可换股债券项下的违约事件。截至本公告日期,该公司尚未支付该等金额。

根据债券信托契约,该公司有责任支付基于上述过期金额之附加违约利息。截至9月12日,债券违约利息合共约1.004亿港元,已计提为应计利息的其中一部分。截至上周三,优先债券之未偿还本金为3.91亿港元及应计利息约为2.4亿港元;可换股债券未偿还本金为4677.5万港元及应计利息约为2999.5万港元;及10%债券未偿还本金约为2840万港元及应计利息为1287.1万港元仍未偿还。

公告称,该公司股份自2015年4月1日上午九时起暂停于联交所买卖。股份将继续暂停于联交所买卖,直至另行通告为止。

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐七:国内首例可交换债未能如期兑付 上市公司债券违约集中爆

  债券违约的风险正在向曾集众多优势于一身的可交换债蔓延。飞马国际近日公告称,控股股东发行的可交换债未能如期兑付。这是A股中首例可交换债违约。今年债券违约已触及历史最高点,而近期以来上市公司债券违约集中爆雷尤需值得警惕。

  首例可交换债违约出现

  飞马国际10月8日发布公告,其控股股东飞马投资发行的可交换公司债(16飞投01和16飞投02)未能如期兑付,涉及金额超过8.15亿元。这是国内首例可交换债违约。昨日收盘,飞马国际跌停,已是连续8个跌停,

  根据飞马投资与债券持有人达成的约定,飞马投资应于2018年9月28日(含)之前偿付“16飞投01”剩余本金和利息;根据“16飞投02”募集说明书等的约定,飞马投资应于2018年9月28日偿付投资者登记回售的本金和利息。

  截至2018年9月28日,飞马投资未能支付“16飞投01”已登记回售的剩余本息合计30048.28万元以及16飞投02已登记回售的本息合计5.15亿元。投资者选择全部回售两期债券本金。

  可交换债是持有人抵押其持有的股票进而发行的公司债,进可攻退可守,可享受债券的稳定收益也可换股获取股票较高的利润,一直较受投资者青睐。而随着股价大幅下跌,换股操作后路被堵,再面临大股东无偿债能力,曾经集众多优势于一身的可交换债风险也开始暴露了。

  上市公司债券违约集中爆雷

  今年以来债券违约快速增长。数据显示,今年前9个月就已经达到73起,触及历史最高点。

  与此同时,近期以来上市公司债券违约开始频现。

  盛运环保10月9日晚间公告称,公司应于10月9日前兑付2018年度第一期超短期融资券的到期本息合计约2.15亿元,但因公司流动资金紧张,未能如期兑付。

  华业资本10月8日在公告中指出,受公司应收账款未按期回款影响,虽通过多方渠道筹集资金,但目前本期债券的兑付资金尚未落实,导致“17华业资本CP001”10月13日本息偿付存在不确定性,公司目前正在全力通过多途径筹集偿债资金。

  刚刚过去的9月份,永泰能源利源精制印纪传媒*ST凯迪等多家上市公司集中出现债券违约。其中,永泰能源违约债券数量最多,总债券余额为114.3亿元。*ST信通第一大股东亿阳集团股份有限公司今年以来已曝出5只债券违约。新光圆成控股股东新光集团30亿元债券违约风险,9月27日引发了深交所下发关注函。

  数据显示,截至9月末,上市公司债券违约今年共有25起,涉及9家上市公司,其中8家A股,1家港股累计债券余额达177.41亿元。

  警惕债券违约风险续增

  指数机构惠誉昨日表示,由于再融资压力较大,**对违约的容忍度提高以及信贷供应紧张,中国企业债券违约2019年可能会继续上升。

  惠誉指出,公司违约仍然会集中在私营部门,它们从政策宽松中获益相对较少,预计2018年全年违约率将高于2017年,私营部门的融资条件可能会相对紧张。同时,金融机构的企业贷款能力继续受到更严格的影子银行监管的限制,在向私营公司和非战略性、财务薄弱的国有企业提供贷款方面,金融机构仍然特别谨慎。

  “今年以来违约较多的发行人最直观的特征就是民营企业的属性,第二个就是有一些公司前期杠杆扩张比较积极,导致现在偿债压力颇大,目前各经济主体体现了比较明显的避险特征。债券市场的集中爆雷,意味着投资者还是会进一步寻求避险资产,另外对于股市方面,信用风险与股权质押这种交互传导的方式,有可能会对股市的情绪带来一定的压制。”中信证券债券研究院首席明确表示。

  业内人士提醒投资者要加强投资前的判断规避上市公司债券违约风险:当一家公司的息税前投入资本回报率偏低的时候,债券违约的概率比较高;当一家公司的长期融资净值为负数并叠加自由现金流为负数的时点,将会爆发债券违约事件。 记者宗风岚

(文章来源:大众证券报)

(责任编辑:DF309)

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐八:永泰能源股票债券停牌原因:15亿元短融债券违约偿付困难

  据最新消息,6日开市起,永泰能源股票和债券双双停牌。消息面上,永泰能源15亿元短融债券违约,公司称偿付出现一定难度,如何兑付有待公布。

  在7月5日晚间,永泰能源发布最新公告称,2018年7月5日,公司发行的2017年度第四期短期融资券15亿元未能按期进行兑付,构成实质性违约。同时公司对外发行的公司债券余额较大,偿付存在一定的困难,为化解公司风险,维护正常生产经营,保护投资者权益。经公司申请,公司股票自2018年7月6日起停牌。

  且公司发行的“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”公司债券近期价格出现大幅波动。经审慎研究及申请,上述公司债券自2018年7月6日起停牌。

  永泰能源表示,将与债券受托管理人一起积极研究各项措施,多途径筹集资金,保证公司债券的兑付,化解流动性风险,保障公司的正常生产经营并及时申请公司股票复牌

  此次违约的债券是,永泰能源发行的2017年度第四期短期融资券(17永泰能源CP004),发行总额人民币15亿元,利率7.00%,兑付日是2018年7月5日,到期一次还本付息。该期债券的主承销商为中信证券、上海银行,采用余额包销的形式,募集资金拟用于偿还公司本部及下属子公司即将到期债务。

  截至今年6月,联合资信、联合指数对永泰能源的主体指数为AA+,17永泰能源CP004的债券指数为A-1,由联合资信在今年2月出具。

  值得关注的是,每经记者注意到,在今天稍早前,原预计今天发行的18永泰能源CP004取消发行。永泰能源表示,鉴于近期市场波动较大,经主承销商与发行人协商一致,决定取消本期短期融资券的发行。该期短融券基础发行规模7亿元,发行金额上限10亿元,发行日为2018年7月5日。

  据Wind资讯数据显示,永泰能源目前尚有存量债券20只,合计206.2亿元;1年内还有115.4亿元债券到期,共计9只;其余11只债券、合计90.8亿元到期时间在1~3年内。

  永泰能源债券违约

  值得一提的是,此次违约短融券还附有交叉保护条款(交叉违约),不过在本期债券募集说明书中同样也附加了救济与豁免机制、以及10个工作日的宽限期等内容。

  短融违约的同时,永泰能源也正在向中信银行平安信托申请合计41亿元的综合授信,并拟非公开发行公司债券20亿元。

  资料显示,永泰能源于1998年在上交所上市,永泰能源也正在向中信银行、平安信托申请合计41亿元的综合授信,并拟非公开发行公司债券20亿元。

  永泰集团成立于2002年4月,注册资本62.65亿元,其法定代表人及实际控制人为王广西。永泰集团目前控股三家上市公司永泰能源(600157.SH)、海德股份(000567.SZ)、广泰国际控股(00844.HK),并参股江苏联环药业集团有限公司,该公司是上市公司联环药业(600513.SH)的控股股东,永泰集团主要产业有能源、物流、投资、房地产、金融和医药等板块。2017年末,永泰集团总资产1375.21亿元,净资产406.60亿元,2017年实现营业收入230.36亿元,净利润6.78亿元。

  而永泰能源2017年营收223.88亿元,归母净利润6.02个亿元。2018年一季度,永泰能源总资产1072.26亿元,总负债782.26亿元,结构主要是银行贷款、信托和租赁,净资产为290亿元,其公开债务余额206.2亿元已占净资产比例高达71.1%。

  截止7月5日收盘,永泰能源股价为1.67元/股,市值为207.51亿元。具体何时复牌仍待观察,各位投资者留意一下。

  值得注意的是,永泰能源债券违约并不是个案。今年以来,包括上海**、富贵鸟、春和集团、大连机床集团、丹东港、川煤集团、中国城建、神雾环保等在内的多家公司密集出现债务违约事件,从千万到数十亿不等。据wind数据统计,截至5月24日,今年以来共有20只债券发生违约,涉及金额超150亿。

  不过,央行副行长潘功胜表示,截至到今年5月末,我国债券违约率为0.39%,远比国际债券市场的违约率低。

原标题:永泰能源最新消息股债停牌 永泰能源短融违约

责任编辑:柯金定

《5亿债券违约!债券违约“连环炸”,你中招没?》 相关文章推荐九:一天内三只债券发生违约 信用指数均被下调

北京商报讯(记者 崔启斌 吴限)在融资环境整体收紧的情况下,债券违约频繁发生,甚至上市公司也难逃债务违约的命运。9月25日,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源精制”)发布公告称,因资金周转困难,该公司发行的2014年公司债券(以下简称“14利源债”)不能按期支付利息,构成实质违约。同一天,新光控股集团有限公司(以下简称“新光控股集团”)也公示了因公司流动性出现问题,该公司两只债券发生实质违约。

公告显示,14利源债付息日为2018年9月22日,因遇法定节假日,付息日顺延至2018年9月25日。截至目前,利源精制尚未将此次债券2018年的5180.042万元利息划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户,构成实质违约。据介绍,14利源债于2014年9月22日发行,发行总额为10亿元,期限为5年期,每年付息一次,当前债券余额为7.4亿元,债券利率为7%。

值得注意的是,由于利源精制的利息偿付存在很大的不确定性,该公司的信用指数遭下调。9月25日,吉林利源发布的公告显示,联合信用指数有限公司将该公司的主体长期信用等级由BB下调至CCC,并维持指数展望为“负面”;并将该公司发行的14 利源债的信用等级由BB下调至CCC。据了解,8月以来,联合信用指数有限公司已经四次下调“14利源债”信用等级及利源精制的主体长期信用等级。

关于后续偿还计划,利源精制方面表示,目前正积极与客户沟通,加大应收账款的催收力度,以期缩短应收账款账期。同时,该公司也在积极拓展外部融资渠道筹措资金,如与保理公司、担保公司等进行商谈,争取尽早完成债券利息的支付。

事实上,今年以来债券违约明显增多,仅9月25日一天就有三只债券发生违约。据上海清算所信息,新光控股集团有限公司(以下简称“新光控股集团”)2017年第一期短期融资券发行规模为10亿元,付息日为2018年9月25日,截至今日日终,未收到该债券部分本金及全额利息资金。

此外,9月25日下午,新光控股集团发布公告称,该公司发行的2015年公司债券第一期(以下简称“15新光01”)应于9月25日兑付回售本金173963.3万元、第三个付息年度利息13000万元,因公司流动性出现问题,导致未能按时偿付本期应付的回售本金及利息,构成实质违约。

与利源精制相同的是,受债券违约的影响,新光控股集团的信用指数也被下调。联合信用指数有限公司将新光控股集团主体和15新光01的信用等级由AA+下调至CC,并将指数展望由稳定调整至负面。

关键字: 中招 债券违约
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