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2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...

政府采购信息网 2018-11-27 16:10:36
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

发布日期: 2018年11月21日

一、项目号:18C0281

二、项目名称:2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目

三、采购方式:公开招标

四、预算金额:¥7,000,000.00元


五、项目详情概况

分包内容 最高限价 数量 单位 简要技术要求
详见招标文件 ¥7,000,000.00 1 详见招标文件

最高限价总计:¥7,000,000.00元

六、项目政策信息

(一)按照《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品**采购实施意见>的通知》(财库〔2004〕185号)、《财政部 国家环保总局联合印发<关于环境标志产品**采购实施的意见>》(财库〔2006〕90号)的规定,落实国家节能环保政策。

(二)按照《财政部 工业和信息化部关于印发<**采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》(财库〔2011〕181号)的规定,落实促进中小企业发展政策。

(三)按照《财政部、司法部关于**采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,落实支持监狱企业发展政策。

(四)按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业**采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定,落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、供应商资格要求

合格投标人应首先符合**采购法第二十二条规定的基本条件,同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

(一)基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加**采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件。

八、获取公开招标文件的地点、方式、期限及售价

获取文件期限:2018年11月21日 至 2018年12月12日 14:00

文件购买费:¥0.00元

获取文件地点:网上自行下载

方式或事项:

(一)根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市**采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》(渝财采购〔2015〕45号)规定,投标人应按要求进行注册,通过重庆市**采购网(www.cqgp.gov.cn),登记加入“重庆市**采购供应商库”。

(二)凡有意参加的投标人,请到采购代理机构领取或在《重庆市**采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料,无论投标人领取或下载与否,均视为已知晓所有招标内容。

(三)各投标人递交投标文件时在投标(开标)地点向采购代理机构缴纳招标文件购买费。若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的, 评标时由评标委会核实认定后,可在本项目采购结果公告后持招标文件购买费发票原件至采购代理机构办理退还手续(微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号,投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件)。

(四)投标人须满足以下两种要件,其投标才被接受:

1、按时递交了投标文件;

2、按时报名签到。

九、投标信息

投标文件递交开始时间: 2018年12月12日 14:00

投标文件递交结束时间: 2018年12月12日 14:30

投标文件递交地点:重庆市渝北区公共资源交易中心

十、开标信息

开标时间: 2018年12月12日 14:30

开标地点:渝北区空港新城顺义路(渝北行政服务中心旁)

十一、联系方式

采购人:重庆临空开发投资集团有限公司

采购经办人:詹老师

采购人电话:13657665560

采购人地址:重庆市渝北区

代理机构:重庆市渝北区公共资源交易中心

代理机构经办人:ybqjyzx

代理机构电话:67167039

代理机构地址:渝北区空港新城顺义路(渝北行政服务中心旁)

十二、附件

2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业债券融资服务项目(定稿11.19).docx


免责声明:

本页面提供的内容是按照**采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市**采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。

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融创中国再质押1.3亿股金科股份 累计已质押9.56亿股

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据观点地产新媒体了解,天津聚金质押金科股份1.3亿股,为其与山东信托之间签订的《山东信托-智汇3号集合资金信托计划》提供担保,质押登记日为2018年11月7日,质押期限1年。

公告披露,截至11月8日,天津聚金共持有金科股份9.07亿股,占总股本16.99%。此次质押的1.3亿股,占其所持金科股份股的14.33%,占总股本的2.43%。天津聚金已累计质押7.46亿股,占其所持金科股份股的82.20%,占总股本的13.96%。

资料显示,天津聚金、天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司互为一致行动人,均为融创中国控股有限公司控制,三家公司合计持有金科股份15.02亿股,占金科股份总股本的28.13%,目前累计质押9.56亿股,占所持金科股份股的63.63%,占金科股份总股本的17.90%。

安邦财险转让2.65亿金地集团股份予安邦人寿 股东未有变化

11月8日,金地(集团)股份有限公司公告披露,安邦财产保险股份有限公司(安邦财险)已将所持金地集团约2.65亿股A股转让给安邦人寿保险股份有限公司(安邦人寿),过户手续于2018年11月7日完成。

观点地产新媒体查悉,9月28日,安邦财险将“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”证券账户持有的金地集团约2.65亿股A股股份转让至安邦人寿持有的“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合”证券账户,过户手续于2018年11月7日完成。

上述股份转让完成后,安邦财险不再持有金地集团股份,安邦人寿持有金地集团约9.22亿股股份,占金地集团总股本的20.43%。

金地集团最后强调,截至本公告日,公司无控股股东及实际控制人,本次股份转让不会导致本公司第一大股东发生变化。

华夏幸福境外增发1亿美元高级无抵押定息债券 息率9%

华夏幸福基业股份有限公司公告披露,11月8日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券,票面利率为9%,2021年7月31日到期。

观点地产新媒体查悉,华夏幸福境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依据美国证券法S条例,在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。

据悉,此次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为9%,2021年7月31日到期。此次债券将在新加坡交易所上市,债券代码为XS1860402954。

截至本公告日,华夏幸福备案登记的境外债券已发行9亿美元。

华夏幸福称,此次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

泛海控股上调15亿元公司债后两年利率至7.5%

11月8日,泛海控股股份有限公司发布公告称,其将2015年公司债后两年票面利率上调2.15%至7.50%,投资者有权选择在回售登记期内11月9日至11月15日内进行登记。

观点地产新媒体了解,泛海控股于2015年12月21日至22日完成了“泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行工作,发行总额为15亿元,该期债券至2018年12月21日将期满三年。根据规定,在本期债券存续期的第3年末,发行人有权决定是否上调该期债券后2年的票面利率及上调幅度。

据悉,泛海控股该期债券存续期前3年票面利率为5.35%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率,上调幅度为2.15%,即本期债券存续期后2年票面利率为7.50%并固定不变。

此外,根据募集说明书设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券,回售价格为100元/张。

另悉,回售资金到帐日为2018年12月21日,回售部分债券享有2017年12月21日至2018年12月20日期间利息,票面利率为5.35%,采用单利按年度付息,每手“15泛股01”派发利息为53.50元。

中粮地产前10月累计新增借款103亿 占去年末净资产88%

11月8日,中粮地产(集团)股份有限公司发布公告表示,该公司2018年1-10月累计新增借款金额103.21亿元,于10月31日借款余额为368.72亿元。

故而,2018年1-10月,中粮地产累计新增借款占2017年末净资产的具体比例为87.88%(2017年末净资产金额117.45亿元)。

公告显示,前十月新增借款主要包括银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式。

截至10月31日,中粮地产银行贷款新增19.54亿元,占2017年末净资产比例为16.63%;公司债券、非金融企业债务融资工具新增24亿元,占2017年末净资产比例为20.43%;委托贷款减少1.46亿元,占2017年末净资产比例为-1.24%;其他借款新增61.14亿元,占2017年末净资产比例为52.05%。

另据观点地产新媒体报道,近期中粮地产刚完成了一笔12亿元中票的募集。中粮地产于11月1日成功发行了2018年度第三期中期票据,该中期票据简称18中粮地产MTN003,代码为101801271,实际发行总额12亿元,期限3年,发行利率票面利率4.45%(发行日1年SHIBOR+0.9%)。

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融创中国再质押1.3亿股金科股份 累计已质押9.56亿股

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据观点地产新媒体了解,天津聚金质押金科股份1.3亿股,为其与山东信托之间签订的《山东信托-智汇3号集合资金信托计划》提供担保,质押登记日为2018年11月7日,质押期限1年。

公告披露,截至11月8日,天津聚金共持有金科股份9.07亿股,占总股本16.99%。此次质押的1.3亿股,占其所持金科股份股的14.33%,占总股本的2.43%。天津聚金已累计质押7.46亿股,占其所持金科股份股的82.20%,占总股本的13.96%。

资料显示,天津聚金、天津润泽物业管理有限公司和天津润鼎物业管理有限公司互为一致行动人,均为融创中国控股有限公司控制,三家公司合计持有金科股份15.02亿股,占金科股份总股本的28.13%,目前累计质押9.56亿股,占所持金科股份股的63.63%,占金科股份总股本的17.90%。

安邦财险转让2.65亿金地集团股份予安邦人寿 股东未有变化

11月8日,金地(集团)股份有限公司公告披露,安邦财产保险股份有限公司(安邦财险)已将所持金地集团约2.65亿股A股转让给安邦人寿保险股份有限公司(安邦人寿),过户手续于2018年11月7日完成。

观点地产新媒体查悉,9月28日,安邦财险将“安邦财产保险股份有限公司—传统产品”证券账户持有的金地集团约2.65亿股A股股份转让至安邦人寿持有的“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合”证券账户,过户手续于2018年11月7日完成。

上述股份转让完成后,安邦财险不再持有金地集团股份,安邦人寿持有金地集团约9.22亿股股份,占金地集团总股本的20.43%。

金地集团最后强调,截至本公告日,公司无控股股东及实际控制人,本次股份转让不会导致本公司第一大股东发生变化。

华夏幸福境外增发1亿美元高级无抵押定息债券 息率9%

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观点地产新媒体查悉,华夏幸福境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依据美国证券法S条例,在债券代码为XS1860402954的高级无抵押定息债券的基础上,按该债券相同的条款及条件,向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。

据悉,此次发行的债券由华夏幸福提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为9%,2021年7月31日到期。此次债券将在新加坡交易所上市,债券代码为XS1860402954。

截至本公告日,华夏幸福备案登记的境外债券已发行9亿美元。

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观点地产新媒体了解,泛海控股于2015年12月21日至22日完成了“泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”的发行工作,发行总额为15亿元,该期债券至2018年12月21日将期满三年。根据规定,在本期债券存续期的第3年末,发行人有权决定是否上调该期债券后2年的票面利率及上调幅度。

据悉,泛海控股该期债券存续期前3年票面利率为5.35%,在本期债券存续期的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率,上调幅度为2.15%,即本期债券存续期后2年票面利率为7.50%并固定不变。

此外,根据募集说明书设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券,回售价格为100元/张。

另悉,回售资金到帐日为2018年12月21日,回售部分债券享有2017年12月21日至2018年12月20日期间利息,票面利率为5.35%,采用单利按年度付息,每手“15泛股01”派发利息为53.50元。

中粮地产前10月累计新增借款103亿 占去年末净资产88%

11月8日,中粮地产(集团)股份有限公司发布公告表示,该公司2018年1-10月累计新增借款金额103.21亿元,于10月31日借款余额为368.72亿元。

故而,2018年1-10月,中粮地产累计新增借款占2017年末净资产的具体比例为87.88%(2017年末净资产金额117.45亿元)。

公告显示,前十月新增借款主要包括银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具等方式。

截至10月31日,中粮地产银行贷款新增19.54亿元,占2017年末净资产比例为16.63%;公司债券、非金融企业债务融资工具新增24亿元,占2017年末净资产比例为20.43%;委托贷款减少1.46亿元,占2017年末净资产比例为-1.24%;其他借款新增61.14亿元,占2017年末净资产比例为52.05%。

另据观点地产新媒体报道,近期中粮地产刚完成了一笔12亿元中票的募集。中粮地产于11月1日成功发行了2018年度第三期中期票据,该中期票据简称18中粮地产MTN003,代码为101801271,实际发行总额12亿元,期限3年,发行利率票面利率4.45%(发行日1年SHIBOR+0.9%)。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐三:中国康富2018上半年净利2.02亿 同比增长12.23%

8月27日,中国康富国际租赁有限公司(下称“中国康富”)发布2018年半年报。报告显示,中国康富总资产达326.38亿元,环比减少1.64%,资产负债率为88.19%。截至报告期末,公司实现营收10.26亿元,同比增长48.02%;发生营业成本7.31亿,同比增长91.37%;净利润为2.02亿元,同比增长12.23%;经营活动产生的现金流量净额为2.3亿,同比减少3.33%;租金逾期率为1.91%,环比增加19.28%。

年内大事记

2018年4月26日,中国康富2018年第一期10亿元PPN产品成功发行。截至5月2日,中国康富2018年已于债券市场成功发行近45亿元债券产品。

2018年5月18日,中国康富发布公告称,公司股东大会审议通过了《中国康富启动香港H股IPO的议案》,将赴港上市。中国康富之前于2015年9月挂牌新三板。

基本情况

中国康富是一家商务部批准成立的专业从事融资租赁业务的公司,于1988年6月成立的中外合资经营企业,注册资本24.98亿元,员工145人。

业务范围

中国康富主营业务为在电力新能源行业、高端装备制造行业、健康 医疗行业以及车辆交通行业为企业提供融资租赁服务。公司目前的融资租赁业务正在由股东业务向市场化业务转型。

2014年6月以前,公司的控股股东为三一集团,其融资租赁业务主要涉及工程机械行业,2016年公司就同业竞争发生重组, 但尚未有结果,目前已终止,并将于近期完成相应流程,现阶段实控人是国家电投。重组期间,公司大力推动新领域业务,除原有的工程机械行业外,还逐步向电力能源和医疗制药等行业拓展,公司的电力能源业务主要涉及光伏、风电和水电三大领域。从行业分布来看,电力能源及医疗制药等新兴领域具有较大发展潜力。

2017年,公司将融资租赁业务重新划分为5大板块,将原有板块合并为高端装备、清洁能源、医疗健康、公共事业和其他业务五大板块。今年第一季度,清洁能源项目收入占比最高,达到40.78%,其次是医疗健康和公共事业项目,占比分别为21.02%、22.11%,高端装备项目占比11.21%。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐四:华夏幸福拟竞57.8亿中国铁物大厦 豫园获准发45亿公司债

中国铁物北京大厦57.8亿元挂牌转让华夏幸福拟参与竞价

近日,北京产权交易所挂出北京物盛科技有限公司100%股权及3.93亿元债权的产权交易公告,转让方为中国铁路物资股份有限公司,转让底价为57.8亿元。

据观点地产新媒体了解,此次转让的标的企业物盛科技成立于2017年8月,注册资本为100万元,主要从事技术开发、技术推广、技术转让等业务。截止2018年9月30日财报显示,标的企业资产总计53.74亿元,所有者权益48.1亿元。而此次挂牌的转让底价为57.8亿元,其中股权转让价格53.86亿元,债券转让价格为3.93亿元。

资料显示,物盛科技现已取得中铁物大厦土地不动产权证,中铁物大厦位于北京市丰台区卢沟桥乡丽泽金融商务区D-03、D-04地块,建设用地面积约2.11万平方米,规划建筑面积约23.25万平方米,规划为商业金融用地,商业部分土地使用权至2052年4月8日。

此外,该项目由华夏幸福负责开发建设,2016年6月,华夏幸福与中国铁物签订委托代建协议,接手代建中国铁物大厦项目。华夏幸福向中国铁物提供40亿元资金做为该项目的合作预付款,待华夏幸福完成该项目开发投资总额的25%,中国铁物将以公开挂牌或其他方式转让该项目。但该项目自2018年元旦以来施工进展缓慢。

今年6月8日,华夏幸福公告表示,中国铁物拟将其持有的项目公司股权及债权在产权交易所挂牌,华夏幸福将结合项目具体情况及自身经营需要等综合因素参与竞价。

万科20亿住房租赁公司债11月19日上市票面利率4.18%

11月14日,万科企业股份有限公司发布公告宣布,其2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第二期),将于11月19日于深交所上市。

根据公告,上述债券最终发行规模为20亿元(含20亿元),票面利率为4.18%,债券面值100元,平价发行,债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,采取网下面向合格投资者询价配售的方式。

就观点地产新媒体了解,此前万科获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元的住房租赁专项公司债券,募集资金用于住房租赁项目建设及补充公司营运资金。本期债券为本次债券第二期发行,发行规模不超过20亿元(含20亿元),其中14亿元拟用于公司住房租赁项目建设和运营,6亿元拟用于补充公司营运资金。

公告显示,本期债券募集资金拟投入使用的住房租赁项目包括佛山-C22 项目,拟支付工程款10.76亿元;上海-吴泾项目,拟支付工程款1.28亿元;上海-博园路项目,拟支付工程款1.96亿元。万科承诺,上述重资产项目完工后用于出租之目的,且期限不短于本期债券的存续期。

豫园股份获准发行不超过45亿元公司债募集资金用偿还债务

11月14日,上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称,中国证监会核准该公司向合格投资者公开发行面值总额不超过45亿元的公司债券。

据观点地产新媒体了解,该公司于近日收到中国证监会出具的《关于核准上海豫园旅游商城股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,中国证监会核准该公司向合格投资者公开发行面值总额不超过45亿元的公司债券。

此外,批复中表明,该公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。且批复自核准发行之日起24个月内有效。

豫园股份表示,公司债券募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

力高地产赎回5000万美元未偿还票据利率7%

11月14日,力高地产集团有限公司发布公告称,该公司于2017年11月发行的2018年到期的2.5亿美元7%优先票据已于2018年11月14日到期。

根据票据条款,该公司已于11月14日赎回了所有未偿还票据本金金额5000万美元,已赎回票据将被取消。同时,力高地产表示,该赎回由力高集团的内部资源拨付。

据观点地产新媒体了解,2017年11月9日早间,力高地产表示,该公司拟发行于2018年到期的2.5亿美元7%优先票据。于2018年11月14日到期。票据自2017年11月15日(包括该日)开始按年利率7%计息,于2018年5月15日及2018年11月14日支付。

票据发行的估计所得款项净额将为约2.47亿美元,该公司拟将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资及作其他一般公司用途。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐五:2018年6月27日基金每日必读:众多基金公司旗下基金暂停申购

原标题:2018年6月27日基金每日必读:众多基金公司旗下基金暂停申购

(1)新基金成立

1.创金合信基金管理有限公司 创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)、创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

2.财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合A(005851)、财通汇利债券(005854)、财通新视野灵活配置混合C(005959)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

3.天弘基金管理有限公司 天弘荣享定期开放债券(005871)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

4.华夏基金管理有限公司 华夏鼎沛债券A(005886)、华夏鼎沛债券C(005887)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

5.博时基金管理有限公司 博时量化价值股票A(005960)、博时量化价值股票C(005961)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

6.国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银顺泓债券(005995)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

7.易方达基金管理有限公司 易方达恒惠定开债券发起式(006112)于2018年6月27日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

(2)募集期变更

1.博时基金管理有限公司 博时富业3个月定开债发起式(005462)自2018年6月28日起不再接受投资者的认购申请。

2.平安大华基金管理有限公司 平安大华合悦定开债(005884)自2018年6月27日(含当日)起不再接受投资者认购申请

3.招商基金管理有限公司 招商添利6个月定开债发起式A(006107)、招商添利6个月定开债发起式C(006108) 自2018年6月27日起不再接受认购申请。

(3)人事变动

1.海富通基金管理有限公司 海富通聚优精选混合FOF(005220)离任基金经理姓名孙陶然,共同管理本基金的其他基金经理姓名姜萍。

2.诺安基金管理有限公司诺安平衡混合(320001) 离任基金经理姓名王创练,共同管理本基金的其他基金经理姓名蔡宇滨。

(4)基金分红

1.中海基金管理有限公司 中海积极收益混合(000597)本次分红方案:每10份派0.6元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

2.安信基金管理有限责任公司 安信消费医药股票(000974) 本次分红方案:每10份派0.597元,权益登记日、除息日:2018年6月29日,现金红利发放日:2018年7月2日。

3.信达澳银基金管理有限公司信达澳银新能源产业股票(001410)本次分红方案:每10份派0.615元,权益登记日、除息日:2018年6月29日,现金红利发放日:2018年7月2日。

4.鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券A(002632)本次分红方案:每10份派0.3元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

5.鑫元基金管理有限公司鑫元双债增强债券C(002633)本次分红方案:每10份派0.2元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

6.招商基金管理有限公司 招商招享纯债A(003440) 本次分红方案:每10份派0.1120元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

7.安信基金管理有限责任公司 安信永鑫增强债券A(003637)本次分红方案:每10份派0.1元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

8.安信基金管理有限责任公司 安信永鑫增强债券C(003638) 本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

9.国泰基金管理有限公司 国泰恒益灵活配置混合A(004620)、国泰恒益灵活配置混合C(004621)本次分红方案:每10份派0.146元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

10.华富基金管理有限公司 华富恒玖3个月定期开放债券(005694) 本次分红方案:每10份派0.06元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

11.招商基金管理有限公司 招商信用添利债券(LOF)(161713)本次分红方案:每10份派0.12元,权益登记日 2018年6月29日,除息日 2018年7月2日(场内)、2018年6月29日(场外),现金红利发放日:2018年7月3日。

12.宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益混合(213001) 本次分红方案:每10份派0.47元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

13.中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票(399011) 本次分红方案:每10份派0.78元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

14.安信基金管理有限责任公司 安信目标收益债券A(750002) 本次分红方案:每10份派1.0元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

15.安信基金管理有限责任公司 安信目标收益债券C(750003) 本次分红方案:每10份派0.8元,权益登记日、除息日:2018年6月28日,现金红利发放日:2018年6月29日。

(5)申赎状态

1.鹏华基金管理有限公司 鹏华增值宝货币(000569)自2018年7月2日起暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务,限制金额(单位:人民币元)5万。

2.银华基金管理股份有限公司 银华活钱宝货币F(000662)自2018年6月27日起在网上交易直销平台暂停快速赎回业务。

3.国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合(000742)、国泰互联网+股票(001542)自2018年6月27日起恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务。

4.北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定收益债券A(000744)、北信瑞丰稳定收益债券C(000745)自2018年6月27日起暂停、恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务,限制金额(单位:人民币元)100万;7月3日起恢复。

5.汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合A(000849)、汇丰晋信双核策略混合C(000850)自2018年6月27日起恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务。

6.华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581)、华安沪港深外延增长灵活配置混合(001694)、华安沪港深机会灵活配置混合(004263)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资,7月3日起恢复。

7.九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合(001680)于2018年6月27日继续暂停申购业务。

8.银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票(001703)、银华瑞泰灵活配置混合(005481)、银华心诚灵活配置混合(005543)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

9.汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票A(002332)、汇丰晋信沪港深股票C(002333)自2018年6月27日起恢复大额申购、定期定额投资业务。

10.华安基金管理有限公司 华安全球美元收益债券(QDII)A(002391)、华安全球美元收益债券(QDII)A现汇(002392)、华安全球美元收益债券(QDII)C(002393)、华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)、华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)、华安全球美元票息债券(QDII)C(002429)自2018年7月2日(星期一)起暂停申购、赎回及定期定额投资业务,2018年7月3日(星期二)正常开放日常申购、赎回及定期定额投资业务;2018年7月4日(星期三)因节假日原因暂停日常申购、赎回及定期定额投资业务。

11.财通基金管理有限公司 财通财通宝货币A(002957)、财通财通宝货币B(002958)自2018年6月29日起限制大额申购(转换转入、定期定额投资)业务,限制金额(单位:人民币元)5000万。

12.海富通基金管理有限公司 海富通美元债(QDII-LOF)现汇(003606)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

13.恒生前海基金管理有限公司 恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)、恒生前海港股通高股息低波动指数(005702)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定投业务,7月3日起恢复。

14.银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合(005250)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

15.易方达基金管理有限公司 易方达港股通红利混合(005583)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)、易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)、易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)、易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)、易方达标普全球消费品指数(QDII)A(118002)、易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)(161124)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

16.华夏基金管理有限公司 华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)将于以下2018年节假日及非港股通交易日暂停申购、赎回、定期定额申购业务:2018年7月2日香港特别行政区成立纪念日翌日,2018年7月4日美国独立日,2018年9月3日美国劳动节,2018年9月20日,2018年9月21日,2018年9月25日香港中秋节假期,2018年9月27日,2018年9月28日,2018年10月10日台湾地区节假日,2018年10月17日香港重阳节,2018年11月22日美国感恩节,2018年12月24日,2018年12月25日美国、香港圣诞节假期,2018年12月26日香港圣诞节假期,2018年12月31日台湾地区节假日。

17.华安基金管理有限公司 华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)、华安CES港股通精选100ETF联接C(005814)、华安香港精选股票(QDII)(040018)、华安大中华升级股票(QDII)(040021)于2018年7月2日暂停申购、赎回、转换转入和定期定额投资,7月3日起恢复。

18.易方达基金管理有限公司 易方达重组指数分级A(150259)、易方达重组指数分级B(150260)、易方达重组指数分级(161123)自2018年6月27日起暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务,6月29日起恢复。

19.华夏基金管理有限公司 恒生ETF(QDII)(159920)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

20.南方基金管理股份有限公司 南方恒生联接C(005659)、南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)、南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)、南方原油(QDII-FOF)(501018)、南方恒生联接A(501302)于2018年7月2日暂停申购、赎回和定投业务,7月3日起恢复。

21.华夏基金管理有限公司 华夏港股通精选股票(LOF)(160322)于2018年7月2日暂停申购、赎回、定期定额申购业务,7月3日起恢复。

22.招商基金管理有限公司 招商信用添利债券(LOF)(161713)自2018年6月27日起调整大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额,限制金额(单位:人民币元)100万;7月2日起恢复,限制金额(单位:人民币元)3000万。

23.招商基金管理有限公司 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)于2018年7月2日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务,7月3日起恢复。

24.银华基金管理股份有限公司 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)(161815)、银华恒生国企指数分级(QDII)(161831)、银华全球优选(QDII-FOF)(183001)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

25.华宝基金管理有限公司 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)、华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)(501021)、华宝港股通恒生中国25指数(LOF)(501301)于2018年7月2日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,7月3日起恢复。

26.光大保德信基金管理有限公司 光大保德信增利收益债券A(360008)、光大保德信增利收益债券C(360009)自2018年6月27日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资,限制金额(单位:人民币元)500万。

27.中银基金管理有限公司 中银理财14天债券A(380001)、中银理财14天债券B(380002)、中银理财7天债券A(380007)、中银理财7天债券B(380008)自2018年6月28日起暂停大额申购及转换转入业务,限制金额(单位:人民币元)1000万。

28.海富通基金管理有限公司 海富通美元债(QDII-LOF)(501300)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

29.银河基金管理有限公司 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A(501307)、银河中证沪港深高股息指数(LOF)C(501308)于2018年7月2日暂停申购、赎回和定期定额投资业务,7月3日起恢复。

30.易方达基金管理有限公司 易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)、易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)于2018年7月2日暂停申购、赎回业务,7月3日起恢复。

31.华安基金管理有限公司 华安CES港股通精选100ETF(513900)于2018年7月2日暂停申购、赎回,7月3日起恢复。

32.海富通基金管理有限公司 海富通沪港深混合(519139)于2018年7月2日暂停赎回业务,7月3日起恢复。

33.海富通基金管理有限公司 海富通中国海外混合(QDII)(519601)、海富通大中华混合(QDII)(519602)于2018年7月2日暂停申购、赎回、定期定额投资业务,7月3日起恢复。返回搜狐,查看更多

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《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐六:国元证券业绩滑坡60亿可转债刹车 自营资管频踩雷

原标题:国元证券业绩滑坡60亿可转债刹车 自营资管频踩雷

中国经济网北京11月21日讯(记者 华青剑)昨日,国元证券(000728.SZ)受可转债申请遭暂缓表决的利空影响,股价大跌5.65%,收报8.01元。

11 月 19 日,中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第174次工作会议对国元证券公开发行可转换公司债券申请进行了审核,会议审核结果为暂缓表决。一同上会的四川雅化实业集团股份有限公司、福建海峡环保集团股份有限公司可转债均获通过。

据国元证券9月18日发布的预案,本次拟发行可转债总额为不超过人民币60亿元(含60亿元),所募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转债持有人转股后补充资本金。

不久前,国元证券刚刚交出一份惨淡的三季报。1-9月,国元证券实现营业收入16.26亿元,同比减少34.92%;归属于上市公司股东的净利润3.28亿元,同比减少63.15%。

国元证券今年业绩下滑受自营业务拖累。今年上半年,国元证券自营投资业务营业收入为-7961.33万元。而在去年上半年,国元证券自营投资业务收入约为3.59亿元,比2016年同期大增205.42%,营业利润率高达97.75%。

国元证券业绩已经连续下滑两年。2016年,国元证券实现的营收和归母净利润分别为33.76亿元和14.05亿元,同比下滑41.53%和49.52%;国元证券2017年实现营业收入35.11亿元,同比增长4%,归属于母公司股东的净利润为12.04亿元,同比下降14.35%。

2018年9月20日,中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,第二个问题即为:申请人报告期内经营业绩持续大幅下滑,请申请人说明业绩大幅下滑的原因,与同行业上市公司进行比较并说明导致业绩大幅下滑的不利因素是否会对申请人未来业绩及募投项目产生重大不利影响,是否已充分揭示风险。请保荐机构及会计师核查并发表意见。

国元证券在回复中称,2015年、2016年、2017年和2018年1-6月,公司归属于母公司所有者的净利润同比变动率分别为102.97%、-49.52%、-14.35%和-54.90%。公司2018年1-6月业绩下滑系营业收入下滑与营业支出增长所致。受证券市场波动导致的自营投资业务亏损与计提减值损失以及补缴前期税款影响,公司自营投资业务收入同比下滑122.16%,支出同比上涨586.77%,是造成2018年上半年公司业绩大幅波动的主要原因。

中国证监会还提出:公司可能产生信用风险的金融资产主要包括债券投资、融资融券、买入返售金融资产和卖出回购金融资产等。2018年以来,债券违约和资管产品违约高发。请申请人说明最近一年一期金融资产的主要违约情况及违约风险,是否充分计提减值。

国元证券称,报告期末,公司自营账户持有的金融资产主要违约情况及违约风险包括两种:16丹东港01,报告期末账面成本5304.12万元,累计减值比例为81.38%。该债券于2018年1月未按期兑付本息,因而构成违约。按照市场估值与期末账面价值的差额计提减值准备。17盛运01,报告期末账面成本4898万元,累计减值比例为55.00%。债券指数发生变化,债券发行人难以保证债务偿还。目前发行人正在引入战略投资者进行债务重组。因此,公司按照市场估值与账面价值的差额计提减值准备。

公司合并报表范围内的资管产品持有的金融资产存在违约及违约风险包括以下七种:16富贵01、12春和债、16千里01、16环保债、15中安消、13绿润债、17盛运01,报告期末账面成本分别为6287.42万元、777.18万元、5000万元、5000万元、833.38万元、1240万元、8000万元。

国元证券两年前大手笔募资。2016年7月8日,国元证券定增募资42.14亿元补充流动资金,定增对象包括大股东安徽国源控股(集团)有限责任公司、股东安徽全柴集团有限公司以及特定投资者粤高速、国有独资企业建安投资控股集团有限公司以及安徽省铁路发展基金股份有限公司,发行价格为10.05元/股,该部分股票于2017年10月30日上市,锁定期分为60个月和36个月两种。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐七:2018年最新最全债券违约跟踪

2018年债券违约频发引起市场广泛关注,债券违约有何共性?违约前有何预兆?我们梳理了所有新增违约主体违约情况,供各位领导参考!

2014年公开市场首只债券发生违约至今(截至2018年11月5日),债券市场共有91个主体发行的206只债券发生了违约,涉及违约的债券本金规模达1670.68亿元。

违约主体无明显的行业特征。

2018年债券集中违约的现象较为严重,截至11月5日已有33个新增违约主体。

民企和上市公司是2018年违约的两个关键词。

债券违约后的追偿存在诸多难点,足额偿付的时间以及回收率是我们最为关注的。从偿付时间来看,国企债券违约后足额偿付的平均时间为120天,非国企债券的平均偿付时间为123天。从回收率来看,整体回收率为30.37%,国企为55.13%,民企为24.18%。

今后在选择民企债时,要把握“大、稳、短”的标准:因为近段时间是“政策协调”的逻辑,体量大的更容易被协调。今年来违约的多为15-16年扩张快的,所以发展稳健的更安全。(稳健发展但资质一般的主体优于过快扩张但外部指数较高的主体。)违约具有常态性、政策具有反复性,因此持有短债更稳妥。

来源 | EBS固收研究

作者 | 光大证券固收研究团队张旭 / 危玮肖

1、债券违约事件速览

1.1、2014年至今债券违约概况

截至2018年11月5日,债券市场共有91个主体发行的205只债券发生了违约(仅为银行间、交易所交易的债券),涉及违约的债券本金规模达1670.68亿元。

观察历年违约情况,我们发现债券违约的现象在2016年、2018年较为突出,新增违约主体数量以及新增违约债券规模相对较大,其中又以民企居多,国企违约相对较少。此外,债券违约分布于各个行业,并无明显的行业特征。

债券违约后的追偿存在诸多难点,足额偿付的时间以及回收率是我们最为关注的。从偿付时间来看,国企债券违约后足额偿付的平均时间为120天,非国企债券的平均偿付时间为123天。从回收率来看,定义回收率=偿付的本息额/违约的本息额,整体回收率(各个主体违约率的算术平均值)为30.37%,国企为55.13%,民企为24.18%。

此处使用的违约债券样本为截至2018年11月5日的数据,此外回收率计算假设条件有:若单个主体仅一只债发生违约,回收率等于该只违约债券的偿付情况;若主体发生多只债券违约,回收率为该主体所有违约债券偿付金额与违约总额的比值。

1.2、2018年以来新增违约主体总览

2018年以来的金融严监管叠加**债务严监管对企业的经营和融资造成了一定的影响,而前期政策宽松条件下部分企业大量融资,负债扩张较为激进,然而该模式在监管趋严的背景下无法复制。债务到期时外部环境的变化使得企业资金周转困难,2018年债券集中违约的现象较为严重,截至11月5日已有33个新增违约主体。受市场风险偏好下降、规避情绪加重的影响,民企特别是中小民企抵御风险能力较差,因此在集中违约周期中最为“受伤”。

除民企外,上市公司也是2018年违约的两个关键词之一。我们在前期的报告中曾提示,股票质押和受限比例较高、通过大幅举债以及投资并购实现资产规模高速扩张、新增借款过大的主体值得警惕。

受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响,公司生猪销售价格及数量均低于预期,对公司盈利能力有较大的影响;受金融政策等因素影响,公司流动资金紧张的状况未得到明显好转,出现了债务到期未能偿还、资产被查封、指数连续下调等较多重大不利事项,公司现金流紧张,不能按时足额兑付“18雏鹰农牧SCP001”应付本息。

截至2018年11月5日,公司存续债余额为30.38亿元,均将于一年内到期。

后续偿债方面,2018年11月8日公司公告称计划对公司现有债务调整支付方式,本金主要以货币资金方式延期支付,利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付,债务范围包括公司现有所有债务。目前该方案仅为初步方案,正在与各债权人协商。截止11月8日,公司已经与小部分债权人达成初步意向,涉及本息总金额2.71亿元,目前尚未进行产品交割。

发行人金立通信是民营企业,2018年10月28日,由于现金流短缺、资产重组进度不如预期以及筹融资渠道受限等原因,无法按时筹措资金用于偿付本期“16金立债”的利息及回售本金,债券担保人公司实际控制人刘立荣先生,因资金紧张,资产受限等情形,目前亦无法履行代偿义务,构成实质性违约。

截至2018年11月5日,除违约的“16金立债”存续余额10亿元外,公司无存续债。

发行人三鼎控股是民营企业,2018年10月24日,由于公司原因,未能按时将“17三鼎03”划付利息,时隔2日,公司足额支付该期债券自2017年10月25日至2018年10月24日期间的利息。

截至2018年11月5日,公司违约债券已足额偿付,其余存续债券余额共计20亿元。

发行人同益实业是民营企业,2018年10月22日,发行人及担保人仍未能支付本期已登记回售“16同益02”本金及利息,构成实质性违约,违约的本息合计4.63亿元。

截至2018年11月5日,公司已违约债券本息仍拖欠,其余存续债券余额共计17.5亿元。

发行人中弘控股是民营企业,2018年10月18日,发行人仅通过场外方式支付了“16弘债02”部分本金及利息,剩余本金及展期利息发行人已无法按时、足额支付,发行人控股股东中弘卓业集团有限公司及实际控制人王永红先生未能按照《保证合同》的约定履行担保责任,构成实质性违约。

2018年10月22日,发行人无法按期支付“16弘债03”本金及利息,亦未能与债券持有人就展期事宜达成一致共识,构成实质性违约。

截至2018年11月5日,公司已违约债券本息仍处于拖欠状态,其余存续债券余额共计25.7亿元。

发行人宁夏上陵是民营企业,2018年10月15日,公司原定的偿债资金安排未能如期到账,且未形成有效解决方案,致使公司未能如期按时兑付 “12宁夏上陵债”本金及利息,构成实质性违约。

截至2018年11月5日,公司已违约债券本息额合计5.42亿元,仍有4.97亿元本息额待偿付,无其他存续债。

后续偿债方面,2018年10月16日已足额发放利息504万元,同日公司划拨了部分偿债资金款共计3972.44万元。公司公告称后续将根据偿债资金筹集情况及时有序的逐步解决债券本息的兑付。

发行人华业资本是外资企业,2018年10月15日,应于2018年10月13日(顺延至10月15日)兑付,截至兑付日,发行人未能按照约定将“17华业资本CP001”兑付资金按时足额划至托管机构,构成实质违约。

截至2018年11月5日,公司已违约债券本息仍处于拖欠状态,其余存续债券余额共计19.16亿元。

发行人大连金玛是民营企业,2018年10月12日,公司资金周转出现困难,无法按期足额支付““17金玛03”、“17金玛04”利息,构成实质性违约。

截至2018年11月5日,公司违约债券利息仍处于拖欠状态,存续债券共有6只,债券余额共计20亿元。

发行人盛运环保是民营企业,截至2018年11月5日共涉入2起债券违约事件。2018年9月27日,经“16盛运01”2018年第三次债券持有人会议审议通过,“16盛运01”回售兑付日延期至2018年12月14日,并附加速清偿条款:延期期间,公司发生“18盛运环保SCP001”或“17盛运01”违约情形时,债券加速清偿、在事件发生当日(即加速清偿日)立即到期,公司应在加速清偿日后的两个交易日内兑付截至加速清偿日的应付本息。

2018年10月9日,公司未能兑付“18盛运环保SCP001”本息,16盛运01触发加速清偿条款,应在2018年10月11日前兑付。

由于公司生产经营困难,出现了债务到期未能偿还、银行账户被冻结、清欠解保进展缓慢、指数连续下调等较多重大不利事项,流动性极为紧张,导致公司无法于2018年10月11日前兑付“16盛运01”应付本息。

截至2018年11月5日,公司已违约债券本息仍拖欠,存续债券余额共计9.55亿元。

发行人华阳经贸是中央国有企业,2018年9月30日,发行人无法按期足额支付“15华阳经贸MTN001”的利息及回售金额,构成实质性违约。

截至2018年11月5日,公司违约债券仍拖欠,其余存续债券余额共计84.33亿元,且有4支债券(余额40亿元)设有交叉违约条款。“15华阳经贸MTN001”违约导致“18华阳经贸CP001”、“18华阳经贸CP002”、“18华阳经贸SCP002”、“18华阳经贸SCP003”交叉违约。

发行人飞马投资是民营企业,2018年9月28日,16飞投01、16飞投02未能如期兑付回售本金及利息,构成实质性违约,其中两期债券均为可交换债,16飞投01已登记回售的剩余本息合计30048.28万元,16飞投02已登记回售的本息合计5.15亿元,投资者选择全部回售两期债券本金。

截至2018年11月5日,公司违约债券仍处于拖欠状态,有20亿元的存续债券。

后续偿债方面,飞马国际公告称公司及其控股股东拟通过处置资产等方式继续为公司债兑付筹集资金。同时,飞马投资也将采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐八:多房企卖股权出让项目“补血” 融资金额已超500亿

作者: 天津特价房11月以来房企“扎堆”融资。有数据显示11月前20天全国多家房地产公司密集获准发行大额融资金额已超500亿元。在此背景下近期地产债市场规模迅速“爆棚”。值得注意的是频频融资后各大房企今年的发债额度“见底”一些房企售卖股权、出让项目多渠道“补血”。

以Wind二级行业来看在剔除国债、地方债、金融债和同业存单等后今年房地产行业共发行了693只债券发行金额达5722.39亿元占债券发行总额的7.31%处于行业第7位。

中原地产研究中心数据显示截至11月20日全国多家房地产公司密集获准发行大额融资合计数额已经超过500亿元。

11月20日时代中国控股有限公司公告称将发行于2020年到期的3亿美元优先票据年利率10.95%。

11月19日福建福晟集团有限公司2018年公司债券(第一期)发行完成发行总额10亿元票面利率7.90%期限3年。上交所方面华夏幸福基业控股股份公司的2018年非公开发行40亿元短期公司债券项目状态更新为“已受理”。

Wind资讯相关分析师表示万科今年债券融资规模最大累计发行了26只债券总金额为283.19亿元。金地集团、绿城集团、招商蛇口等企业发行规模也都在130亿元及以上此外还有6家企业发行额超过100亿元。

富力地产也在“储粮过冬”。数据显示富力地产今年以来发行了11期短期融资债券品种为到期一次还本付息利率由最开始的5.3%左右上升到最新一期的6.5%。

除了发债在大盘不好的情况下富力地产毅然“卖股补血”。11月5日富力地产发布公告称拟发行不超过8.06亿股新H股发行价不低于前五个交易日收市价平均数的80%若以每股12港元的均价计算此次融资额约100亿港元。对于募集资金用途富力地产表示将全部用于补充公司资本金其中包括但不限于用于偿还公司债务、补充公司营运资金。

事实上近期以来房企转让股权、债权现象频发。北京产权交易所房地产企业产权挂牌的多达42个项目转让额度约为105亿元。上海联合产权交易所数据显示房地产企业产权正式挂牌项目约为19个转让总额为83.86亿元。预披露项目更是集中上线北大资源集团投资有限公司欲转让青岛博雅置业有限公司70%股权及债权中铁二局房地产集团预转让成都中铁置业、都江堰青城旅游开发有限公司100%股权和相关债权上海古北转让上海地产古北安亭置业有限公司100%股权。

2018年还剩最后一个多月债券市场上即将到期的各类债券规模仍然较大。Wind数据显示房地产企业未来40天左右的时间里共有81只债券即将到期总共需要偿还金额为526.73亿元。此外境外债方面截至年底房企海外债券到期规模近90亿元。

Wind资讯分析人士表示2019年至2023年五年间地产企业海外债券到期规模都在100亿美元之上主要与近两年发行较多的3年期、5年期或7年期的债券到期有关。“国内外同时到期下房企还款压力骤升。从单个公司来看金科地产即将到期的债券规模最大合计达到40.3亿元。而金地集团、中信房地产集团、保利地产、中天金融等6家企业到期规模均超过25亿元。”

渤海证券分析师崔健表示房地产债券发行经历了2015年-2016年的扩容后进入相对平稳的平台期而由于地产债的期限多为3-5年所以2018年-2021年是地产债的偿还高峰期。2018年9月1日至12月31日地产债的总偿还量达到1292.67亿元2019年上半年总偿还量达到2116.51亿元。

也正因为此集中到期下部分房企发债明显加速。11月8日中国恒大公告显示其附属公司景程有限公司发行5.65亿美元于2020年到期的11%优先票据、6.45亿美元于2022年到期的13%优先票据、5.9亿美元于2023年到期的13.75%优先票据在新加坡证券交易所上市及挂牌。合计融资18亿美元约合人民币125亿元。

11月19日恒大再次公告称其间接全资附属公司景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人于当日就发行总金额为10亿美元的增发2020年票据与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议利率为11.0%。

“扎堆”发债融资让各大房地产企业今年的发债额度“捉襟见肘”。根据Wind企业注册情况统计万科今年注册发债额度为230亿元目前已使用190亿元剩余仅仅40亿元金地注册额度为80亿元目前仅剩30亿元富力地产年初注册额度为80亿元目前仅为18.3亿元。而武汉光谷联合集团、中粮地产、上海张江高科、广州高新区投资集团等9家房地产企业今年都已满额发行。

房企资金风险整体可控

“2018年以来地产债的回售到期规模不断增加。”中泰证券分析师齐晟表示截至11月15日地产债的总到期规模中回售到期的比例达到52.19%远高于市场平均水平。

齐晟表示这主要是受信用风险提高以及再投资收益不确定影响。一方面今年地产债的主体指数预警14次3家违约引发对行业再融资能力的担忧另一方面再投资收益方面信用利差大幅走阔也推动了回售率。此外今年5月以来地产债中止事件不断龙湖、碧桂园、富力地产等发行人均曾主动中止发行引发市场对行业再融资能力的担忧。

崔健说从相关指标来看各个指数房企的短期偿债能力在2018年上半年均有所下降。其中AA指数从2017年中的55.40%下降至2018年中的37.32%降幅最大。

“虽然偿债压力上升明显但风险整体可控。”齐晟表示对于房企来说2019年整体到期债规模预计为4600亿元增幅约为1800亿元。但具体来看行业的偿债压力并没有整体上行。以已披露三季报的83家地产债发行人为样本虽然流动比率由2017年底的1.91下降至今年三季度的1.83但发行人的资产负债率从去年底的66%降低至目前的64%行业整体杠杆水平有所放缓。

齐晟说目前来看房企市场流通性较强尤其是低等级债项中的国企债占比高降低了低等级债券持有人的回售意愿从而降低尾部风险爆发的可能性。

《2018年重庆临空开发投资集团有限公司企业 债券融资服务项目(18C...》 相关文章推荐九:央行发布2018年8月金融统计数据报告

央行昨日发布了2018年8月金融统计数据报告、2018年8月社会融资规模增量统计数据报告、2018年8月末社会融资规模存量统计数据报告。

8月我国广义货币增长8.2%,狭义货币增长3.9%;人民币贷款增加1.28万亿元,外币贷款减少62亿美元;人民币存款增加1.09万亿元,外币存款减少21亿美元。初步统计,8月份社会融资规模增量为1.52万亿元,比上年同期少376亿元。8月末社会融资规模存量为188.8万亿元,同比增长10.1%。具体数据如下:

2018年8月金融统计数据报告

一、广义货币增长8.2%,狭义货币增长3.9%

8月末,广义货币(M2)余额178.87万亿元,同比增长8.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.4个百分点;狭义货币(M1)余额53.83万亿元,同比增长3.9%,增速分别比上月末和上年同期低1.2个和10.1个百分点;流通中货币(M0)余额6.98万亿元,同比增长3.3%。当月净投放现金245亿元。

二、8月份人民币贷款增加1.28万亿元,外币贷款减少62亿美元

8月末,本外币贷款余额137.59万亿元,同比增长12.8%。月末人民币贷款余额131.88万亿元,同比增长13.2%,增速与上月末和上年同期均持平。当月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增1834亿元。分部门看,住户部门贷款增加7012亿元,其中,短期贷款增加2598亿元,中长期贷款增加4415亿元;非金融企业及机关团体贷款增加6127亿元,其中,短期贷款减少1748亿元,中长期贷款增加3425亿元,票据融资增加4099亿元;非银行业金融机构贷款减少439亿元。月末,外币贷款余额8360亿美元,同比增长0.4%。当月外币贷款减少62亿美元。

三、8月份人民币存款增加1.09万亿元,外币存款减少21亿美元

8月末,本外币存款余额180.47万亿元,同比增长8%。月末人民币存款余额175.24万亿元,同比增长8.3%,增速分别比上月末和上年同期低0.2个和0.7个百分点。当月人民币存款增加1.09万亿元,同比少增2729亿元。其中,住户存款增加3463亿元,非金融企业存款增加6139亿元,财政性存款增加850亿元,非银行业金融机构存款减少2211亿元。月末,外币存款余额7665亿美元,同比下降2.7%。当月外币存款减少21亿美元。

四、8月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.29%,质押式债券回购月加权平均利率为2.25%

8月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交108.79万亿元,日均成交4.73万亿元,日均成交比上年同期增长45.6%。其中,同业拆借日均成交同比增长144.4%,现券日均成交同比增长69.1%,质押式回购日均成交同比增长35.7%。

8月份同业拆借加权平均利率为2.29%,分别比上月末和上年同期低0.18个和0.67个百分点;质押式回购加权平均利率为2.25%,分别比上月末和上年同期低0.18个和0.84个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生4751.2亿元,直接投资人民币结算业务发生2239.1亿元

2018年8月,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3381.4亿元、1369.8亿元、482.8亿元、1756.3亿元。

注1:当期数据为初步数。

注2:2018年1月,人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法,用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款(含存单)。完善后,2017年各月末M2增速如下:

注3:自2014年8月份开始,转口贸易被调整到货物贸易进行统计,货物贸易金额扩大,服务贸易金额相应减少。

注4:自2015年起,人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项,人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

2018年8月社会融资规模增量统计数据报告

初步统计,8月份社会融资规模增量为1.52万亿元,比上年同期少376亿元。其中,当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.31万亿元,同比多增1674亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少344亿元,同比多减12亿元;委托贷款减少1207亿元,同比多减1125亿元;信托贷款减少688亿元,同比多减1831亿元;未贴现的银行承兑汇票减少779亿元,同比多减1021亿元;企业债券净融资3376亿元,同比多2239亿元;非金融企业境内股票融资141亿元,同比少512亿元。

注1:社会融资规模是指实体经济(境内非金融企业和住户,下同)从金融体系获得的资金。其中,增量指标是指一定时期内(每月、每季或每年)获得的资金额,存量指标是指一定时期末(月末、季末或年末)获得的资金余额。

注2:社会融资规模统计数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3:2018年7月起,人民银行完善社会融资规模统计方法,将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下反映。完善后,2017年以来各月可比口径的社会融资规模增量如下:

2018年8月末社会融资规模存量统计数据报告

初步统计,8月末社会融资规模存量为188.8万亿元,同比增长10.1%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为130.38万亿元,同比增长12.9%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.49万亿元,同比下降0.1%;委托贷款余额为12.95万亿元,同比下降6.2%;信托贷款余额为8.17万亿元,同比增长4.4%;未贴现的银行承兑汇票余额为3.82万亿元,同比下降11%;企业债券余额为19.51万亿元,同比增长8.3%;非金融企业境内股票余额为6.93万亿元,同比增长9.6%。

从结构看,8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的69.1%,同比高1.7个百分点;对实体经济发放的外币贷款余额占比1.3%,同比低0.2个百分点;委托贷款余额占比6.9%,同比低1.2个百分点;信托贷款余额占比4.3%,同比低0.3个百分点;未贴现的银行承兑汇票余额占比2%,同比低0.5个百分点;企业债券余额占比10.3%,同比低0.2个百分点;非金融企业境内股票余额占比3.7%,同比持平。

注1:社会融资规模存量是指一定时期末(月末、季末或年末)实体经济(境内非金融企业和个人)从金融体系获得的资金余额。

注2:数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3:2018年7月起,人民银行完善社会融资规模统计方法,将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计,在“其他融资”项下反映。完善后,2017年以来各月社会融资规模存量余额和可比口径同比增速如下:

表1:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量余额

表2:2017年以来各月完善后的社会融资规模存量同比增速(可比口径)

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