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首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系

和讯网 2019-01-11 20:10:27
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

业内首个标杆体系为客户带来参考标尺乾道首届“阿拉丁理财师节”追梦而来

新的一年刚刚开始,新的梦想也在不断萌生。跟随“我们都是追梦人”的“最高号召”,一波正能量在全国范围内迅速传递。对于金融行业,一批“追梦”的理财师也开始以全新的职业标准让自己成为行业“标杆”。1月11日,乾道集团以“召唤阿拉丁,理财更轻松”为主题的业内首届“阿拉丁理财师节”在北京金融街(000402,股吧)威斯汀酒店隆重举办。乾道350名理财师齐聚现场,共同探讨金融行业及理财师职业发展,前瞻未来趋势,并发布了业内首个“理财师荣誉体系”,制定理财师职业标准,树立行业尖端标杆典范,为客户提供参考标尺,同时推动理财师职业持续健康发展。

乾道集团表示,由于国内资管市场起步较晚,目前财富管理行业资质、实力千差万别,理财师专业水平与沟通技巧等方面能力均差距较大,没有统一标准。这也直接造成了理财师在客户服务中的能力水平表现不一,客户体验常有反差。乾道打造“阿拉丁理财师节”,目的便在于通过“阿拉丁理财师体系”,统一职业标准,树立行业标杆,塑造如“阿拉丁”般勤劳正直、拥有大格局和大智慧(601519,股吧)的行业精英理财师形象,培养更多德才兼备的顶尖理财师,并激励其全身心投入到为客户提供最优的财富管理方案中,帮助客户轻松理财。

据悉,“阿拉丁理财师体系”从价值观和人才观两方面为理财师树立了严格的执业标准。价值观体系包括至诚至信、开拓创新、务实高效、客户为先、学无止境、携手共赢6条价值标准,只有通过这6条价值标准的检验,才能成为一名合格的理财师。在人才观方面,可谓“星光钻石”闪耀。乾道通过4个不同的荣誉体系――“星系列”“光系列”“钻系列”和“石系列”,分别对优秀理财师和不同级别的优秀团队进行表彰。统一的标准,将成为客户选择理财师的参考标尺。此外,人才观体系也包括理财师培训系统,推动理财师在专业性和沟通技能等多方面全面提升,帮助客户找到可以放心依赖的家庭财富“管家”。

自2011年成立至今,乾道集团始终致力于为客户提供专业、高效、全面、创新的资产配置规划及服务。在“以客户为核心”的企业文化指引下,乾道集团从资质、产品、分支机构等多方面全线发力,力争为客户带来行业领先的服务体验和财富管理享受,同时推动行业健康发展。“阿拉丁理财师节”的成功举办,以及“阿拉丁理财师体系”的成功发布,标志着乾道在理财师管理体系上进一步升级,为全面引领行业更高标准、高品质发展打下坚实基础,也将为客户带来更高效优质的财富管理享受。乾心为您,定义未来!

【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐一:首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系

业内首个标杆体系为客户带来参考标尺乾道首届“阿拉丁理财师节”追梦而来

新的一年刚刚开始,新的梦想也在不断萌生。跟随“我们都是追梦人”的“最高号召”,一波正能量在全国范围内迅速传递。对于金融行业,一批“追梦”的理财师也开始以全新的职业标准让自己成为行业“标杆”。1月11日,乾道集团以“召唤阿拉丁,理财更轻松”为主题的业内首届“阿拉丁理财师节”在北京金融街(000402,股吧)威斯汀酒店隆重举办。乾道350名理财师齐聚现场,共同探讨金融行业及理财师职业发展,前瞻未来趋势,并发布了业内首个“理财师荣誉体系”,制定理财师职业标准,树立行业尖端标杆典范,为客户提供参考标尺,同时推动理财师职业持续健康发展。

乾道集团表示,由于国内资管市场起步较晚,目前财富管理行业资质、实力千差万别,理财师专业水平与沟通技巧等方面能力均差距较大,没有统一标准。这也直接造成了理财师在客户服务中的能力水平表现不一,客户体验常有反差。乾道打造“阿拉丁理财师节”,目的便在于通过“阿拉丁理财师体系”,统一职业标准,树立行业标杆,塑造如“阿拉丁”般勤劳正直、拥有大格局和大智慧(601519,股吧)的行业精英理财师形象,培养更多德才兼备的顶尖理财师,并激励其全身心投入到为客户提供最优的财富管理方案中,帮助客户轻松理财。

据悉,“阿拉丁理财师体系”从价值观和人才观两方面为理财师树立了严格的执业标准。价值观体系包括至诚至信、开拓创新、务实高效、客户为先、学无止境、携手共赢6条价值标准,只有通过这6条价值标准的检验,才能成为一名合格的理财师。在人才观方面,可谓“星光钻石”闪耀。乾道通过4个不同的荣誉体系――“星系列”“光系列”“钻系列”和“石系列”,分别对优秀理财师和不同级别的优秀团队进行表彰。统一的标准,将成为客户选择理财师的参考标尺。此外,人才观体系也包括理财师培训系统,推动理财师在专业性和沟通技能等多方面全面提升,帮助客户找到可以放心依赖的家庭财富“管家”。

自2011年成立至今,乾道集团始终致力于为客户提供专业、高效、全面、创新的资产配置规划及服务。在“以客户为核心”的企业文化指引下,乾道集团从资质、产品、分支机构等多方面全线发力,力争为客户带来行业领先的服务体验和财富管理享受,同时推动行业健康发展。“阿拉丁理财师节”的成功举办,以及“阿拉丁理财师体系”的成功发布,标志着乾道在理财师管理体系上进一步升级,为全面引领行业更高标准、高品质发展打下坚实基础,也将为客户带来更高效优质的财富管理享受。乾心为您,定义未来!

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《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐二:乾道优秀理财师“内外兼修” 首届“阿拉丁理财师节”将于11日开幕

  随着人们对财富管理需求的提升,理财师的执业能力面临更高考验。从20年前的“产品销售员”,理财师已发展为目前具有专业性和从业资格,职业价值认可度非常高的投资理财顾问。同时,作为客户最重要的财富规划者和守卫者,理财师群体的专业性和职业素养在任何时刻都需要持续提升。在此背景下,一个促进行业交流、推动顶尖理财师成长——业内首届“阿拉丁理财师节”应运而生。该节日由乾道集团重磅打造,致力于通过尖端理财师的交流、评比和表彰,培养更多“内外兼修”的理财师,为投资者创造更优质的理财服务大环境。目前距离1月11日节日正式开启还有4日。

  据贝恩咨询预测,2021年亚太地区私人财富规模将增长至61.6万亿美元,并预计以中国为龙头的亚太地区财富管理空间将增长到3倍以上。可见,理财师行业面临非常广阔的市场前景。但与此同时,不断成长的大资管市场,也在对理财师持续提出更高的执业要求。乾道集团表示:师者,传道授业解惑。一方面,理财师的专业性要求其具备税务、保险、投资等全面的理财知识,以及沟通、交流等多方面人际能力的“外部”硬储备。另一方面,身处一个与“钱”打交道的职业,理财师更需要通过心态、道德、操守等“内在”软实力的考验。

  乾道集团打造“阿拉丁理财师节”,是希望帮助更多理财师在外在专业硬实力和内在道德软实力两方面同步成长,用尖端的表彰盛会,树立行业楷模,传递理财师应有的精神和价值理念,建立良好大环境,推动行业健康成长。

  此外,该节日也能帮助理财师提升自身职业认可。在人工智能对各行业的冲击下,“机械”般的工作者终将被市场淘汰。但乾道始终相信,专业性强、有独立思想、有敬业精神、能够为客户提供个性化服务的理财师是无法被取代的引领者。据了解,乾道在理财师节当天,还将发布“阿拉丁星光”系列理财师评比标准,作为理财师的职业晋升和服务能力考核标准体系,指引理财师行业进一步规范、体系化发展。给客户提供一个透明的选择环境,帮助客户在选择理财师的过程中有更明确、清晰的指引和方向。

  秉承“以客户为核心”的理念,乾道集团始终致力于为客户提供涵盖私募股权、私募证券、基金销售、保险代理等在内的全面资产配置与财富管理及服务,目前分支机构覆盖北京、上海、深圳、广州、成都、西安、天津、杭州等全国20余个城市。乾心为您,定义未来!

乾道优秀理财师“内外兼修” 首届“阿拉丁理财师节”将于11日开幕

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐三:张灵峰:优秀理财师需要跟客户“以诚相交”

  新浪财经讯 10月20日,2018银华基金杯新浪十佳银行理财师大赛团队复赛答辩暨理财分享会(上海场)成功举办。大赛由新浪财经和银华基金联合举办,旨在为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师。

  活动现场,15支理财团队通过团队介绍、资产配置方案讲解、热点话题演说等展示完成了复赛考核,以争夺全国总决赛的最后入场券。

  答辩结束后的理财主题分享会上,首届理财师大赛的全国50强、中国银行理财师张灵锋发表了主题演讲,他表示专业水平、资产配置能力、业务水平、营销能力对一名理财师来说都很重要,但是最关键的还是一个“诚”字,既指诚信,也指忠诚,能与客户以诚相交。

  

首届理财师大赛的全国50强、中国银行理财师 张灵锋首届理财师大赛的全国50强、中国银行理财师 张灵锋

  张灵峰表示高净值客户理财的首要追求是财富安全,所以客户必须要找一个信得过的人来帮他打理资产。如果这个理财师人品有问题,弄虚作假,欺瞒客户,那么即使理财师所在的机构很优秀,客户也会离去,因为吸引他来的是理财师的机构,但是为他做财富管理的是理财师这个人。

  作为理财师,张灵峰认为这个岗位是银行里最有技术含量的岗位,而且做得好的一般都是能够与客户以诚相交的。如果只是把理财师作为一份销售工作来对待,会很累而且也会比较难做,并且各位理财师既然选择了这一行,不会是想做几年就走,所以理财师必须要把财富管理作为毕生事业来对待,必须要用诚心把客户转变成你的朋友,因为朋友才可以一生一起走。

  另外,在张灵峰看来,在这瞬息万变的时代,理财师必须要每天都要有所进步,不断学习、努力提升自身水平,才有可能不被淘汰。像新浪财经和银华基金联合主办的这次比赛,就是一个很好的学习机会,相信各位参赛选手通过这次比赛后都会有一个质的提升。

  张灵峰表示理财师还要有佛系心态,因为投资的本质就是心理的博弈,涨涨跌跌都很正常,每个人应有宠辱不惊的佛系心态。市场走势并不受任何一个人的思想左右,所以作为理财经理自己要摆正心态,不能先自乱阵脚,市场下跌并不可怕,可怕的是没有勇气去面对客户。

责任编辑:钟艳蓉

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐四:凌翔教育成功协办沈阳首届青年保险人文化节

青年强则国强,青年兴则行业兴。青年人是一个时代的中坚力量,不管是在一个城市还是一个行业,优秀的青年人既是活力的担当,又是未来的希望。

在2018年全国保险公众宣传日来临之际,由沈阳《地铁第一时间》报和沈阳保险行业协会共同发起,北京凌翔教育咨询有限公司协办的“2018首届沈阳青年保险人文化节”成功启动。重磅升级后的铁报大讲堂也于7月13日在沈阳盛京保利文化中心盛大开讲。

凌翔教育理财研究院院长杜杨女士及高级研究员刘阳老师受邀为到场的15家保险机构特别派送的沈阳青年保险人带来了《以终为始,开启财富管理之路》和《护家有法,财富传承新策》两场精彩课程。杜杨院长上午的课程主要是从经济、金融、财富管理等多纬度出发,剖析了当下金融行业从业者在工作中深耕所需要的素养及家庭财富管理的方向,主讲内容包括金融行业深耕从业者的烦恼、富裕客户的财富管理之惑、放大格局,聚焦自己+团队三个方面;刘阳老师下午的课程主要从法商传承角度结合财富资产保全和财富传承等实际案例,深入浅出,语言幽默而不失严谨,来分析新业态下的保险家族的法商智慧。凌翔教育两位老师的精彩分享引起了现场学员的高度共鸣,赢得沈阳保险行业学会领导和到场保险机构人员的一致好评。

所有到场的沈阳青年保险人还都获得了由凌翔教育“我是理财师APP”提供的7天免费线上课程,为学员提供了一个集理财知识、实操技能、工具运用等一站式理财师专属学习成长服务平台。

凌翔教育在全国各主要城市建立专业服务机构,为各地金融机构和理财师量身定制专属课程、提供点对点线下服务。目前,凌翔教育的客户已涵盖全金融行业,包括银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财等金融机构及其员工,以及独立理财师。

“让理财师更专业”是凌翔教育一如既往的使命,凌翔教育将会长期关注沈阳青年保险人的职业成长,以专业、卓越的理财经验知识为发展动力,为金融机构提供体系化、专业化的职业技能线上、线下服务,为青年金融从业人员创造更多提升自己的机会。

翔教育将一直秉承“成人达己、追求卓越、诚实守信、团结互助、真诚服务”,服务于理财师教育领域。

凌翔教育,“让理财师更专业!”

(编辑:姚道辉)

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐五:CFP·易方达中国金融理财师大赛2018大幕开启

CFP系列认证

CFP系列认证是由国际金融理财标准委员会(FP**)向理财从业人士推出的专业认证。CFP系列认证包含AFP(金融理财师)、CFP(国际金融理财师)、EFP(金融理财管理师)和CPB(认证私人银行家)。截至2018年3月31日,由国际金融理财标准委员会认证的中国大陆CFP系列认证持证人总人数为223,283人,其中AFP持证人总人数为188,106人,CFP持证人总人数达到28,917人,EFP持证人达到3,803人 ,CPB持 证人为2,557人。

2012,首届中国金融理财师大赛诞生

为进一步推动中国金融理财事业繁荣发展, FP** China决定在2012年举办首届“中国金融理财师大赛”,致力于为中国优秀金融理财师提供空间和舞台,助其成为银行业、保险业、证券业、基金业、信托业和第三方理财机构中的中坚力量,并将大赛与“中国金融理财师年会”共同打造成为中国金融理财业界的年度盛事。作为专业水平竞技的点将台,大赛诞生之日起就受到业内媒体和社会公众的广泛关注。

2014,第二届大赛辉映“中国金融理财十年锦程”

全民理财时代,公众理财意识觉醒,理财需求迫切,理财师们也正寻求机遇与突破。

2014年正值FP** China将CFP系列认证体系引入中国的第十年。十年间,CFP系列认证得到了国内金融各机构的广泛认可。与首届大赛时隔两年后,2014年大赛再次得到国内各大金融机构的积极响应,报名人数超过17000人。

工、农、中、建、交、招等三十多家银行机构,泰康人寿、太平洋人寿等数十家保险金融机构、FP**新西兰、新加坡、南非等国际会员组织代表、国内外多位知名专家学者以及约1500名优秀金融理财师出席了大赛颁奖晚会,FP**委员会Steve Helmich先生、Noel Maye先生为百佳获奖理财师颁奖。

2016,第三届大赛参与度再创新高

经过数年积累,第三届中国金融理财师大赛热度持续升温,报名人数超过2万2千人,创历史新高。经过初赛选拔,最终500位理财师精英脱颖而出,入围北京、上海、广州、成都四大赛区现场决赛,参与“中国百佳金融理财师” 角逐。高规格、高标准的评选制度赢得了金融理财专业人士一致认可。

2018,CFP易方达强强联手重新出发

易方达基金自成立以来始终坚持规范化、专业化、市场化的经营思路,资产管理规模和投资业绩长期保持行业领先,为广大投资者创造了实实在在的回报,在市场上牢固树立起了“专业、规范、稳健、绩优”的品牌形象。

2018年,FP** China与易方达基金携手,联合主办本届“中国金融理财师大赛”,致力于向全社会展示中国金融理财师风采,彰显中国金融理财师的专业性、先进性和国际性,同时传播科学、健康的金融理财观念和文化。双方强强联合,将对国内金融理财行业的发展产生积极作用。

【赛事安排】

网络初赛

网络报名时间:2018年05月07日-06月01日

FP** China官方微信报名

网络初赛时间:2018年06月23日

选手通过网络报名后,进行初赛,初赛采用网络在线答题的形式,拟安排答题时间90分钟,以此选拔出进入决赛的选手。

现场决赛

¤2018年7月21日-7月22日 (北京)

¤2018年7月28日-7月29日 (广州)

¤2018年8月04日-8月05日 (成都)

¤2018年8月11日-8月12日 (上海)

经过初赛,入围选手参加现场决赛;各个赛区现场决赛采用案例评审的形式。比赛首日,参赛人员在案例制作室统一完成案例的制作;次日,选手进入评审室,就前一天的案例报告进行陈述,并回答评委的现场提问。

大赛组委会有权根据实际情况对赛程做出调整。

【报名条件】

现就职于金融理财机构并从事相关工作两年(含)以上;

【大赛奖项】

1.“中国百佳金融理财师(2018)” (决赛第1─100名)

2.“中国优秀金融理财师(2018)” (决赛第101-300名)

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《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐六:理财师大赛|金融精英竞相参加理财师大赛,竞争将更加激烈

半岛记者 姚文嵩

2018青岛首届金融科技节暨中国(青岛)金融理财师专业大赛的推出,再次在金融界引起关注,岛城金融精英竞相组队参战理财师大赛。

精益求精备战大赛成美好回忆

从青岛理财师大赛,到山东省理财师专业大赛,再到中国理财师专业大赛,一步步走来,很多参赛选手已经成为行里的骨干精英,甚至晋升入管理层。大赛给了理财师们一个提升自我、互相交流的机会和平台。

可谓台上一分钟,台下十年功。大赛设置了情景模拟比赛环节,以团队为单位进行比赛,每个团队提交一个案例,并进行现场情景模拟演绎,参赛成员分别饰演理财师、客户等角色,将理财现场情景再现。中国银行的理财师徐翔两次参加该理财师大赛,他回忆说,“临近比赛两个礼拜,每天抽出2个小时的排练,每个同事都非常忙。一般来说,每个理财师都要负责900多个客户,管理的总资产达7亿元。我们每天只能在下班之后抽出时间,商讨一些细节。不断地完善修改,直到比赛前一天晚上,我们还都在商量改台词。”

上届参赛选手刘璇回忆道:“这次比赛对于银行业同仁而言,也是一次学习的过程。在比赛中我们相互启发相互学习。在大赛的准备过程中,不可避免地会存在争论、妥协,但现在想来,在职业生涯中有这样一段经历,还是很有意义的。”刘璇是中国建设银行黄岛支行营业室客户经理,在去年“青岛国际航运中心”杯中国理财师专业大赛中,刘璇所在的“聚财黄岛”理财团队经过紧张筹备、层层筛选,力拔头筹,赢得了代表建行青岛分行参赛迎战的机会。她们不负众望,荣获了优秀理财师团队一等奖。“有几个客户还在报纸上看到了我们的比赛战绩,纷纷给我发微信来祝贺。”刘璇告诉记者。

优中选优入围本届大赛

据了解,这届大赛的报名已经接近尾声,记者在采访中发现,有的银行由于报名人数太多,为了优中选优,他们事先在银行内部进行了一场PK赛,优胜理财师将会作为代表出战。优中选优的报名机制,势必会让此次大赛更加精彩。

“能够参与这次大赛,感到很荣幸,每年分行选拔都是通过报名者的业务技能和专长综合考评,优中选精来组建团队。中国理财师专业大赛是一个很好的交流与展示平台,我们的选手不仅可以和同业者们一起切磋学习,也可以把自身的专业知识传递给投资者。 ”中国银行香港路支行理财经理梁俪元今年是第一次报名参加理财师大赛,她告诉记者:“虽然比赛案例还没有出来,但前几届理财师大赛我也关注过几届,案例非常专业却也很贴近我们的实际工作,评委们也非常专业,很多选手没有想到的理财计划,评委们在点评中都给点出来了,参加这样的比赛,确实能学到不少东西。”

截至目前,已经有近二十家银行和两家保险公司报名,无疑会让大赛竞争更加激烈,让我们拭目以待。

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐七:渤海银行济南分行在首届“泉城优秀金融理财师”大赛中喜获佳绩

11月14日,首届“泉城优秀金融理财师”决赛顺利举行,渤海银行济南分行两位选手,经过必答、抢答和风险题三个环节的比拼,一路过关斩将,在30位选手中脱颖而出。一名选手荣获个人一等奖,另一名选手荣获个人优胜奖,渤海银行济南分行代表队凭借选手精彩的表现和良好的团队配合,荣获大赛团体三等奖,为分行十周年行庆再添新彩。

本届比赛由济南市金融办组织,历时2个多月,共分初赛和决赛两个阶段,决赛阶段综合团队成员的表现及个人的决赛成绩,分别评选出团体奖和个人奖,其中团体奖设一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名,渤海银行济南分行是本次大赛中股份制银行中唯一获奖的单位;个人奖设一等奖3名,二等奖5名,三等奖7名,优胜奖15名。

渤海银行济南分行高度重视员工队伍建设,努力打造学习型团队,评先树优工作大力开展,员工创先争优蔚然成风,在总行及当地组织的各类比赛中捷报频传。分行零售条线致力打造优秀的理财师团队,这次比赛也是对分行理财师队伍建设和员工专业素质的一次综合检验。下一步,分行将进一步加大理财师队伍建设,注重培养和选拔高素质的专业人才,为分行业务发展提供人才保障,努力为客户提供更加优质专业的理财服务。

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐八:推出教育、生活等四大理财服务 东家财富首届双11财富节开幕

11月11日,在中国国际进口博览会圆满闭幕之际,京东金融旗下高端服务平台——东家财富推出了首届双11财富节。全新“健康人生、教育成长、财富增值、美好生活”四大板块为沪上高净值人士带来一场别开生面的财富盛典和海外服务咨询盛会。

活动当天,东家财富总经理汤松榕先生发表开幕致辞,提出了“RICH INSIDE”理念。现场300多位高净值客户、合作伙伴、特邀嘉宾和东家一起见证了2018首届财富版线下双11盛典。

东家财富总经理汤松先生(左三)为财富节揭幕

进博会开创中国消费市场新机遇

2018年国际进博会的举办,为庆祝改革开放四十周年增添了浓墨重彩的一笔。会上宣布了“进一步降低关税”、“扩大开放”等诸多举措,将为中国经济发展迎来了巨大的历史新机遇。

其中,消费在中国经济增长中扮演着重要角色。京东全球好物节正展示了一个企业的责任感和执行力。众所周知,双11是电商的传统大促节日,京东作为电子商城领军品牌,今年11月1日00:00至11月11日24:00,京东11.11全球好物节累计下单金额达1598亿,再次创造新的纪录。

互联网与实体经济深度融合的价值在大促中进一步凸显,通过智能供应链等方式给制造业带来供给侧结构性改革的驱动力。

值此利好发展机遇,京东金融高端理财服务平台东家财富联手投资和消费领域众多知名品牌,共同打造礼遇丰厚的首届“东家财富节”,旨在打通线上线下服务壁垒,聚合全球财富管理智慧与资源,为新老客户带来全方位、高价值、前瞻性的财富投资与资产配置以及高端生活服务。

财富节现场互动抽奖奖品一览

四大主题助理投资人赢得内在富足

首届东家财富节共包含“健康人生、教育成长、财富增值、美好生活”四大主题,每个主题都设置了丰富的投资沙龙活动与管理人论坛,全方位满足高净值客户投资和消费核心需求。对东家财富而言,此举真正意味着东家在金融、教育、医疗、生活方式四大板块建设完备,扬帆起航,也意味着企业全新全意为东家服务的能力达到了一个全新的高度。

两年前,东家财富品牌提出“全心全意为东家服务”的理念,两年后,东家财富提出了一个更清晰的服务目标,叫做“RICH INSIDE”,即在财务自由后,内心的、精神的自由和富足。内心的富足意味着,不仅实现了财富的保值增殖获益,同时兼顾自我可持续成长,子女获得良好的教育、全家获得优质的医疗服务,还有日常生活中所能达到的便捷和品质,满足中国高净值人群的内在需求。

此次财富节期间,东家财富推出了一系列精彩纷呈的产品和活动,从高端健康管理、寒暑假游学精品路线预定、收藏级钻石珠宝品鉴投资到人民币和美元资产配置规划咨询、海外房地产开发商和旗下热门优质项目,受到了投资者的关注。

四大板块助力消费者RICH INSIDE

东家财富联手知名投资机构与行业KOL,诚意打造年度特惠

作为东家财富倾力打造的年度大型活动,“东家财富节”堪称是东家财富一年中嘉宾阵容豪华、惠客产品多、惠客力度极大的活动,也是一年中新老客户享受优惠力度最大的机会。

今年的财富节开幕盛典,东家财富的独家美孕合作伙伴及行业领先品牌格莱宝美孕(GFG·USA)、SFG珠宝、花加、盖普国际教育等知名品牌赞助了本次活动,并与众多行业KOL联合推出众多市场稀缺的优质产品与服务组合。

自11月11日起,直至年底,所有投资者通过东家线上平台或咨询专属理财师,都可以享受特别折扣和预订优惠。更有限时会员权益额外礼遇赠送!

通过本次财富节,东家财富将以丰富多样的形式,聚焦最具影响力和热度的投资话题,形成更有影响力的品牌平台效应,将“东家财富节”打造成全国高净值投资者口口相传的财富盛典。

东家财富:专注服务于中国高净值家庭

作为京东金融旗下全资子公司,东家财富一直深耕于高净值人群财富保有、增长、使用及传承领域。凭借先进大数据投研能力和精英专业团队东家财富创建了“互联网+金融+高端生活服务”的新型全球化高端金融生态圈,获得了业内与市场的高度认可。

成立两年来,东家财富已经在北京、天津、太原、南京、上海、杭州、广州、东莞、深圳、苏州和美国纽约等国内外多座城市开设了服务网点,专注于为中国高净值家庭定制全面、优质、可持续的资产配置和管理服务。

《首届“阿拉丁理财师节”圆满成功 乾道打造业内首个理财师标杆体系》 相关文章推荐九:十佳银行理财师大赛团队复赛答辩(上海场)成功举办

新浪财经讯 10月20日,2018银华基金杯新浪十佳银行理财师大赛团队复赛答辩暨理财分享会(上海场)成功举办。大赛由新浪财经和银华基金联合举办,旨在为广大银行理财师及所在机构提供展示形象、提升品牌价值的舞台,选拔并表彰符合市场需求的优秀理财师。

(活动现场图)(活动现场图)

(答辩现场图)(答辩现场图)

活动现场,15支理财团队通过团队介绍、资产配置方案讲解、热点话题演说等展示完成了复赛考核,以争夺全国总决赛的最后入场券。评委也对选手的理财方案和投资观点进行了详细点评与细致交流,理财师们都受益匪浅。

(银华基金上海市分公司渠道组渠道经理 李蕴婷)(银华基金上海市分公司渠道组渠道经理 李蕴婷)

答辩结束后,现场举办了以理财为主题的交流分享会,首位分享嘉宾银华基金上海市分公司渠道组渠道经理李蕴婷表示,有效进行投资要重点审度市场、看基金公司和选基金经理,合理的资产配置和长远的理财规划是最不容忽视的,投资是一辈子的事情。

她表示,审度市场意味着要重视合理的资产配置以及灵活的逆向布局,看基金公司重点是要坚持以客户为中心,具体的则是公司发展状况,历史经验与人才团队等等。最关键的一步是选基金经理,主要从历史业绩、投资风格、风险控制这三个方面来判断。重要的还是坚持长期投资理念,投资的最好时间是十年前,其次就是现在。

(CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人 陈立恒)(CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人 陈立恒)

CPB特邀专家讲师、BETA金科资深合伙人陈立恒也在会上进了精彩分享,他表示新形势下,理财师面临的最大挑战是无法获取有效的信息,其次便是互联网时代,理财师与客户面对面沟通的机会太少,但机遇肯定大于挑战。

谈及机遇,他认为第一个机遇是大数据时代,各种金融信息已经被精准估算,基金的优劣特点一目了然。第二个是学习渠道更加广泛快捷,有效提高了理财师职业的整体知识素养,最后一个则是在大数据时代,通过客户的理财习惯和日常资讯,可以十分方便地把握客户的理财需求。只要把握好时代机遇,理财师的前途一定是越来越光明的。

(凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员 陈跃气)(凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员 陈跃气)

除了对个人理财规划和理财师行业发展的解析,凌翔教育我是理财师课程研发总监、国家理财规划师委员会专家委员陈跃气围绕理财师的职业发展转型与突破进行了主题演讲。

他表示新时代下理财师的跃迁之路实际指的是理财师能力的提升,理财师需要不断迭代认知,无论是对客户还是对产品的认知,要进行技能创新,持续升级理财服务,并且通过一定的方式不断地锻炼自己,才能与时俱进,为客户提供更好的服务。这个行业未来最终的发展方向不仅要专业化,更要走向职业化。

(2017银华杯十佳银行理财师大赛全国50强、中国银行理财师张灵锋)(2017银华杯十佳银行理财师大赛全国50强、中国银行理财师张灵锋)

在分享最后,首届理财师大赛的全国50强、中国银行理财师张灵锋作为首届大赛优胜选手代表也进行了简短交流。他表示专业水平、资产配置能力、业务水平、营销能力对一名理财师来说都很重要,但是最关键的还是一个“诚”字,既指诚信,也指忠诚,能与客户以诚相交。理财师自己也要摆正心态,佛系投资,不能自乱阵脚,更要不断学习进步,不被瞬息万变的时代淘汰。

理财分享会结束,大赛评委为15支北京场答辩的理财团队颁发了“全国优秀银行理财团队”荣誉证书。

以下是获奖名单:(排序不分先后)

1. 团队名称:奋进号

所在银行:中国农业银行大连分行

团队成员:王震 王硕 杨璐 张

2. 团队名称:中行青年派

所在银行:中国银行吉林省分行

团队成员:曹文帝 董云洁 张文博 蒋艳颖

3. 团队名称:火锅英雄

所在银行:中国银行重庆分行

团队成员:王洁 易翔 陶红 杨静

4. 团队名称:“宁”心聚力

所在银行:宁波银行南京分行

团队成员:顾珺琳 郭冰清 欣添 康海艳

5. 团队名称:黔行者

所在银行:工商银行贵州省分行

团队成员:郭瑶 李枭 李松林 陈璇

6. 团队名称:东吴雄鹰队

所在银行:工商银行苏州分行

团队成员:孙天池 金嘉怡 孙晓斌

7. 团队名称:财经online

所在银行:工商银行深圳分行

团队成员:蔡水杨 陈锦明 黎敏怡 刘珮琳

8. 团队名称:Running girls

所在银行:华夏银行杭州分行

团队成员:卫珏 何娅婷 胡羽希 方虹

9. 团队名称:龙泽华夏队

所在银行:华夏银行南京分行

团队成员:杨凡 朱卫 季晓莉 张雪莺

10. 团队名称:“深”财有招

所在银行:招商银行深圳分行

团队成员:高雅 林建建 石玉斌

11. 团队名称:鑫森淼焱垚

所在银行:招商银行上海分行

团队成员:王宏臣 杜双双 岳俊磊

12. 团队名称:沪上旗舰耀浦江

所在银行:招商银行上海分行

团队成员:宋欢 顾伊梦 付杰丽 贺云龙

13. 团队名称:“祎铭”惊人

所在银行:招商银行上海分行

团队成员:郁子豪 姚祎晨 汪静 杜铭洲

14. 团队名称:张扬F4

所在银行:招商银行上海分行

团队成员:孔祥兴 张文文 张裴 郑翔宇

15. 团队名称:华夏之星

所在银行:华夏银行青岛分行

团队成员:张娜 杨婧 范倩倩 陈晓宇

责任编辑:钟艳蓉

关键字: 理财师 体系
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