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重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份

东方财富网 2019-01-19 01:10:25
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

八菱科技(002592)1月18日晚公告,公司原本拟受让开隆投资持有的苏州宇量电池20%-30%股权。自股权转让意向书签署后,公司与交易方进行了进一步的沟通,公司未对标的公司进行尽职调查,截至目前没有实质性进展,经双方友好协商,一致同意终止上述《股权转让意向书》。

2018年5月18日,八菱科技公告与宇量电池的控股股东上海开隆投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》,拟受让开隆投资持有的宇量电池20%-30%股权。公告显示,宇量电池的整体估值为28亿元-35亿元,双方将待完成尽职调查后洽谈具体的交易条款,并签署正式的股权转让协议书。

本次重组方案曾引起较大争议,其中宇量电池估值短时期内暴增和公司收购资金安排是关注焦点。宇量电池的整体估值为28亿-35亿元,2016年9月西部资源转让宇量电池80%股权时的估值仅约6552万元。这意味着宇量电池两年内估值暴增40倍。另一方面,当时八菱科技2018年一季报显示,公司货币资金仅为4.7亿元。

后续深交所曾出具问询函,指出,上市公司需说明在2017年度经审计净资产约为21.36亿元的背景下,宇量电池整体估值的合理性,交易方式、资金来源等。八菱科技在后续回复中表示,公司2017年度经审计的净资产约为21.36亿元,资产负债率仅有17.02%,具有较强的融资能力,若标的公司发展前景良好,可通过设立资产管理计划的方式进行融资并用于收购股权。

历史公告显示,公司除了多次尝试收购多种资产谋求双主业外,公司过去一年中曾计划多次转让股权引入外部股东。公司2018年10月发布的全年业绩预告显示,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润1350.42万至5401.69万,同比变动-90.00%至-60.00%,其中公司主业业绩下滑与跨境并购的文化演艺公司业绩不及预期是公司业绩同比大幅下滑的主要原因。

八菱科技1月18日表示,公司与交易对方前述的《股权转让意向书之终止协议》是经公司审慎研究,并与交易对方协商一致的结果,双方均无需对相关事项的终止承担赔偿及法律责任。因此,本次股权收购事项的终止不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐一:重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份

八菱科技(002592)1月18日晚公告,公司原本拟受让开隆投资持有的苏州宇量电池20%-30%股权。自股权转让意向书签署后,公司与交易方进行了进一步的沟通,公司未对标的公司进行尽职调查,截至目前没有实质性进展,经双方友好协商,一致同意终止上述《股权转让意向书》。

2018年5月18日,八菱科技公告与宇量电池的控股股东上海开隆投资管理有限公司签署了《股权转让意向书》,拟受让开隆投资持有的宇量电池20%-30%股权。公告显示,宇量电池的整体估值为28亿元-35亿元,双方将待完成尽职调查后洽谈具体的交易条款,并签署正式的股权转让协议书。

本次重组方案曾引起较大争议,其中宇量电池估值短时期内暴增和公司收购资金安排是关注焦点。宇量电池的整体估值为28亿-35亿元,2016年9月西部资源转让宇量电池80%股权时的估值仅约6552万元。这意味着宇量电池两年内估值暴增40倍。另一方面,当时八菱科技2018年一季报显示,公司货币资金仅为4.7亿元。

后续深交所曾出具问询函,指出,上市公司需说明在2017年度经审计净资产约为21.36亿元的背景下,宇量电池整体估值的合理性,交易方式、资金来源等。八菱科技在后续回复中表示,公司2017年度经审计的净资产约为21.36亿元,资产负债率仅有17.02%,具有较强的融资能力,若标的公司发展前景良好,可通过设立资产管理计划的方式进行融资并用于收购股权。

历史公告显示,公司除了多次尝试收购多种资产谋求双主业外,公司过去一年中曾计划多次转让股权引入外部股东。公司2018年10月发布的全年业绩预告显示,公司预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润1350.42万至5401.69万,同比变动-90.00%至-60.00%,其中公司主业业绩下滑与跨境并购的文化演艺公司业绩不及预期是公司业绩同比大幅下滑的主要原因。

八菱科技1月18日表示,公司与交易对方前述的《股权转让意向书之终止协议》是经公司审慎研究,并与交易对方协商一致的结果,双方均无需对相关事项的终止承担赔偿及法律责任。因此,本次股权收购事项的终止不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐二:今年已有两成案例告吹 A股公司“联姻”新三板公司不易

新三板是上市公司的掘金池,上市公司前来买买买的案例不计其数。“联姻”虽然美好,但中途发生问题最终导致并购终止的情况也时有发生。

数据显示,2018年以来,上市公司并购新三板公司的案例已有164起,但其中34起已经终止实施,占比为20.73%。那么,并购折戟的原因究竟有哪些?

今年以来,在IPO审核趋严的背景下,不少新三板公司选择放弃上市计划,而A股上市公司来新三板“扫货”的热情却愈发高涨。但是,34起折戟案例同样折射出并购的艰难,其中因为交易价格、估值等重要条款谈不拢的案例有14起。

新三板公司华商智汇近日公告称,公司实控人与上市公司中南文化签订了终止协议,决定终止拟被收购事项,双方未能就本次收购的最终方案(包括收购价格、业绩承诺、支付方式等)达成一致意见。

同样的例子屡见不鲜。上市公司纵横通信原本拟收购新三板公司多麦股份100%的股权,但在今年7月公告终止此事项,原因是双方未就交易价格等关键内容形成一致意见。

上个月,已摘牌的新三板公司沃驰科技获得了上市公司立昂技术的青睐,立昂技术拟以约12亿元的价格收购其100%股权。而在这之前,沃驰科技曾被开尔新材、德艺文创相中,但这2家上市公司最终均宣告放弃收购沃驰科技100%股权。

被收购方股东过多、众口难调也是并购折戟的重要原因。有些新三板公司股东数量众多,导致其与收购方谈判时面临不少挑战。

上市公司鲍斯股份今年4月4日发布重组预案,拟以发行股份及支付现金的方式收购黄红娟等股东持有的新三板公司蓝创智能100%股权。然而,蓝创智能股东数多达61名,这些股东难以就并购事宜达成一致,导致被收购告吹。

法尔胜收购新三板公司天弘激光遇到了同样的问题。法尔胜公告称,由于交易标的股东人数过多,无法在短期内与股东就交易价格、业绩承诺及补偿方式、对价支付方式等核心交易条款达成一致意见,决定终止该事项。数据显示,截至2018年6月31日,天弘激光共有股东402名。

在上述34起案例中,有不少并购方案存在问题或者标的存在瑕疵,在受到监管层问询后,相关公司主动终止了并购事项。

去年5月,上市公司凯恩股份公告披露,拟向新三板公司卓能股份的股东发行股份,收购卓能股份全部股份或控股权。在推进过程中,凯恩股份两次收到了深交所的问询函,并对重组方案进行调整。历经一年,凯恩股份最终还是宣布终止本次重组。

上周五宣布终止收购事项的四川金顶同样曾接连收到问询函。四川金顶今年7月发布重大资产购买草案,拟以约5亿元拿下海盈科技近四成股权。上交所今年7月27日、8月14日、8月28日先后下发问询函,要求四川金顶对此次并购的合理性等问题进行补充说明。9月17日,四川金顶公告,鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响终止重大资产重组。

今年5月,梦舟股份拟重组梵雅文化,在梦舟股份收到的问询函中,梵雅文化被指存在成本构成、毛利率较高、大客户依赖等五大问题;康欣新材收到的问询函显示,公司并购标的和其昌存在15处房产等的抵押问题、债务偿还问题、业绩问题等。最终,这2起并购案也告吹。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐三:首单定向可转债并购出炉 赛腾股份拟2.1亿收购菱欧科技

北京商报讯(记者 崔启斌 高萍)在停牌筹划六日后,A股首例定向发行可转债并购资产方案出炉。11月8日晚间,赛腾股份(603283)披露公告称,拟2.1亿收购新三板挂牌公司苏州菱欧自动化科技股份有限公司(以下简称“菱欧科技”)100%股权,以拓展公司自动化设备的产品线及应用领域。另外,经申请,公司股票将于11月9日起复牌。

根据赛腾股份披露的重组预案,公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。赛腾股份称,因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。

数据显示,截至9月30日,菱欧科技100%股权的预估值为2.14亿元。以上述预估值为基础,交易各方初步商定标的资产的交易金额为2.1亿元。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.4亿元。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

赛腾股份主要从事于消费电子行业自动化组装、检测设备的研发、生产和销售,产品主要应用于手机、计算机及智能可穿戴设备等消费电子产品。菱欧科技自2016年在新三板挂牌,主营业务为自动化设备的设计、生产和销售,公司自设立以来一直从事于为客户提供智能制造整体解决方案。

提及此次交易对公司的影响,赛腾股份称,本次收购完成后,公司能够通过菱欧科技取得汽车零部件行业、锂电池行业的优质客户、技术储备及销售渠道等资源优势,进一步拓展上市公司自动化设备的产品线及应用领域,增强上市公司的抗风险能力和利润增长点。

财务数据显示,标的公司2016年、2017年以及2018年1-9月实现的归属净利润分别为406.03 万元、1050万元以及675.89万元。交易方承诺,2018年至2020年,菱欧科技净利润分别为1500万元、1700万元、2100万元。

据悉,11月1日晚间,证监会披露相关信息称,上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。彼时,证监会称,结合市场情况,多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债,部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

次日,首例拟定向发行可转债并购的上市公司“出炉”。赛腾股份在11月2日早间“火速”披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,11月2日开市起停牌。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐四:年内重组折戟案例频发涉及金额逾千亿 15家公司股价腰斩过半

  收购当当网失败后,海航科技遭遇连续重挫。年内这种案例屡见不鲜,数据宝统计显示,今年以来已有47起重组案例宣告失败,涉及交易金额逾千亿元。

  停牌8个月后复牌的海航科技,重组以失败收尾。自本周二复牌以来,截至今日午间11:30,该股已累计下跌33.28%,前三个交易日均一字跌停,今日盘中一度跌停,午盘收跌8.46%,最新股价创四年来新低。

  9月19日晚间,海航科技发布公告称,公司决定终止收购当当网,主要是因为与交易对方未达成一致意见、历时较长外部环境变化等因素造成。海航科技今年1月启动重组,3月公布收购标的当当。4月11日,海航系旗下天海投资披露重组预案,拟作价75亿元收购当当网,并拟配套募资不超40.6亿元。当当和海航系的“联姻”告吹,给海航科技股价造成了不小冲击,与复牌前相比,其最新A股市值已缩水55.58亿元。

  重组告吹案例47起涉及金额逾千亿

  海航科技重组告吹的案例并非个例,近期还有藏格控股、四川金顶、浔兴股份等多家公司重组折戟。藏格控股9月18日公告,由于巨龙铜矿相关矿业权证的办理完毕时间将大幅推迟,同时,由于近期国内资本市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化,交易各方认为继续推进本次重组的条件不够成熟等原因,公司决定终止91.8亿元购买巨龙铜业51%股权的事项。

  今年以来,多起重组案例因各种原因宣告失败。数据显示,年内重组失败的案例有47起,涉及47家公司,交易金额逾千亿元。分行业看,这些公司主要分布在化工、传媒、建筑材料、电子、纺织服装等行业,化工行业分布最广,有6家公司。

  与海航科技一样,重组告吹股的表现不甚理想。数据宝统计显示,截至昨日收盘,除嘉化能源外,其余公司年内股价均出现下跌,其中39股年内跌幅在30%以上。跌幅最大的是奥瑞德,其年内股价累计下跌78.51%。4月28日,奥瑞德公告终止本次重大资产重组,公司原拟收购合肥瑞成100%股权。复牌后,奥瑞德遭遇连续8个一字跌停。新日恒力、乐视网、南京新百、中珠医疗等累计跌幅均在60%以上。

  横向整合需求占比过半

  上市公司进行资产重组,目的各不相同,既有出于业务转型考虑,也有多元化战略发展等需求。数据宝统计显示,这47家公司中,出于横向整合需求进行重组的公司最多,有26家,占比55%。如海航科技、康盛股份、金字火腿、商赢环球、新力金融等。

  以商赢环球为例,公司主要经营服装类产品的生产销售。去年6月6日,公司披露了此次重大资产重组预案,公司拟收购上海亿桌实业、宁波景丰和投资与吴丽珠等3名股东所持上海创开100%股权,从而间接收购ASLUSA 和 ARS 的经营性资产包。交易标的主要从事滑板、滑冰、滑雪、冲浪器械、运动时尚服装、鞋袜、配饰和其他生活运动品的零售。由于境内外宏观环境和资本市场发生了变化,多种客观因素叠加致使公司及公司下属子公司为本次交易支付现金对价的风险大幅上升,本次交易方案继续实施的难度较大。9月4日,商赢环球公告拟终止本次重大资产重组。

  6家公司处于多元化战略发展需求,如四川金顶、奥瑞德、嘉化能源、新日恒力、中葡股份、新宏泰。四川金顶主营非金属矿开采、加工及产品销售,公司原拟通过收购海盈科技股权切入新能源、节能环保这一战略性新兴行业。9月14日晚间,公司公告表示,鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响等多方面因素,交易双方决定终止本次重大资产重组事项。

  此外,紫光学大、勤上股份等出于资产调整目的,藏格控股、山鼎设计等出于战略合作需要,还有浔兴股份、先锋新材等业务转型需求,银新能源买壳上市等。不论企业重组是出于何种目的,归根到底可能都是为了发展,提升公司业绩水平。

  数据显示,从上述公司47家公司半年报的业绩来看,部分公司改善业绩的需求比较强烈。12家公司上半年净利润出现亏损,亏损金额最高的是南京新百,公司上半年净利润亏损15.93亿元,利润大幅下降主要原因是旗下英国百货资产的三家经营主体将进入破产清算,公司计提商誉减值,减值金额约18.4亿元。除南京新百外,乐视网、*ST中绒、猛狮科技等亏损金额均在亿元以上。除业绩亏损外,部分公司虽实现盈利,但净利润下滑明显,如中珠医疗、国中水务、凯恩股份、奥瑞德、浔兴股份、广发证券等,上半年净利润同比下降幅度均在30%以上。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐五:终止收购北京罗曼、成都超级梦 晨鑫科技重组告吹

利空不断的晨鑫科技(002447)如今筹划了近五个月的重组事项也宣布折戟。8月17日晚间,晨鑫科技披露公告称,公司终止收购北京罗曼空间科技有限公司(以下简称“北京罗曼”)100%股权以及成都超级梦网络技术股份有限公司(以下简称“成都超级梦”)100%股权。

据悉,晨鑫科技在今年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》,之后公司披露拟通过发行股份与支付现金的方式购买北京罗曼100%的股权、成都超级梦100%的股权,遗憾的是,该事项筹划近五个月最终宣布告吹。

对于终止重组的原因,晨鑫科技表示,受宏观经济及股票市场变化等多方面因素的影响,公司近期股价持续处于低位,公司以发行股份的方式收购资产不利于公司全体股东的利益;另外,由于本次重组相关各方利益诉求不尽相同,无法就标的资产的交易方式、估值等核心条款达成一致,难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。

交易行情显示,自晨鑫科技6月25日复牌至8月17日的40个交易日,公司股价区间累计跌幅达29.98%。截至8月17日收盘,公司股价报收3.48元/股,跌幅为2.25%。

公司股价的持续下挫源于公司近期利空不断,在7月14日晨鑫科技披露了2018年半年度业绩预告修正公告。晨鑫科技表示,公司于2018年4月28日披露《2018 年第一季度报告全文》,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为200%-250%,如今,晨鑫科技下修业绩预告,预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为127.27%-162.27%。

此外,晨鑫科技于8月2日还披露了关于向公司控股股东发出律师函的公告,以及在8月15日披露了关于董事长、总经理可能被动减持公司股票的预披露公告。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐六:内蒙古天首科技发展股份有限公司公告(系列)

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编码: 临2018-86

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于重大资产重组实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟以新设立的有限合伙企业吉林市天首投资中心(有限合伙)(以下简称“吉林天首”),以支付现金方式购买吉林天成矿业有限公司持有的吉林天池钼业有限公司(以下简称“天池钼业”)75%股权和吉林天池矿业股份有限公司对天池钼业享有的34,200万元债权。本次交易完成后,吉林天首将持有天池钼业75%股权并享有对天池钼业的34,200万元的债权。公司拟新设立的合伙企业吉林天首的GP为本公司二级全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司(以下简称“凯信腾龙”),出资100万元,LP之一为本公司,出资4.99亿元;LP之二为北京日信投资中心(有限合伙),出资8亿元。

2017年4月17日、2017年6月26日及2017年7月13日,本公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议、第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会,分别审议通过本次重大资产收购的相关议案。2017年9月13日、10月13日、11月13日、12月13日和2018年1月3日、2月3日、3月3日、4月3日、5月3日、6月5日、7月5日、8月4日、9月4日、10月9日,公司披露了本次重大资产收购实施阶段进展公告(具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告)。

2018年4月26日,大华会计师事务所为公司出具了《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》(大华审字[2018]007032号)和《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》(大华核字[2018]002813号),经审计,公司收购的标的资产2017年1月1日至2017年12月29日过渡期内天池钼业亏损金额为2,549.20万元,其75%的亏损金额1,911.90万元由天成矿业承担,冲减剩余股权款项(相关信息详见公司刊登在2018年4月27日的指定媒体的《公司关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告》(临[2018-19])。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号一一重大资产重组》(2016年9月30日修订)等相关政策规定,现将本次重大资产收购实施进展情况说明如下:

2017年12月29日,天池钼业完成股权变更工商登记手续,吉林天首持有天池钼业75%股权。

2018年8月24日,公司召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《公司关于拟终止与专业机构北京日信投资中心(有限合伙)合作投资的议案》(相关信息详见公司刊登在2018年8月27日指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44]))。

2018年9月10日,公司及公司下属子公司凯信腾龙与北京日信投资中心(有限合伙)共同签署了退伙协议,同意北京日信投资中心(有限合伙)从吉林天首退伙,吉林天首仍由公司下属子公司凯信腾龙担任普通合伙人(GP),公司担任有限合伙人(LP),无其他合伙人。

目前,交易各方仍将继续推进本次重大资产重组的实施,公司正在开展矿山建设所需的前期道路、桥梁部分工程的施工。

公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日

证券代码:000611 证券简称:天首发展 公告编码:2018-87

内蒙古天首科技发展股份有限公司

关于再次延期回复深圳证券交易所对

公司重组问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

本公司重大资产出售草案尚需公司召开股东大会审议,能否获得通过尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

内蒙古天首科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司(以下简称“四海氨纶”)22.26%的股权,于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司(以下简称“五洲印染”)签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》(相关信息详见披露于2018年8月24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》(临[2018-43]));该事项经公司2018年8月24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过(相关信息详见披露于2018年8月27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》(临[2018-44])),2018年9月7日,公司披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》(临[2018-54])。本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌。

2018年9月27日,公司第八届董事会召开第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案》、《关于〈内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。本次交易方案为公司向五洲印染出售本公司持有的四海氨纶22.26%的股权,五洲印染以现金方式支付本次交易对价(相关公告见2018年9月29日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》(临[2018-63])、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要等相关信息)。

2018年10月18日,公司收到深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函[2018]第19号)(以下简称“问询函”)。本公司分别于2018年10月25日和2018年10月31日向深圳证券交易所申请了延期回复重组问询函,并于2018年10月26日和2018年11月1日履行了信息披露义务(相关信息详见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》(公告编号:临[2018-81])和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》(公告编号:临[2018-83]))。

目前,本公司本次重大资产重组聘请的相关中介机构对《问询函》相关问题涉及的部分事项和数据仍在进行进一步的核实确认,为做好《问询函》的回复工作,保护全体投资者合法权益,本公司预计于 2018年11月15日前向深交所报送回复函并予以披露。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐七:四川金顶拟终止收购海盈科技股权

9月14日晚,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)发布公告称,公司与深圳海盈控股集团有限公司(以下简称“海盈控股”)协商确定,拟终止本次重大资产重组。终止的原因是近期宏观经济环境变化及国内券市场波动影响,公司面临的市场环境发生变化,公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。

据了解, 本次重组的方案本次交易是现金收购,公司拟以4.68亿元收购海盈控股所持有的标的公司海盈科技36.5625%股权,在股权转让完成后,公司再向标的公司海盈科技增资6000万元。股权转让及增资完成后,公司将直接持有海盈科技39.4030%股权,公司成为海盈科技第一大股东、控股股东。为筹划重大资产重组,公司股票自2018年4月18日起停牌进入重大资产重组程序。

本次重大资产重组目的是通过收购深圳市海盈科技有限公司(以下简称“海盈科技”),公司可以在较短时间内切入新能源、节能环保这一战略性新兴行业,公司在现有业务基础上,增加新能源锂离子电池研发、生产、销售这一新业务,从而增加公司收入和利润来源,有利于公司可持续发展。收购完成后,公司将主要发展石灰石业务、新能源锂电池业务。

四川金顶表示,拟终止本次重大资产重组是公司与中介机构、交易方审慎讨论并一致协商后的结果,不会对公司现有的日常经营和财务状况造成不利影响。未来公司将继续根据公司发展战略规划,提升公司可持续发展及盈利能力,为股东创造更大价值。此外,公司将于2018年9月17日召开投资者说明会,并在披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌。

资料显示,四川金顶前身是四川峨眉水泥厂,1993年10月8日在上海证券交易所挂牌上市,主要经营水泥制造与销售、商品混凝土;深圳海盈从2004年5月成立以来一直从事锂离子电池研发、生产、销售业务。今年1月,四川金顶披露的对外投资事项显示:全资子公司深圳银泰将对深圳海盈全资子公司海盈新能源增资2000万元,以提升持续经营能力,进一步完善产业布局。增资前,深圳海盈持有海盈新能源100%股权。增资完成后,深圳银泰将持有海盈新能源28.57%股份,深圳海盈持有海盈新能源71.43%股份。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐八:首单定向可转债并购出炉_个股资讯_市场_中金在线

  北京商报讯(记者 崔启斌 高萍)在停牌筹划六日后,A股首例定向发行可转债并购资产方案出炉。11月8日晚间,赛腾股份 披露公告称,拟2.1亿元收购新三板挂牌公司苏州菱欧自动化科技股份有限公司(以下简称“菱欧科技”)100%股权,以拓展公司自动化设备的产品线及应用领域。另外,经申请,公司股票将于11月9日起复牌。

  根据赛腾股份披露的重组预案,公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。赛腾股份称,因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。

  数据显示,截至9月30日,菱欧科技100%股权的预估值为2.14亿元。以上述预估值为基础,交易各方初步商定标的资产的交易金额为2.1亿元。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。

  同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.4亿元。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

  赛腾股份本次发行的可转换债券每张面值为人民币100元,根据发行可转换债券金额计算,公司向交易对方发行的可转换债券数合计为126万张。

  本次发行的可转换债券初始转股价格参照发行股份部分的定价基准确定,即转股价格不低于发行股份部分的定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即19.29元/股,经交易双方协商,确定为19.3元/股。

  提及此次交易对公司的影响,赛腾股份称,本次收购完成后,公司能够通过菱欧科技取得汽车零部件行业、锂电池行业的优质客户、技术储备及销售渠道等资源优势,进一步拓展上市公司自动化设备的产品线及应用领域,增强上市公司的抗风险能力和利润增长点。

  财务数据显示,标的公司2016年、2017年以及2018年1-9月实现的归属净利润分别为406.03万元、1050万元以及675.89万元。交易方承诺,2018-2020年,菱欧科技净利润分别为1500万元、1700万元、2100万元。

  据悉,11月1日晚间,证监会披露相关信息称,上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。

  彼时,证监会称,结合市场情况,多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债,部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

  次日,首例拟定向发行可转债并购的上市公司“出炉”。赛腾股份在11月2日早间“火速”披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,11月2日开市起停牌。

《重组再度告吹 八菱科技放弃收购宇量电池股份》 相关文章推荐九:首单定向可转债并购出炉

在停牌筹划六日后,A股首例定向发行可转债并购资产方案出炉。11月8日晚间,赛腾股份(603283)披露公告称,拟2.1亿元收购新三板挂牌公司苏州菱欧自动化科技股份有限公司(以下简称“菱欧科技”)100%股权,以拓展公司自动化设备的产品线及应用领域。另外,经申请,公司股票将于11月9日起复牌。

根据赛腾股份披露的重组预案,公司拟通过发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的菱欧科技100%的股权。赛腾股份称,因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中,故本次交易方案尚未最终确定,相关方案仍存在调整的可能性。

数据显示,截至9月30日,菱欧科技100%股权的预估值为2.14亿元。以上述预估值为基础,交易各方初步商定标的资产的交易金额为2.1亿元。其中以发行可转换债券的方式支付交易对价的60%,即1.26亿元;以发行股份的方式支付交易对价的10%,即2100万元;以现金方式支付交易对价的30%,总计6300万元。

同时,赛腾股份拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过1.4亿元。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。

赛腾股份本次发行的可转换债券每张面值为人民币100元,根据发行可转换债券金额计算,公司向交易对方发行的可转换债券数合计为126万张。

本次发行的可转换债券初始转股价格参照发行股份部分的定价基准确定,即转股价格不低于发行股份部分的定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,即19.29元/股,经交易双方协商,确定为19.3元/股。

提及此次交易对公司的影响,赛腾股份称,本次收购完成后,公司能够通过菱欧科技取得汽车零部件行业、锂电池行业的优质客户、技术储备及销售渠道等资源优势,进一步拓展上市公司自动化设备的产品线及应用领域,增强上市公司的抗风险能力和利润增长点。

财务数据显示,标的公司2016年、2017年以及2018年1-9月实现的归属净利润分别为406.03万元、1050万元以及675.89万元。交易方承诺,2018-2020年,菱欧科技净利润分别为1500万元、1700万元、2100万元。

据悉,11月1日晚间,证监会披露相关信息称,上市公司在并购重组中定向发行可转换债券作为支付工具,有利于增加并购交易谈判弹性,为交易提供更为灵活的利益博弈机制,有利于有效缓解上市公司现金压力及大股东股权稀释风险,丰富并购重组融资渠道。

彼时,证监会称,结合市场情况,多家上市公司积极研究在并购重组时引入定向可转债,部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

次日,首例拟定向发行可转债并购的上市公司“出炉”。赛腾股份在11月2日早间“火速”披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,11月2日开市起停牌。

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