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收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌

东方财富网 2019-02-16 19:10:24
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

  宣布收购华夏人寿一年多后仍未完成,中天金融业绩下跌。1月30日,中天金融发布2018年度业绩预告称,预计2018年归属于上市公司股东净利润为16.65亿元至20.81亿元,比上年同期下降0%至20%;预计基本每股收益为盈利约0.238至0.297元,上年同期为盈利0.297元。

  中天金融就此给出的说明是,公司2018年度财务费用、金融业务及管理费用上升等综合影响导致经营业绩较上年同期下降。

  1月30日,中天金融同时发布另一份《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》,披露称截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中, 尚未形成最终方案。

  中天金融为加码金融产业而筹划的收购华夏人寿一案已持续超过一年时间。此前,中天金融曾因计划收购华夏人寿停牌16个月。2017年11月,中天金融公告称,公司拟以现金收购华夏人寿21%至25%的股权,交易总对价不超过310亿元。收购完成后,中天金融将成为华夏人寿持股比例最大的单一股东,并为此支付定金10亿元。2017年12月28日,中天金融公告表示此次收购定金增加至70亿元。目前,中天金融已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

  中天金融早年名为“中天城投”,以房地产起家,后于2017年4月公告更名为“中天金融”,意在进一步聚焦金融业。其公布的名称变更原因为顺应贵州社会经济发展及大力发展金融业的趋势,基于自身实际情况,以“并购重组、创新发展、产融结合”为战略手段,在确保房地产板块业务稳健发展的基础上,倾力推动“大金融”产业布局。

  中天金融此次收购华夏人寿,是其聚焦金融业的一次加码。中天金融在2017年11月21日的收购公告中称,公司将以本次重大金融资产重组为契机,加强以保险为核心的金融产业的有质量可持续发展,使之更好地服务于贵州省“大扶贫、大数据、大生态”战略,更加长效地服务于实体经济。

  或是出于聚焦金融的战略考量,2018年3月,中天金融将中天城投集团有限公司100%股权转让给金世旗产投,此后又于2018年9月将贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让给贵州天宸。但随后在2018年12月13日,中天金融公告宣布解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议,意味着房地产板块重回上市公司体系内。中天金融在公告中给出的解释是“公司将上述股权及资产出售后,剩余的金融业务虽然整体向好发展,但规模偏小”,为了“提升上市公司的持续经营能力,保护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益”而作此决策。

  本月月初中天金融相关负责人在接受媒体采访时曾表示,集团采取“地产+金融”双主业并存,房地产依然是上市公司现金流、收益、利润的来源。

(文章来源:新京报)

(责任编辑:DF078)

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐一:收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌

  宣布收购华夏人寿一年多后仍未完成,中天金融业绩下跌。1月30日,中天金融发布2018年度业绩预告称,预计2018年归属于上市公司股东净利润为16.65亿元至20.81亿元,比上年同期下降0%至20%;预计基本每股收益为盈利约0.238至0.297元,上年同期为盈利0.297元。

  中天金融就此给出的说明是,公司2018年度财务费用、金融业务及管理费用上升等综合影响导致经营业绩较上年同期下降。

  1月30日,中天金融同时发布另一份《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》,披露称截至目前,公司以现金方式购买华夏人寿21%—25%股份的重大资产重组事项尚在进程中, 尚未形成最终方案。

  中天金融为加码金融产业而筹划的收购华夏人寿一案已持续超过一年时间。此前,中天金融曾因计划收购华夏人寿停牌16个月。2017年11月,中天金融公告称,公司拟以现金收购华夏人寿21%至25%的股权,交易总对价不超过310亿元。收购完成后,中天金融将成为华夏人寿持股比例最大的单一股东,并为此支付定金10亿元。2017年12月28日,中天金融公告表示此次收购定金增加至70亿元。目前,中天金融已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金70亿元。

  中天金融早年名为“中天城投”,以房地产起家,后于2017年4月公告更名为“中天金融”,意在进一步聚焦金融业。其公布的名称变更原因为顺应贵州社会经济发展及大力发展金融业的趋势,基于自身实际情况,以“并购重组、创新发展、产融结合”为战略手段,在确保房地产板块业务稳健发展的基础上,倾力推动“大金融”产业布局。

  中天金融此次收购华夏人寿,是其聚焦金融业的一次加码。中天金融在2017年11月21日的收购公告中称,公司将以本次重大金融资产重组为契机,加强以保险为核心的金融产业的有质量可持续发展,使之更好地服务于贵州省“大扶贫、大数据、大生态”战略,更加长效地服务于实体经济。

  或是出于聚焦金融的战略考量,2018年3月,中天金融将中天城投集团有限公司100%股权转让给金世旗产投,此后又于2018年9月将贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让给贵州天宸。但随后在2018年12月13日,中天金融公告宣布解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议,意味着房地产板块重回上市公司体系内。中天金融在公告中给出的解释是“公司将上述股权及资产出售后,剩余的金融业务虽然整体向好发展,但规模偏小”,为了“提升上市公司的持续经营能力,保护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益”而作此决策。

  本月月初中天金融相关负责人在接受媒体采访时曾表示,集团采取“地产+金融”双主业并存,房地产依然是上市公司现金流、收益、利润的来源。

(文章来源:新京报)

(责任编辑:DF078)

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐二:中天金融“带病”收购华夏人寿,前景不明朗

原标题:中天金融“带病”收购华夏人寿,前景不明朗

如果自身陷入财务窘境,带病去收购一家资产规模更加庞大而自身又无法驾驭且并不擅长经营的公司,恐怕是更大的风险。

2018年11月21日,中天金融再次发布了它的停牌公告,这是它第十七次发布停牌公告。用时间来描述,它的停牌时间超过一年四个月,也就是说,它的股东持有的中天金融的股票在账户上待了十六个月,无法进行交易。对于那些可能涉及融资融券,或有紧急资金需求、用于短期投资的投资者来说,这无疑是一次令人无比焦急地等待。

中天金融的停牌源于它的重组,即对华夏人寿的投资,现在的问题是,经过这么长时间停牌,中天金融却正在做一件可能性极低的事情:基于2018年3月7日中国保监会(现为中国银保监会)发布的《保险公司股权管理办法》(简称“管理办法”),中天金融首先要面对的问题是,它对华夏人寿的收购可能存在股东资质不符的问题。

根据管理办法第一章第四条约定,即持有保险公司股权三分之一以上,或者其出资额、持有的股份所享有的表决权已足以对保险公司股东(大)会的决议产生控制性影响的股东,为控制类股东。

据中天金融披露的对华夏人寿的收购资料,前者与后者的股东签订的收购协议,涉及的股份为后者的20-25%的股权,总价格约为300亿元。根据协议约定,中天金融支付70亿元定金后,前者将获得后者超过三分之一的表决权。如果对应管理办法的股东分类,即“持有的股份所享有的表决权已足以对保险公司股东(大)会的决议产生控制性影响的股东”一条,中天金融对华夏人寿的收购,属于控制类股东。

同样来源于管理办法约定第二章第十一条约定中的第二款,最近一年末净资产不低于总资产的百分之三十。根据中天金融2018年4月2日发布的2017年全年年报显示,截止2017年底,中天金融归属于上市公司股东的净资产约为161亿元,总资产约为1085亿。也就是说,截至2017年末,中天金融净资产约为总资产的14.8%,远低于管理办法约定的百分之三十的要求。

中天金融曾投资中融人寿,成为中融人寿的控股股东后,据银保监会披露的2018年1至7月数据显示,前7个月寿险公司原保费份额及增速排名中,中融人寿的市场份额约为0.15%,同比下降15%。这表明中天金融至少未在保险业务方面的经营表现出擅长或具有竞争力。

同样根据管理办法第十九条和第十九条第三点约定,投资人成为保险公司的控制类股东,应当具备投资保险业的资本实力、风险管控能力和审慎投资理念。投资人有下列情形之一的,不得成为保险公司的控制类股东——其中的一条是,财务能力不足以支持保险公司持续经营。

中天金融在持续并购中,似乎正在使自己陷入财务困境。除了传出通过市场高价过账60亿元资金,仅四五天费用就达到四五千万外,这家公司财务费用也由2016年的8.8亿元,升高到2017年的20.87亿元,涨幅超过136%!中天金融给出的解释是融资规模导致利息支出增加。它2017年的财务费甚至超过了2017年归属于上市公司股东的净利润,后者约为20.82亿元。

此外,截止到2017年末,中天金融实际担保余额149.9亿元,实际担保总额占公司净资产的比例高达92.34%。前一年末的数据分别为131.2亿元和87.99%。中天金融的实际担保风险呈增长趋势。截至2017年底,中天金融资产负债率为82.32%,前一年同期为78.11%,资产负债率维持在较高位置并呈上升趋势。

这些都表明中天金融的财务状况不好,如何支持拟收购保险公司持续经营,令市场难以信服。

管理办法中“股权取得”约定,即第二十一条:保险公司的投资人应当充分了解保险行业的经营特点、业务规律和作为保险公司股东所应当承担的责任和义务,知悉保险公司的经营管理状况和潜在风险等信息。

中天金融的主营业务为房地产业务,对于保险的经营可谓初入门者。第一次参与保险业的经营,便是收购中融人寿,而在收购后,中融人寿的市场份额出现下滑,这本身就表明它对保险经营知之甚少。房地产公司与保险公司的公司文化与经营理念更是完全不同。

管理办法第三十条约定,保险公司股权投资人及其关联方、一致行动人只能成为一家经营同类业务的保险公司的控制类股东。投资人为保险公司的,不得投资设立经营同类业务的保险公司。投资人及其关联方、一致行动人,成为保险公司控制类的和战略类股东的家数合计不得超过两家。亦即市场通常所说的一参一控,即同时只能参股一家和控股一家,而不能同时控股两家。

从中天金融披露的信息来看,如果70亿元定金支付后,华夏人寿超过三分之一的表决权将委托给中天金融,那么中天金融实际上将形成控制两家保险公司局面。

解决办法是,中天金融要么退而求其次让度表决权,不对华夏人寿形成控制;要么出让中融人寿的控股权,由中融人寿的控股股东,转让股份减持为参股中融人寿。

问题在于,如果中天金融减持中融人寿,由控股股东变为参股股东,这一做法又与管理办法的“股东行为”,即第五十条约定相冲突。即投资人自成为战略性股东之日起三年内不得转让所持有的股权,自成为财务II类股东之日起二年内不得转让所持有的股权,自成为财务I类股东之日起一年内不得转让所持有的股权。

中天金融成为中融人寿的控股股东才刚两年(持股36.36%的时间点为2016年11月17日),参考管理办法第五十条的规定,这意味着中天金融五年内不得转让所持有的中融人寿的股权。由于是中融人寿的控股股东,如果不能减持转让中融人寿的股份,成为参股股东,那么中融人寿就不具备成为华夏人寿控股股东,或控制华夏人寿。这意味着参照管理办法,无论是股东资质,还是股东行为等等,中天金融对华夏人寿的收购,与管理办法的约定都存在不符。

同样依据管理办法第四章入股资金的约定,即第三十二条“投资人取得保险公司股权,应当使用来源合法的自有资金。中国保监会另有规定的除外。”、“本办法所称自有资金以净资产为限。投资人不得通过设立持股机构、转让股权语气收益权等方式变相规避自由资金监管规定。根据穿透式监管和实质重于形式原则,中国保监会可以对自有资金来源向上追溯认定。”、“第三十三条,投资人应当用货币出资,不得用实物、知识产权、土地使用权等非货币财产作价出资。”,以及第三十四条、第三十五条等的约定,对于中天金融对于华夏人寿的收购,都是无法回避的规则。

根据中国证监会最新发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》,表明对于商誉的减值,已引起了监管机构的关注。

所谓商誉,简单来说,是指收购一家公司时,因溢价收购,在财报上就表现为商誉。但上市公司根据收购的公司的经营情况进行评估,如果经营符合预期,就不存在商誉减值,反之则需要做减值处理。由2017年年报可看出,中天金融对于中融人寿的收购,商誉减值超过26亿元。这表明要么是中融人寿在被中天金融收购后,经营没有跟上预期测算,要么是收购时给予过高溢价。事实上,商誉可能对业绩形成负面影响。它带来的连锁反应是,商誉减值过高,影响投资者对公司的信心,公司股价将可能受此影响而出现下跌,这也是中天金融面临的风险。

股东资质不符中国保监会(现中国银保监会)新颁布的管理办法约定疑云、腾挪资产,商誉风险与大股东股份质押,以及自身财务困境的尴尬状况,中天金融看起来既没有收购华夏人寿的资金实力,其自身的经营状况又令市场参与者、投资者的监管机构担忧。

如果自身陷入财务窘境,带病去收购一家资产规模更加庞大而自身又无法驾驭且并不擅长经营的公司,恐怕是更大的风险。更大的风险在于,保险公司是金融类公司,如果中天金融因收购而让保险公司陷入经营风险,会否引发连锁反应,波及整个金融市场,引发更大的风险,是需要进一步考虑和关注的问题。返回搜狐,查看更多

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐三:中天金融收回房地产 仍继续收购华夏人寿

原标题:中天金融收回房地产 仍继续收购华夏人寿

中天城投开发的贵阳国际金融中心。资料图片

历经9个月周折,出于规模和盈利的考量,中天金融正式将房地产业务收回。

中天金融发布公告称,将从金世旗产投手中收回中天城投集团100%股权,意味着将置出的房地产业务重新收回上市公司体内,同时,也将进一步推进华夏人寿的收购。

收回中天城投100%股权

12月12日,中天金融公布《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的公告》,将从金世旗产投手中收回中天城投集团100%股权,同时解除与贵州天宸不动产投资管理有限公司签署的相关协议,此举意味着已经被置出的房地产业务将回归上市公司体内。

公告显示,虽然公司全力推进收购华夏人寿21%-25%股份的重大资产重组,但结合目前进展,预计该重大资产重组事项无法在短期内完成。公司将上述股权及资产出售后,剩余的金融业务虽然整体向好发展,但规模偏小。

中天金融表示,为提升上市公司的持续经营能力,保护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益,公司按照第二大股东贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司提议,根据贵阳市人民**《关于要求中天金融集团股份有限公司解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权转让协议的函》的要求,经审慎研究后与交易对方协商一致,拟解除与金世旗产投、贵州天宸签订的股权转让协议和资产转让协议,收回相关股权及资产。

业内人士认为,中天金融收回房地产业务属于明智之举。贵阳房地产市场的发展态势良好,不仅有利于增厚上市公司盈利,还可以在保证上市公司可持续发展的基础上更加有利于推进华夏人寿股权收购事项。

收购华夏人寿21%-25%股份

近一年来,中天金融试图剥离房地产业务,从而推进金融业务的发展,拟将出售中天城投的资金用于收购华夏人寿。

时间回溯到2017年4月1日,中天城投宣布正式更名为“中天金融”,倾力推动“大金融”产业布局”;同年11月,中天金融宣布,计划出售中天城投100%股权,同时,拟以不超过310亿元的价格现金购买华夏人寿21%-25%的股权,并将订金金额增加至70亿元,获得华夏人寿33.41%股份表决权等事项。今年5月7日,中天金融发布公告称,公司持有的中天城投集团100%的股权已经过户至金世旗产投,交易对价共计246亿元。

不过,中天金融也表示,虽然目前收回房地产业务,但是还将进一步推进华夏人寿的收购。

贵阳楼市向好,中天称业绩会增长

近三年来,贵阳房地产市场发展整体向好,成交均价稳定上扬,土地市场活跃。2018年截至11月,贵阳商品房成交面积870.31万平方米,成交均价10478元/平方米,同比增长32.4%,连续3年商品住宅成交均价复合增长率超过19%。在土地市场方面,2018年贵阳土地市场成交活跃,尤其是观山湖区、白云区成为市场供求热点区域。

作为扎根于贵阳的本土房企,中天城投在贵州省深耕已有二十余年,截至目前,中天城投战略土地储备面积逾万亩。

据了解,中城城投以贵州为重点,布局全国,并以“全周期城市建设及运营专家”为定位,在40年的发展历程中,聚焦城市更新和新区建设,联动旗下地产、文旅、商业、市政、物业、教育、体育七大业务板块协同发力,开展优质的全周期管理运营,逐步确立了独特的行业竞争优势。

中天金融认为,随着贵阳房地产市场的整体向好,中天城投优质、丰富的战略土地储备为未来地产业务的发展奠定了坚实的基础。未来,伴随着整个区域市场的稳定向好,公司业绩也定会有长足的增长。

新京报记者 徐倩 编辑 袁秀丽 校对 李立军返回搜狐,查看更多

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《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐四:一天拿地6000亩,双主业加持,贵州概念股中天金融今日复牌

原标题:一天拿地6000亩,双主业加持,贵州概念股中天金融今日复牌

中天金融与华夏人寿的收购在拉锯一年之后,未有明显进展,这一次,中天金融能如愿收购华夏人寿吗?它在金融业和地产业领域动作频频,到底是为了什么?

本文由无冕财经原创并首发,作者:胡慧茵,编辑:陈涧,设计:甄开心,编辑助理:陈悦珊

中天金融(000540.SZ)往资本圈丢下了一枚“重磅炸弹”。

2018年12月19日,中天金融发布公告,拟通过集中竞价交易方式回购2.1亿-4.2亿股社会公众股份,提升公司的持续经营和盈利能力。

而在一周前,中天金融通过了《关于解除中天城投集团有限公司和贵阳中天企业管理有限公司100%股权及资产转让协议的议案》,回购此前剥离的中天城投等房地产业务。出售旗下最重要的地产资产,让外界不禁为中天金融捏了把汗。事实上,中天金融的转型也是顺应贵州省“引金入黔”的趋势而为。

2017年12月,一心转型大金融业务的中天金融宣布收购华夏人寿21%-25%股权。过去的9个月间,中天金融将中天城投等房地产业务悉数剥离。然而,时隔一年,中天金融在最新的公告中直言,预计该重大资产重组事项无法在短期内完成。

另一边,贵州房产业务始终保持着良好态势。中天金融再次调整了步调,重新收回早前出售的地产股权和资产。

回购不仅是为了提振公司业绩,还基于收购战略层面上的考虑。

中天金融收购华夏人寿的筹备,是从2017年11月开始的。当时,中天金融公告称,将以此次重大金融资产重组为契机,加强以保险为核心的金融产业有质量可持续发展。可见,中天金融正是要借此向金融产业转型。

接下来的几个月里,收购工作持续推进。2018年3月9日,中天金融发布的重大资产出售暨关联交易报告书披露,中天金融拟向贵阳金世旗产业投资有限公司出售中天城投100%的股权,定价确定为246亿元。

收购过程缓慢,中天金融考虑到投资者盈利,决定再一次调整步调,收回势头向好的房产市场。2018年12月13日,中天金融曾发布公告称,拟解除与金世旗产投、贵州天宸签署的股权转让协议和资产转让协议,收回相关股权及资产。

回购房产资产,虽然可以为公司回笼资金,但300亿的交易终止,难免让外界生出收购华夏人寿或将面临“流产”的担忧,近来还出现了“华夏人寿已经出现了新的受让方”的传闻。

“公司未听说新的意向受让方,传言不属实。”中天金融集团副董事长石维国曾在采访中解释道。

为了收购华夏人寿,中天金融已经有了诸多行动,其中就包括中天金融“押注”的70亿。

石维国在回答投资者相关问题时就提到,此前中天金融向交易对手方,即拟转让华夏保险股权的两家股东北京千禧世豪、北京中胜世纪,支付了高达70亿的定金。

为了进一步说明收购情况,2018年12月27日,中天金融还特地召开网上投资说明会,石维国表示,中天金融已经聘请了中介机构就华夏人寿展开尽职调查,就收购华夏人寿的事项与相关部门进行持续沟通。说明会上,中天金融方面还表示,收购不排除引入包含国有资本在内的战略投资者提供资金。

如今的中天金融,似乎有了更为明确的发展定位。

以房地产为主营的中天金融,早期为了收购华夏人寿选择置出主业。若重组完成,中天金融将成为以保险业务为核心的金融集团。然而,再次收回房产业务,中天金融打着的是什么算盘呢?

对此,中天金融集团副董事长石维国做了相关说明,“不可否认,置回之后,一定时期而言,地产依然是上市公司现金流、收益、利润的来源,地产、金融双主业并存的事业发展格局会持续。”他表示,做强金融业务是中天金融始终坚持的发展战略。

房地产向来都是中天金融的主营业务,另一方面,它之所以选择发展金融业务,实则是顺应贵州省大力发展金融业的趋势。

2012年,贵州省将“引银入黔”战略升级为“引金入黔”,鼓励国内外金融机构来贵州设立总部、分支机构以及后台服务机构;到了2016年,贵州省再一次升级战略,将“引金入黔”写入了贵州省“十三五”规划。所以,中天金融此次收购华夏人寿股权,引得贵州省**对此事的高度关注和支持。

其实,早已看准风向的中天金融,早就向着金融业靠拢。

2014年,中天金融就引“金”入黔补足贵州金融短板。中天金融旗下拥有中天国富证券、中融人寿、友山基金、中黔金交等金融类资产,在中天金融的助推下,每个金融类平台都斩获了累累硕果。

2017年,中天金融提出收购华夏人寿21%-25%的股权,是贵州省迄今为止规模最大的金融资产并购重组案。这不仅是中天金融转型的契机,一旦收购完成,还意味着贵州“引金入黔”推动建设保险助推扶贫攻坚示范区将迈出极为重要的一步。

可是就目前情况而言,金融业务为中天金融带来的业绩贡献并不明显。诸如,收购华夏人寿进展缓慢,剥离房产这一营收主力后,公司的总资产下降七成。

▲中天金融近几个季度营收和利润情况。

但从市场反映来看,近三年来,贵阳房地产市场成交均价稳定上扬,土地市场活跃。而据中天金融的数据显示,2017年,中天城投的地产业务收入达到149.81亿元,地产业务收入依然可观。按照贵阳房地产市场整体向好的态势,未来的业绩将继续获得增长。眼看房地产市场的红利,中天金融也重新“捡起”早前认为发展相对缓慢,盈利能力减弱的房地产业务,中天金融将沿着“地产+金融”的双主业发展。

房地产和金融并举,会是中天金融的归途吗?

回归地产主业之后的中天金融,不断刷新着自己的“成绩单”。12月29日,中天金融集团旗下中天城投接连公布两大利好消息。

第一是与贵阳市云岩区**签订合作协议,将以城镇低效用地的方式,开发贵阳市延安东路延伸线及周边土地,项目拟规划用地面积共计超过300万㎡(约4587亩),其中净用地面积约260多万㎡(约3948亩),打造现代城市、综合社区的城市发展格局;

另外就是与贵州铝厂签约实施的“贵铝电解铝片区及生活区棚户区改造共享项目”,地块面积2510亩,打造贵州金融北城的重大举措,加速金融企业聚集。两个项目面积共计开发逾6000亩。

上海易居研究院智库中心总监严跃进在接受采访时曾表示,如果从2014年涉足金融业务算起,中天城投的转型已经持续了四年多,这也说明跨界转型并非易事。他表示,尽管楼市调控政策严厉,房企也不应轻易放弃房地产业务。除了对新业务缺乏熟悉的原因外,房地产业务也能够带来一定的现金流。在融资环境不佳的情况下,这对于上市公司十分重要。

贵州GDP高速发展,谁能分享发展红利?

自2011年以来,贵州省GDP增速已连续7年位居全国前3位,2018年上半年以10%的增速领跑全国,不出意外,将有望连续8年位居全国前三。

贵州之所以能有如此快速的发展,自有其秘诀。近年来贵州一直主打大数据、大生态、大扶贫三张牌,围绕这三大战略提出要建设百姓富、生态美的多彩贵州。毫无疑问,贵州概念的秘诀就是顺应大势,围绕扶贫和生态做文章。

可预见的未来,贵州仍将会快速发展。中天金融作为立足贵州本土四十年的企业,在贵州的上市企业中,市值仅次于茅台,可以说是贵州概念股的龙头之一,在分享贵州高速发展红利时无疑具有先天优势。

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《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐五:停牌16个月未能完成收购华夏人寿,中天金融复牌后股价跌停

因拟收购华夏人寿股权已停牌16个月的中天金融股票终于复牌。

1月2日,2019年首个交易日,中天金融集团股份有限公司(中天金融,000540.SZ)股票开盘即跌停,报4.38元/股,跌10.06%。中天金融股票停牌前,股价为4.87元/股,市盈率5.41倍,市净率1.67倍。

2017年8月21日,中天金融披露重组停牌公告。11月,中天金融宣布拟现金作价不超过310亿元购买北京千禧世豪和北京中胜世纪合计持有的华夏人寿保险股份有限公司(下简“华夏人寿”)21%-25%股权。这一消息发布后迅速引发了市场较高的关注度。

2017年12月28日,中天金融董事会审议通过《关于公司签订收购股权<框架协议的补充协议>的议案》,将《框架协议》约定的定金金额由10亿元增加至70亿元,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司将其合计持有的华夏人寿 33.41%股份的表决权委托给中天金融行使。不过,经历一次又一次的继续停牌重组公告,正如中天金融第二大股东贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司所言,中天金融收购华夏人寿21%-25%股份未能按原计划有效推进。

2018年12月28日,中天金融发布公告,经向深交所申请,公司股票拟于2019年1月2日开市起复牌。复牌后,公司将继续推进收购华夏人寿股权事项。截至今日开盘前,中天金融股票已停牌超过300个交易日。

在股票复牌前,中天金融还火速完成了两件事,一是收回近300亿元地产业务,二是拟以不超过人民币7.54元/股(即公司董事会通过回购决议前30个交易日平均收盘价的150%)回购公司不超过6%股票。

中天金融曾经试图将旗下非金融业务置出,以换取资金收购华夏人寿股权。但是,“收购计划未能按原计划有效推进,置出房地产业务的背景已发生改变;并且中天金融目前仅有尚在发展之中且规模较小的证券及保险业务,难以保证公司可持续发展”,因而选择收回这一业务。

至于股票回购,中天金融此前表示,是为维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,建立长效的人才激励机制。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可,综合考虑公司财务状况、 经营情况、未来发展战略等因素,同时为了维护未来公司股票复牌后广大投资者的利益。

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐六:贵州概念股中天金融携6500亩地大单复牌,未来业绩可期

2019年股市的第一个交易日,对22.7万的股民来说注定是一个难忘的时刻。他们都有一个共同的身份——中天金融(000540.SZ)的股东。复牌这一刻,他们等待了400多天。

在400多天的时间里,中天金融停牌资产重组、出售资产、收回资产、承诺回购……每一个动作都让资本市场格外关注。

这期间,中天金融发生了什么?其背后,业务转型、顺应监管、兼顾公众利益都一一在它身上闪现,这是一个典型的A股上市公司转型样本,它告诉我们,一家公司的深度转型从来就不是一蹴而就。

2019年1月2日,中天金融复牌交易,这距其在2017年8月21日停牌已经过去了400多天。

这样的停牌间隔,让中天金融的股东和管理层都倍感焦虑。一方面他们要在有限的时间内完成极其复杂的资产重组,另一方面,他们也要在顺应监管与股东利益上与时间赛跑。

事后完整回顾中天金融的停牌之路,也许,1月2日的复牌以及背后的选择,是多方考虑后的最佳选择。

时间回到两年前的4月,中天金融的前身中天城投的证券简称正式更名为中天金融,两字之差,凸显出中天金融的战略转型路径,那就是聚焦金融业。

“引金入黔”,大力发展金融业,是中天金融所在地贵州省的发展战略。事实上,作为贵州省的重要上市公司, 中天金融在更名之前,已经在证券、基金、保险等金融领域做了布局。

更名之后的2017年8月21日,中天金融停牌,而此次的停牌正是中天金融在金融布局上的关键一步。中天金融拟向华夏人寿的两家股东收购华夏人寿的股权。收购一旦完成,中天金融将跻身保险业第一阵营。

金融业的严格监管制度和华夏人寿的巨大体量,都决定中天金融的收购不会在短时间完成。

事实也是如此,在确定收购意向后,中天金融对自身资产进行重组,将旗下地产业务剥出,以换得收购资金。同时,需要中介机构对收购标的进行评估和尽职调查。更为重要的是,作为贵州省规模最大的金融资产并购交易,需要获得多方监管批复。

收购在推进,但时间也在流逝,收购进程跨越了一个完整的财年。

对于股东来说,需要在财年结束的时候看到上市公司的成绩单,然而,为了完成收购华夏人寿,中天金融已经将旗下的重要业务地产板块进行了出售。

对于资本市场监管而言,A股纳入MSCI伊始,在停复牌制度上需要接轨国际,2018年11月6日,中国证监会发布了《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。针对上市公司随意停牌、长期停牌等行为,明确规定要压缩股票停牌期限;超过期限长期不复牌的,证券交易所可以强制复牌。

因此,权衡之下,中天金融决定在1月2日复牌满足监管要求,只有如此,才能保证重大重组的继续推进。同时,从股东利益出发,在复牌之前,撤销了旗下地产板块业务出售,保证业绩有支撑。

业内人士评价,选择尽快复牌,并通过收回之前出售的地产业务来保证业绩的连续性,是中天金融在重组未完成之前的最佳选择。

2018年3月10日,为了推进中天金融的金融战略,顺利收购华夏人寿的股权,中天金融将城投集团100%股权,即旗下的主要地产业务出售,置换资金246亿元。

在当时的时间节点,这样的资产调整是中天金融意欲快速完成收购的重要一步。之后的9月份,中天金融进一步转让旗下的资产中天企业,筹集资金46.2亿元。

上述两步的实施,意味着中天金融在资金上已经匹配收购华夏人寿的股权条件。

但如前文所述,收购华夏人寿具有极大的复杂性,无论在资产规模还是金融监管上都需要慎之又慎,所以在2018年财年结束时,仍旧不能落定,这就意味着中天金融在财报上无法将华夏人寿的资产入表。

一方面华夏人寿的资产不能入表,一方面中天金融之前的地产主业已经置换出去。倘若任其发展,则会严重影响中天金融2018年财报数据。

2018年12月12日,中天金融解除了城投集团和中天企业的出售协议。这背后有公司大股东的意志,也有贵阳市**的要求,可以想见,这样“失而复得”的方案获得了最大公约数的支持。

对于地产业务的回归,投资者最为关心的是两点,

一是来回交易之下,会不会产生税费?由此产生的成本谁来承担?二是地产业务回归,是否具有前景?

针对第一个问题,中天金融财务负责人何志良在投资者说明会上明确表示,股权和资产出售时涉及税费为企业所得税、印花税及增值税等,主要为企业所得税。由于签订了解除协议,公司不再确认原出售的收益,原确认的税费也将冲回,因此不会造成上市公司承担额外的税费负担。

那么,地产业务是否能够持续给公司业绩带来增长潜力呢?

贵州省的一组房地产数据也许会增强投资者的信心,截至2017年底,贵州省户籍人口城镇化率从2016年初的32.56%提升到了37.15%,但是,仍然低于全国平均水平5个百分点以上。一个显而易见的产业逻辑是,城镇化的上升,必然会支撑房地产业务的发展。

近期中天城投集团连续获得两个项目,共计新增土地储备逾6000亩,这显示了中天金融在地产业务上的沉淀和基因。

400多天下来,中天金融的地产业务由置换出再到收回,几乎上市公司盈利主体未发生变化。更多的变化在于中天金融向投资者展示了未来它要干什么。

从中天金融管理层表态及最近的投资者说明会来看,金融战略是一定要推进的,中天金融和华夏人寿的资产重组继续进行中。

业内人士认为,复牌之后,由于地产业务给中天金融提供了稳定的业绩支撑和现金流,反而使得中天金融能够更加从容的在兼顾监管要求和股东利益下,继续推进重组。

投资者关心的是,收回地产业务之后,中天金融还有没有有利的条件去收购华夏人寿呢?

归根结底,一个重大的资产重组能否成功,取决于卖方和买方。

卖方即华夏人寿的持股方,持股方在之前已经收下了中天金融为了推进此次收购的70亿元定金。这就意味着,如果没有不可抗力因素,华夏人寿的持股方是需要继续推进此次收购的。

买方即中天金融,在支付定金之后,无疑亦会全力推进收购。

在战略上,贵州是全国首个“保险助推脱贫攻坚示范区”,明确到2020年基本建成与脱贫攻坚战相适应的保险服务体制机制,中天金融收购华夏人寿 21%-25%股权,是贵州省迄今为止规模最大的金融资产并购重组案,一旦完成,意味着贵州“引金入黔”推动建设保险助推扶贫攻坚示范区将迈出重要一步。意义不言自明。

因此,对于中天金融的收购而言,需要解决的就是资金问题。针对资金,中天金融董事会秘书谭忠游说,公司将按照《保险公司股权管理办法》等相关法规规定筹集收购资金,公司亦不排除对属下金融业务引入包含国有资本在内的战略投资者为收购华夏人寿股权提供多种筹资渠道支持。

一家公司的价值在于它未来能够创造的价值,股价也是因此而波动。

对于中天金融而言,停牌的2017年4月到复牌的2019年1月,上证指数从3200点下跌至2500点,其复牌后,股价毋庸讳言会受到大环境的影响。

针对停牌期间的市场变化,中天金融抛出了占总股本3%—6%的回购计划,意图稳定股价,向投资者传递信心。

从投资的角度,除了考虑市场因素之外,更应该剖析个体的未来和预期,而未来,一个大的金融性上市公司正在构建。

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐七:三折卖70台豪车!中天金融“砸锅卖铁”也要搞300亿买华夏人寿?

9月28日,一则出售豪车的消息引起市场关注。中天金融拟一口气出售70台豪车,包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等顶级豪车。此外,中天金融还打算以46.2亿元出售公司经营性房产业务。考虑到中天金融正在筹划310亿元收购华夏人寿事宜,卖豪车、卖地产似乎都是为了筹集资金。

9月28日晚间,中天金融一份公告引发关注,上市公司一口气要卖掉70台豪车,包括劳斯莱斯、宾利、法拉利和兰博基尼等。

其中,中天金融拟将旗下37台车辆转让给贵州天宸不动产投资管理有限公司(以下简称贵州天宸),上市公司全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称贵阳金控)拟转让33台车辆给贵州天宸。

正是贵阳金控旗下的这33台车,引起外界普遍关注。这是因为,这些车辆中包含了劳斯莱斯古斯特、宾利欧陆飞驰、法拉利、兰博基尼以及保时捷卡宴。可以看出,德国、英国和意大利顶级豪车品牌贵阳金控均有收集。

据悉,贵阳金控拥有的33台车辆,账面原值4645.08万元,协商作价1491.13万元;中天金融拥有的33台车辆,账面原值2309.62万元,协商作价497.14万元。70台车辆合计账面原值6955.00万元,交易对价共计1988.27万元。

中天金融及其子公司此次转让的70台车,仅为原价的3成左右,相比新车,这样的价格确实比较诱人。特别是,以130万左右的价格,就可以买的到兰博基尼、法拉利和宾利等顶级豪车。

豪车转让比较吸引人眼球,却不是此次资产转让的大头。当日晚间,中天金融还发布了一份股份转让公告,接盘者仍是贵州天宸。公告称,上市公司全资子公司贵阳金控与贵州天宸签署股权转让协议,拟以46.2亿元现金对价,转让贵阳中天企业管理有限公司(以下简称中天企业管理)100%的股权。

不管是大幅折价出售豪车,还是转让股权,似乎都是给中天金融收购华夏人寿部分股权筹集资金。对于转让70台车辆,上市公司表示这是为了推进金融战略布局,进一步处置非金融类相关资产,优化和合理控制行政费用。对于转让股权,上市公司表示为推进金融战略布局,规范同业竞争。二者都有推进金融战略布局,这应该就是收购华夏人寿。

中天金融本是一家名不见经传的区域性地产公司,2015年开始向金融业务转型,成立并参股多家金融公司。

2017年11月,中天金融更是要收购寿险行业排名前十的华夏人寿。根据上市公司公告显示,中天金融拟以不超过310亿元资金,收购华夏人寿21%-25%的股权。收购完成后,中天金融将成为华夏人寿第一大股东。

截至2017年12月31日,中天金融总资产1085.05亿元,所有者权益合计160.71亿元。由此可得,上市公司净资产仅为收购华夏人寿股权对价的51.84%。可以看出,中天金融这次收购,可谓是蛇吞大象,而如何筹集巨额资金,便成为外界关注的焦点。

为了给收购华夏人寿筹集资金,中天金融基本上将公司旗下地产业务出售干净了。据悉,中天企业管理成立于2018年6月25日,为贵阳金控全资子公司,似乎正是为了出售资产专门成立的。

中天企业管理成立后,贵阳金控先后将旗下十多项资产相继划入,如贵阳中天凯悦酒店、贵阳国际会议展览中心、贵阳国际生态会议中心、201大厦等。特别是201大厦,因为形似芦笋,贵阳人喜欢叫它“芦笋楼”,建成后成为贵阳新的城市地标。

中天金融为贵阳本地地产龙头,城市地标以及旗下豪车悉数出售,再加上此前已将大部分地产业务出售,说明上市公司将彻底清空地产,全力去干金融了。

截至2018年6月30日,中天企业管理净资产37.91亿元,上半年营收为0元,净利润为-179.99万元。中天金融以46.2亿元将中天企业管理出售,对价较标的净资产溢价21.88%。

值得注意的是,中天企业管理成立时间只有3个月,而接盘方成立时间更是还不到一周。工商资料显示,贵州天宸成立于2018年9月25日,距离公告发布仅有3天时间。

此外,令人感到疑虑的是,由于贵州天宸成立时间较短,因而没有最近一年主要财务数据。深圳前海鼎金投资管理有限公司(以下简称前海鼎金)持有贵州天宸99%的股份,为该公司控股股东。前海鼎金最近一年的主要财务数据亦似乎难以找寻。

前海鼎金成立于2016年3月,彭晶晶和彭丹桂分别持有60%和40%的股份,该公司也仅有贵州天宸一家子公司。46.2亿元现金,对于任何一个资产管理公司来说都不是一个小数目。有趣的是,笔者并没有找到该公司的官网,在私募排排网上搜索也毫无结果。该公司此前没有投资其他公司的先例,旗下似乎也没有私募股权基金。

然而,贵州天宸需要在12个月内拿出46.2亿元现金收购中天企业管理,并耗资近2000万元买下70台豪车。该公司之前几乎闻所未闻,资金来源不禁令人生疑。

中天金融在全国范围内并不知名,却是贵阳市的“地头蛇”。此次为了收购华夏人寿,不惜清空旗下地产业务,或许一方面表明了上市公司向金融业务转型的决心,另一方面,上市公司为收购华夏人寿,已经停牌10个月,交易却迟迟未能达成,这可能说明上市公司筹集资金遇到了困难,为此不惜出售旗下经营性房产业务,甚至连旗下豪车都折价卖掉。

2017年11月,中天金融和交易对手北京千禧世豪电子科技、北京中胜世纪科技签署华夏人寿收购框架协议时,约定共支付定金10亿。不久后,定金提高到70亿元。根据中天金融2017年年报显示,截至2017年12月31日,上市公司货币资金76.55亿元。可以看出,为了支付此次交易的定金,中天金融将耗尽公司货币资金。

为了筹集资金,2018年4月,中天金融以246亿元的价格,将旗下中天城投100%的股权转让给贵阳金世旗产业投资有限公司(以下简称金世旗产投)。有趣的是,该公司正是中天金融控股股东金世旗国际控股股份有限公司通过旗下公司发起成立。

这意味着,中天金融将收购加杠杆的主体,从上市公司转移到了原控股股东子公司头上。而在金世旗产投为壳筹措资金并未上市公司中天金融数学的过程中,屡屡出现大型民营企业或产业基金的身影。

金世旗产投成立于2018年2月,当年3月,引入浙江浙商产融资产管理有限公司。此次股东结构变动后,浙商产融成为金世旗产投大股东,持有该公司43.24%的股份。据悉,浙商产融将为金世旗产投提供180亿元资金支持,其中80亿元入股,100亿元作为借款。

2018年4月,金世旗产投股东结构又发生变更,碧桂园通过收购其它股东份额入股金世旗产投。收购完成后,碧桂园持有该公司24.32%的股权。股权变更后,碧桂园履行原股东认缴出资义务,于4月27日向金世旗产投支付货币资金39.5亿元(原股东第一期已认缴5.5亿元),并提供60.5亿元借款。

浙商产融提供180亿元,碧桂园提供100亿元,合计280亿元。因此,金世旗产投向中天金融支付246亿元似乎没有问题。而246亿元,加上70亿元定金,合计316亿元,恰好覆盖310亿元收购价。

或许,问题是出在了浙商产融身上。浙商产融前身为浙银资本,为浙商银行资本市场部2015年创建。目前,浙商产融由30多家浙江企业持有。

曾有媒体报道,浙商产融实际上是浙商银行表外业务承接方。不过,浙商银行对比表示否认。

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐八:停牌400多天后复牌!中天金融坚称持续推进收购华夏人寿股权

12月27日,中天金融(000540)召开投资者网上说明会,就收购华夏人寿股权及解除地产出售等回答投资者提问,也为即将到来的复牌作准备。此前其于2017年8月21日起停牌,至今已停牌400多天。

由于中天金融停牌时间较长,且期间有资产出售、资产购买、解除资产出售、拟回购股份等系列动作,此次网上说明会备受投资者关注。据券商中国记者粗略统计,共计1个小时的说明会,投资者提问接近90条。

提问内容主要聚焦在三大主题:

一是关于地产“卖了又收回”,相关问题包括:1)背后原因;2)如何看待地产前景;3)撤回出售地产有无损失;4)收回地产是否影响华夏人寿收购等。

二是关于收购华夏人寿的提问:1)收回地产了,还说要推进收购华夏人寿,是否缓兵之计?目前收购进度如何;2)收购资金从哪来;3)已经支付的70亿收购定金是否会损失;4)华夏人寿的价值是否需要重新评估。

三是关于公司复牌及未来发展的提问:1)开盘后股价如何走;2)回购计划会否实施;3)公司未来主业是地产还是金融。

从中天金融方面回复的内容看,透露出来的信息包括:

1)复牌不晚于2019年1月2日,力求响应监管机构要求,维护金融市场稳定。

2)将按公告的回购计划实施回购,开盘后股价走势是市场决定。

3)公司向金融主业的转型坚定不移,未来一段时间内,将是地产、金融双主业并存。

4)将推进华夏人寿收购,不排除引入包含国有资本在内的战略投资者提供资金;目前看,70亿定金不存在损失情形。

停牌400多天后将复牌,抛出30亿元回购计划

12月20日晚间,中天金融公告披露,为确保重大资产重组工作顺利进行,维护投资者权益,公司股票于即日开市起继续停牌,并且不晚于2019年1月2日复牌。

此前的11月6日证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》(简称《指导意见》)。针对上市公司随意停牌、长期停牌等行为,《指导意见》明确规定要压缩股票停牌期限;超过期限长期不复牌的,证券交易所可以强制复牌。

而中天金融自2017年8月21日起停牌,已停牌达到16个月、400多天,成为停牌时间较长的上市公司之一。

在发布复牌相关消息前,中天金融于12月19日晚发布了回购计划,向市场释放“利好”消息。其拟实施回购股份,拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式采用集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施股权激励计划、员工持股计划等。回购股份不低于2.1亿股(占总股本3%),不超过4.2亿股(占总股本6%),回购金额不超过31.7亿元,回购价格不超过7.54元/股——即公司董事会通过回购决议前三十个交易日平均收盘价的150%。

关于股份回购的议案已经中天金融董事会会议审议通过。对于股份回购的原因和目的,中天金融称是为维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,建立长效的人才激励机制,基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可,综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素,同时为了维护未来公司股票复牌后广大投资者的利益。

对于公司回购计划能否真正实施、回购股份后股价会否得到支撑等问题,中天金融董事会秘书谭忠游表示,“公司将按照已经公告的回购计划实施回购,具体实施情况请关注公司后续公告。”并称“股价走势是市场行为。”

有投资者问到“公司持股超5%以上的股东是否存在减持计划”,中天金融副董事长石维国表示,“公司持股超5%以上的股东是金世旗控股,经公司向其了解,其最近以及最近一年内没有减持计划。”

收回地产业务,将成“地产+金融”双主业

在宣布即将复牌和拟回购股份之前,中天金融还发布了另一则备受市场关注的消息——收回房地产业务。

去年停牌时,中天金融祭出“置出地产”的资产重组,这一卖地产及资产事项于今年完成。期间回复深交所问询时也表示,置出地产后,公司主业将发生重大变化,将从地产业务转向金融业务为主。如今中天金融为何又置回地产业务,公司未来的主业是地产还是金融?

“不可否认,置回之后,一定时期而言,地产依然是上市公司现金流、收益、利润的来源,地产、金融双主业并存的事业发展格局会持续。”石维国表示,做强金融业务是公司始终坚持的发展战略。在全面防范化解金融风险,强监管进入常态化的背景之下,公司向金融主业的转型坚定不移,同时,一定而且必须是合规、稳健推进。从组织架构、管理形态来看,地产是重要的业务单元。

石维国称,公司顺应贵州社会经济发展及大力发展金融业的趋势,始终以“金融服务实体经济”为宗旨,秉持绿色实业金融服务定位,倾力推动金融业务发展。公司基于自身实际情况,收回房地产相关业务,发展实体经济,获得持续稳定的收入和资金来源。金融业未来成长空间大,辐射范围广,公司在确保房地产板块业务稳健发展的基础上,做强金融业务,服务实体经济,支持地方经济发展。

对于收回地产的考虑以及对地产前景的判断,谭忠游称,经公司第二大股东贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司的提议,以及贵阳市人民**的相关要求,为提升上市公司的持续经营能力,保护公司及全体股东利益尤其是中小股东的利益,公司决定解除出售房地产相关业务,收回房地产相关业务,提高上市公司持续经营能力,夯实上市公司基础,能够更稳健地推进公司收购华夏人寿股权事项。整体来看,贵州的城镇化率偏低,城市化的发展趋势为房地产业务的未来发展提供有力支撑。

解除地产出售协议,公司是否会有所得税、中介机构服务费等损失?中天金融财务负责人何志良表示,股权和资产出售时涉及税费为企业所得税、印花税及增值税等,主要为企业所得税。由于签订了解除协议,公司不再确认原出售的收益,原确认的企业所得税也将冲回,因此不会造成上市公司承担额外的税费负担。对于中介服务费方面,公司根据长期合作关系、市场行情等聘任相关中介机构,公允定价。

继续收购华夏人寿,不排除引入国资战投

中天金融表示,公司签署相关解除协议事项,收回房地产业务,保持上市公司现金流、收入、利润来源,稳健推进公司收购华夏人寿21%-25%股权工作。目前,除收购华夏人寿股权事项外,没有对金融业务新的扩充计划。

对于投资者关心的收购华夏人寿资金来源问题,中天金融表示,公司将按照《保险公司股权管理办法》等相关法规规定筹集收购资金,公司亦不排除对属下金融业务引入包含国有资本在内的战略投资者为收购华夏人寿股权提供多种筹资渠道支持,具体请以公司公开披露的信息为准。

中天金融对华夏人寿21%-25%股权收购价为不超过310亿,有投资者认为作价偏高,询问是否会对华夏人寿价值进行重新评估。对此,何志良称,根据公司与交易对方签署的《框架协议》及《框架协议的补充协议》,最终价格以交易各方共同认可的具有证券业务资质的审计、评估/估值机构进行审计、评估/估值后出具的标的股权在评估/估值基准日资产评估/估值报告结果为基础协商确定。

石维国介绍收购进程时表示,中天金融已聘请中介机构就华夏人寿展开了尽职调查;目前就收购华夏人寿事项与相关部门持续沟通中;公司按照《重大资产重组管理办法》《保险公司股权管理办法》等的相关规定持续推进收购。

针对有媒体报道的华夏人寿出现新买家的消息,石维国称,“未听说新的意向受让方,传言不属实”。

已经支付的70亿的购买华夏人寿股权的定金,会否损失?石维国表示,截止到目前,公司收购华夏人寿21%-25%股权的重大资产重组事项正积极推进,不存在定金损失的情形。

服务贵州省“引金入黔”战略

同时,有投资者问道:“引金入黔”被写入贵州“十三五”规划,中天金融如何参与到“引金入黔”的发展战略中?

石维国表示,为了化解西部地区金融事业发展不平衡、不充分的现实难题,2014年以来,按照贵州省“十三五”规划提出的深入实施“引金入黔”战略的总体要求,公司全面践行“引金入黔”助力脱贫攻坚。

2015年至今,中天金融相继控股中天国富证券和中融人寿等金融企业,并将中天国富证券的注册地由上海迁至贵阳,为补贵州金融短板做出了积极贡献。公司也正积极推进华夏人寿股权收购工作。中天金融收购华夏人寿21%-25%股权,是贵州省迄今为止规模最大的金融资产并购重组案,一旦完成,意味着贵州“引金入黔”推动建设保险助推扶贫攻坚示范区将迈出重要一步。

贵州省**对中天金融推动“引金入黔”战略,收购华夏人寿股权一事高度关注和支持。此前中天金融公告,公司本次收购华夏人寿股权得到了贵州省贵阳市等各级**的大力支持。

另外,石维国称,公司开发建设的贵州金融城,是贵州省实施“引金入黔”战略的核心工程,是贵州省“十三五”重点打造项目,为贵州现代金融业的集聚发展奠定了坚实基础。

《收购华夏人寿拖久未决 中天金融去年业绩下跌》 相关文章推荐九:中天金融终于要复牌了,因拟收购华夏人寿股权已停牌16个月

原标题:中天金融终于要复牌了,因拟收购华夏人寿股权已停牌16个月

中天金融最近动作频频,最新的消息是股票即将复牌。

12月28日晚间,中天金融集团股份有限公司(中天金融,000540.SZ)发布公告称,公司股票将于 2019年1月2日开市起复牌。复牌后,将继续推进收购华夏人寿保险股份有限公司(下称“华夏人寿”) 股权事项。中天金融2017年8月21日起停牌。截至目前,中天金融股票已停牌超过300个交易日。

去年12月28日,中天金融董事会审议通过《关于公司签订收购股权<框架协议的补充协议>的议案》,将《框架协议》约定的定金金额由10亿元增加至70亿元,同时,北京千禧世豪电子科技有限公司(下称“北京千禧世豪”)和北京中胜世纪科技有限公司(以下简称“北京中胜世纪”)将其合计持有的华夏人寿 33.41%股份的表决权委托给中天金融行使。

中天金融表示,股票复牌是为维护广大投资者权益,并积极响应中国证券监督管理委员会于2018年11月颁发的《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》,合理预计股票停牌期限,并按照《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》和《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引(征求意见稿)》等相关规定。

在此之前,市场一度传出华夏人寿已有新的意向受让方等消息。中天金融副董事长石维国在12月27日召开的网上投资说明会称,公司未听说新的意向受让方,传言不属实。

对于收购华夏人寿股权事项,中天金融在此次公告中表示,本次重大资产购买涉及工作量较大,购买方案需进一步协商及完善且贵州省贵阳市两级国有资本拟参与本次重大资产交易事项,具体方案需进一步论证后,报贵州省贵阳市两级国有资产主管部门审批。本次交易需符合法律法规及重大资产重组的相关规定且须通过保险监管部门的行政审批。鉴于本次重组方案重大,涉及事项较多,公司与交易对方虽已达成初步交易方案,但仍处于与相关行业监管部门就方案所涉及重大事项进行汇报、沟通、咨询和细化的阶段,尚未形成最终方案。

在股票复牌前,中天金融还火速完成了两件事,一是收回近300亿元地产业务,二是拟以不超过人民币7.54元/股(即公司董事会通过回购决议前30个交易日平均收盘价的150%)回购公司不超过6%股票。

中天金融曾经试图将旗下非金融业务置出,以换取资金收购华夏人寿股权。但是,“收购计划未能按原计划有效推进,置出房地产业务的背景已发生改变;并且中天金融目前仅有尚在发展之中且规模较小的证券及保险业务,难以保证公司可持续发展”,因而选择收回这一业务。

至于股票回购,中天金融此前表示,是为维护公司全体股东的利益,增强投资者信心,建立长效的人才激励机制。基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可,综合考虑公司财务状况、 经营情况、未来发展战略等因素,同时为了维护未来公司股票复牌后广大投资者的利益。

中天金融股票停牌前,报4.87元/股,市盈率5.41倍,市净率1.67倍。

责任编辑:于术佳 SX024

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