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中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本

每经网 2019-02-28 03:10:22
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》的精选文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

每经记者 边万莉 实习编辑 卢九安

图片来源:每经记者 张海妮 摄

2月27日晚,中信银行发布了公开发行A股可转换公司债券的发行公告。公告表示,公司拟发行可转债募集资金总额为人民币400亿元;发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

值得一提的是,中信银行在公告中指出其主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。该行的核心一级资本充足率在2015年末、2016年末、2017年末以及2018年上半年分别是9.12%、8.64%、8.49%、8.53%,均满足高于7.5%的监管要求。

据了解,中信银行本次发行证券的种类为可转换为该公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。此次发行数量为4000万手 (40000万张),期限为自发行之日起六年,即2019年3月4日至2025年3月3日。每张面值人民币100元,按面值发行,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。票面利率第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。

公告表示,本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销。认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商余额包销,包销基数为400亿元,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120亿元。

中信银行表示,本次公开发行可转债的募集资金净额,在可转债持有人转股后,将用于补充本行的核心一级资本,提高本行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率。本次发行可转债将能够进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力,有利于本行继续保持稳定、健康的发展,推动本行不断实施业务创新和战略转型。

(封面图片来源:每经记者 张海妮 摄

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐一:中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本

每经记者 边万莉 实习编辑 卢九安

图片来源:每经记者 张海妮 摄

2月27日晚,中信银行发布了公开发行A股可转换公司债券的发行公告。公告表示,公司拟发行可转债募集资金总额为人民币400亿元;发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

值得一提的是,中信银行在公告中指出其主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。该行的核心一级资本充足率在2015年末、2016年末、2017年末以及2018年上半年分别是9.12%、8.64%、8.49%、8.53%,均满足高于7.5%的监管要求。

据了解,中信银行本次发行证券的种类为可转换为该公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。此次发行数量为4000万手 (40000万张),期限为自发行之日起六年,即2019年3月4日至2025年3月3日。每张面值人民币100元,按面值发行,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。票面利率第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。

公告表示,本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销。认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商余额包销,包销基数为400亿元,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为120亿元。

中信银行表示,本次公开发行可转债的募集资金净额,在可转债持有人转股后,将用于补充本行的核心一级资本,提高本行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率。本次发行可转债将能够进一步增强本行的资本实力和风险抵御能力,有利于本行继续保持稳定、健康的发展,推动本行不断实施业务创新和战略转型。

(封面图片来源:每经记者 张海妮 摄

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐二:上市银行资本补充方案密集获批 商业银行资本管理办法过渡期即将结束

图片来源:视觉中国(行情000681,诊股)

12月28日,兴业银行(行情601166,诊股)发布公告表示,该行非公开发行不超过3亿股优先股获得证监会核准批复。《每日经济新闻》记者注意到,12月,多家上市银行的资本补充方案获得监管批准,包括光大银行(行情601818,诊股)3.5亿股优先股、浦发银行(行情600000,诊股)500亿元可转债、交通银行(行情601328,诊股)600亿元可转债、中信银行(行情601998,诊股)400亿元可转债、平安银行(行情000001,诊股)260亿元可转债,以及华夏银行(行情600015,诊股)非公开发行普通股股票。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示,当前上市银行资本充足率水平较高,相对资本补充压力不大。但是部分中小银行仍然面临资本补充的压力,尤其是部分银行盈利增速低于规模增速,银行资本内源补充能力有所弱化,导致资本补充压力提升。

上市银行资本补充方案密集获批兴业银行12月28日公告,收到中国证监会《关于核准兴业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2018]2164号),核准该公司非公开发行不超过3亿股优先股。

根据兴业银行早前公告的2018~2020年间公司资本充足率目标,核心一级资本充足率不低于8%,一级资本充足率不低于9%,资本充足率不低于11%。兴业银行表示,根据《资本管理办法》以及经营管理现状,公司资本充足率最低要求是在任一时点不低于当时的资本监管要求,在此基础上,公司还应持有一定的资本储备作为资本缓冲,以提高公司把握市场机会及抵御风险的能力。

截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日,兴业银行资本充足率分别为11.19%、12.02%、12.19%和11.86%,一级资本充足率分别为9.19%、9.23%、9.67%和9.50%,核心一级资本充足率分别为8.43%、8.55%、9.07%和8.94%。

记者注意到,2018年是《商业银行资本管理办法(试行)》过渡期的最后一年。按照该管理办法规定,系统性重要银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,非系统重要性银行的资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率的最低要求分别为10.5%、8.5%和7.5%。

12月,多家上市银行的资本补充方案获得批复。光大银行12月14日公告,收到银保监会的批复,同意其境内非公开发行不超过3.5亿股优先股,募集金额不超过350亿元人民币。还有多家银行的可转债密集获批,包括浦发银行500亿元可转债、交通银行600亿元可转债、中信银行400亿元可转债、平安银行260亿元可转债。此外,华夏银行非公开发行普通股股票也获得证监会批准。

与此同时,还有长沙银行(行情601577,诊股)和中信银行披露优先股发行预案。12月10日,长沙银行发布公告称,拟非公开发行不超过6000万股(含6000万股)优先股,计划融资规模不超过60亿元人民币(含60亿)。优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高该行的资本充足率。

12月13日,中信银行披露非公开发行优先股预案,计划融资规模不超过人民币400亿元(含400亿),扣除发行费用后,用于补充公司其他一级资本,提高资本充足率。

部分银行面临更高的资本监管要求优先股、可转债、定增,资本补充方案的密集获批,一方面体现出银行对于资本的渴求,另一方面则是监管对于银行资本补充的支持。就在12月25日,金融委办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示,一方面,监管支持银行进一步补充资本,利于“表外回表”,进一步加大银行服务实体经济能力,利于前期监管政策的进一步推进。另一方面,当前上市银行资本充足率水平较高,相对资本补充压力不大。但是部分中小银行仍然面临资本补充的压力,尤其是部分银行盈利增速低于规模增速,银行资本内源补充能力有所弱化,导致资本补充压力提升。随着国内系统重要性金融机构监管办法的最终确认,部分银行面临更高的资本监管要求。银行当前依然是规模驱动型行业,夯实资本利于长期发展。

根据监管定义,我国商业银行核心一级资本包括实收资本和普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和少数股东可计入部分;其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分;二级资本包括二级资本工具及溢价和超额贷款损失准备。

联合资信金融部张煜乾、葛成东撰文指出,相较而言,利润留存为商业银行长效资本补充机制,但这种内源性资本积累一般较难满足业务持续发展以及监管对资本的要求;普通股和优先股的发行能够极大满足商业银行对一级资本的需求,但面临审批流程较长,发行条件相对严格的问题;可转债方面,虽然其具有较强的股性,但是由于目前银行发行的可转债并没有次级条款,所以无法计入二级资本,只有当其转股完成时,方能计入一级资本。综合考虑监管资本要求以及发行效率等因素,大部分商业银行尤其是非上市商业银行更倾向于通过发行二级资本资本债的方式满足资本补充的迫切需求。

华泰证券(行情601688,诊股)研报分析认为,银行业加快补充资本主要有三点考虑。第一是当前宽货币向宽信用传导过程息差具有下行压力,资产扩张为盈利核心驱动,另外资管新规驱动非标回表,资本充足情况为资产扩张先决条件。第二是2014~2015年发行的优先股与二级资本债陆续将在2019~2020年进入赎回期,前期资金成本相对较高,当前阶段银行具有动力发行新资本补充工具进行置换。第三是国内系统重要性金融机构监管框架正式建立,纳入名单金融机构将面临更严格资本要求,加速资本补充有助于银行满足监管标准。

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐三:再度“补血” 浦发银行500亿元可转债发行获银保监会批准

每经记者 宋戈 实习记者 李玉雯 实习编辑 易启江

图片来源:每经记者 张虹蕾 摄

12月19日晚间,浦发银行(600000,SH)发布公告称,该行日前收到《中国银保监会关于浦发银行公开发行A股可转换公司债券的批复》,中国银保监会同意该行公开发行不超过500亿元的A股可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

去年10月,浦发银行披露的《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》中显示,此项可转债期限为自发行之日起6年,所募集的资金在扣除发行费用后将全部用于支持银行未来业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

浦发银行表示,此番公开发行可转债有助于夯实公司各项业务可持续发展的资本基础,提升资本充足率,进一步增强自身的资本实力和风险抵御能力。

《每日经济新闻》记者注意到,此番可转债发行计划是浦发银行连续“补血”的又一举措。

今年5月,浦发银行2017年年度股东大会审议通过了《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》。该项无固定期限资本债券的发行金额不超过等值人民币300亿元,募集资金用途为补充该行其他一级资本。

之后的7月及8月,浦发银行先后收到了中国银保监会和中国人民银行关于该行二级资本债券发行的批准。资料显示,浦发银行在全国银行间债券市场发行的“2018年第一期二级资本债券”和“2018年第二期二级资本债券”分别于9月7日及9月18日发行完毕。两期债券发行规模均为人民币200亿元,债券品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.96%,在第5年末附有条件的发行人赎回权。

截至2018年9月末,浦发银行(集团口径)的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.59%、10.68%、9.96%。

值得一提的是,近期数家上市银行的各项资本补充方案均获批准。例如,交行600亿元可转债、兴业银行300亿元优先股、中信银行400亿元可转债、平安银行260亿元可转债、华夏银行292亿元定增均获得证监会审核通过。

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐四:中信银行拟发行不超400亿元可转债 中信集团认购65.97%

2月27日晚,中信银行 (601998.SH)披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

公开发行400亿A股可转债将于3月1日举行网上路演。

基金投资人士指出,2019年股票市场总体呈现中性偏乐观,可转债的估值很大程度跟随股市上涨,向上有弹性。另一方面,2018年权益市场经历普跌之后,转债估值本身已经不高,而未来货币和信用逐步宽松的市场环境下,债市下跌的概率较低,转债估值很难被进一步压低,向下具有防御性。综合来看,可转债产品已进入可配置、值得关注的绝对收益区间。

募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

相较于同业公司,中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。据悉,中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持,中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模,以起到反摊薄的目的。

据公告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐五:中信银行:拟公开发行不超400亿元可转债

讯2月27日晚,中信银行(601998)(6.450,0.15,2.38%)股份有限公司披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

据公告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券(24.050,-0.45,-1.84%)、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投(601066)(21.900,1.99,9.99%)证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

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《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐六:一日内4家上市银行再融资申请获批 银行加快补血步伐

  近期,多家股份制银行再融资申请进度加快。

  资本充足率大考临近!

  近期,多家股份制银行再融资申请进度加快。12月17日,华夏银行公告称,该行非公开发行普通股股票的申请获得证监会通过。据定增方案,公司拟向首钢集团、国网英大和京投公司非公开发行不超25.65亿股,募资不超292.36亿元,用于补充核心一级资本。

  同日,平安银行、中信银行发行A股可转债的申请,兴业银行非公开发行优先股的申请均获证监会审核通过。

  据上述银行此前公告,平安银行、中信银行分别拟公开发行不超260亿元、400亿元的A股可转换公司债券,并在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。兴业银行拟非公开发行不超过3亿股的优先股,募集额不超过300亿元,并按照有关规定计入其他一级资本。

  稍早前的12月13日,光大银行公告称,该行非公开发行不超过3.5亿股的优先股获得银保监会的批准,募集金额不超过350亿元,并按照有关规定计入该行其他一级资本。

  银行花式“补血”

  今年以来,多家上市银行通过各种途径进行资本金的补充,包括定增、发行优先股、发债等。

  其中,中信银行除了拟发行可转债外,还将通过发行优先股补充资本。12月13日,中信银行披露了该行一项非公开发行优先股的预案。据悉,中信银行拟发行的优先股数量不超过4亿股(含4亿股),计划融资规模不超过400亿元(含400亿元),此次优先股募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高资本充足率。

  Wind数据显示,截至今年第三季度末,中信银行的资本充足率、一级资本充足率以及核心一级资本充足率分别为12.23%、9.46%、8.65%,较年初分别上升0.58个百分点、0.12个百分点和0.16个百分点。

  华泰证券研究员沈娟、郭其伟在研报中指出,本次优先股若发行成功,将大幅提高该行资本水平。若400亿元的发行金额全部计入一级资本,则公司一级资本充足率、资本充足率将分别较第三季度末提升至10.34%、13.11%,均跃居上市股份行第三位,缓解资本压力。

  12月7日,宁波银行公布定增预案,拟募资80亿元补充该行核心一级资本。此外,宁波银行在11月20日就已经发行了100亿优先股补充该行一级资本。

  近几个月来,多家银行还密集公布二级资本债的相关发行进展。浦发银行先后在9月5日、9月14日分别发行今年第一期、二期二级资本债,规模均为200亿元;中信银行在9月11日和10月中旬发行了第一、二期二级资本债300亿元、200亿元。

  中小银行仍面临资本补充压力

  一位银行业内分析人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,从整体来看,商业银行还是有一定的资本补充压力的,尤其是中小型银行,而国有银行相比股份制银行、城商行压力相对稍小一些。

  根据《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《办法》),2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。

  Wind 统计数据显示,截至今年第三季度末,28家A股上市银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均已达到《办法》对其他银行的要求,但部分银行未能达到系统性重要银行的要求。

  其中,华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.01%、9%,在A股上市银行中垫底;资本充足率11.82%,在A股上市银行中排倒数第三。

  此外,中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.65%、9.46%,均徘徊在系统性重要银行相关要求的附近。

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐七:证监会一天核准1200亿元可转债,银行补充资本进入冲刺期

  12月27日,江苏银行、中信银行、交通银行3家银行均公告称收到证监会批复,获准发行共计1200亿元规模的可转债。

  再融资申请审批速度加快。

  12月27日,江苏银行、中信银行、交通银行3家银行均公告称收到证监会批复,获准发行共计1200亿元规模的可转债。

  具体来看,交通银行、中信银行、江苏银行拟向社会公开发行可转换公司债券,面值总额分别为600亿元、400亿元、200亿元,期限均为6年。

  同日,兴业银行3亿股优先股的发行也拿到了证监会的批文。

  此外,12月28日,民生银行公告称,该行已收到银保监会批复同意该行发行不超过400亿元的二级资本债券,并按照有关规定计入二级资本。

  今年作为实施《商业银行资本管理办法》过渡期的最后一年,随着大限将至,商业银行也即将迎来资本充足率终极大考。

  银行“补血”忙

  临近资本大考,多家上市银行积极通过各种途径进行资本金的补充,包括定增、发行优先股、发债等。

  其中,中信银行除了拟发行可转债外,还将通过发行优先股补充资本。12月13日,中信银行还披露了一项非公开发行优先股的预案。据悉,中信银行拟发行的优先股数量不超过4亿股,计划融资规模不超过400亿元,此次优先股募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高资本充足率。

  近几个月来,多家银行还密集公布二级资本债的相关发行进展。浦发银行先后在9月5日、9月14日分别发行今年第一期、二期二级资本债,规模均为200亿元;中信银行在9月11日和10月中旬发行了第一、二期二级资本债300亿元、200亿元。

  监管要求,2018年末,系统性重要银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别减少1个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。

  Wind 统计数据显示,截至今年第三季度末,A股28家上市银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率均已达到《办法》对其他银行的要求,但部分银行未能达到系统性重要银行的要求。

  其中,华夏银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.01%、9%,在A股上市银行中垫底;资本充足率11.82%,在A股上市银行中排倒数第三。

  中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为8.65%、9.46%,均徘徊在系统性重要银行相关要求的附近。

  H股上市银行中,截至今年三季度末,泸州银行的一级资本充足率为8.64%,徘徊在监管红线8.5%的边缘。

  此外,业内人士表示,除了信贷规模扩张和表外非标回表,各银行子公司的筹备和设立也将消耗资本。

  监管积极研究新渠道

  根据相关规定,商业银行资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。

  据记者了解,一般而言,外部资本补充方式主要有IPO、股东增资、配股、定增、可转债、优先股、一级资本债、二级资本债等。其中,IPO、股东增资、配股、定增、可转债用来补充核心一级资本;优先股、一级资本债用来补充一级附属资本;二级资本债用来补充二级资本。

  为进一步支持商业银行拓宽资本补充渠道,今年3月,原银监会等五部委联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,积极支持商业银行资本工具创新的有益探索,拓宽资本工具发行渠道。

  12月25日,中国人民银行官方网站消息显示,***金融稳定发展委员会办公室召开专题会议,研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题,推动尽快启动永续债发行。

  据悉,永续债是一种无固定期限债券,此前就有银行在考虑发行永续债。

  今年4月以来,哈尔滨银行、中国银行、盛京银行等上市银行均发布公告,拟发行无固定期限资本债券用于补充其他一级资本。

  此次金融委提出“推动尽快启动永续债发行”,意味着未来资本补充工具箱将再添一员。

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐八:中信银行拟公开发行不超400亿元可转债

2月27日晚,中信银行股份有限公司披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

近年来,中信银行资产规模快速增长,盈利能力不断提高。面对宏观经济下行、金融脱媒、利率市场化、互联网金融冲击、同业竞争进一步加剧等经营挑战,中信银行加快经营转型,在传承传统业务优势基础上,围绕“轻资本、轻资产、轻成本”发展导向,推动从规模增长型向效益增长型发展模式转变,积极优化业务模式,对现有公司金融产品进行整合,加大产品和业务模式创新力度,强化营销和服务渠道互通互融,发挥资源整合优势,提升公司金融综合服务能力。

募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

据公告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

业内人士认为,中信银行作为具备强大综合竞争力的全国性商业银行,将借助此次可转债发行实现公司竞争优势再次飞跃,从而进一步增强公司行业竞争力。

(经济日报 记者:周琳 见习编辑:覃皓珺)

《中信银行公开发行不超400亿元可转债 用于补充核心一级资本》 相关文章推荐九:平安银行260亿元可转债率先落地 大股东平安集团全额认购58%

每经记者 胡琳 每经编辑 姚祥云

图片来源:摄图网

2018年12月27日,平安银行发布公告称,该行收到证监会批复,同意该行向社会公开发行面值总额260亿元可转换公司债券,期限6年。不到一个月的时间,平安银行便发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),打响了今年A股上市银行发行可转债的第一枪。

根据《发行公告》,此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着,平安银行有望在2019年内实现转股,率先补充核心一级资本。

平安银行260亿元可转债率先落地

《发行公告》显示,平安银行拟发行可转债募集资金总额为人民币260亿元,发行数量为2.6亿张,可转债每张面值人民币100元。此次发行由中信证券和平安证券作为联席保荐机构。平安银行主体信用级别为AAA,本次可转换公司债券信用级别为AAA。

根据《每日经济新闻》记者统计,除平安银行以外,近期,A股上市银行中,交通银行、中信银行、江苏银行可转债计划均在近期获证监会核准,4家银行可转债募集资金规模高达1460亿元。值得注意的是,平安银行是四家银行中首家启动发行的银行。

《每日经济新闻》记者从知情人士处了解到,平安银行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模。

转股将于下半年启动

根据《发行公告》,此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着,平安银行有望在2019年内实现转股,率先补充核心一级资本。

天风证券在研报中指出,平安银行可转债从过会到拿到证监会批文仅用时9天,预计在短期内将完成发行。截至2018年第三季度末,平安银行核心一级资本充足率为8.53%。据我们测算,260亿可转债发行转股后,将提升核心一级资本1.1个百分点,增强资本实力。在转股前,可转债的权益部分可计入其他一级资本,参考宁波、光大可转债情况,可计入其他权益部分的约为可转债面值的17%~19%,补充其他一级资本。

根据《商业银行资本管理办法》,2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少一个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。

根据平安银行第三季度报告,截至2018年9月末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.71%、9.41%、8.53%。对比监管参数可见,平安银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率较监管要求分别高出1.21个百分点、0.91个百分点和1.03个百分点。

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