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华泰联合证券有限责任公司关于

证券时报 2019-10-23 03:11:10
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《华泰联合证券有限责任公司关于》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

华熙生物科技股份有限公司(以下简称“华熙生物”或“发行人”)拟在中国境内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)。华熙生物已与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)于2019年3月31日签署了《华泰联合证券有限责任公司与华熙生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐协议》,华泰联合证券为本次发行的保荐机构(主承销商)。华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”)为实际控制华泰联合证券的证券公司的华泰证券股份有限公司依法设立的另类投资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)的相关规定,保荐机构华泰联合证券通过华泰创新参与华熙生物本次发行的战略配售进行跟投。

一、华泰创新投资有限公司的基本情况

1、基本情况

公司名称:华泰创新投资有限公司

法定代表人:王磊

设立日期:2013年11月21日

住所:北京市西城区丰盛胡同28号楼15层1501

注册资本:350,000万元人民币

主要业务描述:在法律法规及监管规定的框架下,使用自有资金开展《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务

经核查,华泰创新系依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,华泰创新不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金私募管理人,无需按照相关规定履行登记备案程序。

2、与发行人和主承销商关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,华泰创新与主承销商为华泰证券股份有限公司同一控制下相关子公司,华泰创新与主承销商存在关联关系;华泰创新与发行人不存在关联关系。

3、与本次发行相关承诺函

根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,华泰创新就参与本次战略配售出具承诺函,具体内容如下:

“(一)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

(三)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票。

(四)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

(五)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六)本公司为华泰证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构。本公司完全使用自有资金参与新股申购,不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜。

(七)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

(八)本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。”

4、保荐机构关于华泰创新基本情况的核查意见

(1)华泰创新具备良好的市场声誉和影响力;

(2)华泰创新具备较强资金实力;

(3)华泰创新认可发行人长期投资价值

(4)华泰创新同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票;

(5)华泰创新为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(6)华泰创新参与战略配售所用资金来源为自有资金;

(7)华泰创新不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

(8)华泰创新与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

(9)华泰创新获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,华泰创新的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

(10)华泰创新为华泰证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资机构。华泰创新完全使用自有资金参与新股申购,不涉使用产品募集资金或私募备案等事宜;

(11)华泰创新不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

1、战略配售方案

(1)参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为华泰创新,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(2)参与规模

根据《业务指引》,华泰创新将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量中一定比例的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定:

①发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

②发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

③发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

④发行规模人民币50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

因华泰创新最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构有权在确定发行价格后对华泰创新最终认购数量进行调整。

(3)配售条件

参与跟投的华泰创新已与发行人签署配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量

(4)限售期限

华泰创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

2、选取标准和配售资格核查意见

经核查,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排,且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。本保荐机构认为,战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,华泰创新作为保荐机构相关子公司参与本次发行战略配售,符合本次发行战略投资者的选取标准和配售资格。

三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查

《业务指引》第九条规定:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,不得存在以下情形:

1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者

3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金

4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员,但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外;

5、除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认购发行人股票,或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”

经核查,本保荐机构认为,发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

四、保荐机构对于战略投资者的核查结论

综上所述,本保荐机构认为,本次发行战略投资者的选取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定;华泰创新符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战略投资者的配售资格;发行人与主承销商向华泰创新配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

保荐代表人

祁玉谦 吕瑜刚

华泰联合证券有限责任公司

2019年10月14日

《华泰联合证券有限责任公司关于》 相关文章推荐一:中原证券股份有限公司关于更换保荐机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)与长江证券承销保荐有限公司(简称“长江保荐”)于2017年7月6日签署《中原证券股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市之保荐协议》,聘请长江保荐担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构。同时根据相关规定,长江保荐承接中泰证券股份有限公司对公司首次公开发行A股股票未完成的持续督导工作,持续督导期至2019年12月31日止。详情请参阅公司于2017年7月7日披露的《中原证券股份有限公司关于更换保荐机构的公告》(公告编号:2017-056)。

2019年4月18日和2019年6月11日公司分别召开第六届董事会第七次会议和2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。2019年10月11日,公司与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署《华泰联合证券有限责任公司与中原证券股份有限公司关于中原证券股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》,聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定,长江保荐未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接。华泰联合证券委派孙泽夏女士、吴凌先生担任公司首次公开发行A股股票剩余持续督导期内的保荐代表人(简历见附件),负责具体督导工作,持续督导期为2019年10月11日至2019年12月31日。公司对长江保荐及张伟女士、张俊青先生在公司首次公开发行A股股票持续督导期间所做出的工作表示感谢。

特此公告。

中原证券股份有限公司

董事会

2019年10月12日

附件:

保荐代表人简历

孙泽夏女士,保荐代表人,现任华泰联合证券投资银行业务线金融地产行业部副总裁。曾主要负责或参与南京银行非公开发行、兴业银行优先股兴业银行非公开发行、兴业银行配股、厦华电子非公开发行、澳洋科技非公开发行、海峡环保IPO项目,曾保荐江苏银行非公开发行优先股项目、张家港行可转债项目,具有丰富的投资银行业务经验。

吴凌先生,保荐代表人,现任华泰联合证券投资银行业务线金融地产行业部总监。曾主要负责和参与中海信托IPO中国银联银联商务私募、银联商务改制、弘业期货改制及IPO等项目;保荐青岛银行IPO、宁波银行优先股、国元证券非公开发行股票、南京银行非公开发行等项目,具有丰富的投资银行业务经验。

《华泰联合证券有限责任公司关于》 相关文章推荐二:鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2019-037

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)为鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,并指定王平先生、宁小波先生担任公司持续督导期的保荐代表人。

公司于2019年8月21日收到华泰联合出具的《关于更换鹏鼎控股(深圳)股份有限公司保荐代表人的通知》,原持续督导保荐代表人王平先生调离华泰联合,不能继续担任持续督导期的保荐工作,华泰联合指定保荐代表人郭斌元先生接替王平先生担任公司首次公开发行股票的持续督导期保荐工作,继续履行相关职责。

本次保荐代表人变更之后,公司首次公开发行股票的保荐代表人为郭斌元先生和宁小波先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

郭斌元先生的简历请见附件。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2019年8月22日

附件:

郭斌元先生简历

郭斌元,男,保荐代表人,现任华泰联合证券投资银行业务线总监,先后负责或参与的项目包括普邦园林非公开以及2015年发行股份购买资产、中山公用非公开、龙蟒佰利非公开、星辉娱乐非公开以及配股、佳都科技可转债、龙蟒佰利可转债以及四三九九、岭南电缆、嘉豪食品、九毛九等多个IPO项目,并担任九毛九IPO项目、星辉娱乐非公开和配股项目以及佳都科技可转债项目的保荐代表人。

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