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MSCI扩容新增204只A股标的 北上资金提前布局

证券时报 2019-11-09 03:11:56
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《MSCI扩容新增204只A股标的 北上资金提前布局》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

证券时报记者 阮润生

MSCI(明晟公司)11月半年度指数评估结果于北京时间11月8日公布,A股迎来MSCI第三步扩容计划。根据预先计划,中国A股在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重将分别达到12.1%和4.1%。

整体来看,当前268只成份股和本次204只新(含189只中盘股)的MSCI中国成份股合计权重比例将从15%提升至20%。

具体到主要MSCI A股指数来看,MSCI中国在岸指数成份股(MSCI China A Onshore Indexes)将有47只新增和38只删除,最大纳入个股标的将是中信建投、鹏鼎控股、汇顶科技。同时,MSCI小盘指数( MSCI China A Small Cap Index)中将有320只新增和9只剔除。

另外,MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)中将有62只新增和20只剔除。其中,最大的新增标的将是中信建投。同时,MSCI中国小盘全流通指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)中将有330只新增和37只剔除。相关调整将在11月26日收盘生效

扩容规模远超前次

据机构分析,本次扩容有望成为规模最大的一次扩容。兴业证券预测,从总量看,此次MSCI纳入A股将带来约400亿元人民币的被动增量资金,达到近几次纳入所带动资金量新高。

据预计,兴业证券测算认为,11月MSCI纳入A股的大盘股和中盘股权重占比分别为85%和15%,但是带来的增量资金对大盘股和中盘股的分配占比分别为57%和43%。由于大盘股和中盘股的纳入比例不同,行业的增量资金也产生了较大的影响。从被动资金分布预测上看,医药生物、电子、化工、计算机板块流入金预计分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中将有明显的提升。

中金公司也指出,本次资金流入将明显高于此前几次纳入。据估算追踪MSCI指数的资金规模,静态估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿美元至400亿美元(约2500亿元至3000亿元人民币),相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入高出约50%至70%。

国盛证券指出,行业分布方面,中盘股更加侧重景气成长。根据此前披露的MSCI纳入A股中盘股及大盘股名单,大盘股与中盘股行业分布情况存在显著差异:大盘股名单里的公司主要分布于银、食品饮料、医药、地产和家电;而中盘股标的主要分布于医药、计算机、电子、化工和食品饮料。简言之,大盘股主要集中于金融地产和大消费行业,中盘股则给予计算机、电子等成长类行业更多侧重。

北上资金提前布局

从北上资金流入来看,今年6月以来持持续净入,并且在8月27日MSCI二次扩容生效后,加速净买入,在9月达到647亿元,刷新单月最高纪录,11月继续全速加仓

即便11月8日公布当天,大盘主要股指下跌,北上资金继续净买入,截至收盘,11月累计净买入已经达到210亿元,累计净买入站上8810亿元高位。

个股层面上,北上资金也紧锣密鼓布局。据中泰证券统计,本次MSCI新增的中盘股中,恒立液压、安琪酵母、华测检测、三花智控、水井坊等29只个股北向资金持股占自由流通股比例超过10%。

同时,MSCI旗下主要中国指数今年以来均保持上涨,其中MSCI中国A股国际通实时指数(人民币)近两个月累计上涨约8%。MSCI概念基金也亮出了骄人成绩单,今年以来平均收益率为25.85%,且全部收获正收益。

放眼全球来看,A股表现领先。Wind显示,沪深300指数今年已上涨32%,优于其他主要股市。即使考虑到人民币走弱的因素,按美元计算,中国的基准股指今年仍上涨超过28%。

进一步来看,自8月27日二次扩容后,证券时报·e公司数据统计显示,北上资金对78%的MSCI标的进行增持,美的集团、格力电器和招商银行增持力度居前,而贵州茅台、中国国旅和上海机场减持力度居前。最近一周成交活跃股中,家电股也继续受偏好,格力电器和美的集团为北上资金净买入最大标的。

值得注意的是,二次扩容时新纳入的创业板标的也获活跃成交,而且成交金额上增多减少,其中,迈瑞医疗和温氏股份累计获增持分别超过16亿元和13亿元;相比,爱尔眼科、智飞生物遭减持超过1亿元。

《MSCI扩容新增204只A股标的 北上资金提前布局》 相关文章推荐一:公募备战A股“入摩”第三次扩容 MSCI基金业绩亮眼

证券时报记者 李树超

继今年5月、8月MSCI纳入A股比例提升后,11月A股“入摩”第三次扩容在即:A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入。据国盛证券估算,此次扩容将带来2200亿元的增量资金。

目前,有的基金公司正在增加流动性服务商、完善产品流动性,以加大MSCI基金持续营销;有的公司则通过大额限购等形式,应对市场变化。MSCI概念基金也亮出了骄人成绩单,今年以来平均收益率为25.85%,且全部收获正收益。

公募多方面备战

近日,MSCI官方发布消息称,11月份MSCI半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布,该变动将于11月26日收盘后生效。国盛证券预计,MSCI第三次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。

目前,部分公募正通过增加流动性服务商、完善产品流动性等举措,继续加大旗下MSCI基金的持续营销和推广工作。

11月4日,上交所发布公告称,为促进华夏MSCI中国A股国际通ETF(以下简称“MSCI A股”)的市场流动性和平稳运行,根据《上海证券交易所上市基金流动性服务业务指引2018年修订)》等相关规定,上交所同意中泰证券为MSCI A股提供主流动性服务。

北京一家大型公募市场部人士表示,随着A股纳入MSCI比例再次扩容,A股在11月份有望迎来外资净流入的趋势。在这样的契机下,他所在公募发行的MSCI基金会加大持续营销力度,完善产品的流动性,帮助投资者借助这类产品布局外资入市机遇,以把握A股国际化进程中的行情。

与此同时,也有公司选择闭门谢客,避免大额申购资金对产品运作的影响。

11月5日,创金合信基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,创金合信基金决定自11月6日起,投资者通过公司直销渠道(直销柜台及微信直销平台)和非直销渠道申购(含定期定额投资申购)、转换转入创金合信MSCI中国A股国际指数基金做以下金额限制:单日每个基金账户累计的申购、转换转入金额在基金份额上应小于或等于100万元,如单日单个基金账户在本基金份额上的累计申购、转换转入金额大于100万元的,基金管理人有权绝超额部分的申请

基金三季报数据显示,创金合信MSCI中国A股指数规模不足6000万元,今年以来的收益率达到33.94%。

北京一家中型公募市场部总监告诉记者:“一般而言,基金实施大额限购是为了避免增量资金摊薄存量投资者利益。对于部分业绩特别优秀的基金来说,通过限购更适合打造投资收益,可以把基金业绩先做起来。”

MSCI概念基金

业绩抢眼

今年以来,MSCI中国A股概念基金皆斩获不俗的投资收益,最赚钱的基金收益率超过56%。

Wind数据显示,截至11月4日,35只MSCI中国A股概念基金今年以来平均收益率达到25.85%(A、C份额合并计算),且全部收获正收益。其中,收益率最高的中金MSCI中国A股质量A年内收益率为56.64%,前海开源MSCI中国A股消费A、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF、南方MSCI国际通ETF等22只基金收益率也超过30%。

虽然基金业绩亮眼,但该类型基金规模两极分化严重,迷你基金扎堆。截至三季度末,华夏、易方达、南方等17家公募基金管理人布局了35只MSCI中国A股概念基金。截至三季度末,该类型基金总管理规模为127.8亿元,平均单只基金规模仅为3.65亿元。

其中,华安MSCI中国A股指数增强基金以28.64亿元位列MSCI概念基金规模榜首,招商MSCI中国A股A国际通、银华MSCI中国A股ETF规模分别为21.5亿元、17.75亿元,站上了10亿关口。然而,也有26只基金规模低于5亿元,占比高达74.29%;17只基金规模低于2亿元,占比接近一半。

上述北京中型公募市场部总监表示,这类基金以指数基金形式存在,且主要投向受益于MSCI系列指数中的中国成份股。由于目前投资者对MSCI基金了解不深,加上这类基金持股比例高,净值波动较大,普通投资者很难长期持有。

针对MSCI第三次扩容的影响,多位业内人士表示,随着对外开放继续推进、A股进一步纳入各国际指数,外资流入将是大势所趋,并将成为支撑市场底部的重要力量。

博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,随着报季结束,市场关注转向11月MSCI纳入因子调整,大盘蓝筹股指表现相对突出。11月MSCI将迎来历史最大单次扩容,无论是增量规模,还是覆盖范围,均为最高水平,近期北上资金跑步入场,短期将提振市场。

华夏基金人士表示,对于投资者而言,外资股看重基本面且注重长期投资,跟着外资布局A股不失为一个较好选择。

九泰基金宏观策略组也认为,MSCI扩容带来增量资金预期、中美有望签署第一阶段经贸协议预期等对近期市场将带来一些提振因素,MSCI扩容前期外资买入起到助涨作用,但背后的核心原因还是基本面支撑,这都是市场短期存在的积极因素。不过,伴随年底CPI大概率继续大幅上行,滞胀压力难以得到根本解决,也将对市场上行空间产生一定制约。

《MSCI扩容新增204只A股标的 北上资金提前布局》 相关文章推荐二:MSCI再次扩容,3000亿资金蓄势入场

11月8日凌晨,MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数,11月26日收盘后生效。这也是年初至今最大一次MSCI扩容。

一大波“洋活水”正在赶来的路上!

11月8日凌晨,MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数,11月26日收盘后生效。这也是年初至今最大一次MSCI扩容。

MSCI将实施此前宣布的中国A股增持MSCI新兴市场指数的第三步:204只中国A股将被纳入MSCI中国指数,其中189只是中盘股,268只A股纳入系数将从0.15提高到0.20。中国A股将分别在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中占12.1%和4.1%的权重。

MSCI 11月半年度调整显示,MSCI中国全流通指数(MSCI China All Shares Indexes)中将有62只新增和20只剔除。其中,最大的新增标的将是中信建投。同时,MSCI中国小盘全流通指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)中将有330只新增和37只剔除。

不同于此前的两次扩容,11月底MSCI在提升大盘A股因子的同时,还将纳入约189只中盘股,并将其纳入因子一次性提升至20%,超出市场预期的170只。根据目前披露的MSCI纳入A股中盘股及大盘股名单统计,中盘股自由流通市值合计约为大盘股自由流通市值的17%。

与此同时,中美贸易利好频传,外围风险资产市场大幅反弹,美国股市再创历史新高,全球最大资管巨头贝莱德更是表示要“坚守A股”。那么,股市是否开盘要嗨?

(文章来源:券商中国)
关键字: 标的 布局 新增 资金
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