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天业通联:中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见

摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《天业通联:中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》的精选文章3篇,希望对您的投资理财能有帮助。

公告日期:2019-11-20

中信建投证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股有限公司重大资产出售发行股份购买资产关联交易资产过户情况之独立顾问核查意见独立财务顾问二〇一九年十一月独立财务顾问声明与承诺中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“本独立财务顾问”)受秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“天业通联”、“上市公司”)委,担任本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立财务顾问,对本独立财务顾问核查意见特作如下声明:本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组(2018 年修订)》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》等法律规范的相关要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的精神,遵循客观、公正原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础,本独立财务顾问出具了就上市公司本次重大资产重组相关资产交割过户情况的核查意见。本独立财务顾问对本次重大资产重组相关资产交割过户情况所出具的独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供,相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责,相关各方证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。本独立财务顾问提请投资者注意:本独立财务顾问核查意见不构成对天业通联的任何投资建议,对投资者根据重大资产重组报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读天业通联董事会发布的关于本次交易的公告。释义天业通联/上市公 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司,系深交所上市公司股票简司 称“天业通联”,股票代码“002459”晶澳太阳能/目标 指 晶澳太阳能有限公司公司重工科技 指 秦皇岛天业通联重工科技有限公司,系天业通联的全资子公司通联实业 指 秦皇岛天业通联实业有限公司,系天业通联的全资子公司晶泰 指 宁晋县晶泰福科技有限公司,系晶澳太阳能的股东其昌电子 指 宁晋县其昌电子科技有限公司,系晶澳太阳能的股东深圳博源 指 深圳博源企业管理中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东晶骏宁昱 指 邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东晶礼宁华 指 邢台晶礼宁华企业管理咨询中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东晶仁宁和 指 邢台晶仁宁和企业管理咨询中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东晶德宁福 指 邢台晶德宁福企业管理咨询中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东宁晋博纳 指 宁晋县博纳企业管理咨询中心(有限合伙),系晶澳太阳能的股东转让方 指 即晶澳太阳能九名股东,即晶泰福、其昌电子、深圳博源、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳、靳军淼标的资产 指 上市公司拟购买的、转让方合法拥有的晶澳太阳能 100%股权置出资产 指 天业通联截至评估基准日的全部资产和负债重大资产出售 指 上市公司于本次购资产获得中国证监会审核通过后,将置出资产转让给华建兴业的交易本次购买资产 指 上市公司以发行股份方式购买转让方合计持有的标的资产的交易本次交易包括两部分:(1)本次购买资产;(2)重大资产置出。本次交易 指 前述第(1)项和第(2)项交易互为条件,不可分……[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

《天业通联:中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》 相关文章推荐一:福建实达集团股份有限公司关于变更重大资产重组独立财务顾问主办...

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)为福建实达集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“重大资产重组”)的独立财务顾问,该次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3121号文件的核准并顺利实施完毕。

  公司于近日收到《天风证券股份有限公司关于更换实达集团重大资产重组独立财务顾问主办人的通知》,原独立财务顾问主办人樊峥女士因工作变动原因,不再担任公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人。因此天风证券委派吴子昊先生接替樊峥女士担任公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人,继续履行独立财务顾问主办人的职责,吴子昊先生的简历见附件。本次更换后,天风证券委派的公司2016年重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问主办人为曾波先生和吴子昊先生,持续督导期截止至2018年12月31日。

  特此公告。

  福建实达集团股份有限公司董事会

  2018年11月27日

  附件:吴子昊先生简历

  吴子昊先生,英国萨里大学国际商务管理硕士,现就职于天风证券股份有限公司并购融资总部,具有多年证券从业经验,主要负责和参与的项目包括常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产、福建实达集团股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、福建实达集团股份有限公司重大资产购买、福建实达集团股份有限公司现金收购等项目,具备投资银行业务及项目总体运作协调经验。

《天业通联:中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》 相关文章推荐二:沈阳商业城股份有限公司公告(系列)

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-035号

沈阳商业城股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”)第七届董事会第十四次会议于2019年8月27日以通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由陈哲元先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,一致表决通过以下议案:

一、审议通过《关于豁免公司第七届董事会第十四次会议通知期限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第十四次会议通知期限,并于2019年8月27日召开第七届董事会第十四次会议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》

公司于 2019 年7月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案,并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》。公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司100%股权,同时拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

自筹划本次交易事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化,截至目前,交易各方仍未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

根据相关规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组事项是经各方协商一致后决定,不构成交易一方或多方的违约。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事陈哲元、钟鹏翼、王斌、吕晓清回避表决。

三、审议通过《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》

经公司与交易各方充分协商,交易各方决定终止本次重大资产重组事项,董事会同意公司与全体交易各方签署《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之解除协议》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事陈哲元、钟鹏翼、王斌、吕晓清回避表决。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-036号

沈阳商业城股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”)第七届监事会第八次会议于2019年8月27日以通讯方式召开,公司全体监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,一致表决通过以下议案:

一、审议通过《关于豁免公司第七届监事会第八次会议通知期限的议案》

公司全体监事一致同意豁免公司第七届监事会第八次会议通知期限,并于2019年8月27日召开第七届监事会第八次会议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》

公司于 2019 年7月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案,并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》。公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司100%股权,同时拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

自筹划本次交易事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化,截至目前,交易各方仍未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

根据相关规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

终止本次重大资产重组事项是经各方协商一致后决定,不构成交易一方或多方的违约。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权

关联监事卢小娟回避表决。

三、审议通过《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》

经公司与交易各方充分协商,交易各方决定终止本次重大资产重组事项,董事会同意公司与全体交易各方签署《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议之解除协议》。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权

关联监事卢小娟回避表决。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-037号

沈阳商业城股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议,审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》,同意终止公司重大资产重组事项,独立董事对公司终止重大资产重组事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。现将终止公司重大资产重组事项的具体情况说明如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

公司于 2019 年7月12日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案,并与交易对方签署了《沈阳商业城股份有限公司与深圳优依购电子商务股份有限公司全体股东之发行股份购买资产协议》。公司拟以发行股份的方式购买茂业商业股份有限公司、中兆投资管理有限公司、徐凯、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)、平安证券股份有限公司合计持有的深圳优依购电子商务股份有限公司100%股权,同时拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请公司股票(证券简称:商业城,证券代码:600306)自2019年7月1日开市起临时停牌一天,2019年7月2日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2019-019),经公司申请,公司股票于2019年7月2日开市起连续停牌,停牌时间累计不超过10个交易日。公司并于2019年7月11日披露了《关于公司前十大股东持股情况的公告》(公告编号:2019-020)。

2019年7月12日,公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了关于《沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2019年7月15日上午开市起复牌。

2019年7月26日,公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》;同日,公司收到上海证券交易所《关于沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2019】1063号)。

2019年8月3日,公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-028)。

2019年8月12日,公司披露了《关于对上海证券交易所〈关于沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(公告编号:2019-029);同日,公司收到上海证券交易所《关于沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2019】1149号)。

2019年8月20日,公司披露了《关于延期回复上海证券交易所二次问询函的公告》(公告编号:2019-034)。

三、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次交易事项以来,公司严格按照相关法律法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作,与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化,截至目前,交易各方仍未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

四、终止本次重大资产重组事项的决策过程

2019年8月27日,公司召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》,公司决定终止本次交易事项。公司独立董事对终止本次交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

五、披露预案之日上市公司前十大股东前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年2月11日)等法律法规的要求,公司对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次重大资产重组预案披露之日(2019年7月15日)至公司披露《关于终止重大资产重组事项的公告》前一交易日(2019年8月27日)买卖公司股票的情况进行自查。截至本公告披露之日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请,取得交易数据并完成相关自查后,公司将及时在上海证券交易所进行报备。

六、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施公司

终止本次重大资产重组事项是经各方协商一致后决定,不构成交易一方或多方的违约。

七、本次重大资产重组终止对上市公司的影响

鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议,本次重大资产重组方案未正式生效,本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响,且本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约,各方之间互不承担违约责任,亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常,未来公司将会继续发展主营业务综合竞争力,实现公司的持续稳定发展,维护股东利益。

八、承诺事项

根据相关规定,公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

九、投资者说明会安排

公司将于2019年8月29日在“上交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)”以网络互动方式召开投资者说明会,届时针对公司终止本次交易事项的具体情况,公司将与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意,同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-038号

沈阳商业城股份有限公司

关于终止重大资产重组事项

召开投资者说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2019年8月29日(周四)14:00-15:00

●会议召开地点:上交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式:网络平台在线交流

沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“商业城”) 于2019年8月27日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第八次会议,审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》及《关于签订解除公司重大资产重组事项相关协议的议案》,具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》(公告编号:2019-037)。

公司定于2019年8月29日(周四)14:00-15:00召开投资者说明会(以下简称“本次说明会”),就本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将本次说明会相关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,公司将针对本次终止重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间:2019年8月29日(周四)14:00-15:00

2、会议召开地点:上交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

三、参会人员

公司董事长兼总裁陈哲元先生,董事会秘书孙震先生,安信证券股份有限公司卢平先生、郭加翔先生,深圳优依购电子商务股份有限公司程嵘先生届时将出席本次投资者说明会。

四、投资者参与方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上交所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

2、为了更好地安排本次说明会,请有意参加本次说明会的投资者在2019年8月28日17:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司,并提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:张建佐、张智

2、联系电话:024-24865832

3、联系邮箱:sycgf3801@sina.com.cn

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2019年8月28日

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