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中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商

证券聚焦 _ 东方财富网 2020-01-25 09:01:05
摘要
网贷之家小编根据舆情频道的相关数据,精心整理的关于《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》的相关文章10篇,希望对您的投资理财能有帮助。

原标题:中银国际证券喜拿IPO批文,即将成为A股第37家上市券商

中银国际证券即将成为A股第37家上市券商。

据证监会消息,1月23日,证监会按发行程序核准了中银国际证券股份有限公司的首发申请。

来源:证监会官微

招股说明书显示,此次中银国际证券计划发行不超8.33亿股,预计发行后总股本为不超过33.33亿股,募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。

盈利能力持续提升

作为中国银行间接持股的证券公司,中银国际证券早在2018年4月27日便审议通过了《关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案》,正式踏上上市征程。

2018年12月14日,证监会官网披露了中银国际证券首次公开发行股票招股说明书;

2019年5月10日,中银国际证券收到首次公开发行股票申请文件反馈意见,并在6月5日再次更新了招股说明书。

中银国际证券前身为中银国际证券有限责任公司,2002年2月28日公司在上海设立,注册资本15亿元,经过多次增资扩股及股份制变更,截至2019年5月24日招股说明书签署日,中银国际证券股东已增至13名,总股本增至25亿股。

中银国际证券股权结构图片来源:中银国际招股书

目前中银国际证券持股5%以上股东分别为中银国际控股、中油资本、上海金融发展投资基金、云投集团和江铜股份。

其中,中银国际控股为中国银行的全资子公司,中油资本是中石油集团金融业务整合的平台,上海金融发展投资基金是以金融产业为主要投资对象的产业基金,其设立是推进上海国际金融中心建设的重要举措之一。余下两家股东云投集团和江铜股份均为大型国有企业。

从资本实力看,截至2018年12月31日,中银国际证券总资产合计387.06亿元,其中净资产115.96亿元。公司净资产排名由2016年的第44名上升至2018年的第38名;净利润从2016年的35名提高至2018年的20名。净利润与净资产的排名差额由2016年的9名扩大至2018年的18名,公司盈利能力持续提升。

从业绩看,2016年至2018年,中银国际证券营业收入分别为28.3亿元、30.68亿元、27.55亿元,归属于母公司股东的净利润分别为10.66亿元、10.67亿元、7.05亿元。

发行扩充资本金

根据公司决议,中银国际证券本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。资金投向包括但不限于投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

图片来源:中银国际证券招股书

中银国际证券在招股书中表示,随着证券公司上市,资本中介业务发展,证券公司资本实力的重要性明显增强,部分上市证券公司快速补充资本在行业中地位不断提高。目前公司的净资本规模虽然达到一定的水平,但和行业内的大型证券公司相比,仍然存在一定差距。

此外,公司收入结构和业务布局有待进一步优化,目前公司的业务收入仍主要来源于证券经纪等传统业务,而经纪业务受证券市场行情的影响较大,可能会造成公司经营业绩的较大波动。

本次发行股票所募集的资金可初步满足公司现阶段各计划业务的资金需求,有效缓解资金短缺的压力。公司将以公司整体战略规划为导向,并结合各业务发展现状和发展计划,统一管理和分配扩充后的资本金,进一步改善收入结构、分散风险、提升公司资本获利能力,实现股东利益最大化。

由于自成立以来一直使用“中银”品牌,因此中银国际证券与中国银行的关联关系成为本次上市关注问询的重点。

证监会此前出具的反馈意见显示,发审委要求中银国际证券保荐机构及律师,结合发行人第一大股东中银国际控股持有发行人37.14%及其为中国银行控制的情况,专项论证是否存在规避分拆上市的情况;上会时发审委就相关问题再次发问,要求中银国际证券说明自身不注册商标的原因,是否对中国银行存在重大依赖,以及与中国银行业务合作的稳定性及可持续性等。

上市券商持续扩容

刚刚过去的2019年,已有4家券商新上市或过会,目前还有3家券商处于IPO排队审核序列。

数据显示,2019年1月17日,华林证券正式登陆A股;半年后的2019年7月5日,红塔证券正式上市;2019年12月29日,中泰证券首发申请获通过,此前公司IPO申报文件审核事项一度被证监会取消。

截至目前,还有3家券商处于IPO排队审核序列:万联证券,审核状态为“已反馈”;国联证券,审核状态为“预披露已更新”;东莞证券,审核状态为“中止审查”。

面对近年来汹涌的券商上市浪潮,天风证券认为,2020年将是股权融资大年,投融资类业务驱动券商扩表。从业务来看,经纪业务聚集客户的作用不可替代,佣金率预计仍将下降,券商的财富管理业务转型仍在路上;资管业务的通道规模将持续收缩,需关注大集合产品公募化改造进程;衍生品业务或将成为券商资产配置的重点方向,但仍需配套政策落地。

(文章来源:中国证券报)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐一:中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商

原标题:中银国际证券喜拿IPO批文,即将成为A股第37家上市券商

中银国际证券即将成为A股第37家上市券商。

据证监会消息,1月23日,证监会按发行程序核准了中银国际证券股份有限公司的首发申请。

来源:证监会官微

招股说明书显示,此次中银国际证券计划发行不超8.33亿股,预计发行后总股本为不超过33.33亿股,募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。

盈利能力持续提升

作为中国银行间接持股的证券公司,中银国际证券早在2018年4月27日便审议通过了《关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案》,正式踏上上市征程。

2018年12月14日,证监会官网披露了中银国际证券首次公开发行股票招股说明书;

2019年5月10日,中银国际证券收到首次公开发行股票申请文件反馈意见,并在6月5日再次更新了招股说明书。

中银国际证券前身为中银国际证券有限责任公司,2002年2月28日公司在上海设立,注册资本15亿元,经过多次增资扩股及股份制变更,截至2019年5月24日招股说明书签署日,中银国际证券股东已增至13名,总股本增至25亿股。

中银国际证券股权结构图片来源:中银国际招股书

目前中银国际证券持股5%以上股东分别为中银国际控股、中油资本、上海金融发展投资基金、云投集团和江铜股份。

其中,中银国际控股为中国银行的全资子公司,中油资本是中石油集团金融业务整合的平台,上海金融发展投资基金是以金融产业为主要投资对象的产业基金,其设立是推进上海国际金融中心建设的重要举措之一。余下两家股东云投集团和江铜股份均为大型国有企业。

从资本实力看,截至2018年12月31日,中银国际证券总资产合计387.06亿元,其中净资产115.96亿元。公司净资产排名由2016年的第44名上升至2018年的第38名;净利润从2016年的35名提高至2018年的20名。净利润与净资产的排名差额由2016年的9名扩大至2018年的18名,公司盈利能力持续提升。

从业绩看,2016年至2018年,中银国际证券营业收入分别为28.3亿元、30.68亿元、27.55亿元,归属于母公司股东的净利润分别为10.66亿元、10.67亿元、7.05亿元。

发行扩充资本金

根据公司决议,中银国际证券本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。资金投向包括但不限于投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

图片来源:中银国际证券招股书

中银国际证券在招股书中表示,随着证券公司上市,资本中介业务发展,证券公司资本实力的重要性明显增强,部分上市证券公司快速补充资本在行业中地位不断提高。目前公司的净资本规模虽然达到一定的水平,但和行业内的大型证券公司相比,仍然存在一定差距。

此外,公司收入结构和业务布局有待进一步优化,目前公司的业务收入仍主要来源于证券经纪等传统业务,而经纪业务受证券市场行情的影响较大,可能会造成公司经营业绩的较大波动。

本次发行股票所募集的资金可初步满足公司现阶段各计划业务的资金需求,有效缓解资金短缺的压力。公司将以公司整体战略规划为导向,并结合各业务发展现状和发展计划,统一管理和分配扩充后的资本金,进一步改善收入结构、分散风险、提升公司资本获利能力,实现股东利益最大化。

由于自成立以来一直使用“中银”品牌,因此中银国际证券与中国银行的关联关系成为本次上市关注问询的重点。

证监会此前出具的反馈意见显示,发审委要求中银国际证券保荐机构及律师,结合发行人第一大股东中银国际控股持有发行人37.14%及其为中国银行控制的情况,专项论证是否存在规避分拆上市的情况;上会时发审委就相关问题再次发问,要求中银国际证券说明自身不注册商标的原因,是否对中国银行存在重大依赖,以及与中国银行业务合作的稳定性及可持续性等。

上市券商持续扩容

刚刚过去的2019年,已有4家券商新上市或过会,目前还有3家券商处于IPO排队审核序列。

数据显示,2019年1月17日,华林证券正式登陆A股;半年后的2019年7月5日,红塔证券正式上市;2019年12月29日,中泰证券首发申请获通过,此前公司IPO申报文件审核事项一度被证监会取消。

截至目前,还有3家券商处于IPO排队审核序列:万联证券,审核状态为“已反馈”;国联证券,审核状态为“预披露已更新”;东莞证券,审核状态为“中止审查”。

面对近年来汹涌的券商上市浪潮,天风证券认为,2020年将是股权融资大年,投融资类业务驱动券商扩表。从业务来看,经纪业务聚集客户的作用不可替代,佣金率预计仍将下降,券商的财富管理业务转型仍在路上;资管业务的通道规模将持续收缩,需关注大集合产品公募化改造进程;衍生品业务或将成为券商资产配置的重点方向,但仍需配套政策落地。

(文章来源:中国证券报)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐二:第37家A股上市券商!节前最后一个交易日 中银国际证券拿到IPO批文

原标题:第37家A股上市券商!节前最后一个交易日,中银国际证券拿到IPO批文

摘要 【第37家A股上市券商!节前最后一个交易日 中银国际证券拿到IPO批文】春节前最后一个工作日,中国证券市场迎来了第37家A股上市券商。1月23日,证监会公告,核发中银国际证券IPO批文。我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力已经成为证券公司核心竞争力的重要体现,也是证券公司衡量抵御风险能力的重要依据。(券商中国)

春节前最后一个工作日,中国证券市场迎来了第37家A股上市券商。1月23日,证监会公告,核发中银国际证券IPO批文。

我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式,资本实力已经成为证券公司核心竞争力的重要体现,也是证券公司衡量抵御风险能力的重要依据。

招股书显示,中银国际证券本次发行股票数量不超过 8.33 亿股,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。具体而言,资金投向将包括投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

ROE持续跑赢行业

近年来,证券业盈利连续下滑。日前发布的《中国证券业发展报告(2019)》显示,2018年131家证券公司营业收入、净利润均出现下滑,其中净利润同比降幅达41.04%,已连续两年下滑。

不过招股书显示,2016-2018年,中银国际证券营业收入行业占比分别为0.71%、0.76%、0.98%,市场排名分别为第35、30、28位;净利润行业占比分别为0.75%、0.92%和0.99%,市场排名分别为第35、24、20位,营业收入和净利润市场排名逐年大幅上升,市场份额稳步扩大。

同时,中银国际证券净资产收益率近年连续跑赢行业平均,且幅度不断扩大,其中2018年高于行业2.42个百分点,跑赢幅度达到68%。据证券业协会统计数据,2018年在行业内98家证券公司中,中银国际证券净利润行业排名第20位,净资产收益率行业排名第11位,净资本收益率行业排名第16位,盈利能力居行业前列。

资管业务规模跻身行业前十

券商中国记者注意到,截至目前,全市场取得公募基金资格的证券公司或券商资管子公司仅13家。而早在2015年8月,中银国际证券就获得公募基金管理业务资格,并于2016年4月发行首只公募基金产品。招股书显示,2016年至2018年,中银国际证券资产管理业务规模行业排名分别为第9、6、7 位,保持在行业领先水平。

截至2019年9月底,中银国际证券共管理公募基金16只,公募基金管理规模接近1000亿元,在券商系公募中排名第二。截至2019年二季度,中银国际证券资产管理规模超过6000亿元,其中主动管理型产品规模超过1400亿元。

去通道、降杠杆的严监管之下,证券公司的资产管理规模虽然有所下降,但资产证券化业务(ABS)却逆势增长,成为证券公司近年来资管业务中的一大亮点。

数据显示,目前中银国际证券共落地60余单资产证券化业务,规模超过1100亿元,已落地的项目包括国内首单光伏电力上网收益权资产证券化项目--“中银证券-深能南京电力上网收益权资产支持专项计划”和市场上首单“一带一路”概念的资产证券化项目--“中银证券-中铁建工一期应收账款资产支持专项计划”等。

投行业务方面,2018年中银国际证券股权和债券主承销规模均位列市场前9位。

抓住资本市场改革机遇

招股书显示,中银国际证券本次发行股票数量不超过 8.33 亿股,所募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。具体而言,资金投向将包括投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

中银国际证券在招股书中表示,通过本次公开发行股票募集资金,同时搭建持续的资本市场融资渠道,是实现公司战略目标的重要手段,不仅有助于公司持续满足净资本监管要求,也是加快业务发展和优化业务结构的需要。

(文章来源:券商中国)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐三:财达证券IPO申请被证监会受理 实控人为河北省国资委

在行业头部效应凸显趋势下,券商马不停蹄通过再融资、上市、短融券等方式进行“补血”,提升竞争实力。

根据证监会近日公布的信息,财达证券IPO申请已于12月18日被证监会受理。日前,中银国际证券和中泰证券首发上市申请成功过会。近期券商上市动作不断,这意味着上市券商队伍扩容在即。

河北国资委持股71.86%

《国际金融报》记者查询财达证券招股说明书获悉,财达证券成立于2002年。一直在往做大方向上发展,从2014年起,先后收购了佳木斯证券、河北证券、科信期货等。且通过数次增资扩股补充资本,截至2019年6月30日,财达证券母公司净资本达97亿元。

财达证券在招股说明书中提及,“面对激烈的市场竞争,本公司如果不能快速提高资本实力、提升核心竞争力,可能面临业务规模被迫压缩、经营业绩下滑等不利结果”。本次计划募资,将全部用于补充公司营运资金,扩大业务规模,进一步优化收入结构,分散风险,提升资本回报能力等。

财达证券的国资背景备受关注。具体来讲,河北省国资委通过控股股东唐钢集团、国控运营、河北港口、河钢控股等间接持有71.86%的股份,是财达证券实控人。截至本招股说明书签署日,公司控股股东为唐山钢铁集团,持股比例占本次发行前总股本的38.35%;河北省国有资产控股运营有限公司直接持股比例为16.09%;河北港口集团有限公司持股12.39%。

(截图来源:财达证券招股说明书)

财务数据方面,财达证券在今年上半年实现营收9.82亿元,归母净利润3.87亿元。回顾2016年至2018年的经营情况,其营收分别为18.27亿元、14.69亿元、14.6亿元,归母净利润分别为6.57亿元、2.97亿元、0.74亿元。

值得注意的是,公司证券经纪业务占比较高。财达证券在招股说明书中坦言,证券经纪业务是其营收主要来源,对整体业绩有重要影响。2016年、2017年、2018年、2019年上半年,财达证券证券经纪业务收入分别为10.75亿元、7.83亿元、5.55亿元、3.89亿元,占营收的比例分别为58.83%、53.27%、38.02%、39.67%。“虽然近年来公司不断拓展其他业务领域,但预计未来一段时期,证券经纪业务仍将是本公司主要收入来源。”

多渠道增强资本实力

国内131家证券公司业务同质化较为严重,对传统业务依赖性强,行业整体竞争日趋激烈。另外,随着我国金融服务领域的进一步开放,外资券商对国内市场的参与程度进一步加深。目前,已有多家证券公司通过发行上市、增资扩股、兼并收购等方式迅速扩大资本规模,提升竞争实力。

有数据显示,2016年至今,已有13家券商在A股上市,占目前A股36家上市券商的36.11%。就近期IPO进展而言,继中银国际证券在11月28日首发过会后,中泰证券于12月19日迎来IPO过会消息,这意味着A股上市券商数量将上升至38家。目前,还有三家券商在排队审核中。根据证监会最新公布消息,截至12月19日,东莞证券目前处于中止审查状态;万联证券IPO申请于今年6月28日获得受理,目前处于已反馈阶段;国联证券目前处于预先披露更新阶段。

再融资成为券商融资补血渠道之一。备受关注的有:12月6日,海通证券宣称200亿元定增计划获证监会审核通过;12月14日,中信建投证券130亿元定增计划也进入证监会一次反馈回复阶段。有投行人士告诉《国际金融报》记者,随着再融资松绑政策即将**,有望解决此前再融资周期长等问题,对上市券商也是极大利好。兴业证券等上市券商主动撤回之前的再融资申请,或“尝鲜”新规。

另外,短融券也成为券商“年底囤资”的方式之一。《国际金融报》记者统计发现,12月份以来,国信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安等16家上市券商纷纷宣布完成发行短融券。中信建投、国泰君安、华泰证券等头部券商年内发行短融券次数在7期左右。2019年以来,券商短融券实际发行总额相比以前有所上升,且单期发行规模较大,单期发行金额大多为30亿元,最高达60亿元。

(国际金融报记者 朱灯花)

原标题:券商加快多渠道融资补血,财达证券IPO申请获受理

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐四:券商上市的话题再度成为市场热议的焦点

随着中国中期成功借壳上市,券商上市的话题再度成为市场热议的焦点,而这也把被市场冷落多时的参股券商板块推上风口浪尖。

据了解,目前已有招商、东方、光大、国泰君安、华泰、德邦、南京、银河、国信、申银万国、东海、中银国际、中金公司、金元等20多家大中小型的证券公司,开始了IPO之旅。

业内人士表示,从规模和资质来看,光大证券、东方证券、招商证券、国泰君安、华泰证券几家券商成为今年券商IPO第一单的呼声极高。而从递交进程来看,上述几家公司已对外公布,关于上市的各项准备工作已经完成,只欠证监会的一纸批文。

分析人士称,上述券商一旦上市,参照现在券商股的股价,握有证券公司股份的上市公司将得到更大的收益。

参股券商概念的走俏,毫无疑问归功于证券公司这两年的光辉业绩。单就一个中信证券来看,其上市就不知肥了多少上市公司,其中以两面针最为突出,总股本为1.5亿股的两面针,其持有的5000万股中信证券至今已抛出六成,其创造的巨额投资收益,使得在这两年牛市中并不属于主流品种的两面针的股价悄然上涨了10倍。

根据WIND统计显示,截至2月4日,二级市场上有将近40家的上市公司持有未上市的多家券商的股份。其中,大众交通分别持有光大证券、国泰君安和南方证券的股份;浦东金桥有东方证券和国泰君安的股份。此外,上海建工和长城信息、上海九百同时持有东方证券股票。而市场传言将借壳上市的湘财证券,成为被上市公司参股最多的券商,同时被华升股份、伊力特、长城信息、电广传媒4家上市公司持有。

市场普遍认为,长城信息这家上市公司的潜力将更甚于两面针。长城信息总股本为2.5亿股,但却持有1.5亿股东方证券,一旦东方证券上市,对该公司的净资产、资本公积金、利润的贡献将相当可观。

平安证券分析师表示,在最早的中信证券IPO上市,及最近的西南证券借壳*ST长运连续45个涨停板等财富示范效应的驱使下,参股券商概念将成为短期市场炒作的热点。

但也有分析人士称,从过去两年的业绩来看,券商的业绩确实值得艳羡,但其主要收入还是依赖经纪业务。

从目前券商公布的年报来看,50家券商总共实现营业收入1817.48亿元,净利润849.12亿元。国泰君安的研究报告显示,披露2007年具体业务数据的44家券商实现经纪手续费净收入785.3亿元,占到2007年的营业收入的48.9%。

而受近期再融资等利空因素影响,市场交易低迷。今年2月份,股市成交量大幅下降,券商当月佣金收入仅为72.3亿元,比1月的153.6亿元下降一半多。因此,中投证券分析师提醒投资者,在参与该板块的个股选择时,应相应注意券商业绩波动所带来的风险。

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐五:券商上市的话题再度成为市场热议的焦点

随着中国中期成功借壳上市,券商上市的话题再度成为市场热议的焦点,而这也把被市场冷落多时的参股券商板块推上风口浪尖。

据了解,目前已有招商、东方、光大、国泰君安、华泰、德邦、南京、银河、国信、申银万国、东海、中银国际、中金公司、金元等20多家大中小型的证券公司,开始了IPO之旅。

业内人士表示,从规模和资质来看,光大证券、东方证券、招商证券、国泰君安、华泰证券几家券商成为今年券商IPO第一单的呼声极高。而从递交进程来看,上述几家公司已对外公布,关于上市的各项准备工作已经完成,只欠证监会的一纸批文。

分析人士称,上述券商一旦上市,参照现在券商股的股价,握有证券公司股份的上市公司将得到更大的收益。

参股券商概念的走俏,毫无疑问归功于证券公司这两年的光辉业绩。单就一个中信证券来看,其上市就不知肥了多少上市公司,其中以两面针最为突出,总股本为1.5亿股的两面针,其持有的5000万股中信证券至今已抛出六成,其创造的巨额投资收益,使得在这两年牛市中并不属于主流品种的两面针的股价悄然上涨了10倍。

根据WIND统计显示,截至2月4日,二级市场上有将近40家的上市公司持有未上市的多家券商的股份。其中,大众交通分别持有光大证券、国泰君安和南方证券的股份;浦东金桥有东方证券和国泰君安的股份。此外,上海建工和长城信息、上海九百同时持有东方证券股票。而市场传言将借壳上市的湘财证券,成为被上市公司参股最多的券商,同时被华升股份、伊力特、长城信息、电广传媒4家上市公司持有。

市场普遍认为,长城信息这家上市公司的潜力将更甚于两面针。长城信息总股本为2.5亿股,但却持有1.5亿股东方证券,一旦东方证券上市,对该公司的净资产、资本公积金、利润的贡献将相当可观。

平安证券分析师表示,在最早的中信证券IPO上市,及最近的西南证券借壳*ST长运连续45个涨停板等财富示范效应的驱使下,参股券商概念将成为短期市场炒作的热点。

但也有分析人士称,从过去两年的业绩来看,券商的业绩确实值得艳羡,但其主要收入还是依赖经纪业务。

从目前券商公布的年报来看,50家券商总共实现营业收入1817.48亿元,净利润849.12亿元。国泰君安的研究报告显示,披露2007年具体业务数据的44家券商实现经纪手续费净收入785.3亿元,占到2007年的营业收入的48.9%。

而受近期再融资等利空因素影响,市场交易低迷。今年2月份,股市成交量大幅下降,券商当月佣金收入仅为72.3亿元,比1月的153.6亿元下降一半多。因此,中投证券分析师提醒投资者,在参与该板块的个股选择时,应相应注意券商业绩波动所带来的风险。

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐六:主板中小板创业板齐绽放 一季度券商投行大丰收

今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力

尽管融资融券和股指期货尚未为券商们带来强大的吸金效应,但今年一季度IPO(首次公开募股)的轮番上阵,对券商们的投行业务来说又是一次大丰收。

IPO密集发行

数据显示,一季度A股IPO募集资金情况逐月递增。截至3月底,沪深交易所今年以来共发行上市91只新股,募集资金总额达1182.05亿元,已经超过了去年全年A股IPO募资总额1878.9亿元的六成。证监会4月2日公告,佛山国星光电、海南康芝药业、成都国腾电子IPO过会。本周,A股沪深两市将有2只中小板新股和5只创业板新股进行发行申购,5家公司IPO即将上会。

根据Wind资讯统计显示,一季度IPO几乎成了中小板和创业板的天下,因此,擅长承销中小项目的券商成了最大的赢家。

在一季度首发主承销商中,招商证券凭借6个中小板项目和4个创业板项目,大赚3.89亿元,排名首发承销保荐费首位。而负责承销东方财富和中国西电的中金公司则屈居第二,在IPO承销中赚得3.75亿元。同样擅长中小项目承销的平安证券在一季度中成功帮助11家企业在中小板和创业板上市,拿下3.56亿元的承销费用,位居第三。

主板、中小板、创业板的齐绽放是券商投行业务一季度再迎丰收的关键原因。业内人士认为,尽管目前大盘表现不佳,但市场流动性依旧相对充裕,市场的融资能力有望依旧保持。同时,从一季度IPO大部分为中小项目来看,管理层在IPO放行节奏控制上还是较为严格的,市场对新股发行的敏感性也在逐步下降。

当然,尽管一季度IPO的密集发行让不少券商投行部门赚个盆满钵满外,也有不少券商较为“失落”。根据数据显示,一季度申银万国投行部门的“运气”便不怎么好,手中负责承销的浙江梦娜袜业股份有限公司和广东冠昊生物科技股份有限公司是一季度仅有的两家上会项目,但均被发审会“拒之门外”。另外,一季度中,国信证券和广发证券也均有3单IPO项目被拒。相比之下,主板IPO项目被拒的概率较低,整个一季度中仅有宏昌电子材料股份有限公司一家有意在主板上市的企业被拒。

再融资承销收益不菲

除了IPO承销费用外,上市公司的再融资也为券商投行部门带来不菲的收益。其中,仅招商银行配股便贡献了59亿元的承销金额,令中金公司再度成为一季度当之无愧的“承销王”,一季度募集金额共计341.1亿元。而中信证券尽管在首发项目中没有太大的作为,但在增发和债券发行上却下足功夫,一季度募集金额总计达329.4亿元。

除了中金公司和中信证券外,一季度沪深股市总募集资金金额排名前十的券商还有:中银国际、海通证券、平安证券、瑞银证券、招商证券、银河证券、中信建投和国信证券。

市场人士称,今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力。此外,随着融资融券和股指期货等创新业务的推出,不仅意味着更多的盈利增长点,更意味着券商盈利模式的逐渐改变,能够有效分散当前大部分券商单纯依靠经纪业务的风险,从而提升券商的盈利水平。 (赵怡雯)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐七:主板中小板创业板齐绽放 一季度券商投行大丰收

今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力

尽管融资融券和股指期货尚未为券商们带来强大的吸金效应,但今年一季度IPO(首次公开募股)的轮番上阵,对券商们的投行业务来说又是一次大丰收。

IPO密集发行

数据显示,一季度A股IPO募集资金情况逐月递增。截至3月底,沪深交易所今年以来共发行上市91只新股,募集资金总额达1182.05亿元,已经超过了去年全年A股IPO募资总额1878.9亿元的六成。证监会4月2日公告,佛山国星光电、海南康芝药业、成都国腾电子IPO过会。本周,A股沪深两市将有2只中小板新股和5只创业板新股进行发行申购,5家公司IPO即将上会。

根据Wind资讯统计显示,一季度IPO几乎成了中小板和创业板的天下,因此,擅长承销中小项目的券商成了最大的赢家。

在一季度首发主承销商中,招商证券凭借6个中小板项目和4个创业板项目,大赚3.89亿元,排名首发承销保荐费首位。而负责承销东方财富和中国西电的中金公司则屈居第二,在IPO承销中赚得3.75亿元。同样擅长中小项目承销的平安证券在一季度中成功帮助11家企业在中小板和创业板上市,拿下3.56亿元的承销费用,位居第三。

主板、中小板、创业板的齐绽放是券商投行业务一季度再迎丰收的关键原因。业内人士认为,尽管目前大盘表现不佳,但市场流动性依旧相对充裕,市场的融资能力有望依旧保持。同时,从一季度IPO大部分为中小项目来看,管理层在IPO放行节奏控制上还是较为严格的,市场对新股发行的敏感性也在逐步下降。

当然,尽管一季度IPO的密集发行让不少券商投行部门赚个盆满钵满外,也有不少券商较为“失落”。根据数据显示,一季度申银万国投行部门的“运气”便不怎么好,手中负责承销的浙江梦娜袜业股份有限公司和广东冠昊生物科技股份有限公司是一季度仅有的两家上会项目,但均被发审会“拒之门外”。另外,一季度中,国信证券和广发证券也均有3单IPO项目被拒。相比之下,主板IPO项目被拒的概率较低,整个一季度中仅有宏昌电子材料股份有限公司一家有意在主板上市的企业被拒。

再融资承销收益不菲

除了IPO承销费用外,上市公司的再融资也为券商投行部门带来不菲的收益。其中,仅招商银行配股便贡献了59亿元的承销金额,令中金公司再度成为一季度当之无愧的“承销王”,一季度募集金额共计341.1亿元。而中信证券尽管在首发项目中没有太大的作为,但在增发和债券发行上却下足功夫,一季度募集金额总计达329.4亿元。

除了中金公司和中信证券外,一季度沪深股市总募集资金金额排名前十的券商还有:中银国际、海通证券、平安证券、瑞银证券、招商证券、银河证券、中信建投和国信证券。

市场人士称,今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力。此外,随着融资融券和股指期货等创新业务的推出,不仅意味着更多的盈利增长点,更意味着券商盈利模式的逐渐改变,能够有效分散当前大部分券商单纯依靠经纪业务的风险,从而提升券商的盈利水平。 (赵怡雯)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐八:主板中小板创业板齐绽放 一季度券商投行大丰收

今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力

尽管融资融券和股指期货尚未为券商们带来强大的吸金效应,但今年一季度IPO(首次公开募股)的轮番上阵,对券商们的投行业务来说又是一次大丰收。

IPO密集发行

数据显示,一季度A股IPO募集资金情况逐月递增。截至3月底,沪深交易所今年以来共发行上市91只新股,募集资金总额达1182.05亿元,已经超过了去年全年A股IPO募资总额1878.9亿元的六成。证监会4月2日公告,佛山国星光电、海南康芝药业、成都国腾电子IPO过会。本周,A股沪深两市将有2只中小板新股和5只创业板新股进行发行申购,5家公司IPO即将上会。

根据Wind资讯统计显示,一季度IPO几乎成了中小板和创业板的天下,因此,擅长承销中小项目的券商成了最大的赢家。

在一季度首发主承销商中,招商证券凭借6个中小板项目和4个创业板项目,大赚3.89亿元,排名首发承销保荐费首位。而负责承销东方财富和中国西电的中金公司则屈居第二,在IPO承销中赚得3.75亿元。同样擅长中小项目承销的平安证券在一季度中成功帮助11家企业在中小板和创业板上市,拿下3.56亿元的承销费用,位居第三。

主板、中小板、创业板的齐绽放是券商投行业务一季度再迎丰收的关键原因。业内人士认为,尽管目前大盘表现不佳,但市场流动性依旧相对充裕,市场的融资能力有望依旧保持。同时,从一季度IPO大部分为中小项目来看,管理层在IPO放行节奏控制上还是较为严格的,市场对新股发行的敏感性也在逐步下降。

当然,尽管一季度IPO的密集发行让不少券商投行部门赚个盆满钵满外,也有不少券商较为“失落”。根据数据显示,一季度申银万国投行部门的“运气”便不怎么好,手中负责承销的浙江梦娜袜业股份有限公司和广东冠昊生物科技股份有限公司是一季度仅有的两家上会项目,但均被发审会“拒之门外”。另外,一季度中,国信证券和广发证券也均有3单IPO项目被拒。相比之下,主板IPO项目被拒的概率较低,整个一季度中仅有宏昌电子材料股份有限公司一家有意在主板上市的企业被拒。

再融资承销收益不菲

除了IPO承销费用外,上市公司的再融资也为券商投行部门带来不菲的收益。其中,仅招商银行配股便贡献了59亿元的承销金额,令中金公司再度成为一季度当之无愧的“承销王”,一季度募集金额共计341.1亿元。而中信证券尽管在首发项目中没有太大的作为,但在增发和债券发行上却下足功夫,一季度募集金额总计达329.4亿元。

除了中金公司和中信证券外,一季度沪深股市总募集资金金额排名前十的券商还有:中银国际、海通证券、平安证券、瑞银证券、招商证券、银河证券、中信建投和国信证券。

市场人士称,今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力。此外,随着融资融券和股指期货等创新业务的推出,不仅意味着更多的盈利增长点,更意味着券商盈利模式的逐渐改变,能够有效分散当前大部分券商单纯依靠经纪业务的风险,从而提升券商的盈利水平。 (赵怡雯)

《中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市券商》 相关文章推荐九:主板中小板创业板齐绽放 一季度券商投行大丰收

今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力

尽管融资融券和股指期货尚未为券商们带来强大的吸金效应,但今年一季度IPO(首次公开募股)的轮番上阵,对券商们的投行业务来说又是一次大丰收。

IPO密集发行

数据显示,一季度A股IPO募集资金情况逐月递增。截至3月底,沪深交易所今年以来共发行上市91只新股,募集资金总额达1182.05亿元,已经超过了去年全年A股IPO募资总额1878.9亿元的六成。证监会4月2日公告,佛山国星光电、海南康芝药业、成都国腾电子IPO过会。本周,A股沪深两市将有2只中小板新股和5只创业板新股进行发行申购,5家公司IPO即将上会。

根据Wind资讯统计显示,一季度IPO几乎成了中小板和创业板的天下,因此,擅长承销中小项目的券商成了最大的赢家。

在一季度首发主承销商中,招商证券凭借6个中小板项目和4个创业板项目,大赚3.89亿元,排名首发承销保荐费首位。而负责承销东方财富和中国西电的中金公司则屈居第二,在IPO承销中赚得3.75亿元。同样擅长中小项目承销的平安证券在一季度中成功帮助11家企业在中小板和创业板上市,拿下3.56亿元的承销费用,位居第三。

主板、中小板、创业板的齐绽放是券商投行业务一季度再迎丰收的关键原因。业内人士认为,尽管目前大盘表现不佳,但市场流动性依旧相对充裕,市场的融资能力有望依旧保持。同时,从一季度IPO大部分为中小项目来看,管理层在IPO放行节奏控制上还是较为严格的,市场对新股发行的敏感性也在逐步下降。

当然,尽管一季度IPO的密集发行让不少券商投行部门赚个盆满钵满外,也有不少券商较为“失落”。根据数据显示,一季度申银万国投行部门的“运气”便不怎么好,手中负责承销的浙江梦娜袜业股份有限公司和广东冠昊生物科技股份有限公司是一季度仅有的两家上会项目,但均被发审会“拒之门外”。另外,一季度中,国信证券和广发证券也均有3单IPO项目被拒。相比之下,主板IPO项目被拒的概率较低,整个一季度中仅有宏昌电子材料股份有限公司一家有意在主板上市的企业被拒。

再融资承销收益不菲

除了IPO承销费用外,上市公司的再融资也为券商投行部门带来不菲的收益。其中,仅招商银行配股便贡献了59亿元的承销金额,令中金公司再度成为一季度当之无愧的“承销王”,一季度募集金额共计341.1亿元。而中信证券尽管在首发项目中没有太大的作为,但在增发和债券发行上却下足功夫,一季度募集金额总计达329.4亿元。

除了中金公司和中信证券外,一季度沪深股市总募集资金金额排名前十的券商还有:中银国际、海通证券、平安证券、瑞银证券、招商证券、银河证券、中信建投和国信证券。

市场人士称,今年IPO承销业务的竞争格局会延续2009年的态势,市场融资总量会继续放大,优势项目会向优势券商进一步集中。对于券商而言,新股密集发行带来的不仅是压力,更是佣金等收入上行的动力。此外,随着融资融券和股指期货等创新业务的推出,不仅意味着更多的盈利增长点,更意味着券商盈利模式的逐渐改变,能够有效分散当前大部分券商单纯依靠经纪业务的风险,从而提升券商的盈利水平。 (赵怡雯)

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