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印尼消金市场遇重挫:头部企业亏损 放款紧缩

来源:新流财经| 作者:小慧吖| 2018-09-06 15:29:39
摘要
一向看好印尼消费金融市场的他面对朋友们的疑问直摇头,“没得做了,OJK要关门’打狗’了。”

8月末,小新从雅加达回到深圳,火速办了离职。

一向看好印尼消费金融市场的他面对朋友们的疑问直摇头,“没得做了,OJK要关门’打狗’了。”

去年下半年开始,印尼消费金融市场发展得风生水起。小新和多数从业者一样,满怀热血,认为加入印尼市场一定会大有作为。

凭借前几年在投资机构积累的资源,今年年初,他很快入职了一家印尼头部消费金融企业L公司。半年里,小新从雅加达到深圳往返数十次,累并快乐着。

看到自己公司拿下OJK的P2P注册资质,单月放款规模一度冲到1.5个亿,月度盈利5%,感觉前途无限光明。

但从7月底开始,印尼消费金融市场似乎“变天了”。

“OJK一改之前的放任态度,约谈了几家未获得P2P注册资质的现金贷企业,有几家APP甚至在Googleplay下架了。”小新当时还未感到危险,“毕竟我们和OJK关系还不错,属于头部企业,也是拿到了P2P注册资质的。”

但在8月初,一家印尼当地知名电视台策划了一档关于现金贷的节目,甚至点名了几家中资企业,其中便包括小新所在的公司。小新这才意识到事态的严重。

“OJK的意思是,被电视台曝光的企业,注册资质将被取消。”小新感觉到突然其来的压力,和去年12月国内央行与银监会联合下发巜关于规范整顿”现金贷”业务的通知》一样,瞬间没了方向。

不得不说,小新本人的经历正折射出印尼消费金融市场的困境。

最大的问题还是催收

“印尼电视台曝光了现金贷的乱象后,OJK出了一项新的规定:现金贷平台禁止爬取用户通讯录。即使用户授权同意,也不能爬取。”小新直言,这项规定非常影响平台催收效率,也会导致平台逾期攀升。

众所周知,印尼现金贷市场,因为没有出台对利率的限制政策,现金贷利息多是平台自己定,所以即使有坏账,只要高利率能覆盖高坏账,平台便能达到盈利。

“我们工作的一大重点是要降低坏账,这样才能有更大的利润空间。”另一位印尼现金贷从业者告诉新流财经,印尼现金贷平台,平均日利率为1%,有平台甚至能到2%。“只要催收效率提高,一个月盈利几百万是小事。”

在采访中,新流财经发现,不少印尼现金贷平台依旧像国内现金贷平台一样,会读取借款人通讯录,在借款人逾期后,直接联系借款人通讯录好友进行电话催收。

“毕竟我们是头部企业,一直很受OJK’重视’,所以他们的规定我们只能遵守,不然OJK会有上百个理由让你的业务无法继续,甚至让你的APP直接下架,到时候会更惨。”小新透露,此前L公司月度盈利在600万-700万之间,但恐怖的是,因为遵守OJK的规定,L公司在8月份逾期大幅攀升,直接导致公司出现了亏损。

为了使亏损不再进一步扩大,L公司目前只能收缩放款,紧急调整催收策略。

但是小新坦言,从L公司的经验来看,现金贷平台在印尼月放款在3000万以下是难以盈利的,“因为获客、运营、办公场地、资金成本都是大开销,所以基本上月放款在4500万以上,平台才能正常盈利。”

一方面规模做大会触犯印尼当地银行以及其他金融机构的利益,会被OJK“盯上”;另一方面规模不做大,平台又难以盈利。

在这样的两难之间,小新果断选择暂时退出印尼市场。

资金成本居高不下,第三方设施依旧不完善

如果催收新规是印尼从业者的新难题,那么资金成本居高不下、支付通道效率低则是整个市场的日常难题。

在新流财经的采访中,多位从业者透露,国内资金要到印尼,过程繁琐,综合成本较高。目前,在印尼做现金贷,资金成本已经达到15%-20%,多数平台资金来自香港、马来西亚等地的一些小的财团公司。

当有了资金,可以放贷时,平台又面临着其他第三方基础建设效率低的问题。

采访中,一位从业者告诉了新流财经一件哭笑不得的事。“本来我们平台8月份是盈利的,但是与支付通道对账,发现有400万不知道哪儿去了。”该从业者告诉新流财经,虽然印尼市场土壤肥沃,但是基础建设并不好,支付通道、短信通道…都无法与国内相比。

据了解,目前印尼第三方支付还没有划扣功能,大部分从业者都选择同时对接多个第三方支付渠道,支付效率在90%左右,也有平台直接跟银行合作,走银行支付渠道,但银行并不是实时结算,通常需要半小时至一小时才能结算完毕;短信通道也经常不稳定,为此,有平台对接了数个通道,并积累经验,在一个通道断了的时候迅速切换到另外的通道。

值得一提的是,与国内目前消费金融环境一样,印尼市场也面临着获客难题。

去年,新流财经曾报道,现金贷平台们主要获客渠道来自facebook等网站,成本极低。但是小新告诉新流财经,当平台放款规模达到一个峰值,用户达到一定规模,每个月新增用户就很少了,这是一个难以逾越的瓶颈。

有印尼现金贷创业者告诉新流财经,曾计划学习国内企业,到线下做活动获客。但是一方面不清楚印尼当地政府是否会反感此类举动,另一方面,印尼人工成本非常高,综合考虑风险和成本因素,便迟迟未推动线下获客模式。

OJK新规:利息最高不能超过借款本金

而就在新流财经发稿前一天,印尼市场又传来了新消息。据墨腾创投报道:

OJK在9月3日又召集从业者开会了,表示已经递交注册申请的公司中只有33家进入审核阶段,其他公司所提交的许可证申请都不予通过。

未获通过的包括某些中资知名玩家背景的公司。

目前,进入审核阶段的公司包括GoCash、Danaku Syariah、Festia、Dekadana等。其中有6家是今年1月底之前提交的申请资料资料,有11家是4-7月之间提交。

对于已经提交了申请资料并参会的公司,还要经历如下流程才能获得从业许可证:

1、申请资料审核(包括资料的完整性、正确性检查);

2、Live Demo;

3、实地考察办公地点。

风控上,OJK明确表示,最高利息不能超过借款的本金,比如,借款额是1 juta(1,000,000印尼盾,约合67美元),利息不能超过1 juta,不管借了多长时间。

逾期90天后不能再进行催收活动,可以通过保险、贷款重组、处理抵押品等方法来控制风险; 此外,借款人的电话本可以作为征信评分的依据, 但是不能用于催收。

越来越严苛的监管环境,居高不下的资金成本,流量瓶颈难逾越……印尼市场似乎正迎来最暗黑的时刻。

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