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汽车金融平台灿谷首次发行1.89亿汽车租赁ABN

来源:FinX金融| 作者:王小苹| 2019-05-16 16:17:29| 136人阅读| 0条评论
摘要
5月16日,纽交所汽车金融公司「灿谷」发行资产证券化产品,「有车有家2019年第一期资产支持票据」在银行间债券市场挂牌转让。本单ABN募资规模1.89亿,优先级1.52亿,占比80%;次级0.37亿。基础资产为车家租赁承租人享有的融资租赁债权及其附属担保权益。据悉,这是灿谷首次打通资产证券化募资渠道,发行的首只ABN产品。

5月16日,纽交所汽车金融公司「灿谷」发行资产证券化产品,「有车有家2019年第一期资产支持票据」在银行间债券市场挂牌转让。

本单ABN募资规模1.89亿,优先级1.52亿,占比80%;次级0.37亿。基础资产为车家租赁承租人享有的融资租赁债权及其附属担保权益。

据FinX金融了解,这是灿谷首次打通资产证券化募资渠道,发行的首只ABN产品。

此前,灿谷的主要资金来源为银行助贷。截至去年底,灿谷已合作晋城银行、微众银行上海银行等12家资金方。

战略收购融资租赁牌照,滴滴提供导流

公开信息显示,该单ABN产品发起机构和原始权益人为灿谷全资收购的子公司上海有车有家融资租赁有限公司(简称车家租赁),发行机构为中融信托

而车家租赁是灿谷从汽车之家全资收购的子公司,斥资1.03亿人民币,2018年9月完成并购。

车家租赁成立于2015年9月,注册资本20亿,主营汽车融资租赁,包含直租和回租,主要为汽车之家电商体系及二手车业务提供融资租赁、金融分期等汽车金融业务。

同时,也为灿谷汽车金融提供资金。2016-2018三个年度,车家租赁分别为灿谷提供11.9亿、2.5亿、17.8亿资金,分别占其贷款总额的11.5%、0.9%和8.2%。

灿谷资金结构(来源:公司招股书

此外,车家租赁也为灿谷提供前端业务支持。灿谷称,截至2018年底,车家租赁已在40个城市布点,在7个主要出行城市展业,促进网约车销售。同时,股东滴滴APP端新增了分期购买私家车,为车家租赁导流。

工商信息显示,车家租赁在全国开设了29家分公司,包括常州、无、广州、苏州、长沙、成都、西安、惠州、贵阳、南京、济南、青岛、温州、宁波、中山、昆明、武汉、天津、金华、潍坊、绍兴、深圳、肇庆、重庆河南、嘉兴、合肥、南通、大连。

打通资产证券化募资渠道,融资担保牌照加持

此前,车家租赁曾于2017年6月发行一单1.67亿规模的「长江-有车有家一期资产支持专项计划」。

而值得关注的是,此次发行是灿谷以车家租赁作为发起机构和原始权益人,首次使用直接债务融资工具发行资产证券化产品。

而此前,灿谷的资金来源主要为自有资金及银行助贷

最新数据显示,2018全年,灿谷共计为356576辆新车和二手车提供融资,放款总额217亿。其中,车家租赁提供17.8亿资金,占其贷款总额8.2%。

其他大部分资金来自银行助贷。据FinX金融了解,截至去年底,其资金渠道拓展至12家,包括晋城银行、微众银行、上海银行、华瑞银行、西藏信、江南农商行、工商银行等。

在担保环节,灿谷还设立的融资担保公司——灿谷融资担保有限公司。工商信息显示,该公司成立于2018年9月,注册资本10亿元。

(来源:企业工商信息)

此外,灿谷旗下还有一张保理公司——灿谷商业保理深圳有限公司,成立于2017年10月,注册资本500万元。

发行ABN是灿谷资金渠道的一次升级。

打通资产证券化融资渠道,能够提高资金周转率,优化资产负债结构,丰富资金获取渠道。因此,对于汽车金融贷款公司来说,可谓如虎添翼,ABS等直接债务融资工具已经成为核心募资渠道之一。

对比兄弟股「易鑫」,据FinX金融此前报道,截至2018年8月底,易鑫租赁共计发行17单ABS产品,募集资金总规模233亿,其中ABN共发行4期,总规模37.47亿。

近期,瓜子融资租赁中国有限公司作为原始权益人发行1.67亿规模的2018年第一期资产支持专项计划ABS产品。大搜车分别获批银行间市场交易商协会5亿ABN发行注册金额、以及上交所10亿ABS发行申请。

去年12月,优信向上交所提交3亿规模的「优信凯枫租赁2018年第一期资产支持专项计划」,目前在等待批复状态。

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