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乐信获3亿美元可转债融资 资金渠道多元化或成行业趋势

来源:国际金融报| 2019-09-12 18:20:08| 1231人阅读| 0条评论
摘要
金融科技企业乐信(NASDAQ:LX)宣布,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,投资方为亚洲私人股权投资管理集团太盟投资(PAG)。

9月11日,金融科技企业乐信(NASDAQ:LX)宣布,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,投资方为亚洲私人股权投资管理集团太盟投资(PAG)。

据悉,此次可转债为7年期,票面利率2%,转股价为14美元/ADS,对应乐信过去30个交易日的平均价,有超过30%的溢价。高盛、美银美林和华兴担任了此次交易的顾问

资料显示,太盟投资为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金超过300亿美元。其私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业

乐信此前发布的2019年第二季度未经审计的财务业绩显示,在新消费平台战略牵引下,乐信持续发力消费场景金融科技以及多元化资金渠道。第二季度,乐信录得营收25亿元,比去年同期20.4亿元长22.2%;净利润6.28亿元,同比下降5.4%;调整后净利润为6.71亿元,同比下降4.3%。

公开信息显示,目前乐信已获得高盛、瑞银、华兴资本、法国巴黎银行、美银美林、野村、星展和AletheiaCapital等投行和研究机构的“入”评级。自今年初以来,乐信股价涨幅已接近60%。

值得一提的是,头部公司的一举一动也从一定程度预示着行业未来可能的发展方向。从各家上市的金融科技公司的2019年第二季度财报中也可以看到,资金结构多元化是大势所趋。

业内分析人士对《国际金融报》记者表示,资金结构多元化,意味着越来越多的互金公司将不仅依赖于现有的网贷业务资金,更会增加机构资金,其中包括银行、消费金融、私募、信托等。对接更多机构资金既可以分散风险,也可以增加品牌和行业影响力,体现风控实力和技术能力。未来,越来越多的头部机构会更加关注资金多元化发展和服务金融机构,以助贷机构、金融科技输出等形式继续发展。

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