x

大型险企扎堆"买买买"!中信保诚等八家险企举牌港股

来源:保险文化呆头| 2020-03-29 13:20:53| 286人阅读| 0条评论
摘要
开启逆向“买买买”投资的并非中信保诚人寿一家。今年以来,险资举牌热情高涨,除中信保诚人寿外,还有中国太保、中国人寿、太平人寿、华泰资产等纷纷举牌上市公司。

全球资本市场动荡不断升级,但内地险资却“加仓”热情高涨,出手举牌上市公司的现象频出。

3月25日晚间,中信保诚人寿发布公告,通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股的股份。本次举牌前,中信保诚人寿持有中国光大控股8328万股,举牌后,则持有中国光大控股股票8649.2万股,占其香港流通股比例约为5.1323%。

开启逆向“买买买”投资的并非中信保诚人寿一家。今年以来,险资举牌热情高涨,除中信保诚人寿外,还有中国太保、中国人寿、太平人寿、华泰资产等纷纷举牌上市公司。

作为A股市场第二大机构投资者,保险资金的动向一向是资本市场关注的焦点,那么,在全球资本市场波动加剧的背景下,缘何险企频频举牌上市公司?

NO.1

中信保诚人寿增持中国光大控股H股

具体来看,中信保诚人寿披露资金运用公告,公告显示,3月19日,中信保诚人寿通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股股份。此次举牌前,中信保诚人寿持有中国光大控股8328万股,举牌后,持有中国光大控股股票8649.2万股,占中国光大控股香港流通股比例约为5.1323%。

以2020年3月19日中国光大控股收盘价10.24港元/股和港元兑人民币0.9154为基准,中信保诚人寿持有中国光大控股股票的账面余额约为人民币8.03亿元,占中信保诚人寿2019四季度末总资产比例约为1.0128%。

截至2019年末,中信保诚人寿权益类资产账面余额约为人民币173.21亿元,考虑到此次举牌后,中信保诚人寿权益类资产账面余额为人民币188.65亿元,占2019年4季度末总资产的比例约为23.7705%。

自2020年以来,中国光大控股股价整体震荡下行,1月3日出现区间高点,为14.8元/股,此后下跌后略有回暖,但自2月20日起,整体下行趋势明显,截至3月25日,收于10.7元/股。

据中信保诚人寿介绍,其买入中国光大控股股票的资金来源为中信保诚人寿的保险责任准备金,传统账户投资中国光大控股余额为8688.77万元,可运用资金余额为170.94亿元,分红账户投资中国光大控股余额6.87亿元,可运用资金余额为440.59亿元,嘉赢未来账户投资中国光大控股余额约3014.58万元,可运用资金余额相对较少,约为7.8亿元。

NO.2

险资为何青睐港股

在此次回归的险资举牌潮中,最大的特点便是各家险企对于H股的青睐。

需要注意的是,2月以来,险资举牌全部集中在H股。部分人士认为,近期受疫情蔓延以及欧美股市震荡和波动较大的影响,叠加香港经济本身处于触底阶段,目前港股估值仍然较低。

一位资深互联网保险分析师告诉经济观察报记者:“一是险资多以举牌港股为多,从高股息、高风险溢价和低估值各方面指标看,港股机具吸引力,在等待价值回归均值前具有高投资性。二是监管松绑险资对权益类资产投资的比重,长期看有利于险资进入股市。三是2019年险资增仓股票,股票是大类资产中增配较多的品种,在利率下行和非标资产收益率下降、信用风险增加的情况下,增配权益性资产配置比重是有效对冲方式。”

从现有数据来看,保险公司现在已经成为中国资本市场的第二大机构投资者,目前保险资金运用额度已达18.8万亿元,投资股票和基金的额度规模达2万亿元左右。另外从投资收益来看,2019年,股票市场行情向上,保险行业实现投资收益8824亿元,资金运用平均收益率4.94%,较2018年高出0.61个百分点。

银保监会副主席周亮22日在国新办新闻发布会上再度表示,对偿付能力充足率较高、资产匹配状况较好的保险公司,允许其在现有权益投资30%上限的基础上,适度提高权益类资产的投资比重。

此外,中国太保新任总裁傅帆也公开表示,除了上海临港是参与定增举牌之外,其他在香港市场的动作其实是一种权益申报。

“各地的监管要求不一致,香港方面是如果达到流通股一定比例,比如说5%,而不是总股本的5%,就必须进行一次权益申报,往往大家会理解为举牌。从目前来看,公司(太保)在香港股票方面的一些投资,在总股本中的占比相对来说还是比较低的,这跟内地的举牌有一些差异。”

无论是港股因疫情原因被低估,还是权益申报,此次出现的举牌潮,H股仍然是最明显的那一处投资。

或许,未来还有更多险企加入到举牌行列之中,加入到对H股的追逐中。

NO.3

险资今年已八度举牌

整体来看,多家保险公司接连举牌是险资举牌复苏的一个缩影。根据券商中国记者统计,中国保险行业协会公布的险资举牌信息,险资今年已八度举牌,其余七次举牌分别是:

1.太平人寿举牌大悦城

1月3日,太平人寿公告完成举牌大悦城非公开发行股份,投资金额19.07亿元。据披露,2019年12月16日,太平人寿与大悦城签署了股票认购协议。此后,通过参与申购本次大悦城非公开发行股份,太平人寿获配约2.83亿股,获配股数占大悦城本次非公开发行后总股本的6.61%,对应投资金额19.07亿元。太平人寿本次认购大悦城非公开发行股份的资金来源为保险责任准备金。

2.华泰资产举牌国创高新

1月9日,华泰资产耗资2.79亿元受让国创高新7330万股票。据披露,1月9日,华泰资产发行并管理的“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”账户通过协议转让方式,从转让方国创高科实业集团处受让上市公司国创高新7330万股股份,持股比例7.9993%,达到了5%的举牌线,交易金额约为2.79亿元。该项交易前,“华泰资产-创赢系列专项产品(第1期)”未投资过国创高新。此次举牌资金来源为“华泰资产-创赢系列专项产品”向合格投资者所募集的资金。

3.中国人寿举牌农行H股

2月17日、18日、19日,中国人寿通过港股二级市场连续买入农业银行H股股份共计8120万股。2020年2月17日前,中国人寿持有的农业银行H股股票为14.56亿股,持股比例为4.7377%。连续三日交易完成后,截至2月19日,中国人寿持有的农业银行H股股票为15.38亿股,账面余额为44.34亿元,持有股份比例从4.7377%上升至5.0018%,公司及一致行动人合并持股从4.9829%上升至5.2470%。中国人寿此次增持资金来源为保险责任准备金。

4.太保寿险举牌锦江资本H股

2月19日,太保寿险通过受托管理人太保资管管理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资本H股股份。举牌前,太保寿险持有锦江资本6949.4万股,举牌后持有锦江资本6978.6万股,占其香港流通股比例约为5.015%。以2020年2月19日锦江资本收盘价和港元兑人民币汇率0.90为基准,太保寿险持有的锦江资本股票的账面余额为0.89亿元,占太保寿险2019年四季度总资产的比例约为0.007%。

5.太保系举牌赣锋锂业H股

2月24日,太保集团及控股子公司合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股,加上此前持有赣锋锂业H股股票791.72万股,太保系合计持有的赣锋锂业H股股票达到1032.24万股,占赣锋锂业已发行H股股票的5.16%。

6.中国人寿举牌H股中广核电力

3月13日,中国人寿再度通过港股通从港股二级市场买入中广核电力,当日买入600万股股份,使其持股比例从9.952%突破10%,达到10.005%。截至13日,持有中广核电力H股股票的账面余额为17.69亿元。

7.太保寿险再度举牌锦江资本H股

3月18日,太保寿险通过太保资管通过受托管理的QDII账户在香港市场买入锦江资本的股份,举牌后持有的锦江资本股票约1.46亿股,占其香港流通股比例约为10.46%。

温馨提示:以上内容仅为信息传播之需要,不作为投资参考,网贷有风险,投资需谨慎!
网友评论
条评论
推荐阅读
  • 热 点
  • 网贷行业
  • 网贷政策
  • 平台动态
  • 网贷研究
  • 互联网理财
  • 互联网金融
                热帖排行
                1/1
                相关推荐:
                中国东方控股港股股票代码 中国股票国家在控股吗 新城控股股票新城控股股票 中国运鸿控股股票 中国汽油控股股票 中国生物制药控股股票 中国电信控股公司股票 易居(中国)控股股票 中国医药控股有限公司股票 中国建材水泥控股股票行情 中国航天科技集团控股的股票 中国汽车新零售(控股)有限公司股票 假设港股通股票腾讯控股目前实时股票 新城控股控股哦股票 欣龙控股股票 东方控股 中泛控股股票股票 中国疾控中心有股票吗 吴通控股股票股票吧 中国疾控中心对标的股票 联想控股股票股票代码