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品钛完成4亿可转债融资:年利率8.75% 支持其战略转型

2020-10-30 17:12| 查看: 1703| 评论: 1|来自: 金融虎

摘要: 10月27日,品钛 (Nasdaq: PT)宣布,公司的全资子公司品钛(银川)科技有限公司(以下简称“受让人”)签订了部分股权转让协议(“协议”),根据该协议,宁夏丰银企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“转让方”)同意将银川遄喜科技有限公司(“遄喜科技”)的所有未偿股权转让给受让方,总对价为人民币4亿元(“对价”)。双方同意,遄喜科技在其银行账户中的总金额不少于人民币4亿元,可在双方约定的特定日期使用。协议项下的交易于2020年10月22日完成。

10月27日,品钛 (Nasdaq: PT)宣布,公司的全资子公司品钛(银川)科技有限公司(以下简称“受让人”)签订了部分股权转让协议(“协议”),根据该协议,宁夏丰银企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(“转让方”)同意将银川遄喜科技有限公司(“遄喜科技”)的所有未偿股权转让给受让方,总对价为人民币4亿元(“对价”)。双方同意,遄喜科技在其银行账户中的总金额不少于人民币4亿元,可在双方约定的特定日期使用。协议项下的交易于2020年10月22日完成。

据了解,根据交易安排,此次4亿元融资相当于公司获得一笔年化利率8.75%的可转债。注意事项的条款包括:受让人必须在协议规定的交割日(以下简称“交割日”)三周年后的20天内偿还全部对价。

为履行对价支付义务,公司应向转让方指定的实体发行认股权证(“认股权证”),认购公司320036576股A类普通股,每股面值0.000125美元(“认股权证股份”)。

认股权证股票数量的计算方法是:对价的美元等值除以每股0.1857美元,相当于每股美国存托股1.30美元(每股“ADS”),相当于美国存托股45天成交量加权平均价格的25%溢价。该认股权证可立即按每份认股权证的票面价值行使,并于发行日期的三周年届满。

此外,如果认股权证在到期日前完全行权,受让人将被免除支付对价的义务。

如果认股权证在到期日前未完全行权,受让人将被要求在权证到期日后20日内支付权证股份未反映的对价部分(在行权范围内)。受让人还有义务每季度支付8.75%的年利息。

就本次交易而言,受让人将促使其关联公司在交割日后20天内将公司子公司的所有股权质押给转让人或转让人指定的一方。

品钛CFO沈岩岭表示:“即使在当前充满挑战的环境下,我们也很高兴能成功完成这项融资,我们感谢投资者对我们业务创新的信心。此项交易支持我们的战略转型,以及将用于数字技术服务的投资和收购以及一般的公司用途,我们将继续优化我们行业领先的工具,并提供一流的解决方案,以数字方式增强合作伙伴在金融领域开展业务的方式最后,通过此次交易注入的现金将进一步巩固我们的流动性头寸,增强我们的资产负债表,并增强我们的财务灵活性。”

金融虎注意到,天眼查APP显示,银川遄喜科技有限公司系宁夏丰银企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全资子公司,宁夏丰银执行事务合伙人为华文产业集团(宁夏)有限公司,系华文产业集团旗下公司。今年9月28日,华文产业集团(宁夏)有限公司对外投资新增一家公司,即为宁夏丰银企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。

截至美东时间周一收盘,品钛在纳斯达克股价报1.17美元,市值5047万美元。从今年初至今,品钛股价跌幅为35.7%。

值得一提的是,近期以来,品钛因此前“调整财报数据”遭多家美国律所宣布对其调查,主要原因是该公司2018年10月首次公开募股(IPO)可能存在重大误报,并违反了联邦证券法。

今年9月21日,品钛公布2020年上半年财报显示,总收入从2019年同期的7.197亿元人民币减少65%至2.516亿元人民币(3560万美元),营业亏损为1亿元(约合1,420万美元),而2019年同期的营业收入为7,360万元。净亏损为1.042亿元(1470万美元),而2019年同期为净收入8120万元。调整后净亏损为9,690万元(1,370万美元),而2019年同期的调整后净收入为1.111亿元。上半年,品钛促成的贷款总额从2019年同期的68亿元人民币减少至12亿元人民币(1.71亿美元),下降了82.8%。


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