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信而富剥离P2P业务 第三方资管350万美元接手

来源:金融虎| 2020-08-14 10:09:51| 3347人阅读| 0条评论
摘要
近日,美股上市公司信而富(NYSE:SOS)宣布,在满足或放弃所有成交条件后,该公司已经完成了对其传统P2P业务的处置。处置所得款项将用于营运资金和公司一般用途。金融虎注意到,根据信而富此前向SEC提交的协议显示,其将包括P2P业务在内的多家子公司以350万美元的现金对价出售给了杭州第三方资管公司汉土资产。这也意味着,SOS在成功入主后正式剥离了信而富P2P业务,意欲以“轻装上阵”的资态进军国内健康和应急服务行业相关的金融服务领域。

近日,美股上市公司信而富(NYSE:SOS)宣布,在满足或放弃所有成交条件后,该公司已经完成了对其传统P2P业务的处置。处置所得款项将用于营运资金和公司一般用途。金融虎注意到,根据信而富此前向SEC提交的协议显示,其将包括P2P业务在内的多家子公司以350万美元的现金对价出售给了杭州第三方资管公司汉土资产。这也意味着,SOS在成功入主后正式剥离了信而富P2P业务,意欲以“轻装阵”的资态进军国内健康和应急服务行业相关的金融服务领域。

剥离传统P2P业务:SOS入账350万美元

针对传统P2P业务的处置,8月11日,SOS公司表示,鉴于最近针对P2P行业的监管法规,显而易见的是,发展P2P业务的机会显然是有限的。此外,几乎所有P2P业务的资产都是在监管机构的要求下被持有的,这是为了平台贷款人的利益。信而富管理层认为,处置P2P业务是其下一阶段长的最可持续的路径,因此,时间和资本应更好地专注于继续其快速增长的健康和急诊服务业务的扩展,而不受围绕P2P业务问题的阻碍。

亚太咨询和评估有限公司(APA)向SOS董事会提交了其意见,该意见书自公平性意见发表之日起,并基于其中所的因素和假设并受其约束。从务角度来看,SOS根据购股协议将收到的出售对价对SOS股东而言是公平的。APA的意见和分析考虑了因素,包括传统P2P业务的运营环境,资产以及该业务中可用的盈利机会。

SOS董事长王燕代表示:“需要处理遗留下来的P2P业务,这样我们才能集中全部精力实现成为中国健康和应急服务行业领导者的愿景。”,他说,我们对未来的发展感到兴奋。

金融虎注意到,根据8月8日SOS向SEC提交的协议文件显示,2020年8月3日,SOS有限公司(前称信而富公司)与汉土(杭州)资产管理有限公司(简称:汉土资产)签订了部分股权购买协议

根据处置方案,汉土资产同意购买信而富香港有限责任公司(“CRF中国”)、中国资本金融有限责任公司、特拉华州有限责任公司(“China Capital”),CRF中国有限公司、英属维尔京群岛公司(“CRF BVI ”)、加利尼亚有限责任公司(CRF Technology LLC)和特拉华有限责任公司HML China LLC(“HML”)(统称“子公司”)。总的来说,以换取350万美元的现金对价,即收购价。

在处置协议预期的交易完成时,汉土资产将成为上述子公司的唯一股东,并因此承担所有子公司的所有资产和负债以及子公司拥有或控制的可变利益实体。该处置协议于2020年8月6日完成。

上图是处置完成后的公司组织结构图。

简而言之,就是信而富遗留的所有P2P业务等问题已经被SOS公司以350万美元的价格“打包”到了这部分出售的资产当中,该公司计划“轻装上阵”进军国内健康和应急服务行业。而这350万美元的入账,将用于SOS公司经营的一般用途。

收购信而富P2P业务的方“汉土资产”是谁?天眼查APP信息显示,汉土(杭州)资产管理有限公司成立于2015年6月5日,注册资本1000万元,法人为应佩良。股权方面,杭州五羲企业管理咨询有限公司持股55%,港资公司五羲国际资产管理有限公司持股45%。

据了解,杭州五羲企业管理咨询有限公司是美国5CGroup International Corp. 和香港五羲国际资产管理有限公司(5CGroup Global Asset Management Co., Ltd. )在中国杭州的子公司,张荣强持股90%任执行董事兼总经理。该公司主要为大中型民营企业提供法律和金融解决方案,其关联企业还有五羲融资租赁(杭州)有限公司。

信而富易主SOS:交易约7000万元

2017年4月28日晚间,信而富登陆纽交所成为第二家成功在美国上市的中国P2P公司,此后虽然有破发和持续亏损的质疑,但也曾风光一时。时隔近三年之后,信而富未能摆脱“易主”的命运。今年的3月25日,信而富宣布与SOS Health Rescue Services Ltd(“ SOS”)达成投资和合作意向书。根据该意向书,SOS Health将收购信而富。4月7日,信而富火速任命陈凯文(Kevin Chen)担任新的首席财务官。5月18日,信而富声明表示,已与SOS母公司Yong Bao Two Ltd.(永集团)完成“资产注入”和股权交易。至此,信而富完成了“大变身”。

为了促成这一交易,信而富对管理层也进行了调整,其创始人兼联席CEO的王征宇也“黯然退出”。今年6月4日,信而富公告,为了维护XRF上市公司股东权益,美国董事会在资本市场上进行了一系列操作,包括引入SOS(艾斯欧艾斯信息科技有限公司)为控股股东,“免去王征宇博士的原董事长、CEO职务”。信而富表示,上市公司董事会决定由王征宇做信而富网贷业务的清盘工作以及“财富共享”计划,而XRF会有新的业务方向。

公开资料显示,SOS是世界上最大的卫生救援服务提供商之一。它为紧急情况提供相当于私人911通话服务的功能。通过其基于云的技术和全国呼叫中心,与医院,保险公司,大型公司,疗养院,警察和社区紧密合作,提供与健康相关的紧急运输和按需救援服务。

并购完成后,SOS获得了信而富的控制权,信而富未来将进入消费者健康服务和与健康相关的金融服务这一领域。7月2日,信而富提交的SEC报告显示,信而富与某不具名买方签订了股权购买协议。根据该协议,信而富以总额约987万美元(约合7000万元人民币)的价格与买方达成了交易。7月10日,信而富宣布其在纽交所股票代码由XRF更改为SOS,并于7月20日美股开盘交易时正式生效。同时,该公司还将公司名由“信而富有限公司”更改为“SOS有限公司”。

双方的合并交易“立杆见影”,SOS公司迅速规划进入金融科技领域。当前,SOS公司的简介已成为“一家领先的金融科技公司”,提供决策技术和市场营销服务,专注于中国新兴的消费信贷市场。公司通过自主研发的技术,结合18年的经验,提供服务。公司正在建立合作伙伴关系,并进行战略转型,正在拓展金融科技、营销服务、贷后管理方面的新业务。

据企查查信息显示,当前,注册地为开曼群岛(英属)的上海信而富企业管理有限公司(China Rapid Finance Limited)董事长为王燕代。个人简介显示,王燕代自2020年5月起担任该公司CEO兼董事会执行主席。自2018年11月起担任SOS首席执行官,自2015年4月起担任永保集团执行董事长。在紧急救援,电信和呼叫中心服务方面拥有20年的行业经验。他于2014年获得国内某大学的信息技术与管理学士学位,并于2019年在旧金山大学学习了经济管理。

今年7月29日,SOS宣布了在青岛西海岸落户后的未来计划,已于2020年7月17日与青岛市西海岸新区管委会正式签订了合作协议,以搬迁公司总部。根据合作协议,SOS将投资在青岛建设财务数据云总部。公司的目标是建立一个涵盖投资、健康管理、保险、金融保理、紧急救援和数据云中心等领域的综合总部。计划总投资额约为10亿美元,第一阶段投资约为5,000万美元。

SOS通过其运营子公司SOS信息技术有限公司为其公司和个人成员提供包括营销数据,技术和紧急救援解决方案等服务。SOS专注于大数据云计算物联网区块链和人工智能的研发。创建了具有三个主要产品类别的SOS云紧急救援服务即服务(SaaS)平台,包括基本云(医疗救援,汽车救援卡,金融救援卡,互助救援卡),合作云(信息救援)中心,智能大数据,智能软件和硬件)和信息云(今日新闻,今日电子商务)。该系统向紧急情况下的保险公司金融机构,医疗机构,医疗保健提供者,汽车制造商,安全提供者,高级生活援助提供者和其他服务提供者等客户提供与营销有关的数据,技术解决方案和技术驱动的大数据。

据介绍,在接下来的五年中,SOS的目标是建立完整的生态救援,保险和安全测试服务体系,并进入印度、欧洲、美国和其他人口稠密的国家,以创建国际救援服务。通过大数据和云计算服务平台,SOS计划改善整个国际化的救援服务,保险,安全测试,智能软硬件,大数据,云计算和其他智能服务系统。

另值一提的是,金融虎注意到,8月5日,信而富提交6-K报告显示,2020年7月29日,王宝辞去SOS有限公司董事会董事职务。2020年8月4日,李成良获委任为董事局董事,以填补王宝辞职所造成的空缺。根据董事要约书协议,李成良将按季度获得本公司50,000股A类普通股和150,000股B类普通股的年度薪酬

截至目前,SOS公司在纽交所股价报2.07美元,市值2804万美元。年初至今,其跌幅为32%。

P2P清退艰难:信而富“残局”

今年6月4日,针对信而富公司控制权易主问题,信而富网站曾发公告表示,上海信而富管理层已经及时向监管和广大出借人汇报了上述情况,我们和大家一样,十分关心新的控股股东和美国董事会对于公司的持续运营、持续催收、业务转型的任何说法。随着时间的推移,随着许多问询的努力没有结果,包括一些出借人积极与监管沟通,我们越来越关心上海信而富的上级股东会对于平台良性退出到底会采取何种措施。

信而富当时还强调,正如很多出借人向我们强烈呼吁的那样,大家所关心的核心问题,就是公司的持续经营能力,包括持续催收、业务转型,以促进出借人的尽快回款。而XRF上市公司股东和董事会的重大调整、业务方向的不确定性,造成了上海信而富运营的不确定性,这是广大出借人不愿意看到的。上海信而富管理层与监管、出借人一样对此感到常担心。包括王征宇本人,决心与广大出借人站在一起,无论前面出现什么意料不到的情况,上海信而富都会全力以赴履行平台的平稳退出责任。

如今,SOS将其“打包出售”给第三方资管公司成为“结果”。可以说,通过一系列的资本运作,变身SOS的信而富上市公司在完成对其P2P业务的处置交易后,已成功的“脱身”而逃。对上海信而富和王征宇而言,这一结果显然与其期望有着很大的“差距”。

针对当前P2P清退的问题,今年8月10日,信而富披露的最新情况是,中金支付公司已于2020年6月单方面关闭信而富平台借款人还款通道,对平台的催收还款工作造成了严重影响。经多方沟通协调至今未能重新打开支付通道。自6月份起,平台借款人因还款通道被关闭导致还款大幅度下降,对出借人回款工作造成了巨大困难。

信而富还指出,因部分平台出借人等平台相关人员,因平台回款问题、争议、纠纷等发起了诉讼、仲裁等司法程序,并随意向法院申请财产保全、强制执行等措施,对上述借款人还款账户中的资金进行了冻结和划扣(截止到8月8日冻结金额达16,914,749.46元,划扣资金达1,809,750.96元),致使借款人还款账户资金无法向出借人进行正常兑付,严重损害了出借人的合法权益,使平台催收回款工作雪上加霜。

信而富称,对此,已与相关案件的管辖法院进行多次沟通,解释该还款账户的资金所有者为平台出借人而非我司,并请求其停止冻结、停止强制执行还款账户的资金,以及对还款账户已冻结资金进行解冻,但相关法院目前尚未改变规定。此外,对于通过诉讼保全等方式冻结平台还款账户资金的出借人,由于其行为已经严重影响到全体出借人的回款,损害了全体出借人的利益,平台将暂停其按月回款,直至相应的冻结资金完全解冻。

残局待解,根据SOS公司的P2P业务处置协议,汉土资产将拥有上海信而富等诸多子公司的实际控制权。接手后,后续如何有效且妥善的处置信而富P2P清退中的各种难题,值得关注。

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  • 平台背景:股权上市
  • 上线时间:2010-11-01
  • 银行存管: 上海银行
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