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菲律宾将发新政:持牌经营现金贷免税,6家中国平台行动

分类:热点观察| 作者:消金界| 2019-05-16 19:53:24| 594人阅读
摘要
在菲律宾一个名叫巴丹省的自由港区内,菲政府将推行一条叫做“离岸金融中心”的税收优惠政策。

“目前在菲律宾做现金贷业务,可以享受政府免税服务,具体来说,4年所得税全免、终身增值税全免。”

这是目前准备出海的大多数现金贷玩家们,口耳相传的一句话。

消金界独家获悉,这条免税政策的具体内容是,在菲律宾一个名叫巴丹省的自由港区内,菲政府将推行一条叫做“离岸金融中心”的税收优惠政策。

所有金融科技公司(包括但不限于消费金融企业),都可经一家注册地在巴丹省内,有实力的科技企业担保后,方可申请该条款。

具体来说,可享受4年所得税全免和终身增值税全免的服务。

消金界整理公开资料后发现,巴丹自由港区(FAB)前身是巴丹经济特区,1972年成立,是菲律宾第一个“自由贸易区”。

巴丹自由港区,不仅限于出口加工业务,同时也自主发展商业、贸易、农业-工业、旅游业、银行业、金融业以及投资中心。

据悉,前几年就有从业者听到风声,但直到今年优惠政策才获得国会通过。

消息人士称,“离岸金融中心”的税收优惠政策,预计将在今年6月正式发布。

目前在巴丹省内,已经有几家中国企业为金融科技公司提供一系列孵化器式服务,包括申请免税优惠政策、注册牌照、招聘、场地等一条龙服务。

据一位此类孵化器的负责人介绍,已经有6家中国消费金融企业入驻。

“孟买贷”的衰败

当然,菲律宾绝非放贷者的天堂。

2018年7月,总统杜特尔曾公开表示,要取缔利率高达20%的“5-6”放贷行为,因为这种放贷让菲律宾穷人陷入债务陷阱。

“如果上帝能给我更多时间,我真想在自己的任期内终结5-6贷款。”他在演讲中说。

这种放贷方式,被称为“孟买5-6贷”。

孟买是个泛称,指的是他们大都来自印度;而5-6则是按时间计息的方式:如果你借了5个比索,那么一月后就需要还6个比索。

“5-6”贷款的的顾客,主要是那些农贸市场中的小商小贩,有的卖烟酒杂货,有的卖蔬菜水果,还有的卖鸡鸭鱼肉。

这些中小业主基本上都是小本经营,很多鲜货需要当天进货当天销售。所以,短期、小额(通常是100美元左右)的进货周转资金就必不可少了。

而放贷者,主要是一些菲律宾本地人。他们靠在当地社区从事珠宝买卖、或者出国打工,以解决资金来源的问题。

另外一批放贷者,并不单单是指“孟买人”,通常来自南亚次大陆。

这批国外放贷者,因其暴力催收等不合法行径,使得他们在当地极度不受欢迎。

“而且这些5-6贷从业者,通常并不持有任何牌照,都在违法、违规经营。”菲律宾现金贷从业者刘家伟讲道。

但菲律宾金融业务的发展,又离不开借贷业务。

菲律宾在东南亚内,是公民银行账户渗透率最低的国家之一。

根据菲律宾中央银行BSP的金融包容性调查(FIS),5300万菲律宾成年人(占成年人口的77%),在2017年没有任何形式的正式金融账户。这意味着如果他们有贷款需求,将只能向银行之外的渠道融资

菲律宾的银行贷款利率甚高,今年以来已经超过6.5%年利率的水平,导致居民更愿意向私人贷款

但长期的殖民经历,又使大多数菲律宾人,早早具备了超前消费意识。

1565年,西班牙侵占并统治菲律宾300多年;1898年菲律宾被美国占领;1942年被日本占领;二战后重新沦为美国殖民地;1946年,菲律宾独立。

“所以菲律宾人消费还是蛮超前的,对比西方,还有受儒家文化影响的越南人不同,菲律宾人更加西化,基本没有什么储蓄意识,有钱就用掉。”家伟表示。

有一个数字足以佐证该现象——在菲律宾,100个居民中,大概只有15到20人有自己的银行卡

大家并没有什么储蓄意识,基本拿到钱就花了。

中国玩家逐渐入场

经过大力整治之后,目前菲律宾的借贷市场,无疑“干净”了很多。

“目前基本所有在菲律宾从事现金贷的玩家,都在持牌、合法合规经营。”家伟说。

在菲律宾,针对于现金贷行业,有Lending License 和Financial License两种牌照。

“申请这两类牌照,难度不大,只是需要经历很长的时间跨度,最快的方式,还是从已有机构处购买。”家伟对消金界说道。

相对于印尼、印度、越南等地区,菲律宾的现金贷玩家,无疑是要幸福很多的。他们只要持牌经营,当地政府对利率是没有上限限制的。

但是若不持牌经营,是一定会被逮捕的。

目前在菲律宾,第一梯队日利率在2%-3%左右。单月贷款发生额,在5000万元左右。

菲律宾排名最高的现金贷产品是Tala,前身为InVenture,总部位于美国, 在马尼拉、菲律宾及肯尼亚均有本地APP上线。

Tala整合了用户手机中的数据点,并以此为基础创建定制化的信用评分,提供个性化的金融服务,会收取11-15%的手续费,付款周期在21-30天;如果逾期还款逾期费用最高可至8%。

此外捷信在菲律宾现金贷市场中,也占据了相当的规模。

据捷信财报显示,2018年上半年捷信菲律宾市场累计实现净收益800万欧元(约合人民币6367.9万元)。其销售网点、活跃用户和净贷款额均在增长。也不知是不是巧合,杜特尔刚说完要大力整治“孟买贷”后,中国现金贷玩家也开始逐步进军菲律宾市场。

“17年只有1-2家,从18年中开始,就在逐渐增多。”家伟说道。

这和菲律宾政府逐渐开放的政策也有关系。

2018年8月,政府取消了外国投资者投资菲律宾房地产、金融行业的股权限制。

此外,政府相关部门也有颁发明确可以从事线上放贷的金融牌照,对于贷款利率亦没有明确的限制。

一个奇怪的现象是,很多中国知名企业,如BATJ,并没有在菲律宾开展相应现金贷业务,专注于这个市场的,大多是一些创业公司。

大企业反而会碰到各种各样的本土化问题。

目前所有中国玩家中,比较大的两家是CashLanding和FastCash。

其中CashLending自2017年9月上线以来,经过一年半的发展,已经是中国团队在菲律宾做的最大的现金贷产品。

该平台已拥有100k+下载量,主要提供3000元、7000元、10000元三种金额的产品,期限分为7天和14天两种,息费为1%/天,息费后付。

目前菲律宾境内的现金贷玩家,主要通过Facebook和谷歌来获取客户。单个用户获取成本,从7美元,一路上涨到15美元

也不知道,是不是中国玩家的激增,提高了当地的获客成本

资金来源方面,目前玩家们主要利用自有股东资金,还有境外配资。

“有些现金贷玩家,通过在钱庄换汇的方式来获取本金,但是这种方式存在一定风险。”家伟表示。

落地仍存在问题

首当其冲的是,当地银行等金融机构,并不信任中国现金贷玩家们。

多位从业者对消金界表示,自己从菲律宾银行获得资金,但这种资金都是1:1置换出来的。

比如和越南某家银行高层聊完后,中国玩家能和他们达成的协议是,“我给你存1000万元,你用这1000万元来给我做放款”。

“实质上,我其实只是把他当做放款通道,并没有用他的资金。”家伟说。

家伟认为,目前菲律宾当地银行,之所以不愿意放款到现金贷业务,主要是还不熟悉现金贷业务。

“未来当我们做大,让他们知道放款给我们是没有风险、还会获得一定收益的时候,就可以从菲律宾本土银行那里获取资金了。”家伟说。

其次是金融基础设施的不完善。

菲律宾的数字银行在亚洲的普及率仍是最低的。电子银行支付仅占交易总额的1%,糟糕的基础设施是一个主要的挑战。

此外,开发人员和领导人才有限,缺乏健全的资金生态系统,没有可扩展的电子支付替代方案,电子商务的最后一英里交付薄弱,以及缺乏消费者信任等等挑战。

“就算相对越南来讲,他们可能还要落后,因为这边网银不普及,也就是说,银行与银行之间,是不支持跨行转账的,转账之后,费用比较高。”某从业者告诉消金界。

坏账率也是从业者不得不面对的一大难题。

坏账高有两方面原因。

第一是人均收入低,菲律宾当地居民,人均月收入只有2000元。

人穷自然还不上款。

另一方面原因,则是因为当地居民没有固定身份证,导致KYC环节十分薄弱,最初风控时就已经不太符合要求。

家伟认为,在菲律宾玩现金贷业务,业务风险很高,但政策及其他风险较低。

多位菲律宾现金贷玩家对消金界表示,他们还是希望越来越的中国现金贷玩家进入菲律宾,大家一起来教育、开化这个市场,因为市场空间远远没有饱和。更为重要的是,相比于印尼等地,政策方面也要宽松很多。

但他们也叮嘱,一定要合规化经营,千万不要把国内714高炮带过来,这样才能避开政府的强监管。

*应对方要求,文中人名为化名。

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