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年内银行业净利润可能负增长?

分类:热点观察| 作者:识财社| 2020-05-27 10:32:11| 511人阅读
摘要
由于今年疫情的影响,实体经济困难向金融领域传导的滞后效应逐渐显现,以及一些政策因素的影响,银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大,银行利润增速可能下滑,不排除年内出现零增长或负增长的可能。

由于今年疫情影响,实体经济困难向金融领域传导的滞后效应逐渐显现,以及一些政策因素的影响,银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大,银行利润速可能下滑,不排除年内出现零增长或负增长的可能。

回顾2019年银行业

回顾下2019年的银行业成绩斐然

数据显示,去年全年商业银行累计实现净利润2.0万亿元,平均资本利润率为10.96%,2019年大型商业银行的盈利水平依然超群,净利润超过1万亿,拿下整个商业银行业净利润的一半。

具体来看,大型商业银行去年实现净利润10606亿,占据了商业银行总利润的一半;股份制商业银行实现净利润4233亿,城商行民营银行农村商业银行实现的净利润分别为2509亿、82亿和2287亿,外资银行则实现净利润216亿。

看一看我们的六大行。2019年,工农中建交邮六家国有大行合计实现营业收入3.25万亿元,归母净利润合计达1.12万亿元,相当于日赚31亿元。

工商银行的营业收入、净利润均排在首位,为8551.64亿元、3122.24亿元。2019年,工商银行建设银行农业银行中国银行交通银行邮储银行实现归属于母公司股东净利润分别为3122.24亿元、2667.33亿元、2120.98亿元、1874.05亿元、772.81亿元、609.33亿元,分别同比增长4.9%、4.74%、4.6%、4.06%、4.96%、16.48%。虽然邮储银行归母净利润排名第六,但是该行净利润增速领跑国有六大行。

2020年一季度银行业绩

现在看2020年一季度银行业绩超预期

2020年第一季度,商业银行实现净利润6001亿元,同比增长5%,增速比年同期下降4.4个百分点。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击,为打赢疫情防控阻击战和推动经济社会发展,必须提供有力金融支持。

近期,银行资产规模张明显加快,带动银行利润增长。第一季度末,商业银行资产总额达到244.42万亿元,比上年同期增加23.81万亿元,其中,仅今年第一季度就增加12.08万亿元,占比为50.8%,超过过去四个季度增量的一半。管理成本相对较低,也是助力银行利润增长的一个重要因素。

近年来,我国商业银行平均成本收入比低于30%,而大部分国际主要银行成本收入比高于50%。今年第一季度,商业银行成本收入比为25.69%,较上年同期下降1个百分点,较2011年以来同期平均水平低约2个百分点。

在实体经济面临较大困难、银行利润绝对量较大的情况下,银行让利实体经济存在一定空间。当前,我国疫情防控阻击战取得重大战略成果,经济社会秩序加快恢复。但与此同时,境外疫情持续扩散蔓延,世界经济衰退风险加剧,国内经济面临战增多。

银行利润增速总体趋缓,盈利能力有所下降

虽然我国银行利润绝对量较大,但利润增速总体趋缓,盈利能力有所下降。第一季度,商业银行净息差为2.1%,比上年同期下降7个基点;资本利润率为12.09%,比上年同期下降115个基点;资产利润率为0.98%,比上年同期下降4个基点。

我国商业银行净息差处于国际中等水平,高于亚洲银行业、低于美欧银行业的平均水平。从资本回报率(ROE)、资产回报率(ROA)看,盈利能力与欧美大行接近,并不畸高。

值得关注的是,由于我国金融周期与经济周期不完全同步,不良贷款风险暴露存在一定滞后性,加之疫情以来银行业对企业实施延期还本付息等政策,在资产质量承压情况下,后期银行恐面临更大的不良贷款处置和资本消耗压力。

第一季度,商业银行不良贷款2.61万亿元,比上年同期增加4549.9亿元,其中今年第一季度增加1985.9亿元,占比为43.6%,达到过去四个季度增量的四成多。商业银行不良贷款比例为1.91%,比上年同期上升11个基点。

下一阶段,强化对稳企业就业的金融支持,是金融业的责任担当。中小微企业贷款延期还本付息政策再延长至2021年3月底,对普惠型小微企业贷款应延尽延,对其他困难企业贷款协商延期。随着实体经济困难向金融领域逐步传导,银行不良贷款上升压力将进一步增大。

城商行和农商行净息差同比下降明显

城商行、农村金融机构是服务“三农”、中小微企业的骨干力量,要高度关注这些金融机构的盈利能力和抗风险能力。面对疫情冲击下的经济下行态势,城商行和农商行的盈利能力和抗风险能力都弱于大型银行和股份制银行

第一季度,城商行利润同比下降1.2%,农商行利润同比仅增长1.9%,而大型银行和股份制银行利润同比分别增长4.7%和9.4%。城商行和农商行净息差下降较为明显。

城商行和农商行净息差分别同比下降7个基点和26个基点,而股份制银行则同比上升1个基点。

城商行资本充足率同比仅上升0.01个百分点,农商行资本充足率更是同比下降0.16个百分点,而大型银行和股份制银行则分别同比上升0.47个百分点和0.67个百分点。城商行和农商行不良贷款比例上升较快。

城商行和农商行不良贷款比例同比分别上升0.57个百分点和0.04个百分点,而股份制银行下降0.07个百分点。城商行和农商行拨备覆盖率下降较快。

城商行和农商行拨备覆盖率同比分别下降29.37个百分点和6.74个百分点,而股份制银行则上升了7.71个百分点。

银行单方面让利空间多大?

银行虽然利润绝对值大,但是增速已放缓,利润未来还要用于资本金补充和不良的处置,以保持持续对实体经济的支持;但是小银行各方面能力弱于中大型银行,盈利压力已经比较大,继续单方面让利,中小银行就受不了了。

银行让利实体经济存在一定空间,要进一步加大对实体经济尤其是小微企业的支持力度。“让利是要让的,但是我国银行业并无超额盈利能力,让利空间也没有那么大。”

银行让利还能怎么让?

“如果市场认可LPR趋势性下行的结论,则对于如何让其下行可以有两种区分:一种是单纯挤压银行体系;另一种是多方让利,即银行让利净息差降一点,央行让利政策放一点,储户让利收益少一点。”

目前随着贷款市场利率整体下行,银行发放贷款收益降低,为了保持和资产收益相匹配,银行会适当降低其负债端成本,高息揽储的动力也会随之下降,从而引导存款利率下行。从实际情况看,银行存款利率已出现一定变化,部分银行主动下调了存款利率

也就是说,银行让利实体经济,在官方看来,很可能不会不仅仅是银行单方面的事情,还需要政府、企业、银行储户等多方参与。识君觉得降低存款基准利率亦可以降低银行的负债成本,政府需要引导银行让利实体,而不是让老百姓让利银行。

识财君认为银行业已经经历了近二十年的暴力发展期,往后是该受“金融抑制”的制约了。否则,中国制造业永无翻身之日,对于储户来说寻找高利率存款永远是不变的事实。

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