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上市8年未果的东莞农商行再冲刺H股 涉房类贷款占比近33%

分类:热点观察| 作者:科技金融在线| 2020-07-01 09:44:56| 361人阅读
摘要
6月28日,东莞农商行向香港联交所申请主板上市。早在2012年,东莞农商行对外表达上市意愿,计划于2015年前完成上市。只是几年时间过去,东莞农商行的上市计划推进并不顺利。

6月28日,东莞农商行向香港联交所申请主板上市。早在2012年,东莞农商行对外表达市意愿,计划于2015年前完成上市。只是几年时间过去,东莞农商行的上市计划推进并不顺利。

6月28日,东莞农商行向香港联交所申请主板上市。据披露的材料显示,该行上市的联席荐人分别为招商证券国际、招银国际、农银国际以及工银国际。

而就在6月19日,证监会才刚接收东莞农商行提交的境外上市申请审批材料,结果不到两周的时间,东莞农商行的拟上市相关文件已经出现在香港联交所官网。

历时8年上市未果

公开资料显示,东莞农商行的前身为市联社及32家区县行社,2005年11月改制设立为东莞市农村信用合作联社;2009年完成股份制改造,并更名为东莞农商行,其是广东省率先启动改制为农村商业银行三个试点之一。目前,该行注册资本为57.40亿元。

事实上,东莞农商行登陆资本市场的想法由来已久,且曾得到当地政府的大力支持。

早在2011年11月,东莞市政府出台的《东莞市金融业发展“十二五”规划》中就曾提到,将力争实现东莞农商行等地方金融机构在完成股份制改造的基础上择机上市。

在此背景下,2012年,东莞农商行对外表达上市意愿,计划于2015年前完成上市,并称已开始上市辅导。只是几年时间过去,东莞农商行的上市计划推进并不顺利。

2016年,该行再传出赴港上市的消息,彼时有媒体报道称其最多集资8亿美元。后来,上市推进结果又不了了之。

三年之后,在2019年年报中,东莞农商行再次重申:将全面提速资本市场化,探索资本补充渠道,加快推进上市工作步伐。

只不过,2020年开年至今,受疫情影响银行IPO至今颗粒无收。东莞农商行能否第一个打破2020年银行IPO的“零记录”?尚未可知。

据梳理,截至目前,在A股排队等待上市的有19家银行,其中11家为农商行,包括广州农商银行上海农商银行厦门农商银行瑞丰农商银行、亳州药都农商银行海安农商银行昆山农商银行、大丰农商银行马鞍山农商银行、南海农商银行、顺德农商银行。

目前,广州农商行已在港股实现上市,如果东莞农商行能顺利登陆港股,将成为继其之后广东省第2家港股上市的农商行,同时也是国内第4家港股上市的农商行。

涉房相关类贷款占比33%

作为赴港上市银行,经营业绩自然成为市场关注的焦点。从数据来看,东莞农商行近几年的盈利能力可谓十分亮眼。

2017-2019年,该行营业收入由87.75亿至117.95亿,年均复合增长率为15.9%;相对应的净利润由41.65亿增长至48.70亿,年均复合增长率为8.13%。

资产质量方面,2017年至2019年末,东莞农商行的不良贷款率分别为1.29%、1.27%、1.00%,实现三连降。但截至2019年末,该行资产减值损失为25.94亿元,同比增加70.89%。

资本充足率方面,2017至2019年,东莞农商行的资本充足率分别为14.06%、14.84%、15.30%,一级资本充足率分别为11.15%、12.09%、12.65%,核心一级资本充足率分别为11.15%、12.08%、12.63%。

值得注意的是,尽管业绩数据颇为亮眼,但与其他农商行一样,东莞农商行的业务也主要集中于东莞,存贷款来源、网点布局也主要在东莞当地。

数据显示,截至2019年末,东莞农商行资产总额达4612亿元;各项存款余额3099亿元,各项贷款余额2058亿元。其中,全行82.1%的贷款和99.1%的存款来自于东莞当地。

此外,招股书显示,在2017年、2018年时,该行也分别有95.7%、94.7%的贷款和97.4%、98.8%的存款源自东莞。

网点布局方面,招股书显示,该行是当地拥有最多网点的银行,全行506个网点中,502个位于东莞。

除此之外,东莞农商行的涉房相关类贷款的集中度也较高。

今年6月23日,据中诚信国际出具的该行评级报告显示,截至2019年末,东莞农商行房地产、建筑业及个人住房按揭贷款合计占比达32.5%。

同时报告表示,“房地产相关行业敞口较大,近年来国家针对房地产行业宏观调控政策较为频繁,房地产市场未来仍存在不确定性,相关类贷款的资产质量值得关注。”

前九大股东为东莞民企 去年高管大换血

截至目前,东莞农商行总股本约57.4亿股,股权结构则呈现两大特征:一是分散;二是股东多为当地企业及居民。

招股书显示,该行有83家法人股东和57512名自然人股东,分别合计持有该行约23.72%和76.28%的股份。

其中,在东莞农商行前十大股东中,前九大法人股东均为东莞当地民企,且持股比例超过5%的法人股东只有粤丰投资。粤丰投资持有东莞农商行5.21%的股份,是该行单一最大股东

除此之外,该行持股超过1%的股东还有:东莞市康华投资集团持股2.61%;东莞市南方粮油持股1.74%;东莞市惠美装饰工程持股1.44%;东莞市海达实业持股1.29%;广东海德集团持股1.22%;东莞市建桦纸业和东莞市峰景集团各持股1.01%。

另外,值得注意的是,在东莞农商行提出加快上市步伐的2019年,该行也进行了一轮高管大换血。

2019年2月28日,该行召开第三届董事会第三十一次会议,同意聘任陈冬梅为首席信息官,其任职资格于同年4月9日获东莞银保监分局核准,彼时,叶满霖辞任该行首席信息官一职;同期,傅强被该行董事会聘任为该行行长,其任职资格于2019年7月16日获得广东银保监局核准;同年7月29日,傅强担任该行董事的任职资格也获得东莞银保监分局核准。

2019年10月17日,东莞农商行又聘任陈胜、邓燕雯、伍立新、梁志锋为其职工监事。

2019年10月25日,该行在股东大会上又以记名投票的方式举陈伟、陈伟良、张庆3人为董事;选举施文峰、许智、谭龙、许婷婷、刘宇鸥5人为独立董事;同时,又聘任卢超平、王柱锦、梁杰鹏、邹志标为股东监事,聘任卫海英、杨彪、张邦永、麦秀华为外部监事。

同期,该行聘任陈旭初为合规总监,任职资格于2019年12月4日获得东莞银保监分局核准。

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