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    潜入印度:捷信当地贷款增长200% 小米、乐信展开布局

    分类:热点观察| 作者:清流消费金融| 2018-03-27 17:57:31
    摘要
    从以上各类牌照要求来看,印度的金融政策环境似乎与中国类似。有创业者认为,中国企业想要出海印度,或许并不会像印尼、越南等东南亚国家这般容易。

    近日,捷信集团发布2017年财报。财报显示,2017年捷信集团净利润为2.44亿欧元(约人民币19.15亿元),较2016年的2.1亿欧元(约人民币16.48亿元)同比增长16%。

    财报提到,捷信在亚洲,新增贷款额特别强劲,尤其是印度地区,较去年增长216%至8.64亿欧元(约67.12亿元人民币)。但利润仍然亏损6900万欧元(5.36亿元人民币)。

    2017年,捷信印度pos销售点扩张最快,活跃用户增速最多。2017年,捷信印度的pos销售点达到20494个,同比大增254%,2016年捷信印度的pos网点为5789个。2017年,捷信印度的活跃用户达到320万,同比增长137%。

    捷信官方透露,捷信在印度大多由合作零售商的员工运营。这种模式可以提升业务网络覆盖面,并且节约成本。捷信与手机厂商签订合约,为客户提供零利息或低利息的消费金融服务

    捷信集团表示,2018年捷信将在印度提高成本效益,并进一步拓展市场,预计在2018年初可实现盈亏平衡。

    从捷信在印度的布局和业务数据来看,印度消费金融市场似乎存在一定潜力。

    近日,国内某头部消费金融公司也向清流Club透露,计划在4月前往印度考察。那么,印度的互联网和金融环境如何?是否适合国内企业出海?中国企业如要出海印度又需要注意哪些问题呢?

    10亿手机用户,网速倒数第一

    印度是仅次于中国的人口大国,2017年的最新数据显示印度人口增加到13.26亿。不过,2016年印度人均GDP才勉强接近2000美金(约12665元人民币),只相当于中国2005年的水平。

    根据 IAMAI于2016年2月发布的报告,2016 年印度的互联网用户数量约为4.62亿,仅次于中国,中印的互联网渗透率分别为55%与38.4%。

    虽然互联网用户众多,但印度网速奇慢。

    据日经新闻报道,英国科技市场研究公司OpenSingal近日公布了一份移动通信网速报告,在2017年四季度调查的88个国家和地区中,印度排名倒数第一,平均网速不到10兆(Mbps)。

    香港科技市场研究公司Counterpoint的一位分析师表示,许多国家电信公司的4G网络已经升级到了最新版本的软件,但是印度运营商仍在使用第一代和第二代的软件。

    这位分析师也表示,印度拥有10亿手机用户,使用数据业务的人数太多,造成了网络拥堵,网速下降。

    据报道,随着印度智能手机价格下降以及数据资费下调,印度人的手机数据使用量正在增加。

    有趣的是,在手机大国印度,有部分未成年或未婚女性被禁止使用手机,因为担心会“诱导犯罪”。

    公开资料显示,印度为当前全球发展最快的电商市场之一,市场咨询公司Redseer Management Consulting表示,2017年印度电商门户网站的每月活跃用户达2000万,同比增长33%。

    此外,印度两大本土电商企业Flipkart和Snapdeal均有中国企业的身影。

    Snapdeal成立于2010年,旗下有27.6万商家,超3000万种商品,其服务覆盖了印度6000多个城市和乡镇。去年,Snapdeal融资5亿美元,估值达到50亿美元投资方包括阿里、软银、富士康等。也有消息传出,阿里巴巴将直接收购snapdeal,但截止目前并没有确定消息。

    Flipkart成立于2007年,去年4月曾获得eBay、腾讯以及微软共计14亿美元投资,当时估值已达116亿美元。相关统计表示,Flipkart已经占据印度37%的电商市场。

    现金贷发展火爆,中国企业低调参与

    庞大的人口基数、快速发展的电商环境,似乎让创业者们看到了市场潜力,那么印度的金融环境又如何呢?

    公开资料显示,印度银行卡信用卡的普及程度较低,2017年7月印度有19%的人口没有银行账户。所以,对市场敏感的金融科技玩家似乎可以来抢占这部分市场。

    印度的民间借贷十分发达,专注印度和东南亚的科技媒体TechLink曾报道,在印度大街上,你偶尔也会发现和中国一样的电线杆广告,“无抵押贷款…….”有的月息达到30%。

    伴随着互联网的不断渗透,以及政府为推进无现金社会而出的利好政策,印度的现金贷业务得到快速发展。

    普华永道《印度2017金融科技趋势报告》。在2016年,新成立的线上借贷公司超过158家。到2016年10月,33家公司获得近两亿美金融资。

    而到了2017年,印度现金贷发展可谓是如火如荼,零壹财经曾报道,在6月末到7月初,一周的时间,印度便有4家网络小贷公司获得融资。

    印度提供消费金融的机构众多,包括商业银行、合作银行、非银行金融公司。非银行金融公司中的专业消费金融公司如房地产消费金融公司、个人消费金融公司等最先涉足消费金融服务。

    公开资料显示,印度全国个人贷款总额从 2007 年的 4.6 万亿印度卢比(约人民币4474亿元)增长到 2016 年初的 13.5 万亿(约人民币13130亿元),增长近 2 倍。

    值得一提的是,印度消费金融快速发展中,已有中国企业低调“潜入”。

    2016年6月,分期乐曾领投印度在线小额贷款平台KrazyBee,2017年10月,小米和顺为资本参与了Krazybee的A轮融资。

    Krazybee被称为印度版分期乐,创始人万洪毕业于武汉大学,曾在华为工作11年,Krazybee是万洪从华为离职后在印度班加罗尔做的一款大学生分期平台,通过连接电商和小额借贷机构,为大学生提供3C等多种消费产品。产品上线三个月,注册量近3万。

    政策利好,牌照是王道

    日前,清流Club曾报道,中国企业若要在越南注册公司,需要找越南人代持股份。在印度也有类似政策,TechLink告诉清流Club,在印度展业,需要拿到NBFC的资质,而这个资质必须有印度人在其中。

    去年,印度央行发布了P2P监管指引,以此规范P2P借贷平台

    指引中,对印度P2P的监管机制、牌照申请的条件和流程、营业范围、运营规范、资金转移机制、信用信息报送等方面均有规范。

    指引强调:

    (1)只有采用“公司”制的非银行类机构才能经营P2P借贷业务(这类机构简称为:NBFC-P2P)。

    (2)NBFC-P2P必须获得“登记许可证”才能经营P2P借贷平台业务(该登记证简称:CoR)。

    (3)希望获得CoR牌照的公司拥有的净自有资金不得低于2000万卢比(约人民币195万元)。

    (4)现有的NBFC-P2P必须在该指引发布之日起3个月内申请CoR。

    (5)如果一家申请CoR的NBFC-P2P满足指引提出的条件,印度央行会“原则性同意”该P2P的登记申请,该“原则性同意”的有效期为2个月,在这2个月之内,该P2P应上线相关技术平台、提交其他合规文件和RBI要求提交的合规证明。随后,RBI会发放CoR。

    (6)已经提交过CoR申请的NBFC-P2P在被拒绝发放CoR牌照前被允许开展P2P借贷平台业务。

    (7)如果已经获得CoR的NBFC-P2P违反RBI的相关规定,RBI会取消其CoR。

    除了P2P业务有牌照要求,若要发展移动支付,也需要获得电子钱包牌照和支付银行牌照。

    印度监管层规定,申请电子钱包牌照企业需持有资金上限为 2 万印度卢比/用户(约合 300 美元/用户)(约人民币1899元/用户);申请支付银行牌照的的持有资金上限高于电子钱包,为每个用户 1500 美元(约人民币9496元/用户)。

    从以上各类牌照要求来看,印度的金融政策环境似乎与中国类似。有创业者认为,中国企业想要出海印度,或许并不会像印尼、越南等东南亚国家这般容易。

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