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庄家为什么不喜欢砸跌停?

分类:理财攻略| 作者:钱公子笔记| 2020-05-11 09:44:45| 1124人阅读
摘要
庄股论就像街头神药一样包治百病,任何你想不通的地方,你仅需下一个定义——这是庄股,一切疑难就可以盖棺定论。

最近,英联股份出现诡异的连续4跌停,我写了篇文章《一线游资被团灭!抽丝剥茧后,我找到了英联股份4跌停元凶》,剖析背后的原因,结论是英联股份因配资强制平仓导致游资踩踏,引发了大跌。

有读者对这个结论嗤之以鼻,他们正告我:用不着写6000字那么啰嗦,告诉你英联股份就是一只庄股,暴涨暴跌都没有什么好奇怪的!

及至孚日股份出现5跌停,立马有人断言:不用费心分析,一句话,这又是一只庄股!

庄股论就像街头神药一样包治百病,任何你想不通的地方,你仅需下一个定义——这是庄股,一切疑难就可以盖棺定论。我觉得,这不是追寻真相应有的态度,而是思想的懒惰。我并不确信配资爆仓就是英联股份4跌停的主因,但我更不认同庄股论可以解释一切。

股市里有庄吗?

有庄。每年证监会公布的处罚决定,披露的一宗宗操纵证券案,都充分说明这一点。但许多投资者笃信股市有庄,并不是因为这些被披露的操纵案例,而是被市场上卖得火热的《短线跟庄技术》、《战胜庄家》之类书籍灌输了股市有庄的理念。按照这些书籍的说法,庄家无处不在,只要研究透K线图,从图形上发现庄家建仓的痕迹,乘机介入就可与庄共舞,赚取超利润。

很多读者对此深信不疑。股票连续上涨,他们认为是庄家在拉升;股票连续下跌,他们认为是庄在洗盘或出货。在他们眼中,庄家无所不能,向上拉涨停能赚钱,往下砸跌停也能赚钱。

然而,现实中的庄,和大多数投资者想象的庄相去甚远。投资者想象的庄,是1990和2000年代的坐庄,其操作手法是大量入某只股票的流通盘,以持股优势控制股价涨跌。赫赫有名的1999年罗成操纵亿安科技案,就是这种。这种操纵,需要投入资金十分庞大。亿安科技操纵案中,亿安科技只有3000多万股流通股,罗成为了操纵它前后动用了超过6亿元资金,控制了82.91%的流通股。那可是1999年啊,6亿元是什么概念?那时候怕是王健林也拿不出来。这种操纵,过程也十分漫长,要经历吸筹建仓、对倒、洗盘、拉升、出货等环节。罗成操纵亿安科技,1999年开始筹划,直到2001年才崩盘结束,耗时近两年。

这种坐庄,费时费力,投入巨大,一般人所能为。加上战线漫长,承担的风险也特别大,不但容易东窗事发,市场环境急剧变化时,还有可能坐庄失败。随着大数据云计算技术的发展,监管部门的监管手段越来越先进,坐庄越来越难全身而退。所以,大概从2010年起,以控制多数流通股票操纵股价的坐庄方式,越来越少见,更多是游资以资金优势在集合竞价、连续竞价以虚假报单的形式拉抬股价,或者利用内幕消息提前介入,引诱散户跟风接盘。市场进入了游资时代。

我查阅了近些年证监会公布的操纵证券案,采用的手法基本上都是虚假报单和内幕交易,包括徐翔操纵金科股份、美邦服饰、华丽家族等,采用的都是这两种手法。徐翔的操纵手法是,联合上市公司发布高转送、重组之类利好,引诱散户跟风,然后乘机出货。

散户想象的庄家无所不能,狂拉N个涨停、狂砸N个跌停这种现象几乎是不存在的,因为对庄家来说,最大的指导思想就是要安全,千方百计让股价的上涨和下跌显得自然,以免引起监管部门注意。连续涨停、连续跌停这种吸引眼球的事,恰恰是他们竭力避免的。因为短时间涨幅、跌幅过大,就会登上龙虎榜,容易被人看出破绽。据《中国证券报》披露,罗成操纵亿安科技时,下达给操盘手的指示是不要拉涨停,最好是每天涨七八个点,以避免上龙虎榜。

2017年5月至11月,罗山东团伙操纵迪贝电气,迪贝电气从5月的34元起步,到10月涨到51元,随后该团伙出货,迪贝电气股价掉头向下,11月跌到29元附近。但在出货过程中,迪贝电气并没有出现连续跌停的现象。

2014年1月17日至2015年6月12日,鲜言操纵多伦股份,期间多伦股份涨幅达260%,但从其拉升到出货,多伦股份也没有出现连续跌停的极端现象。

可见,竭力避免引起监管部门注意,是各路庄家的共识,而要做到这一点,就必须避免股价出现极端的涨停和跌停。试问,若你是证监会稽查大队大队长,你如何发现市场里的庄家?坐等群众举报?当然不是,盯住那些暴涨暴跌的股票就行。所以,恰恰与许多投资者想象的相反,连续N个跌停的股票往往不是庄家洗盘,也不是庄家出货。

缠中说禅所写的一系列股市文章,信者甚众,被人尊称为“缠论”。据说作者就是亿安科技操纵案中的操盘手李彪。网上有一篇文章《我和缠中说禅的三次会面经历》,作者是否真的见过缠中说禅难以考证,但文中关于庄家出货说的一段话,我非常认同:

很多没有做过庄甚至连庄家都没有见过的股评家们,往往凭自己的想象,就写了很多的诸如“破解庄家”、“与庄共舞”、“战胜庄家”之类的文章或书籍,对股民们误导颇深。比如,很多人都说庄家的出货手法是拉高出货,但这个“拉高出货”到底是怎么回事,却没有多少人知道。大多数人理解的“拉高出货”,是庄家在将股价拉高到位后,再从股价高位开始向下砸盘出货,此所谓“砸盘出货法”。这种说法似乎有理有据,逻辑性也很强,但却与事实相去甚远,绝大多数庄家在出货时,都不是用这个“砸盘出货法”。

这是为什么呢?这是因为几乎所有投资者都有追涨杀跌的心理,在股价上涨时愿意买进,而在股价下跌时不敢买入,甚至会卖出。“砸盘出货法”的最大问题,就是在庄家开始出货时,庄家不会再拉高股价,如此,股价形态就会立即变坏,比如,股价会做头、平台会破位,等等,而股价形态一变坏,外面的买盘就会骤然变少,而里面的卖盘却汹涌而至,在买卖盘失衡的情况下,庄家要硬来砸盘出货,就会引发多杀多的局面,那么,庄家的货往往没有出多少,股票就会连续大跌。若庄家硬要采用这个“砸盘出货法”,并不是说庄家不能够出货,而是说庄家会在出货时要付出极大的价格下降的代价,很可能是庄家在出完货后,股价已经砸到了其成本价附近甚至会跌破其成本价,庄家将白忙活一场。

所以,绝大多数庄家都是采取“边拉边出法”,即,一边拉高股价,一边慢慢派发,股价拉到最高点时,庄家手里的货已经出了大半,剩余的筹码庄家就可采用“砸盘出货法”出货了。“边拉边出法”的优点,是庄家可以较高的平均出货价格将货出完,庄家可以获得较高的利润。

这段关于散户买涨不买跌的心理描写真是精准,想想的确如此,连续砸跌停,散户只会被吓跑,谁来给你接盘?庄家不计成本连续砸跌停出货,不但操纵的股票卖不了好价钱,又容易引起监管部门注意,图个啥?罗山东操纵迪贝电气,使用了数百个股票账号,朱一栋操纵大连电瓷使用了436个账号,鲜言操纵多伦股份使用了14个信托账号。使用这么多账号,无非是让自己隐藏起来,若高调连续拉涨停、砸跌停,搞这么多账号还有什么意义?

放到英联股份身上,英联股份连续4个跌停,你说它是庄家出货还是庄家打压建仓呢?我想庄家论者一定回答不上来。若是出货,把股价砸到那么低,庄家赚什么?若是打压建仓,那后续必有拉升,你敢不敢现在买入?

同样股价异常5跌停的孚日股份,我认为也不是所谓的庄家在操纵,而可能是公司的生产经营出了重大问题而尚未公布。孚日股份至今没有公布2019年年报,声称因疫情原因要到5月23日才能公布。A股这么多公司都能克服疫情困难,在4月30日之前公布了年报,孚日股份要推迟整整一个月,难免有不之兆。

从历史经验看,凡是披露年报时间靠前的,一般业绩都不错,而推迟公布年报的往往爆大

今年1月16日,孚日转债上市当天,孚日股份实际控制人就减持了181.37万张可转债,占总发行量27.91%。当日,孚日转债最高价115元,收盘价才109.4元。这么低的价格就迫不及待减持,对公司是有多么不看好?

所以,对孚日股份是5跌停,我更相信是机构和投资者用脚投票,命撤退的结果。

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